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Toute l'actualité Economies & Marchés

décembre 2016

L'hiver calamiteux de l'industrie française - Photo : Fotolia
Economie

La production industrielle américaine recule plus que prévu

La production industrielle a baissé de 0,4% aux Etats-Unis en novembre, a annoncé mercredi la Réserve fédérale, un recul deux fois plus fort qu’anticipé en raison d’une forte diminution de l’activité des services aux collectivités et par un accès de faiblesse du secteur manufacturier. La baisse du mois dernier est la plus marquée depuis mars, lorsqu’elle avait atteint 0,9%. La production d’octobre a été révisée en légère hausse et affiche désormais une progression de 0,1%, alors qu’une première estimation l’avait donnée inchangée. Le taux d’utilisation des capacités industrielles a reculé à 75,0% contre 75,4% en octobre, alors que le consensus Reuters le donnait à 75,1%.
Economie
Immobilier

Le secteur du bâtiment s’attend à une accélération en 2017

La reprise observée cette année dans le bâtiment en France devrait se confirmer en 2017 et même accélérer, à moins que le prochain président de la République ne revienne sur plusieurs aides fiscales au secteur, a déclaré la Fédération française du bâtiment (FFB). Dans son point de conjoncture, la FFB confirme que 2016 restera l’année du retournement, avec une estimation de la hausse de l’activité en volume revue à +1,9% contre +0,9% attendu jusqu’ici. Cette reprise, après huit années de crise, devrait s’amplifier en 2017 avec une hausse estimée à +3,4% grâce à la vigueur persistante du logement neuf et à un retour de la croissance dans le non-résidentiel neuf.
Immobilier
Investissement

AEW acquiert un nouveau bien immobilier aux Pays-Bas

AEW, société de gestion d’actifs immobiliers filiale de Natixis Global Asset Management, a annoncé, ce 13 décembre, l’acquisition pour le compte du fonds Europe Value Investors de l’immeuble de bureaux De Vyzel aux Pays-Bas pour une valeur globale de 14,5 millions d’euros. Cet immeuble multi-locataires, situé dans le centre-ville d’Amsterdam, est cédé par Chalet Group. Il s’agit de la deuxième acquisition d’AEW aux Pays-Bas après l’achat d’un immeuble de bureaux multi-locataires dans le quartier de Sloterdijk à Amsterdam en octobre 2016.Le fonds Europe Value Investors déploie une stratégie d’investissement dans des actifs de bureaux « value add » en Europe et met en œuvre des actions de gestion d’actifs ciblées pour valoriser les actifs afin de les transformer en actifs « core » et les proposer à la vente sur le marché.Cette transaction porte à 16 le nombre d’actifs détenus par le fonds Europe Value Investors qui a déjà investi près de 487 millions d’euros au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Allemagne et aux Pays-Bas. Le fonds a réalisé son dernier « closing » en juillet 2016 pour atteindre un volume total d’engagements de plus de 410 millions d’euros.
Investissement
Investissement

Les bancaires européennes à nouveau recherchées par les investisseurs

Les valeurs bancaires européennes ont retrouvé la faveur des investisseurs, selon le dernier sondage du spécialiste de la finance comportementale Sentix sur le secteur. En décembre, le Sentix Sector Sentiment sur les valeurs européennes se retrouve à son plus haut niveau depuis 36 mois. Autrement dit, en l’espace de six mois, l’attitude des investisseurs vis-à-vis des banques s’est complètement retournée, passant d’un excès de pessimisme de 80% à un excédent d’optimisme de 37%. A court terme, la surperformance peut encore être au rendez-vous. Les valeurs bancaires bénéficient de la remontée des taux d’intérêt, et donc d’une pentification de la courbe des taux, mais également d’une vision plus optimiste des perspectives économiques.
Investissement
Marchés actions

Bats lance huit nouveaux indices de référence

Bats Europe (Bats) va lancer, le 19 décembre 2016, huit nouveaux indices de référence pour les marchés français, allemand, suisse et italien. « Les indices offriront des alternatives en temps réel, de haute qualité et à faible coût à celles fournies par les fournisseurs d’indices en place », indique un communiqué.Les deux nouveaux indices français sont le Bats France 40, regroupant les 40 plus grands émetteurs français en termes de capitalisation boursière, et le Bats France Mid Cap 20, qui rassemble les 20 principaux émetteurs suivants. Les autres sont le Bats Allemagne 30, Bats Allemagne Mid Cap 50, Bats Allemagne Small Cap 50, Bats Italie 40, Bats Suisse 20 et Bats Suisse Mid Cap 30.Bats continuera d'étendre son offre d’indices dans d’autres indices nationaux et régionaux européens au cours des prochains mois.
Marchés actions
Investissement

Très net rebond d'optimisme chez les investisseurs

L’effet Trump! A nouveau très optimistes, les investisseurs voient la croissance en rose. Début décembre, ils sont 57% en net à prévoir une amélioration des perspectives économiques, un pourcentage jamais vu depuis 19 mois, contre seulement 35% en novembre et les perspectives d’inflation se retrouvent à leur plus haut niveau depuis douze ans, selon le dernier sondage Bank of America Merrill Lynch réalisé entre les 2 et 8 décembre auprès d’un échantillon de 173 clients représentant des actifs sous gestion cumulés de 473 milliards de dollars. Du coup, les poches de cash continuent de diminuer, à 4,8% en décembre, contre 5% en novembre et 5,8% en octobre.Plus d’un investisseur sur deux (54% contre 44% un mois plus tôt) estime que la rotation vers les cycliques et les secteurs liés à l’inflation va se poursuivre en 2017, soutenue par un dollar fort et la remontée des taux d’intérêt. Les actions américaines prennent du poids dans les allocations, avec 15% des investisseurs surpondérés sur la classe d’actifs contre seulement 4% un mois plus tôt. L’engouement pour les actions japonaises se retrouve aussi à des niveaux très élevés, 21% des investisseurs étant surpondérés sur la classe d’actifs alors qu’ils étaient sous-pondérés à hauteur de 5% en net le mois précédent.Les deux plus gros risques évoqués par les investisseurs sont l'éclatement de l’Union européenne et un krach obligataire, ce qui se traduit par des expositions très réduites à l’Union européenne et à l’obligataire. «Avec des perspectives de croissance, d’inflation et de bénéfices corporate à leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, Wall Street lance un signal fort qui est très optimiste», estime Michael Hartnett, chief investment strategist chez BofA Merrill Lynch.Cela dit, les investisseurs sont sous-pondérés sur les actions européennes pour la première fois depuis cinq mois. «Malgré l’amélioration des perspectives sur la croissance et l’inflation européennes, les investisseurs internationaux continuent d'éviter les actions européennes en raison des inquiétudes sur la poursuite de la désintégration de l’Union européenne ou des faillites bancaires», indique Manish Kabra, stratégiste quantitatif sur les actions européennes.
Investissement
Investissement

Antecedo lance un fonds obligataire

La société de gestion Antecedo, basée à Bad Homburg près de Francfort, a annoncé le lancement de Liquid Invest, un fonds obligataire qui vise un rendement supérieur d’au moins 150 points de base à l’Eonia (Euro Overnight Index Average), rapporte le site spécialisé Investment Europe. Le fonds investit au moins 75% de son portefeuille dans des obligations libellées en euro avec une maturité moyenne de dix ans ainsi que dans des instruments du marché monétaire de grande qualité émis par des Etats membres de l’Union européenne ou des institutions domiciliées dans l’Union européenne. Les risques de taux d’intérêt de ces obligations sont couverts par le biais de dérivés afin d’accroître le rendement attendu.Pour l’instant seulement commercialisé en Allemagne, le fonds est chargé à 0,42%, sans commissions supplémentaires de performance ou de remboursement.
Investissement
iceberg climat
ESG

La «task force» sur le climat publie son rapport sur le reporting des risques

Le groupe de travail sur le reporting financier des risques liés au climat (Task Force on Climate-related Financial Disclosure, TCFD) a publié ce mercredi ses recommandations pour « aider les organisations à identifier et communiquer l’information nécessaire aux investisseurs, aux prêteurs et aux assureurs afin d’évaluer et de tarifer correctement les opportunités et les risques liés au climat », indique son communiqué. Le rapport se focalise sur « l’impact financier du changement climatique sur une entreprise, plutôt que l’impact d’une entreprise sur le changement climatique ».
ESG
Chine

La Chine enregistre une nouvelle explosion du crédit

Les banques chinoises ont accordé pour 794,6 milliards de yuans (108,3 milliards d’euros) de nouveaux prêts en novembre, contre 720 milliards de yuans anticipés par les analystes interrogés par Reuters et 651,3 milliards en octobre. Les crédits hypothécaires représentent 72% du total, alors que le prêts aux entreprises n’ont que faiblement augmenté en novembre, de 165,6 milliards de yuans. Les nouveaux crédits bancaires atteignent ainsi un montant record de 11.600 milliards de yuans (1.580 milliards d’euros) sur les 11 premiers mois de l’année, alors que les prêts totaux sont ressortis à 1.700 milliards de yuans le mois dernier, tirés par le shadow banking (finance parallèle).
Chine
Introduction en Bourse

Old Mutual fixe le prix de l’IPO de son entité de gestion d’actifs

Le groupe financier Old Mutual a dévoilé ce matin le prix de l’offre publique de son entité américaine de gestion d’actifs OM Asset Management (OMAM), fixé à 14,25 dollars (13,4 euros) par actions. Via son entité britannique OM Group, il met sur le marché 13 millions d’actions de titres dans le cadre d’une offre publique qui sera close le 19 décembre sur le New York Stock Exchange. Old Mutual compte par la suite continuer à s’alléger au capital d’OMAM. Le groupe basé au Royaume-Uni et en Afrique du Sud mène cette opération dans le cadre de sa séparation en quatre entités, annoncée en mars dernier. Son gestionnaire d’actifs va par ailleurs racheter 6 millions d’actions ordinaires d’OM Group, au prix de unitaire de 14,25 dollars.
Introduction en Bourse
Economie

Tokyo s'apprête à légaliser les casinos

Le Parlement nippon devrait adopter demain un projet de loi controversé visant à légaliser les casinos au Japon, un texte qui ouvre la porte de la troisième économie mondiale aux entreprises de jeux. Une commission de la Chambre haute a approuvé aujourd’hui le projet de loi, en dépit des voix s’inquiétant des risques d’addiction au jeu. Le texte a déjà été approuvé par la Chambre basse et la forte majorité dont dispose la coalition du Premier ministre Shinzo Abe au Sénat rend quasiment certaine son adoption mercredi, dernier jour de la session parlementaire.
Economie
Immobilier

La Française Global REIM mise sur le projet «Grand Paris»

Avec près de 2 milliards d’euros collectés à fin novembre, La Française Global REIM poursuit sa dynamique en misant désormais sur le projet du Grand Paris. Le gestionnaire a annoncé hier la création d’une foncière non cotée totalement dédiée aux actifs qui s’inscrivent et s’inscriront dans le tracé du Grand Paris. Il s’agira de panacher différents risques sur des typologies d’actifs très diverses quel que soit leur cycle de vie (développement, vente en l’état futur d’achèvement, etc.). Pour asseoir cette création, Guillaume Pasquier, ex-directeur général délégué de Paris-Saclay, a été débauché en septembre et un partenariat scellé avec Urban Morphology Complex Systems Institute. Cette start up parisienne, qui recourt au big data, analyse les phénomènes d’urbanisation pour identifier les «bonnes cibles».
Immobilier
Economie

La croissance néerlandaise devrait dépasser 2%

La croissance des Pays-Bas devrait atteindre 2,1% en 2016 et en 2017 grâce à une consommation des ménages soutenue, a déclaré hier le Bureau central de planification (CPB) qui misait jusqu’ici sur une progression de 1,7% du produit intérieur brut (PIB), après +2% réalisé en 2015. Le taux de chômage devrait tomber à 5,3% en 2017 contre 6% cette année, tandis que l’inflation passera de 0,1% en 2016 à 0,9% l’an prochain. Le budget néerlandais retrouverait l'équilibre en 2017, tandis que le ratio de dette sur PIB devrait passer sous la barre des 60% pour la première fois depuis 2010.
Economie
Economie

L’inflation britannique atteint un pic de plus de deux ans

Les prix à la consommation en Grande-Bretagne ont augmenté de 1,2% le mois dernier sur un an, soit leur progression la plus marquée depuis octobre 2014, selon des données publiées hier par l’Office de la statistique nationale (ONS). Les économistes tablaient en moyenne sur une hausse de 1,1%. Le mois dernier, la Banque d’Angleterre a dit anticiper un bond de l’inflation à 2,8% d’ici à la mi-2018, la chute de la livre sterling suite au Brexit augmentant le coût des importations.
Economie
Economie

La Chine publie deux indicateurs encourageants

La production industrielle chinoise a progressé de 6,2% en novembre en glissement annuel, un rythme légèrement supérieur à la hausse de 6,1% anticipée par le consensus, montrent des statistiques officielles publiées hier. Les ventes au détail, portées par l’automobile, l’électroménager et les cosmétiques, ont de leur côté augmenté de 10,8% d’un an sur l’autre, alors que les analystes tablaient sur une progression de 10,1%.
Economie
Politique

Les députés italiens votent la confiance à Paolo Gentiloni

Le président du Conseil italien a obtenu hier soir la confiance de la Chambre des députés à une large majorité, franchissant le premier obstacle vers une investiture à la tête du gouvernement. Paolo Gentiloni devra désormais obtenir aujourd’hui le soutien du Sénat. Si les députés lui ont accordé leur confiance à une large majorité de 368 voix contre 105, le vote à la chambre haute du parlement devrait être plus incertain, le chef du gouvernement y disposant d’une majorité a priori plus étroite.
Politique
Investissement

L'équipementier Magna songe à une nouvelle usine en Europe

Magna International pourrait construire une nouvelle usine en Europe si les capacités de son unité autrichienne se révèlent insuffisantes, a déclaré Günther Apfalter, patron de la division européenne de l'équipementier automobile canadien. Magna, qui travaille pour la plupart des constructeurs automobiles mondiaux, assemble également des véhicules sous contrat. Il étudie également d’autres localisations possibles en Amérique du Nord et en Chine et prendra sa décision dans les prochains mois.
Investissement
Economie

Le Japon s'apprête à légaliser les casinos

Le Parlement japonais devrait adopter demain un projet de loi controversé visant à légaliser les casinos au Japon, un texte qui ouvre la porte de la troisième économie mondiale aux entreprises de jeux. Une commission de la Chambre haute a approuvé aujourd’hui le projet de loi, en dépit des voix s’inquiétant des risques d’addiction au jeu. Le texte a déjà été approuvé par la Chambre basse et la forte majorité dont dispose la coalition du Premier ministre Shinzo Abe au Sénat rend quasiment certain son adoption mercredi, dernier jour de la session parlementaire.
Economie
Investissement

L'équipementier Magna envisage une nouvelle usine en Europe

Magna International pourrait construire une nouvelle usine en Europe si les capacités de son unité autrichienne se révèlent insuffisantes, a déclaré Günther Apfalter, patron de la division européenne de l'équipementier automobile canadien. Magna, qui travaille pour la plupart des constructeurs automobiles mondiaux, assemble également des véhicules sous contrat. Il étudie également d’autres localisations possibles en Amérique du Nord et en Chine et prendra sa décision dans les prochains mois.
Investissement
Marchés actions

La Pologne lève 750 millions d’euros avec son « green bond »

La Pologne est devenue le premier pays à émettre des obligations vertes en réussissant à lever 750 millions d’euros pour son premier « green bond », rapporte Les Echos. L’objectif initial était fixé à 500 millions d’euros. La Pologne a réduit le versement proposé aux investisseurs de 12 points de base. Cette obligation verte rémunère les porteurs à 0,6% sur cinq ans contre 0,4% pour les titres classiques de même échéance. La France devrait emboîter le pas de la Pologne, avec l’émission de son « green bond » début 2017.
Marchés actions
Immobilier

La Française Global REIM lance sa foncière «Grand Paris»

Avec près de 2 milliards d’euros collectés à fin novembre, dont 1,2 milliard en provenance d’investisseurs institutionnels, La Française Global REIM poursuit sa dynamique en misant désormais sur le projet du Grand Paris. Le gestionnaire a annoncé la création d’une foncière non cotée totalement dédiée aux actifs qui s’inscrivent et s’inscriront dans le tracé du Grand Paris. Il s’agira de panacher différents risques sur des typologies d’actifs très diverses quel que soit leur cycle de vie (développement, vente en l’état futur d’achèvement, etc.).
Immobilier
Place de Paris

Paris Europlace interpelle les candidats à l’élection présidentielle

Paris Europlace a présenté ce mardi ses propositions en faveur de l’attractivité financière de la place de Paris. Le président du lobby, Gérard Mestrallet, a adressé des lettres aux candidats à l’élection présidentielle afin de faire la promotion de sept mesures immédiates, notamment concernant la fiscalité, la promotion de l’épargne longue et l’adaptation du droit du travail.
Place de Paris
Banque centrale

La BCE ouvre une enquête concernant Monte Paschi

La Banque centrale européenne a confirmé hier avoir ouvert une enquête après des fuites dans la presse annonçant qu’elle avait refusé d’accorder un délai à Monte dei Paschi di Siena pour sa recapitalisation. «Une enquête interne va être ouverte», a déclaré un porte-parole de la BCE à l’AFP, confirmant des informations parues dans les médias italiens. Le porte-parole n’a pas donné plus de détails. Vendredi en fin de journée, des informations de presse avaient fait état du refus de la BCE, alors que la décision n'était pas encore définitive et pas encore communiquée officiellement à la banque.
Banque centrale

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