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Toute l'actualité Economies & Marchés

novembre 2018

Union européenne

Angela Merkel rejoint Paris sur le calendrier de la taxe Gafa

Angela Merkel estime qu’une taxation des grandes multinationales du numérique pourrait être présentée lors d’une réunion des ministres des Finances de l’Union européenne prévue le 4 décembre. «Nous discutons de cela avec la France. Mais notez que nous ne parlons pas de la pertinence d’une taxe sur les sociétés numériques, nous parlons de la manière de le faire», a dit la chancelière allemande au portail en ligne t-online.de dans un entretien publié mardi soir. «Il y aura une proposition d’ici décembre», ajoute la dirigeante allemande, en référence au projet déjà mis sur la table par la Commission.
Union européenne
Investissement

L'investisseur français est moins conservateur en 2018

Le Français est moins conservateur dans ses investissements en 2018, selon l’enquête annuelle de Legg Mason, réalisée auprès de 1.000 Français ayant au moins 10.000 euros à placer. La société de gestion américaine montre que, pour la propension à investir son épargne, le Français grimpe de la 17e et dernière place à la 11e place mondiale. L’investisseur français préfère placer son argent dans son pays ou en Europe, a un gros faible pour l’immobilier, et les «millennials» se tournent vers les plates-formes de gestion en ligne («robo-advisors»). L’appétit est réel en France pour une gestion intégrant les critères sociaux et environnementaux (ESG).
Investissement
Politique

Angela Merkel défend à son tour l'idée d'une armée européenne 

Angela Merkel a défendu hier, devant le parlement européen à Strasbourg, l’idée d’une armée européenne relancée par Emmanuel Macron et dénoncée par Donald Trump, assurant qu’elle ne menacerait en rien l’Otan, mais le compléterait. La chancelière allemande a également réitéré la nécessité pour les Européens de développer des systèmes d’armement communs et une politique d’exportation d’armements commune, «sinon nous ne pourrons pas nous présenter unis sur la scène internationale». Au chapitre économique, la chancelière a estimé que le projet d’Union bancaire et la garantie des dépôts devraient s’accompagner d’une réduction des «risques au sein des budgets nationaux».
Politique
Budget

Le déficit budgétaire américain se creuse à 100 milliards de dollars

Le déficit budgétaire fédéral américain s’est creusé en octobre pour s'établir à 100 milliards de dollars, contre 63 milliards de dollars au cours du même mois de 2017, sous l’effet d’une progression plus rapide des dépenses (+18%) que des recettes (+7%), a indiqué hier le département du Travail. Octobre est le premier mois de l’exercice budgétaire américain. L’office budgétaire du Congrès table sur un déficit annuel de 981 milliards.
Budget
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Budget

Rome maintient ses objectifs budgétaires malgré Bruxelles

Le gouvernement italien maintient ses objectifs initiaux pour son budget 2019, en dépit des demandes de révision de la Commission européenne, a annoncé hier soir le co-vice-président du Conseil, Matteo Salvini. Il avait jusqu'à minuit pour transmettre un projet de budget révisé. Dans un communiqué diffusé à l’issue d’un conseil des ministres, Matteo Salvini souligne que l’objectif de déficit restera à 2,4% du PIB italien et que le gouvernement continue de tabler sur une croissance de 1,5% en 2019. Il évoque cependant des cessions d’actifs et une surveillance étroite de la dépense publique.
Budget
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Economie

La croissance des salaires se confirme outre-Manche mais le chômage monte 

La croissance des salaires au Royaume-Uni a connu au troisième trimestre sa plus forte accélération depuis 10 ans, montrent des données officielles publiées hier. Le salaire moyen hebdomadaire, hors primes, a augmenté de 3,2% en juillet-septembre par rapport à la même période de 2018, soit sa plus forte hausse depuis le quatrième trimestre 2008. Sur les trois mois à fin août, la hausse avait été de 3,1%. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un chiffre inchangé sur les trois mois suivants. Mais le taux de chômage a augmenté pour la première fois de l’année, à 4,1% sur la même période.
Economie
Budget

Les députés français ont adopté le collectif budgétaire pour 2018

Les députés français ont adopté la nuit dernière par 24 voix contre 6 et une abstention le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2018, un texte «allégé». Ce collectif budgétaire ne prévoit aucune mesure fiscale ni aucun décret d’avance, un dispositif permettant au gouvernement d’ouvrir des crédits en urgence. Le texte, qui modifie peu les prévisions du gouvernement, a été soutenu par la majorité présidentielle (La République en Marche et MoDem), Les Républicains ont voté contre, et les socialistes se sont abstenus.
Budget
Pétrole

L’AIE prévoit une augmentation de la demande de pétrole

Les voitures électriques et des carburants plus propres réduiront la demande de pétrole plus que prévu d’ici 2040, mais le monde court toujours le risque d’une pénurie, prévoit l’Agence internationale de l’Energie (AIE) dans son rapport annuel. La demande devrait augmenter de 1 million de barils par jour (bpj) en moyenne chaque année jusqu’en 2025, puis à 250.000 bpj jusqu’en 2040. L’agence estime qu’il y aura environ 300 millions de véhicules électriques sur les routes d’ici 2040. Ils devraient réduire la demande mondiale de 3,3 millions de bpj.
Pétrole
Investissement

Veritas Capital et Elliott rachètent Athenahealth pour 5,7Md$

La société américaine Athenahealth, spécialisée dans les services de santé, a annoncé ce 12 novembre avoir conclu un accord définitif pour son rachat par la société de capital investissement Veritas Capital et le fonds activiste Elliott, par le biais de sa filiale Evergreen Coast Capital. Le montant s'élève à environ 5,7 milliards de dollars, selon un communiqué. Les actionnaires d’Athenahealth recevront 135 dollars par action, ce qui représente une plus-value d’environ 12% par rapport au cours de clôture de la société à la date du 9 novembre, le dernier jour de cotation avant l’annonce, et environ 27% par rapport au cours du clôture du 17 mai 2017, la séance avant l’acquisition par Elliott Management d’une participation de 9% dans Athenaheanlth.Après le bouclage de l’opération, Athenahealth sera rapprochée de la société Virence Health, spécialisée dans les logiciels à destination des professionnels de la santé et rachetée il y a quelques mois par Veritas. La nouvelle entité, Athenahealth/Virence Health, devrait opérer sous la marque Athenahealth et aura son siège à Watertown, dans le Massachusetts.
Investissement
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Investissement

L'investisseur français est moins frileux en 2018

Le Français est devenu un peu moins conservateur dans ses investissements en 2018, montrent les résultats de l’enquête annuelle de Legg Mason. Après avoir interrogé 1.000 Français ayant au moins 10.000 euros à placer, la société de gestion américaine montre que, pour la propension à investir son épargne, le Français grimpe de la 17e et dernière place à la 11e dans cette enquête mondiale.
Investissement
Economie

La croissance des salaires accélère outre-Manche mais le chômage monte 

La croissance des salaires au Royaume-Uni a connu au troisième trimestre sa plus forte accélération depuis près de dix ans mais le taux de chômage a augmenté pour la première fois de l’année, montrent des données officielles publiées mardi. Le salaire moyen hebdomadaire, hors primes, a augmenté de 3,2% en juillet-septembre par rapport à la même période de 2018, soit sa plus forte hausse depuis le quatrième trimestre 2008.
Economie
Budget

Rome pourrait réviser sa prévision de croissance

Le gouvernement italien, qui a jusqu'à mardi soir minuit pour transmettre à la Commission européenne un projet de budget révisé, pourrait offrir une concession mineure à ses partenaires européens. Selon Il Sole 24 Ore, la prévision de croissance officielle du pays pour 2019 pourrait être ramenée de 1,5% à 1,3%, la coalition au pouvoir actant le fait que son programme de relance aurait un effet moins fort que prévu sur l’activité. En revanche, Rome n’aurait pas l’intention de modifier sa prévision de déficit à 2,4% du PIB pour l’an prochain.
Budget
Immobilier

DomusVi se développe en Amérique latine

DomusVi, groupe de résidences senior et médicalisées, prend une participation de 32% au capital du groupe Acalis, premier opérateur privé d’Amérique latine dans le secteur de l’accueil et la prise en charge des personnes âgées. Il rejoint les investisseurs actuels Acalis Belgium et l’International Finance Corporation (IFC), membre du groupe de la Banque mondiale. Le Groupe Acalis compte aujourd’hui neuf résidences médicalisées au Chili (961 lits), une résidence médicalisée en Uruguay (48 lits) et une résidence en cours de construction en Colombie. A horizon 2021, DomusVi, compte disposer d’une offre de plus de 2 000 lits en Amérique latine.
Immobilier
Marchés actions

Les fonds espagnols subissent une nouvelle décollecte en octobre

Les fonds communs de placement espagnols ont enregistré une décollecte nette de 493 millions d’euros en octobre, selon des chiffres publiés par Inverco, l’association professionnelle de la gestion d’actifs. Le secteur signe ainsi un deuxième mois consécutif de décollecte nette, ayant déjà subi 297 millions d’euros de sorties nettes en septembre. Depuis le début de l’année, la collecte nette s’élève désormais à 11,36 milliards d’euros.Dans un tel contexte, l’encours des fonds communs de placements ressort à 266,5 milliards d’euros à fin octobre, en baisse de 6,18 milliards d’euros ou 2,3% par rapport au mois de septembre. Depuis le début de l’année 2018, cet encours progresse malgré tout de 3,4 milliards d’euros, soit +1,3% par rapport à fin décembre 2017.
Marchés actions
Investissement

Insight va étudier les émissions souveraines sous l’angle ESG

Insight Investment a mis au point un modèle de notation des pays pour étudier la manière dont les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance influencent les portefeuilles de dette souveraine. Ce modèle lie durabilité et risque pays. « Les investisseurs en dette souveraine ont besoin de davantage d’informations pour prendre des décisions avisées sur l’ampleur avec laquelle les facteurs ESG sont reflétés dans les cours », explique Joshua Kendall, analyste senior ESG chez Insight. Les premières conclusions du modèle montrent que la plupart des pays ont vu leur performance ESG se détériorer et que la gouvernance a notamment été une tendance à la baisse dans plus de la moitié des pays développés.
Investissement
Marchés actions

Les hedge funds ont connu en octobre leur pire performance depuis sept ans

Les hedge funds ont enregistré une baisse de 2,98% en octobre, selon les chiffres publiés par le cabinet américain Hedge Fund Research (HFR) après que les marchés boursiers mondiaux aient enregistré de lourdes pertes, entraînées principalement par les valeurs technologiques. Il s’agit de la pire baisse mensuelle depuis septembre 2011, souligne HFR.Seulement un quart des hedge funds ont affiché des gains positifs ce mois-ci, avec le décile supérieur gagnant 6,6% et le décile inférieur perdant 13,7%. Dans l’ensemble, les marchés boursiers ont décliné de 5 à 11% en octobre. L’indice global HFRI Equity Hedge a connu une chute de 4,25%, la pire baisse depuis janvier 2016. Les hedge funds positionnés sur l'énergie et les matières premières ont perdu 8%, et ceux exposés aux valeurs technologiques ont baissé de 4,7%, selon les indices HFR. Les stratégies macro ont aussi baissé en octobre de 1,8%.
Marchés actions
Investissement

KKR cède pour plus de 100 M€ de sites immobiliers

Le fonds d’investissement américain KKR a vendu pour plus de 100 millions d’euros des bureaux et des centres téléphoniques situés en France et, pour l’essentiel, occupés par l’opérateur de télécoms Orange, a annoncé ce 12 novembre Eternam, filiale immobilière du groupe Cyrus. «Ces actifs, répartis sur toute la France, représentent une surface d’un peu plus de 86.000 mètres carrés», indique dans un communiqué Eternam, précisant qu’il s’agissait d’une trentaine de sites.Ces bureaux et centres téléphoniques ont été vendus à des «clients privés», ajoute le communiqué, sans détailler leur identité. Eternam les a réunis au sein d’un «club deal». Ces sites sont «loués en quasi-totalité par Orange», précise Eternam, ajoutant que la foncière chargée de gérer ces actifs, Etche, garderait cette responsabilité ainsi qu’une part minoritaire dans le capital.
Investissement
Investissement

Ivanhoé Cambridge acquiert un campus de bureaux en Ile-de-France

Ivanhoé Cambridge, la filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec, a annoncé, ce 13 novembre, l’acquisition d’un campus de bureaux de 90 000m² vendu par AEW pour le compte d’un investisseur institutionnel dans le quartier Saint-Denis Pleyel. « Il s’agit du plus grand actif vendu cette année sur le marché français de bureaux », indique la société dans un communiqué. Dans le même temps, « EDF a signé un bail de 9 ans ferme sur sa première implantation en France et a engagé un programme de rénovation de ses aménagements », ajoute Ivanhoé Cambridge. Ce campus de bureaux comprend 4 immeubles connectés construits sur une parcelle de 4 hectares paysagés. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été divulgués.
Investissement
Investissement

PGIM Real Estate étoffe son portefeuille d’actifs logistiques

Le gestionnaire d’actifs immobiliers PGIM Real Estate a annoncé, ce 12 novembre, l’acquisition pour le compte d’un investisseur institutionnel d’une plateforme logistique de classe A de 100.000m² à Salon-de-Provence, près de Marseille. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé. La plateforme concernée est en mesure d’approvisionner en marchandises les régions PACA et Occitanie ainsi que l’axe Lyon-Marseille. Construite en 1995 pour le compte de Carrefour, elle a été successivement agrandie en 2003 et en 2017. Elle se compose de deux bâtiments structurellement indépendants érigés sur une parcelle de 240 000 m². L’un est dédié au stockage à température ambiante et l’autre aux produits frais. La plateforme est entièrement louée à Carrefour avec une période ferme résiduelle d’environ 8 ans.
Investissement
Marchés actions

Les fonds suédois affichent leur plus forte décollecte annuelle en octobre

En octobre, les fonds commercialisés en Suède ont accusé des rachats nets de 9,1 milliard de couronnes suédoises (883 millions d’euros), soit leur plus forte décollecte depuis le début de l’année, montrent les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds Fondbolagens Förening. Il s’agit aussi du troisième mois de décollecte de l’année, après février (1,2 milliard) et septembre (3,1 milliards). Cette décollecte s’explique principalement par de forts rachats sur les fonds actions, qui ont vu sortir pas moins de 21,4 milliards de couronnes suédoises (un peu plus de 2 milliards d’euros). La décollecte a concerné pratiquement toutes les zones géographiques, et plus particulièrement les fonds actions suédoises (-6,2 milliards) et les fonds actions Amérique du Nord (-3,5 milliards). Seuls les fonds actions monde et les fonds actions monde et suède affichent un solde positif, à 778 millions et 279 millions d’euros respectivement. Depuis le début de l’année, les fonds actions sont donc dans le rouge, à -15,2 milliards (1,5 milliard d’euros), tandis que la collecte totale ressort à 29,9 milliards (2,9 milliards d’euros). Seuls les fonds monétaires ont collecté en octobre, avec 14,8 milliards. Dans ce contexte, les encours des fonds commercialisés en Suède ont reculé de 214 milliards à 4.190 milliards de couronnes (406 milliards d’euros).
Marchés actions
Investissement

SoftBank va coter en Bourse son opérateur télécom

Le conglomérat japonais SoftBank Group s’apprête à achever sa transition vers une pure société d’investissement dans les technologies, écrit L’Agefi. La Bourse de Tokyo a en effet accordé hier son visa à l’introduction en Bourse (IPO) de sa filiale de télécoms SoftBank Corp (nommée SoftBank Mobile jusqu’en 2015), a annoncé le conglomérat japonais. Celui-ci compte mettre en vente entre 1,6 et 1,76 milliard d’actions (en cas d’exercice intégral d’une option de surallocation) au prix unitaire de 1.500 yens. Il espère ainsi lever entre 2.400 et 2.640 milliards de yens (soit de 18,7 à 20,3 milliards d’euros), ce qui constituerait un record dans l’archipel, dépassant l’IPO de l’ancien monopole d’Etat et numéro un japonais des télécoms NTT Docomo en 1987, et proche de celle du géant chinois d’internet Alibaba en 2014.Avec l’IPO de sa filiale télécom, SoftBank Group souhaite se concentrer sur ses activités d’investissement tout en disposant de moyens supplémentaires, mais aussi rembourser une partie de sa dette pléthorique, dont l’ampleur (12.650 milliards de yens net, soit 99 milliards d’euros fin 2017) inquiète les analystes.
Investissement
Budget

Les députés français adoptent le collectif budgétaire pour 2018

Les députés français ont adopté cette nuit par 24 voix contre six et une abstention le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2018, un texte «allégé» dont l’opposition a cependant critiqué les conditions d’examen. Ce collectif budgétaire ne prévoit aucune mesure fiscale ni aucun décret d’avance, un dispositif permettant au gouvernement d’ouvrir des crédits en urgence.
Budget
Pétrole

L’AIE craint un manque d’investissements dans la production pétrolière

Les voitures électriques et le développement de carburants plus propres réduiront la demande de pétrole plus fortement que prévu d’ici à 2040, mais le monde court toujours le risque d’une pénurie si les investissements dans la production sont insuffisants, prévoit l’Agence internationale de l’Energie (AIE) dans son rapport annuel sur les perspectives du marché publié aujourd’hui. Selon le scénario central de l’AIE, la demande devrait augmenter d’environ un million de barils par jour (bpj) en moyenne chaque année jusqu’en 2025 puis ce rythme de hausse se stabilisera à 250.000 bpj jusqu’en 2040, année qui verra la demande culminer à 106,3 millions de bpj.
Pétrole
Chine

Le crédit bancaire ralentit fortement en Chine en octobre 

La croissance du crédit bancaire a fortement ralenti en octobre malgré les pressions des autorités sur les banques pour qu’elles maintiennent à flot les entreprises, faisant craindre une poursuite de l’affaiblissement de l'économie dans les prochains mois. Les banques chinoises ont accordé le mois dernier des nouveaux crédits totalisant 697 milliards de yuans (100,2 milliards de dollars ou 89,1 milliards d’euros) alors que les économistes attendaient en moyenne 862 milliards, contre 1.380 milliards en septembre. Les prêts aux entreprises ont chuté à 150,3 milliards de yuans contre 677,2 milliards le mois précédent et ceux aux ménages ont reculé à 563,6 milliards contre 754,4 milliards.
Chine
Produits dérivés

Les investisseurs ont accumulé les ventes à découvert sur la dette italienne

Les investisseurs ont augmenté leur recours aux contrats à terme sur les obligations d’Etat italiennes (BTP) de maturités courtes, ce qui pourrait indiquer une accumulation d’importantes ventes à découvert sur le marché des dérivés. Les volumes ont progressé de 40% depuis début 2018 par rapport à la même période l’an passé, pour atteindre près de 70.000 contrats, selon les chiffres publiés par Eurex. Sur les obligations italiennes à long terme, les positions ouvertes sur les contrats à terme ont atteint un record de 280.000 contrats le 25 octobre dernier. Les volumes de transactions sur les CDS (credit default swaps) ont baissé, à 12 milliards de dollars (10,6 milliards d’euros) la semaine allant jusqu’au 6 novembre.
Produits dérivés

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