ArcelorMittal lance une augmentation de capital de 2 milliards de dollars
ArcelorMittal repasse par la case fonds propres. Le sidérurgiste a annoncé lundi après-midi son intention d'émettre des actions et des obligations convertibles en actions (mandatory) pour un montant total prévu d’environ 2 milliards de dollars, équitablement réparti entre actions et convertibles. Il s’agit d’une « mesure proactive visant à accélérer l’atteinte de l’objectif d’endettement net de 7 milliards de dollars », a indiqué le groupe dans un communiqué. Pour soulager son bilan, ArcelorMittal avait déjà eu recours à ce type d’opérations en 2009 et en 2013.
La position de liquidité d’ArcelorMittal s'élevait à environ 10 milliards de dollars au 31 mars 2020, depuis complétée par une nouvelle facilité de crédit de 3 milliards de dollars. Vendredi, Moody’s avait dégradé la note de crédit du groupe à Ba1, l’envoyant en catégorie spéculative (junk). S&P a en revanche maintenu sa note BBB-.
« Compte tenu des circonstances actuelles exceptionnelles, il est pertinent d’accélérer encore la réalisation de notre objectif d’endettement afin de nous assurer que l’entreprise soit pleinement résistante à toutes les conditions du marché et puisse se concentrer sur l’exécution de notre stratégie à long terme », a commenté Lakshmi Mittal, le PDG d’ArcelorMittal.
La famille Mittal s’est engagée à souscrire à hauteur de 200 millions de dollars à la levée de fonds.
Les obligations convertibles arriveront à échéance dans 3 ans. Elles paieront un coupon annuel compris entre 5,25% and 5,75%. Le prix de conversion fera ressortir une prime de 115% à 120% par rapport au cours de référence. Les conditions définitives de l’opération seront arrêtées après la clôture de la Bourse américaine.
L’opération est dirigée par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, JPMorgan et la Société Générale.
Un évènement L’AGEFI
DATA FOR BUSINESS
Plus d'articles du même thème
-
Les marchés de capitaux s’orientent vers un millésime 2026 hors norme
Les Etats-Unis, alimentés par les cotations et des levées de fonds historiques dopées à la tech, dominent plus que jamais le marché mondial des capitaux qui progresse de 62 % à 610 milliards d’euros. En Europe, les IPO peinent à transformer l’essai. Les convertibles signent leur résurrection. -
Fonds européen de défense : transformer une complexité en avantage industriel
Faire de cet outil européen, puissant mais exigeant, un avantage industriel réellement accessible aux entreprises, et notamment aux PME, impose d'en maîtriser la logique, estiment Solenne Desprez-Braun et Serge Monturet, du cabinet F.Initiatives. -
Abivax confirme son statut de biotech française préférée de Wall Street
La société a levé 800 millions de dollars aux Etats-Unis via l'émission de nouveaux certificats de dépôt qui ne pèsent pas sur le cours de l'action en dépit de la décote offerte.
ETF à la Une
KBC AM dévoile trois ETF Ucits
La branche de gestion d’actifs du groupe bancaire et d'assurance belge s’est associée avec HANEtf pour lancer ses véhicules.
Les plus lus
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Tribune libre
Les grandes écoles façonnent les artisans du progrès - par Delphine Manceau
Alors que la présidentielle s’annonce, la bataille pour le futur se joue aussi dans les écoles qui préparent ceux qui décideront comment la technologie servira vraiment la société et ses valeurs -
Mécénat
Bernard Arnault officialise un don de 50 millions d’euros à l’Ecole polytechnique
Le montant est « historique dans l’enseignement supérieur », selon la directrice de l’X -
Pharmacie : cet accord avec les Etats-Unis qui pourrait coûter près de 45 milliards de livres au Royaume-Uni
Signé en décembre 2025, le traité entre les deux pays a permis aux Britanniques d’éviter jusqu’à 100 % de taxes douanières sur leurs exportations de médicaments outre-Atlantique. En contrepartie, le Royaume-Uni doit augmenter ses dépenses en innovation pharmaceutique, ce qui pourrait réduire les moyens consacrés aux services de santé essentiels.
