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03/06/2015
Fonds

Swiss Life REIM (France) lance un deuxième OPCI dédié au logement étudiant

Swiss Life REIM (France) vient de clore le premier tour de table d’un nouveau OPCI dédié au logement étudiant. Ce premier closing a été réalisé auprès d’investisseurs institutionnels. L’objectif de la société de gestion est d’atteindre une taille cible de 150 millions d’euros. La stratégie de ce nouveau club deal repose sur l’acquisition d’actifs en VEFA ou, dans une moindre mesure, existants, de logements étudiants situés dans les principales villes étudiantes en France mais aussi en Belgique au Pays Bas et en Allemagne afin de diversifier le portefeuille. L’OPCI affiche une dimension ISR, précise un communiqué.
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03/06/2015

Morgan Stanley nomme le patron de son pôle de gestion de fortune privée

Vince Lumia a été nommé responsable de l’activité de gestion de fortune privée («private wealth management»), rapporte Reuters qui cite un document interne que l’agence de presse s’est procuré. L’intéressé, qui était jusque-là responsable des marchés de capitaux de ce pôle d’activité, remplace Eric Benedict, qui quitte le groupe bancaire après 19 ans de bons et loyaux services.En parallèle, Elizabeth Dennis va remplacer Vince Lumia au poste de responsable des marchés de capitaux, selon ce même document. Enfin, Jim Tracy, actuel responsable du «consulting group», deviendra «vice chairman» du pôle Wealth Management.
03/06/2015
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La pénétration des fonds Ucits en Asie se réduit

La part de marché des fonds Ucits diminue en Asie hors Japon, la plupart des pays se concentrant de plus en plus sur l’établissement de leur propre marché, montre une nouvelle étude de Cerulli. « La pénétration des Ucits a chuté au fil des années en Asie, de 14,6 % en 2010 à 10,2 % à la fin 2014 », selon Rachel Poh, analyste senior de Cerulli et auteur principal de l’étude Asian Distribution Dynamics 2015. Jusqu’à présent, les Ucits sont principalement commercialisés à Hong Kong, Singapour et Taïwan. Hong Kong et Singapour étant de petits marchés de fonds en Asie, Cerulli Associates estime que Taïwan sera le principal moteur de la croissance des actifs Ucits en Asie hors Japon actuellement. Toutefois, Taïwan se concentre sérieusement sur la construction de son secteur des fonds onshore aux dépens de la vente de produits offshore comme les Ucits, ce qui pèsera sur la croissance des actifs Ucits. Dans le même temps, il est presque impossible pour les Ucits de se faire une place en Inde et en Corée.
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03/06/2015
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Le levier brut décolle dans l'industrie de la gestion alternative

Le régulateur britannique, la Financial Conduct Authority (FCA), estime dans une étude semestrielle citée par L’Agefi le levier brut utilisé par la gestion alternative à 67 fois la valeur nette des actifs (NAV) à fin septembre 2014 contre 64 fois un an plus tôt. L'étude couvre 418 milliards de dollars d’actifs gérés par 132 fonds au sein de 52 sociétés. Les dix premiers fonds représentent environ les deux tiers du levier brut, précise la FCA. «Le point moyen par fonds (32% de la NAV) est déformé par quelques grands fonds, principalement des fonds macro, qui font un usage important du levier, tandis que le point médian (3,9% de la NAV) montre que la majorité des fonds alternatifs ont tendance à afficher des niveaux relativement bas de levier», explique le régulateur.
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03/06/2015

Le fonds souverain Adia plus enclin à gérer des actifs en interne

Le fonds souverain Abu Dhabi Investment Authority (Adia) continue à renforcer ses compétences de gestion interne, rapporte L’Agefi. Dans son rapport annuel 2014, la part des actifs confiés à des gérants externes a diminué l’an dernier, passant de 75% à 65%. La diminution s’inscrit dans le cadre des «efforts faits ces dernières années pour renforcer en interne les expertises d’investissement et d’analyse», précise Adia. Pour cela, le fonds a réalisé un effort de recrutement global et revendiquait ainsi 1.650 employés répartis dans 60 pays, contre seulement 1.500 au 31 décembre 2013 et 1.400 fin 2012. Outre les fonctions support, le fonds souverain a notamment étoffé l’an dernier ses équipes internes de gestion d’actions en Inde, en Chine, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique latine. Dans la division dédiée à l’immobilier et aux infrastructures, un certain nombre de nominations ont été faites et d’autres recrutements sélectifs sont prévus en 2015. La division obligataire devrait également connaître une hausse de ses effectifs cette année.
03/06/2015

Fonditel nomme un nouveau directeur des investissements

Fonditel, la société de gestion de fonds et des pensions du groupe espagnol Telefonica, vient de nommer Fernando Aguado au poste de nouveau directeur des investissements, rapporte le site spécialisé Funds People. Il remplace ainsi Jaime Martinez qui a occupé ce poste depuis plus de six ans. Fernando Aguado officiait précédemment en qualité de directeur des investissements pour l’activité institutionnelle en Europe au sein du groupe BBVA, où il travaillait depuis 1997. Chez BBVA, il avait également occupé le poste de directeur des investissements en charge des fonds de pension.
03/06/2015

Hausse de 35,7% des encours de March AM au premier trimestre

A l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, le groupe bancaire espagnol Banca March a dévoilé une croissance de 35,7% des encours gérés par sa filiale de gestion March Asset Management. Au 31 mars 2015, les actifs sous gestion de March AM s’élèvent désormais à 5,91 milliards d’euros.A l’issue du premier trimestre, le groupe Banca March a dégagé un résultat net de 44 millions d’euros, en progression de 12,5% par rapport au premier trimestre 2014.
03/06/2015

BBVA AM nomme un directeur des investissements pour ses fonds de pension

BBVA Asset Management a nommé Alberto Gomez-Reino en tant que nouveau directeur des investissements pour les fonds de pension, rapporte le site spécialisé Funds People. Il succède ainsi à Fernando Aguado, qui vient de rejoindre la société Fonditel au poste de directeur des investissements (lire par ailleurs). Alberto Gomes-Reino travaille chez BBVA AM depuis 2010 et il a notamment été en charge des fonds multi classes d’actifs du groupe espagnol.
03/06/2015

TIAA-CREF completes acquisition of TIAA Henderson Real Estate

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The financial services group TIAA-CREF on Tuesday, 2 June confirmed the acquisition of shares from its partner, Henderson Global Investors, in TIAA Henderson Real Estate, for GBP80m. TIAA-CREF is now the full owner of the company, in which it had previously held 60% of capital, a statement says. TH Real Estate, which has about USD26bn in assets under manageent, will serve as an independent affiliate at the TIAA-CREF asset management platform. The platform has over USD82bn in real estate assets.
03/06/2015

Vontobel AM adds to range of multi-asset class funds

The Swiss asset management firm Vontobel Asset Management has added to its range of multi-asset funds, by launching new vehicles which offer distinct risk/return profiles. They are the Vontobel Fund – Target Return Balanced and the Vontobel Fund – Target Return Growth. “This launch is a sign of the commitment of Vontobel to develop its multi-asset class activities, which have CHF14bn in assets under management,” the asset management firm says in a statement.The two new funds are managed actively, and offer investors a way to invest in flexible and robust portfolios which participate in the performance of investment in various asset classes, such as equities, bonds, commodities and currencies worldwide, Vontobel states. The objective for the fund is to earn positive returns over a complete market cycle.The Vontobel Fund – Target Return Balanced fund is domiciled in Luxembourg, and managed by Philippe Bonvin, head outcome driven investments at Vontobel. The Vontobel Fund – Target Return Growth, for its part, is also domiciled in Luxembourg, and is managed by Cristiano Migliorini.
03/06/2015

China grants QFII quotas to 11 asset management firms in May

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Chinese public currencies office, the State Administration of Foreign Exchange (SAFE), awarded a new round of qualified foreign institutional investor (QFII) quotas to 11 asset management firms in the month of May, the specialist website Asia Asset Management reports. The new allocation of QFII quotas brings the total quotas distributed to USD74.4bn, distributed to 271 foreign companies since the start of the programme. SAFE has awarded quotas for USD50m, USD400m and USD200m, respectively, to three new participants in the programme: E.Sun Commercial Bank, the Regents of the University of California, and Fullgoal Asset Management (HK). Meanwhile, the Chinese authority has issued additional quotas to eight companies who are already participants in the programme. They are E Fund Management (Hong Kong), APS Asset Management, Nan Shan Life Insurance Company, City of London Investment Management, Capital Securities Investment Trust Corporation, KB Asset Management, BNP Paribas Investment Partners and lastly, HSBC Global Asset Management (Hong Kong). The eight asset management firms received a total of USD2.5bn in QFII quotas. Lastly, in the previous month, SAFE awarded RMB19bn (USD3.04bn) in renminbi qualified foreign institutional investor (RQFII) quotas to eight foreign asset management firms. The chosen ones are CSAM Asset Management, Allianz Global Investors Singapore, GAM International Management, Harvest Global Investments (UK), Lyxor Asset Management, Samsung Securities, Daewoo Securities and Kyobo Axa Investment Managers. Since the launch of the programme, SAFE allocated a total of RMB382.7bn to 129 financial institutions.
03/06/2015

Morgan Stanley names head for its private wealth management unit

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Vince Lumia has been appointed as head of the private wealth management activity, Reuters reports, citing an internal document obtained by the press agency. Lumia, who had previously been head of capital markets for this activity unit, replaces Eric Benedict, who is leaving the banking group after 19 years of service. Meanwhile, Elizabeth Dennis will replace Lumia as head of capital markets, according to the same document. Lastly, Jim Tracy, currently head of the consulting group, will become vice chairman of the wealth management unit.
03/06/2015

L'Allemagne va émettre un premier emprunt à 30 ans indéxé sur l'inflation

L’Allemagne émettra cette année pour la première fois un emprunt à 30 ans indexé sur l’inflation si la situation du marché le permet, a annoncé mercredi l’agence de gestion de la dette. L’encours de départ sera de 2 à 2,5 milliards d’euros et pourra être porté à plus de 10 milliards par l’ajout de tranches successives. L’agence précise qu’elle a formé un syndicat bancaire de placement composé de Commerzbank, Crédit agricole, HSBC, Goldman Sachs et la Société Générale.
03/06/2015

OFI AM change de structure de gouvernance

la société de gestion OFI AM a annoncé mercredi son changement de structure juridique pour passer en SA à directoire et conseil de surveillance. Alain Montarant, président de la Macif et Daniel Havis, celui de la Matmut, anciennement président et vice-président du conseil d’administration d’OFI Asset Management, occupent ces mêmes fonctions au conseil de surveillance. Le directoire est composé de trois personnes : Gérard Bourret, précédemment directeur général d’OFI Asset Management, devient président du directoire, Jean-Luc Malafosse demeure secrétaire général, tandis que Jean-Pierre Grimaud est nommé directeur général. Ce dernier était auparavant DG de Swiss Life Asset Managers - gestion pour compte de tiers.
03/06/2015

L'OCDE révise en baisse ses perspectives de croissance mondiale

Le début d’année difficile aux Etats-Unis et le ralentissement plus marqué qu’anticipé jusqu’ici de quelques grands émergents ont conduit l’OCDE à ramener à 3,1% sa prévision de croissance mondiale 2015, contre 3,7% dans ses précédentes perspectives semestrielles, en novembre. Sa prévision pour 2016 évolue peu, à 3,8% au lieu de 3,9%. L’organisation ne prévoit plus que 2,0% de croissance cette année aux Etats-Unis, dont l'économie s’est contractée de 0,7% au premier trimestre, contre 3,1% précédemment, avant une accélération à 2,8% l’an prochain. Elle attend aussi un ralentissement un peu plus marqué de l'économie chinoise, dont la croissance tomberait de 7,4% en 2014 à 6,8% en 2015 puis 6,7% en 2016, soit 0,2 point de moins que prévu auparavant.
03/06/2015

La Française accueille Philippe Marini et Jean-Baptiste de Franssu

Jean-Baptiste de Franssu, ancien président de l’Efama, et l’ex-sénateur Philippe Marini intègrent le conseil de surveillance de La Française, a annoncé mercredi le gérant d’actifs. Ils rejoignent ainsi André Halipré et Eric Charpentier, les représentants du Crédit Mutuel Nord Europe. «La Française ouvre ainsi son conseil de surveillance à deux personnalités externes au groupe, indépendantes et véritables spécialistes du secteur immobilier et financier», souligne un communiqué.
03/06/2015

L'inflation se redresse en zone euro

A 0,3% sur un an en mai, et 0,9% en sous-jacent, l’indice des prix s'éloigne de la zone rouge. L’accès au crédit des PME commence aussi à s’améliorer. Ces bonnes nouvelles pour la BCE ont alimenté hier le mouvement de tension des rendements des emprunts d’Etat.
03/06/2015

La Chine accorde une nouvelle salve de quotas QFII

L’Office public chinois des changes, la State Administration of Foreign Exchange (SAFE), a accordé des quotas QFII (investisseur institutionnel étranger qualifié) à onze sociétés de gestion au cours du mois de mai, rapporte le site Asia Asset management. Cette nouvelle allocation de quotas QFII porte à 74,4 milliards de dollars le total de quotas distribués à 271 sociétés étrangères depuis le lancement de ce programme.
03/06/2015

Repli inattendu des commandes à l'industrie américaine

Les commandes à l’industrie américaine ont enregistré une baisse surprise en avril, affectées par un repli de la demande d'équipements de transport, selon les statistiques publiées mardi par le département du Commerce, ce qui tend à prouver que l’industrie reste fragilisée par le dollar fort et la faiblesse des investissements énergétiques. Alors qu’elles étaient attendues stables, les nouvelles commandes de biens manufacturés ont reculé de 0,4%, après avoir progressé de 2,2% en mars, chiffre révisé en légère hausse par rapport aux 2,1% initialement annoncés.
03/06/2015

L'OCDE épingle les politiques écologiques des Etats

Les subventions des Etats et le fonctionnement du système financier vont à l’encontre des objectifs de la conférence sur le climat de Paris, avertit l’OCDE dans un rapport publié hier. Les deux tiers des investissement énergétiques se font encore dans les énergies fossiles et les avantages fiscaux accordés aux véhicules de société et aux frais de déplacement encouragent l’usage intensif de gros véhicules. Les règles prudentielles introduites dans le secteur bancaire par Bâle 3 tendent aussi à décourager les investissements de long terme dans les énergies renouvelables.
03/06/2015

Le marché automobile allemand accuse une baisse de 7% en mai

Les immatriculations automobiles ont diminué de 7% en mai en Allemagne, à 256.400 véhicules, a annoncé hier la fédération professionnelle VDA. Celle-ci observe que le mois sous revue comptait deux jours ouvrés de moins que celui comparable de l’année précédente. En faisant abstraction de cet élément, les ventes ont augmenté de près de 4%, ajoute-t-elle.

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