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02/06/2015

EFG nomme son responsable de la banque privée à Genève

EFG International a nommé Philippe Bruyère à la tête de la banque privée à Genève. Il est rattaché à Adrian Kyriazi, CEO Europe continentale et responsable de la banque privée en Suisse. Philippe Bruyère remplace Jean-Louis Platteau, qui aura la mission de superviser le segment des gérants de fortune indépendants, a indiqué lundi le spécialiste de la gestion de fortune. Philippe Bruyère était précédemment responsable market group pour la Russie, l’Asie centrale, l’Europe orientale, Israël et la Grèce au sein de Credit Suisse.
02/06/2015
Fonds

Goldman Sachs AM étoffe sa gamme actions avec un nouveau compartiment

Goldman Sachs Asset Management a lancé lundi 1er juin le fonds Goldman Sachs Global Equity Long Short Portfolio. L’OPCVM est un nouveau compartiment de la sicav luxembourgeoise UCITS Goldman Sachs Funds, investi sur les marchés d’actions internationaux à travers une approche fondamentale. La gestion a pour ambition de construire un portefeuille avec une faible exposition directionnelle aux marchés actions et avec une flexibilité et une souplesse permettant de générer une performance attrayante dans tout environnement de marché. Concrètement, elle identifie des changements structurants dans les domaines industriels, les marchés et le comportement du consommateur qui impacteront positivement ou négativement les sociétés. Les gérants recherchent également des opportunités d’investissement au couple rendement/risque non corrélé, avec des catalyseurs identifiables, indique un communiqué.
Fonds
02/06/2015

Promotions chez Fred Alger Management

Le spécialiste des stratégies growth Fred Alger Management a annoncé la nomination d’Ankur Crawford au côté de Patrick Kelly en qualité de gestionnaire de portefeuille sur les stratégies Alger Capital Appreciation, Alger Capital Appreciation Focus et Alger Spectra. Patrick Kelly a été nommé gérant principal sur les stratégies Alger Capitalo Appreciation et Spectra. Patrick Kelly a rejoint Fred Alger en 1999 tandis qu’Ankur Crawford y travaille depuis 2004. Ankur Crawford conserve ses responsabilités en qualité d’analyste senior pour le secteur des technologies et gestionnaire de portefeuille sur les stratégies Alger Mid Cap Growth. Les actifs sous gestion de Fred Alger Management s’inscrivaient à plus de 23,6 milliards de dollars à fin mars 2015.
02/06/2015
Fonds

L’hémorragie se ralentit pour le Pimco Total Return

Les rachats subis par le fonds vedette de Pimco, le Total Return, ont ralenti en mai pour atteindre leur plus faible niveau depuis le départ, à l’automne, du gérant vedette Bill Gross, rapporte The Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Le mois dernier, les investisseurs ont retiré environ 3 milliards de dollars d’actifs du fonds obligataire de 110,4 milliards de dollars, selon ces personnes. Il s’agit du cinquième mois successif de ralentissement, d’après Morningstar, et du plus faible montant depuis la sortie de Bill Gross. Cela montre que Pimco se stabilise après plus d’un an de turbulences au sein de la société de gestion, estime le WSJ. Certains clients qui avaient repris leur argent l’an dernier ou placé la société sur surveillance reviennent chez Pimco, les successeurs de Bill Gross affichant de meilleures performances que les concurrents. Depuis le début de l’année à fin mai, le fonds a dégagé 1,23 %, faisant mieux que 61 % des fonds similaires.
Fonds
02/06/2015

Ergon nomme un responsable de son activité en France

Ergon Capital Advisors a nommé Nicolas Teboul, ancien associé de Weinberg Capital Partners, comme responsable de l’activité en France d’Ergon Capital Advisors. Ergon Capital Advisors fournit des services de conseil en investissement à Ergon Capital Partners, un fonds de private equity mid-market, qui gère environ 500 millions d’euros d’actifs, soutenu par Sienna Capital, filiale du Groupe Bruxelles Lambert. Depuis sa création en 2005, Ergon a investi dans 14 entreprises (dont 4 dans le Benelux, 7 en Italie, 1 en France, 1 en Espagne et 1 en Allemagne) et a également réalisé 19 acquisitions complémentaires pour une valeur totale supérieure à 2,5 milliards d’euros. Le portefeuille actuel d’Ergon est composé de 8 sociétés présentes dans les secteurs du luxe, de la distribution spécialisée, de la fabrication industrielle, de la santé et de l’édition.
02/06/2015

TIAA-CREF veut développer Nuveen en Europe

TIAA-CREF est le “secret le mieux gardé” du secteur de la gestion d’actifs, selon son président Robert Leary, interrogé par le Financial Times fund management. Fondé en 1918, le groupe proposait initialement des services de retraite. Ce qu’on sait moins, c’est qu’il fait partie des principaux cultivateurs d’amandes dans le monde et des principaux producteurs de raisins aux Etats-Unis, dans le cadre de l’extension de sa gamme d’actifs alternatifs. L’an dernier, TIAA-CREF a bouclé la principale opération dans la gestion d’actifs depuis la crise financière, en acquérant Nuveen Investments pour 6,25 milliards de dollars. Cela lui a permis de doper ses actifs de 221 milliards de dollars et de se hisser parmi les 15 principaux fournisseurs de fonds aux Etats-Unis. Nuveen gère une gamme de fonds Ucits, un domaine que Robert Leary souhaite développer. « Notre clientèle reste largement américaine. Nous aimerions devenir plus internationaux. Bien qu’ayant déjà fortement grandi, nous ne sommes pas aussi importants que nous aimerions en Europe ou en Asie. Mais nous faisons un peu mieux en Amérique latine et au Moyen-Orient », indique le président de TIAA-CREF.
02/06/2015

Stifel Financial en passe de racheter la gestion de fortune de Barclays aux Etats-Unis

La banque d’investissement américaine Stifel Financial est en négociations avancées pour le rachat de la branche de gestion de fortune aux Etats-Unis, a appris Reuters de trois sources proches du dossier. De fait, Stifel en est à négocier les points clé de l’accord avec Barclays même si rien n’est bouclé. En outre, la banque britannique pourrait reprendre les discussions avec d’autres candidats ayant présenté des offres, ont ajouté les mêmes sources. Ces dernières ont toutefois indiqué qu’un accord de rachat de cette activité pourrait être annoncé dès le début de la semaine. Aucune information n’a pu être obtenue concernant les conditions financières en discussion.
02/06/2015

Le Crédit Mutuel Arkéa renforce sa participation au capital de Nexity

Le Crédit Mutuel Arkéa a annoncé ce mardi 2 juin l’acquisition de 5 % du capital de Nexity dans le cadre de la cession réalisée par le groupe BPCE de 10,7 % du capital du groupe immobilier. L’opération finalisée le 27 mai porte sur un montant global de 96,2 millions d’euros, sur la base d’un prix de cession par action de 35,5 euros, coupon 2014 détaché. Par ailleurs, Crédit Mutuel Arkéa détient via le véhicule d’investissement New Port, la société contrôlée par les dirigeants et collaborateurs du groupe, 2,06 % de Nexity. Cette opération permet au Crédit Mutuel Arkéa de bâtir un partenariat avec un acteur de référence de l’immobilier, secteur sur lequel le groupe est déjà présent via plusieurs de ses filiales, et entend poursuivre son développement, précise un communiqué.
02/06/2015

Apollo Global Management acquiert OM Group

La société de capital-investissement Apollo Global Management a annoncé lundi 1er juin l’acquisition du chimiste américain OM Group pour 1,03 milliard de dollars (937 millions d’euros). Avec une prime de 28% sur le cours de clôture cible du 29 mai. La transaction devrait être bouclée d’ici fin 2015.
02/06/2015

Hargreave Hale renforce son équipe de gérants

Le gestionnaire d’actifs britannique Hargreave Hale a nommé James Holroyd en qualité de «investment manager», rapporte l’agence Reuters. L’intéressé arrive en provenance d’EFG Harris Allday où il occupait le poste d'«investment director». Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, James Holroyd sera responsable de la gestion des portefeuilles de mandats pour les clients privés, les fonds de pension, les «trusts» et les «charities».
02/06/2015

Harvest GI veut se développer en Europe

Harvest Global Investment a obtenu un quota RQFII (investisseur institutionnel financier qualifié) de 3 milliards de renminibi (RMB) pour ses activités à Londres, ce qui en fait le premier gestionnaire chinois à disposer d’une allocation à la fois à Hong Kong et au Royaume-Uni.La société envisage d’utiliser son quota, qui représente environ 483 millions de dollars, pour investir des mandats de clients dans une gamme de fonds Ucits dédiée aux institutionnels, a précisé le directeur des investissements de la société au site spécialisé Asian Investor.Harvest, qui a obtenu son agrément pour exercer au Royaume-Uni auprès la Financial Conduct Authority (FCA) en mars dernier, envisage de doubler ses effectifs à 10 personnes d’ici à la fin de l’année en fonction de l’évolution de ses activités.
02/06/2015

M&G réorganise ses équipes de gestion actions

Le gestionnaire d’actifs britannique M&G, filiale de l’assureur Prudential, vient de procéder à une série de changements au sein de son équipe de gestion actions. De fait, la société a décidé d’internaliser à compter du 1er septembre 2015 la gestion de deux fonds dédiés au Japon, à savoir le M&G Japan et le M&G Japan Smaller Companies, jusque-là gérés par Eastspring Investments, filiale asiatique de Prudential. Dans ce cadre, Johan Du Preez, «investment director» chez Eastspring, va rejoindre M&G à Londres en juillet prochain pour prendre en charge la gestion de ces deux fonds, remplaçant ainsi Dean Cashman sur le fonds M&G Japan et Max Goodwin sur le fonds M&G Japan Smaller Companies. Johan Du Preez gérera ses fonds avec la même objectif d’investissement et la même approche, a précisé M&G dans un communiqué.En parallèle, Louise Nash, qui gérait jusque-là le fonds M&G Smaller Companies, véhicule dédié aux PME britanniques, va quitter M&G à la fin du mois de juillet pour s’installer en Autriche pour des raisons familiales. Elle sera remplacée le 1er juin par Garfield Kiff, qui travaille chez M&G depuis 15 ans. Précédemment, il était gérant adjoint du fonds M&G UK Growth, poste qu’il conservera.Enfin, M&G a nommé Mike Oliveros en qualité de co-gérant du fonds M&G European Smaller Companies à compter du 1er juillet aux côtés de Charles Anniss. Mike Oliveros travaille chez M&G depuis 2011 et était jusque-là gérant adjoint sur le fonds M&G Global Leaders, fonction qu’il conserve.
02/06/2015
Fonds

LGIM modifie sa tarification pour les fonds retail

Legal & General Investment Management a annoncé vouloir modifier sa tarification des fonds retail, avec l’abandon des frais annuels des gestion (AMC) et l’introduction d’une commission de gestion de fonds (ou fund management fee, FMF) qui inclut les frais administratifs, rapporte Investment Week. La modification est effective à compter du 1er juin. LGIM reprend à son compte une tarification introduite l’an dernier par Invesco Perpetual.
Fonds
02/06/2015

M&G RE investit en Allemagne

M&G Real Estate, qui loge les activités de fonds immobiliers de M&G Investments, vient de racheter un centre commercial à proximité de Francfort pour un montant de 51,9 millions d’euros. L’acquisition a été réalisée pour le compte de la stratégie immobilière européenne «core», dirigée par David Jackson et Simon Ellis. M&G Real Estate was represented by BNP and the vendor was represented by CBRE.
02/06/2015

Investec renforce son pôle multi classes d’actifs

Investec AM a recruté Justin Simler en qualité de «investment director» au sein de son équipe multi classes d’actifs, rapporte Financial News. La nouvelle recrue a travaillé pendant une dizaine d’années chez Schroders où il occupait dernièrement le poste de «global head of product management» pour sa division multi-asset. Il avait quitté la société de gestion britannique fin 2014, précise Financial News. Investec gère environ 15 milliards de livres dans des stratégies multi-assets.
02/06/2015

Cecabank devient le dépositaire des fonds de Banco Madrid

L’Autorité espagnole des marchés financiers, la CNMV, a annoncé ce 1er juin qu’elle avait procédé à l’enregistrement de Cecabank comme nouvelle banque dépositaire pour les fonds communs de placements de Banco Madrid, dont les remboursements sont temporairement bloqués depuis le 16 mars. La CNMV précise d’ailleurs que cet enregistrement, et donc ce changement de banque dépositaire, constitue « une étape indispensable » pour le déblocage des remboursements. Banco Madrid est en effet engagée dans une procédure de dépôt de bilan à la suite d’un scandale de blanchiment d’argent affectant sa maison-mère Banca Privada d’Andorra.
02/06/2015

BlackRock adds to German sales team

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } BlackRock has recruited Maximiliane Heidenblut, who comes as an addition to its retail sales team, based in Frankfurt, according to information in Fondsprofessionell, confirmed by the US asset management firm. Heidenblut joins the team from Jupiter Asset Management, where she had been a member of the sales team and co-head for northern Germany.
02/06/2015

Unigestion recruits two professionals for its Cross Asset Solutions team

Unigestion has recruited Luca Simoncelli and Florian Ielpo as additions to its Cross Asset Solutions team and its international presence.Simoncelli joins the team in London. He will be jointly responsible for global macro management on the team, and the development of the Cross Asset Solutions activity serving British institutional clients. Simoncelli had been working at BlackRock as director and portfolio manager on the team responsible for diversified multi-asset strategies in London, and had also been responsible for a wide range of asset allocation products designed for institutional and global retail clients.Ielpo has been appointed as head of macroeconomic research on the Cross Asset Solutions team. He will be based in Geneva, and will be responsible for macro-economic modelling and scenario planning. Ielpo had previously been in charge of modelling fundamentals and improving investment processes for bond strategies at Lombard Odier Investment Managers. Ielpo is a researcher with a doctorate in financial econometrics, and also an associate professor at IPAG and the Université Paris-Sorbonne (Paris).Oliver Blin, a portfolio manager on the Cross Asset Solutions team currently based in Geneva, will be moving to London.With Guilhem Savry, based in Geneva, Simoncelli, Ielpo and Blin are the managers of the Unigestion Cross-Asset Navigator fund. They all report to Jérôme Teiletche, head of the Cross Asset Solutions team.
02/06/2015

UBP adds to team dedicated to emerging market equities

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Union Bancaire Privée (UBP) has recruited Mathieu Nègre as a European emerging market equity fund manager. He joined Aviva Global Investors in 2011 as a global emerging market equity fund manager, before joining Royal Bank of Canada Global Asset Management. At UBP, Nègre will be responsible for managing the new strategy focused on global emerging market equities, and will continue to be based in London.
02/06/2015

Source joins forces with FTSE Russell and Research Affiliates to launch index series

Source, one of the main providers of Exchange Traded Products (ETPs) in Europe, has worked with FTSE Russell and Research Affiliates to create the FTSE RAFITM Equity Income Index Series, a new family of indices targeting high dividend‐paying stocks which have also been screened to favour sustainable income. Research Affiliates is a global specialist in “smart beta” and asset allocation. The strategies and asset allocation models developed by the firm over the years have since been incorporated into portfolios by investment professionals throughout the world. Source’s executive chairman, Lee Kranefuss, said: “Many investors have been struggling to generate income in the current environment, with bond yields low and with most high‐yielding equity strategies being overly exposed to low quality or low growth stocks. Our investors said they want a strategy that focuses on dividends and is better‐structured than what is currently available. This is why we approached Research Affiliates and, together with FTSE, have developed these new investment strategies.” Source is the first ETF provider to license the new FTSE RAFI Equity Income Indices and later this year will be launching funds that provide exposure to them. Research Affiliates and FTSE have been working together since 2005 and strategies linked to indices developed by the two firms have approximately USD 75 billion of assets under management.
02/06/2015

Goldman Sachs AM adds to equity range with a new sub-fund

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Goldman Sachs Asset Management on Monday, 1 June launched the Goldman Sachs Global Equity Long Short Portfolio fund. The mutual fund is a new sub-fund of the Luxembourg Sicav UCITS Goldman Sachs Funds, which invests in international equities on the basis of a fundamental approach. Management aims to build a portfolio with low directional exposure to equity markets, and with flexibility and maneuverability which makes it possible to generate attractive returns in any market environment. Concretely, it identifies structural changes in industrial areas, markets and consumer behaviour, which will have a positive or negative impact on companies. Managers also look for investment opportunities with uncorrelated risk/return ratios, with identifiable catalysts, a statement says.
02/06/2015

EFG International appoints Philippe Bruyère as head of private banking

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }EFG International has recruited Philippe Bruyère to be head of private banking Geneva. Starting on June 1st, he will report to Adrian Kyriazi, CEO, Continental Europe and head of private banking, Switzerland. Philippe Bruyère will replace Jean-Louis Platteau, who will focus on the development of his own portfolio of clients as well as overseeing the independent asset managers segment.Philippe Bruyère was formerly at Credit Suisse, where since 2010 he was market group head - Russia, Central Asia, Eastern Europe, Israel and Greece, based in Geneva. He has held finance and business management roles across a number of service sectors, including travel as well as financial services.
02/06/2015

ETFs continue to gain popularity

More than eight out of ten financial advisers (81%) use or recommend ETFs to their clients, which makes them the most popular investment vehicle strategy out of 17 options. About 78% of advisers use or recommend mutual funds to their clients. ETFs are continuing to gain popularity, according to the 2015 survey of financial advisers by the Journal of Financial Planning and the FPA Research and Practice Institute.The latest survey confirms the growing popularity of ETFs with investors since 2006, when only 40% of financial advisers were using or recommending ETFs. This proportion became 44% in 2008, and 79% in 2014, when mutual funds were still in the lead, with 82% in their favour.The outlooks are still excellent for ETFs, as 51% of respondents are planning to increase the use or recommendation of ETFs to their clients in the next twelve months. No other vehicle enjoys such outlooks. It has also been observed that only 23% of advisers plan to increase their use of mutual funds in the next twelve months.
02/06/2015

Van Eck registers two ETFs on Bats Chi-X Europe

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The ETF provider Van Eck Global has registered its Market Vectors Gold Miners UCITS ETF and Market Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF funds on the pan-European BATS Chi-X Europe platform. Both are denominated in pounds sterling. Both ETFs, already listed on the London Stock Exchange, have recently been registered on the Frankfurt stock exchange, and will soon be listed on the Zurich stock exchange.
02/06/2015

Lyxor adds to range of “supra-regional” ETFs

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The French asset management firm Lyxor, an affiliate of the Société Générale group, on 1 June announced the launch of two new “supra-regional” ETFs, the Lyxor MSCI North America UCITS ETF and the Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF, designed to facilitate regional investor allocation. In detail, the Lyxor MSCI North America UCITS ETF has been listed on Euronext Paris and the London Stock Exchange since April 2015, and replicates the MSCI North America Net Total Return index, which includes the USA and Canada, in both upward and downward directions. For its part, the Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF has been listed on Euronext Paris since May 2015, and replicates the MSCI Pacific Ex Japan Net Total Return index, which includes Australia, Singapore, Hong Kong and New Zealand, in both upward and downward directions.
02/06/2015

Le régulateur britannique se range du côté des gérants dits systémiques

Martin Wheatley, le patron de la Financial Conduct Authority (FCA) britannique, apporte mardi dans un entretien au FT son soutien aux gestionnaires d’actifs qui refusent d'être considérés comme des acteurs d’importance systémique par des régulateurs tels que le FSB et Iosco. «Je trouverais pervers que nous finissions par passer les menottes à une catégorie d’acteurs du marché - les gérants d’actifs - seulement parce qu’ils sont régulés et que nous les connaissons, tout en autorisant des gens au bord d’un lac en Suisse, des fonds souverains d’Extrême-Orient et des banques centrales à jouer sans aucun frein sur ces marchés», déclare le responsable. Selon Martin Wheatley, «ce ne sont pas les acteurs qui sont systémiques, généralement, mais les marchés sur lesquels ils exercent».
02/06/2015

L'Inde baisse ses taux une troisième fois depuis le début de l’année

La banque centrale indienne a réduit mardi ses taux pour la troisième fois de l’année, profitant d’une inflation maîtrisée pour consolider une croissance qui n’est probablement pas aussi robuste que ne le laissent croire les derniers chiffres du PIB. Le taux d’intervention a été réduit de 25 points de base, comme en janvier et mars, pour revenir à 7,25%. Le gouverneur de la Banque de Réserve d’Inde (RBI), Raghuram Rajan, a reconnu que la croissance de 7,5%, annoncée vendredi dernier, ne reflétait pas l'état réel du pays.
02/06/2015

La Banque de France va publier des prévisions pluriannuelles

Christian Noyer, le gouverneur de la Banque de France, a décidé de publier, deux fois par an, des prévisions macroéconomiques portant sur l’année en cours et sur les deux années suivantes. Chaque publication fera l’objet d’une information résumée, accompagnée d’une analyse détaillée. «La première publication interviendra le 4 juin 2015 à 8h30 et les prévisions macroéconomiques porteront sur les années 2015, 2016 et 2017», précise la Banque de France dans un communiqué. L’institution réalisait déjà des analyses prévisionnelles macroéconomiques annuelles à usage interne, mais ne les rendait pas publiques.
02/06/2015

L'inflation remonte à 0,3% en mai en zone euro

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% dans la zone euro en mai, mettant fin à une série de cinq mois de baisse ou de stagnation, selon l’estimation rapide publiée mardi par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Les données sur un an montrent que les prix ont surtout augmenté dans les services (+1,3% après +1,0% en avril) et dans l’alimentation (+1,2% contre +1,0% en avril). Les prix de l'énergie ont à l’inverse poursuivi leur décrue avec un recul de 5,0% sur un an, après -5,8% en avril. Hors énergie et alimentation, l’inflation «core» a atteint 0,9% après +0,7% en avril.
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02/06/2015

Le nombre de chômeurs recule de 2,7% en mai en Espagne

Le nombre d’Espagnols inscrits au chômage a reculé de 117.985 en mai par rapport à avril, soit une baisse de 2,7% qui ramène le nombre de demandeurs d’emploi à 4,215 millions, montrent les données publiées mardi par le ministère du Travail. Le chômage a diminué le plus dans les services, avec une baisse de 2,4% ou 68 826 personnes. Le nombre de demandeurs d’emploi a reculé de 17.520 dans la construction et de 12.874 dans l’industrie.

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