Sycomore AM lance un fonds obligataire à impact environnemental
Ce véhicule investit dans des obligations du segment Investment Grade des entreprises contribuant à la transition énergétique et écologique.
Phitrust va demander à TotalEnergies d’arrêter les rachats-annulations d’actions
La société de gestion attend que cette manne – plus de 9 milliards de dollars en 2022 – soit consacrée à la politique de décarbonation et non au soutien du cours de Bourse.
Nomura veut développer son activité de gestion dans le crédit privé aux Etats-Unis
Nomura veut développer son activité de crédit privé aux Etats-Unis au cours des cinq à dix prochaines années pour atteindre au moins 50 milliards de dollars d’actifs gérés, a déclaré Robert Stark, qui dirige l’activité de gestion d’actifs américaine, lors d’un entretien avec l’agence Reuters. Nomura Capital Management (NCM) gère actuellement 35 milliards de dollars d’actifs, dont la grande majorité est constituée d’un portefeuille d’obligations à haut rendement, selon Stark, qui est également le directeur général de cette activité de 80 salariés. Nomura a créé NCM le mois dernier pour combiner son activité d’obligations à haut rendement, vieille de 33 ans, et une activité de crédit privé qu’elle a lancée il y a tout juste deux ans. Du côté du crédit privé, le développement a été purement organique avec l’embauche de 25 personnes au cours des deux dernières années, mais il est «plus probable que nous procédions à des mouvements plus importants en termes de transfert d'équipes ou de petites acquisitions», a déclaré M. Stark. «Il est temps de passer à la phase suivante.
LGIM lance un fonds de crédit court-terme
Le véhicule sera logé dans un Fonds d’investissement alternatif réservé.
Deux boutiques de gestion allemandes établissent une co-entreprise pour attirer les institutionnels
Les sociétés de gestion allemandes indépendantes Salm-Salm & Partner et Rhein Asset Management ont établi une co-entreprise combinant leurs activités respectives de conseil et de gestion de fonds. L’information a été révélée par Citywire Deutschland. La co-entreprise, dont le capital est réparti à parité entre les deux gestionnaires, porte le nom de Sara Fund Management et est basée à Dusseldorf.
Natixis IM pioche chez JPMorgan pour son activité wholesale en Asie du Sud-Est
Mark Kwek sera basé à Singapour.
Stéphane Vidal va quitter Primonial
Son départ sera effectif à la cession du pôle distribution à Crystal. Laurent Fléchet, président de la filiale immobilière Primonial REIM, prendra le relais.
La moitié des contrats d’assurance-vie référence au moins un ETF
Une récente étude de Quantalys montre que les ETF commencent à percer hors de la clientèle institutionnelle.
La SEC suspend ses règles sur les exigences de transparence sur le climat
Le régulateur américain est poursuivi par plusieurs lobbies et entreprises, qui estiment qu’il a outrepassé ses pouvoirs.
JP Morgan AM recrute son nouveau responsable pour l'Allemagne chez Amundi
JP Morgan Asset Management a nommé Hermann Pfeifer en qualité de directeur pour l’Allemagne, l’Autriche, la Grèce et l’Europe de l’Est. Il succède à Christoph Bergweiler, qui a été promu au poste de responsable pour l’Europe continentale.
Les plus gros hedge funds multi-stratégies emploient près de 16.000 personnes
Plus de 45% de ces salariés ont un poste en lien direct avec l'investissement, d'après des données compilées par le site de recherche d'emplois eFinancial Careers.
Larry Fink contesté sur sa double casquette de président et directeur général de BlackRock
Bluebell Capital Partners, un investisseur activiste britannique, conteste la double casquette de président et directeur général de Larry Fink chez BlackRock, rapporte le Financial Times. L’investisseur, qui détient 120 millions d’euros d’actifs, a déposé une résolution contraignante, en vue de l’assemblée générale du groupe américain, qui modifierait les statuts de l’entreprise afin d’exiger un président du conseil d’administration indépendant. Dans une présentation séparée, l’activiste affirme que le conseil d’administration de 17 membres était trop large et que la gouvernance de BlackRock n’a pas réussi à assurer un contrôle indépendant de la direction de l’entreprise. L’assemblée générale de BlackRock se tient le 15 mai.
Hellebore Capital: «Il ne faut pas réduire les credit default swaps à un marché uniquement spéculatif»
Mi-gestionnaire, mi-fintech, le fonds de performance absolue français Hellebore Capital se concentre sur l'arbitrage entre les indices de produits dérivés de crédit et leurs dérivés de crédit sous-jacents. Explications avec Frank Bielikoff, directeur général délégué et responsable du développement de l’activité.
Mutua prend le contrôle d’Orienta Capital
L’assureur espagnol Mutua a acquis la société de gestion et banque privée locale Orienta Capital aux encours de 2,5 milliards d’euros. Mutua disposait déjà d’une participation de 40% dans le capital d’Orienta Capital depuis fin 2020 et avait négocié une option d’achat de 40% supplémentaires avant la fin de l’année 2024. Mutua est désormais actionnaire à 87,1% d’Orienta Capital, qui recense plus de 2.500 clients. L’assureur, qui vise des encours sous gestion de 27 milliards d’euros d’ici fin 2026, compte pour l’instant 20,8 milliards d’euros à travers ses quatre entités de gestion d’actifs et de fortune : Mutuactivos, Alantra Wealth Management dont il détient 82%, EDM dont il détient 84% et Orienta Capital.
J.Safra Sarasin porte ses encours à plus de 200 milliards de francs suisses
Le bénéfice net du groupe suisse a augmenté de 6,9 % pour atteindre 470,3 millions de francs en 2023, contre 440,2 millions de francs en 2022.
Amundi nomme une directrice mondiale du marketing et du digital pour les clients institutionnels
La société de gestion a recruté une dirigeante de Carmignac pour ce poste.
L’Esma consulte sur l’incorporation des critères ESG dans les méthodologies de notation de crédit
Le régulateur souhaite amender le règlement concernant les agences de notation de crédit pour une meilleure prise en compte des risques extra-financiers dans ce processus.
La Cour de cassation confirme la victoire de l'AMF dans le dossier Elliott
Ne suivant pas l’avocat général, la cour suprême estime l’analyse de la cour d’appel de Paris comme faisant partie «des interprétations possibles et raisonnablement prévisibles».
Les encours gérés pour compte de tiers en France progressent de 6% à 4.630 milliards d’euros en 2023
Les créations de sociétés de gestion de portefeuille en France ont atteint leur niveau le plus bas en 2023, selon les données de l'Association française de la gestion financière (AFG).
Generali boucle l'acquisition du gestionnaire américain Conning
Cathay Life, propriétaire depuis 2015 de Conning, entre au capital de l'activité asset management du «Lion de Trieste» à l'occasion de la cession.
Un hedge fund event-driven américain liquide sa seule stratégie Ucits
Le fonds de performance absolue event-driven américain Ionic Capital Management ne poursuivra pas davantage le développement de son unique stratégie Ucits lancée en mai 2020 sur la plateforme irlandaise Kepler Liquid Strategies, développée par la société londonienne Kepler Partners depuis 2016.
Lars Windhorst risque la prison pour un différend commercial dans le saut d'obstacles
La société familiale du milliardaire américain Frank McCourt a obtenu une décision de justice ordonnant la détention de Lars Windhorst, l’homme d’affaires allemand impliqué dans le scandale H2O Asset Management, pour manquement aux obligations de divulgation d’actifs dans le cadre d’un litige portant sur une entreprise de saut d’obstacles, rapporte le Financial Times. Cette décision signifie que si Lars Windhorst se rend aux Pays-Bas, il pourrait être arrêté. La décision de justice n’est assortie d’aucun mandat d’arrêt international.
Le régulateur japonais finalise ses lignes directrices sur l’impact investing
Ce document établit des concepts clés communs ainsi que les attentes du régulateur concernant les preuves d’impact.
Le gérant émirati Lunate acquiert 40% d'un réseau d'oléoducs local auprès de KKR et BlackRock
BlackRock et KKR avaient conjointement acheté cette participation en 2019.
Robeco nomme une nouvelle responsable pour la péninsule ibérique
La société de gestion néerlandaise Robeco a nommé Laura Román en qualité de responsable pour la péninsule ibérique (Espagne et Portugal). Elle est rattachée à Ana Claver, directrice de la clientèle wholesale européenne de Robeco. Laura Román a précédemment travaillé dans la distribution de fonds tiers de gestionnaires étrangers chez le tierce-partie marketeur espagnol Selinca et a occupé divers postes couvrant la péninsule ibérique au sein de HSBC.
Ellipsis AM reprend la gestion obligations convertibles d’Edmond de Rothschild AM
La filiale de gestion d'actifs de Kepler Cheuvreux va récupérer 200 millions d'euros d'encours selon nos informations.
Iceberg Data Lab lève 10 millions d’euros dans un second tour de table
Le tour de financement a été mené par la société de capital-risque Beringea, le fonds de capital-innovation à mission MAIF Avenir, et Axa Investment Managers.
Sienna IM achète un acteur italien de la dette privée
Cela permet à la société de gestion du Groupe Bruxelles Lambert de s'implanter en Italie, son huitième pays en Europe. Et de porter ses encours en dette privée à 3 milliards d'euros.
Axa IM acquiert une expertise dans le private equity secondaire avec W Capital Partners
Sa maison-mère, Axa, s’engage à déployer 200 millions de dollars dans la stratégie du gérant newyorkais.
Manulife IM clôture le rachat du gérant de crédit alternatif CQS
Le gestionnaire d’actifs canadien Manulife Investment Management a bouclé l’acquisition, annoncée en novembre 2023, de la société de gestion CQS, spécialisée sur le crédit alternatif et gérant plus de 13 milliards de dollars. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.