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Fusions-acquisitions

décembre 2022

27/12/2022

Les actionnaires de Pendal, maison-mère de JO Hambro, valident le rachat par Perpetual

Les actionnaires du groupe de gestion d’actifs australien Pendal Group ont voté vendredi dernier en faveur du rachat de Pendal par son rival Perpetual pour un montant de 2,5 milliards de dollars australiens(1,6 milliard d’euros).Pendal Group est la maison-mère du gestionnaire britannique JO Hambro Capital Management, représenté en France par Frédéric Lejeune. Les deux gestionnaires d’actifs ont entamé un processus de fusion fin août qui doit aboutir à la création du deuxième acteur de la gestion d’actifs en Australie. L’entité qui résultera de la fusion devrait gérer un peu plus de 200 milliards de dollars australiens (126 milliards d’euros).Une fois le résultat du vote validé par la justice australienne, la cotation de Pendal devrait être suspendue de la Bourse australienne après la clôture du marché le 12 janvier prochain. L’acquéreur de Pendal, Perpetual, avait lui-même fait l’objet d’une offre de rachat début novembre qu’il a refusée.
23/12/2022

BHP parvient à un accord pour acquérir OZ Minerals

Après quatre semaines de ‘due diligence’, le groupe minier anglo-australien BHP a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d’acquérir son concurrent australien OZ Minerals pour une valeur d’entreprise de 9,6 milliards de dollars locaux (6,09 milliards d’euros), ce qui constituerait sa plus importante acquisition depuis plus de 10 ans. Les deux sociétés ont conclu un accord régi par le droit australien après une offre de 28,25 dollars australiens par action OZ Minerals. Cet accord autorise la cible à verser, avant ou lors de la conclusion de l’opération, un dividende de 1,75 dollar australien par action, qui sera déduit du prix de l’offre. Les actionnaires d’OZ se réuniront fin mars ou début avril 2023 pour approuver la transaction, déjà recommandée par son conseil d’administration.
22/12/2022

BlackRock aurait discuté d'un rachat de Carlyle

Carlyle, qui recherche toujours un successeur à son trio de fondateur depuis le fiasco de son plan de succession cet été, aurait récemment discuté avec BlackRock en vue d’un rapprochement, écrit le Financial Times. «Les dirigeants de BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, ont discuté de l’opportunité de poursuivre un rachat de Carlyle mais ont décidé de ne pas le faire, selon trois personnes ayant connaissance des discussions, indique le journal britannique. Alors que Carlyle aurait pu stimuler l’expansion de BlackRock dans le domaine des actifs alternatifs, où il n’a réalisé que des acquisitions de niche, la taille de l’opération et l’agitation au sein de la société de capital investissement ont été deux facteurs qui l’ont dissuadé, selon l’une des personnes». Le fait que BlackRock puisse posséder une entreprise dans laquelle des gens gagnent des dizaines de millions d’euros aurait aussi «créé un problème culturel majeur», selon une autre source. Le journal ajoute que dans un mémo envoyé au personnel mercredi, l’un des fondateurs et actuel dirigeant William Conway, 73 ans, a assuré qu’il faisait une «recherche exhaustive» pour trouver un nouveau dirigeant et qu’il «progressait bien». Bien qu’"aucune décision n’ait été prise», la société espère avoir «plus d’informations à partager» bientôt, selon le mémo, dont le Financial Times s’est procuré une copie.
22/12/2022

Cité Gestion rachète un multi-family office

La jeune banque privée suisse Cité Gestion a fusionné avec le multi-family office Sartus Capital, rapporte finews. Le nouvel ensemble devrait gérer près de 7 milliards de francs suisses (7,2 milliards d’euros) pour le compte de sa clientèle fortunée et compter près de 100 salariés. L’opération a déjà reçu l’accord des autorités suisses cette année. Sartus Capital a été créée en 2016 et acquise par son management en 2021. Elle revendique une «affiliation privilégiée» avec XP Inc., une société d’investissement cotée au Nasdaq et dont le siège social est au Brésil. Les origines de Cité Gestion remontent quant à elles à 2009 en tant que gérant indépendant sous l’ombrelle de Lombard Odier. En 2017, les six associés partenaires en ont pris le contrôle avant de faire rentrer le zurichois Ultra Finanz au capital en 2019. Elle a obtenu une licence bancaire de banque privée cette année.
21/12/2022

Bruxelles ouvre une enquête approfondie sur le rachat de VMware

L’autorité européenne de la concurrence a ouvert mardi une enquête approfondie sur le projet de rachat, pour 61 milliards de dollars (57,4 milliards d’euros), du fournisseur de logiciels de virtualisation VMware par le fabricant américain de semi-conducteurs Broadcom. «La Commission est particulièrement préoccupée par le fait que l’opération permettrait à Broadcom de restreindre la concurrence sur le marché de certains composants matériels qui interagissent avec les logiciels de VMware», a-t-elle précisé dans un communiqué. D’après son enquête préliminaire, ce facteur pourrait entraîner une hausse des prix, une baisse de la qualité et une diminution de l’innovation pour les entreprises clientes ainsi que pour les consommateurs finaux. L’antitrust européen dispose de 90 jours ouvrables, soit jusqu’au 11 mai 2023, pour prendre une décision définitive. Un porte-parole de Broadcom a indiqué dans un courrier électronique que le groupe prévoyait toujours de conclure la transaction au cours de son exercice clos fin octobre 2023.
20/12/2022

Le groupe indien Tata dément toute discussion pour acquérir UTI AMC

Unit Trust of India Asset Management Co (UTI AMC), huitième plus gros gérant d’actifs indien, a vu son cours bondir ce lundi après qu’un article du quotidien The Economic Times of India a fait mention de pourparlers visant à finaliser la vente d’une part majoritaire du capital du gestionnaire au groupe industriel indien Tata. Le journal évoquait des discussions exclusives avec quatre entités financières détenues par le gouvernement local - Punjab National Bank, Life Insurance Corporation of India, State Bank of India et Bank of Baroda - pour acquérir environ 45% du capital d’UTI AMC, qui compte aussi la société de gestion américaine T. Rowe Price parmi ses actionnaires à hauteur de 23%. The Economic Times of India évoquait une possible fusion de la gestion d’actifs de Tata, Tata AMC, avec UTI AMCpour créer ce qui pourrait devenir le quatrième plus gros gestionnaire d’actifs du pays à l’issue de la transaction. Cependant, UTI AMC a nié toute discussion dans un document transmis à la Bourse indienne. De son côté, Tata a aussi démenti les informations du quotidien indien. En 2018, Sandrine Hadrys, responsable Europe d’UTI International, filiale de distribution des fonds d’UTI AMC, s'était exprimée surle développement de la firme sur les marchés francophones dans un entretien à NewsManagers.
20/12/2022

Acadia passe dans le giron du London Stock Exchange

L’opérateur boursier londonien (London Stock Exchange Group ou LSEG) a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d’acquérir Acadia, un fournisseur majeur de traitement automatisé des marges non compensées et de services intégrés de risque et d’optimisation pour le marché mondial des produits dérivés. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de LSEG visant à améliorer et à développer son offre de services post-négociation multi-actifs pour le secteur des produits dérivés non compensés. L’opérateur boursier était depuis 2018 actionnaire minoritaire d’Acadia, société créée en 2009 et qui fournit actuellement ses solutions à plus de 2.000 intervenants.
19/12/2022

Advent rachète l’opérateur de satellites Maxar pour 4 milliards de dollars

Advent International a signé un accord en vue de racheter le propriétaire et opérateur de satellites Maxar Technologies Inc pour environ 4 milliards de dollars (3,75 milliards d’euros). Les actions de Maxar s’envolaient de plus de 120% à 51,5 dollars à la clôture des Bourses européennes vendredi. Advent paiera 53 dollars par action pour Maxar. Dette comprise, l’entreprise est ainsi valorisée 6,4 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des plus gros rachats annoncés au cours des derniers mois, relevait Reuters. Maxar, basée à Westminster, dans le Colorado, dont la capitalisation boursière s'élevait à 1,72 milliard de dollars jeudi soir, est une société d’imagerie par satellite qui observe les changements sur Terre et analyse les données.
19/12/2022

Rio Tinto finalise sa prise de contrôle totale de Turquoise Hill

Rio Tinto a annoncé vendredi avoir bouclé pour environ 3,1 milliards de dollars (2,9 milliards d’euros) l’acquisition de 49% du capital de sa filiale Turquoise Hill Resources, donnant ainsi au premier producteur mondial de minerai de fer une participation de 66 % dans Oyu Tolgoi en Mongolie, le plus grand gisement de cuivre et d’or connu au monde. Le reste de ce gisement est contrôlé par l’Etat de Mongolie. La finalisation de la prise de contrôle totale de Turquoise Hill fait suite au feu vert donné par un tribunal du Yukon au Canada et à l’approbation des minoritaires de la filiale. Les actions Turquoise Hill seront retirées de la Bourse de Toronto et du New York Stock Exchange, leurs deux places de cotation.
16/12/2022

Rio Tinto finalise sa prise de contrôle totale de Turquoise Hill

Après de nombreux mois d’incertitude, Rio Tinto est parvenu à ses fins. Le groupe minier anglo-australien a annoncé vendredi avoir bouclé pour un montant d’environ 3,1 milliards de dollars (2,9 milliards d’euros) l’acquisition de 49% du capital de sa filiale Turquoise Hill Resources, donnant ainsi au premier producteur mondial de minerai de fer une participation de 66 % dans Oyu Tolgoi en Mongolie, le plus grand gisement de cuivre et d’or connu au monde. Le reste de ce gisement est contrôlé par l’Etat de Mongolie.
16/12/2022

Canaccord Genuity ferme son bureau français

Après avoir subi de nombreux départs ces derniers mois, le bureau parisien de Canaccord Genuity ferme ses portes, a appris L’Agefi. La localisation française de la banque canadienne n’apparaît d’ailleurs plus sur son site internet. La faute essentiellement à Natixis Partners, qui a été rejoint en septembre par Olivier Dardel, qui dirigeait l’activité française de Canaccord Genuity, et par le banquier conseil en financement Denis Vidalinc, ainsi que plusieurs analystes. Le managing director Nicolas Royer leur a emboîté le pas peu de temps après en intégrant la boutique M&A Amala Partners, créée en 2020 par Jean-Baptiste Marchand qui avait lui-même officié plus de 10 ans chez Natixis Partners. Canaccord Genuity était surtout connu en France pour son activité de conseil en fusions-acquisitions, notamment dans le domaine du private equity.
13/12/2022

Stanhope Capital s'installe au Luxembourg via une fusion

Le gestionnaire de fortune et d’actifs suisse Stanhope Capital va fusionner avec Arche Associates, gestionnaire de fortune et multi-family office basé à Luxembourg, ont annoncé les deux firmes ce lundi. Ensemble, ilssuperviseront près de 29 milliards de dollars d’actifs et compteront près de 160 employés répartis au sein de 8 bureaux à travers le monde. Cette fusion vise à fournir aux clients des deux sociétés une plateforme d’investissement élargie des investissements liquides (actions, obligations, hedge funds) jusqu’au non-coté (private equity, immobilier et dette privée). A l’issue de l’opération, Stanhope Capital et Arche intégreront leurs activités européennes, particulièrement dans les domaines de la recherche en investissement et de la stratégie. Gestionnaire établi en 2004 par Daniel Pinto, Stanhope Capital gère aujourd’hui environ 26 milliards de dollars pour des clients privés et institutionnels, notamment au Royaume Uni, aux Etats Unis, en Suisse et en France. En 2021, le groupe a fusionné avec FWM Holdings aux Etats Unis, qui a fait de Stanhope Capital le nouveau propriétaire du gestionnaire de fortune Forbes Family Trust et du gérant alternatif Optima Fund Management. Fondée en 2012 par Frédéric Otto avec Rudy Paulet et Franck Payrar, tous trois anciens de la banque privée Edmond de Rothschild Europe, Arche supervise près de 2.5 milliards de dollars pour des grandes fortunes privées et emploie 20 personnes à Luxembourg. Une fois la transaction clôturée, Frédéric Otto, Rudy Paulet et Franck Payrar deviendront actionnaires de Stanhope Capital. Frédéric Otto sera président du conseil d’administration d’Arche Associates et rejoindra le conseil d’administration de Stanhope Capital en tant que vice-président. Rudy Paulet dirigera Arche Family Office et Franck Payrar dirigera Arche Wealth Management.
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13/12/2022

Trusteam va acquérir Gaspal Gestion

Les opérations de rapprochement entre acteurs français de la gestion d’actifs connaissent un nouvel épisode. La société de gestion Trusteam Finance a annoncé lundi soir la signature d’un protocole d’accord en vue du rachat de sa concurrente Gaspal Gestion. Cette acquisition permettra à Trusteam Finance de franchir le cap du milliard d’euros d’encours, selon un communiqué. La société de gestion revendiquait un peu plus de 830 millions d’euros au 31 décembre 2021. Elle avait dépassé le milliard d’euros en 2017, mais les encours ont reculé depuis. Gaspal Gestion gérait de son côté plus de 600 millions d’euros d’actifs à fin décembre 2021. Fondée en 2000, Trusteam a basé son processus de gestion sur le concept de la satisfaction client. La société gère huit fonds et compte vingt-quatre collaborateurs, selon son site Internet. Gaspal Gestion a de son côté été créée en 2006 par Christian Ginolhac, ancien directeur général de la Banque Vernes. La société aligne sept fonds. «L’expertise obligataire et le process d’investissement sur les stratégies dividendes des entreprises de Gaspal Gestion sont des atouts pour la croissance future de Trusteam», commente le président de Trusteam, Jean-Sébastien Beslay. En prenant le contrôle de Gaspal, Trusteam concrétise ses projets de croissance externe. «Trusteam Finance veut participer à la concentration actuelle du secteur de la gestion d’actifs», avait confié Jean-Sébastien Beslay à NewsManagers, en marge de la conférence annuelle de la société de gestion qui se déroulait en février 2020, juste avant la pandémie de Covid-19. Dans un communiqué, Trusteam a réaffirmé son ambition de dépasser les 2 milliards d’euros d’encours d’ici à 2025 et de disposer de quatre fonds de plus de 100 millions d’euros d’actifs en 2023. L’opération doit être finalisée au cours du premier trimestre 2023.
13/12/2022

Labrador s’offre l’américain Argyle

Labrador, plateforme de services dédiée à la transparence de l’information financière et extra-financière, rachète son concurrent américain Argyle. L’opération est intégralement financée par dette auprès d’un groupement bancaire co-arrangé par BNP-Paribas et Société Générale, avec HSBC et LCL, pour un montant de 23 millions d’euros. Labrador compte 91 salariés, en France et aux Etats-Unis, et dégage un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros. Pour sa part, Argyle emploie 200 salariés, aux Etats-Unis et aux Philippines, pour un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros. Avec cette acquisition, Labrador devient le leader de l’information réglementée des sociétés cotées, en France comme aux Etats-Unis. Le groupe Labrador accompagne désormais plus de 2 sociétés sur 3 au sein du SBF 120 français, et plus d’1 société sur 2 du Fortune 100 américain.
13/12/2022

Thoma Bravo réalise une nouvelle acquisition à 8 milliards de dollars

La société de capital-investissement Thoma Bravo va acquérir Coupa Software, une plateforme de gestion des dépenses professionnelles basée sur le «cloud», ou informatique dématérialisée, pour une valeur d’entreprise de 8 milliards de dollars (7,6 milliards d’euros). Coupa a annoncé lundi que ses actionnaires recevraient 81 dollars par action, ce qui représente une prime de 77% par rapport au cours de clôture de Coupa le 22 novembre, soit la dernière séance complète avant que la presse ne fasse état d’un éventuel rachat de la société. La transaction comprend un important investissement minoritaire de la part d’une filiale du fonds souverain Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), a précisé Coupa. L’opération devrait être bouclée au premier semestre 2023.
13/12/2022

Novozymes rachète Chr. Hansen en titres pour l’absorber

Les fabricants danois d’ingrédients alimentaires et d’enzymes alimentaires Novozymes et Chr. Hansen ont annoncé lundi leur fusion. A l’issue de l’opération, attendue au quatrième trimestre 2023, Chr. Hansen sera dissous. Le nouvel ensemble dégagera environ 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans les enzymes. Les deux partenaires comptent dégager plus de 200 millions d’euros de synergies annuelles, dont 80 à 90 millions d’euros sur le résultat d’exploitation (Ebit) à horizon quatre ans. Concrètement les actionnaires de Chr. Hansen recevront 1,5326 action nouvelle Novozymes par action détenue, soit une prime de 49% sur le cours de vendredi, valorisant la cible 11,7 milliards d’euros.
12/12/2022

Novozymes rachète Chr. Hansen en titres afin de l’absorber

Les fabricants danois d’ingrédients alimentaires et d’enzymes alimentaires Novozymes et Chr. Hansen annoncent lundi leur fusion. A l’issue de l’opération, attendue au quatrième trimestre 2023, Chr. Hansen sera dissous. Le nouvel ensemble dégagera environ 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans les enzymes, tant pour l’alimentaire que pour les produits ménagers ou le biocarburant. Les deux partenaires comptent dégager plus de 200 millions d’euros de synergies annuelles, dont 80 à 90 millions d’euros sur le résultat d’exploitation (Ebit) à horizon quatre ans.
12/12/2022

Labrador s’offre l’américain Argyle

Labrador, plateforme de services dédiée à la transparence de l’information financière et extra-financière, rachète son concurrent américain Argyle. L’opération est intégralement financée par dette auprès d’un groupement bancaire co-arrangé par BNP-Paribas et Société Générale, avec HSBC et LCL, pour un montant de 23 millions d’euros.

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