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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

novembre 2021

25/11/2021

VanEck lance un ETF sur les maisons connectées

VanEck a lancé en Europe le fonds indiciel coté VanEck Vectors Smart Home Active Ucits ETF, un ETF géré activement sur le thème des maisons intelligentes. Selon la maison américaine, il s’agit du premier ETF de ce genre en Europe.VanEck l’a coté àla Bourse de Milan. «Qu’il s’agisse de travail à domicile, de formation virtuelle, de divertissement, de services de livraison, d’achats en ligne ou même de télémédecine, tous les domaines de la vie sont de plus en plus introduits dans nos foyers depuis le monde extérieur. À l’avenir, l’intelligence artificielle pourrait même permettre aux appareils individuels de prédire les besoins et de réagir correctement en fonction de la situation spécifique de l’utilisateur», explique VanEck dans un communiqué diffusé en Italie. L’ETF comprend une sélection de 40 à 60 sociétés mondiales qui réalisent un chiffre d’affaires élevé dans le domaine de la maison connectée. Pour constituer le portefeuille de l’ETF, VanEck travaille avec Dasym, une boutique d’investissement néerlandaise. Le fonds affiche un taux de frais sur encours de 0,85 %.
25/11/2021

Les fonds actions connaissent leur seconde décollecte hebdomadaire de l’année

La collecte historique des fonds actions a connu un coup d’arrêt, selon les données du «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les investisseurs internationaux y ont retiré 2,7 milliards de dollars (2,4 milliards d’euros) entre le 18 et le 23 novembre, tandis que les fonds monétaires ont reçu 31 milliards de dollarsnets, et les fonds obligataires 5,5 milliards. Le relevé des flux de l’étude hebdomadaire porte exceptionnellement sur quatre jours d’activité, puisqu’elle a été réalisée hier en raison de la fermeture des banques pour la fête de Thanksgiving ce jeudi aux Etats-Unis. La décollecte sur les fonds actions touche la plupart des régions du monde. Les fonds actions US ont rendu 4,8 milliards de dollars, les fonds actions européennes 1,8 milliard, et les fonds actions émergentes 2,8 milliards. Seuls les fonds actions japonaises surnagent, avec +0,1 milliard de dollars de flux. Sur le marché américain, on observe de fortes disparités avec une collecte positive pour les fonds de petites capitalisations (+1,9 milliard de dollars), value (+1,5 milliard), et tech (+1,4 milliard), et une collecte négative importante pour les fonds de grandes capitalisations (-7,5 milliards) et croissance (-5 milliards). Au total, les fonds actions ont tout de même collecté 893 milliards de dollars depuis le début de l’année, bien au-dessus de la collecte cumulée de 785 milliards des 19 années précédentes, précisent les auteurs du rapport. Sur l’obligataire, la quasi-totalité de la collecte se concentre sur les fonds de titres d’entreprises investment grade (+3,1 milliards) et de fonds d’obligations souveraines (2,9 milliards, dont 1,5 milliard pour les titres indexés à l’inflation). A l’inverse, les fonds de titres à haut rendement et les fonds d’obligations émergentes ont décollecté, de respectivement 1,0 et 1,1 milliard de dollars.
25/11/2021

BNPP AM lance un fonds d’obligations sociales

BNP Paribas Asset Management lance BNP Paribas Social Bond Fund, un fonds obligataire visant à financer des projets à impacts sociaux positifs, classé article 9 selon SFDR (règlement européensur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers). Au moins 75 % du portefeuille est investi en obligations sociales et durables labellisées, d’entreprises favorisant l’accès aux services essentiels (eau, santé), à un logement abordable, à l’emploi, à la sécurité alimentaire, au progrès socioéconomique, et aux infrastructures de base. De plus, jusqu’à 25 % du fonds peut être placé dans des obligations émises par les entreprises socialement responsables, sélectionnés selon le modèle de notation développé par BNPP AM, un «score inclusif» classant les émetteurs sur leurs pratiques sociales visant à réduire les inégalités. Enfin, un maximum de 10 % du portefeuille est investi dans des instruments de microcrédit qui contribuent à donner accès aux services financiers aux petites entreprises et aux particuliers dans les marchés émergents. «La montée en puissance du poids de l’obligataire dans la gestion thématique, historiquement davantage tournée vers les actions, et l’émergence des considérations sociales chez les investisseurs sont deux évolutions majeures de notre industrie. Le lancement de ce fonds Social Bond y répond et permet une orientation directe du capital vers les activités créant des impacts sociaux positifs, telles que des programmes d’allocations chômage ou le financement de logements sociaux. En complément, notre méthodologie exigeante apporte une réelle valeur-ajoutée, en évaluant non seulement la qualité de l’émetteur mais aussi celle des projets financés», commente Arnaud-Guilhem Lamy, responsable des stratégies obligataires euro aggregate au sein de BNP Paribas Asset Management et gérant du BNP Paribas Funds Social Bond.
24/11/2021

BlueBay AM lance un fonds crédit ESG

BlueBay Asset Management a lancé un fonds crédit multi-actifs avec un biais ESG qui se classe article 8. Le BlueBay Total Return Diversified Credit ESG sera investi dans des obligations mondiales à haut rendement, des prêts bancaires, des obligations financières, des obligations convertibles, du crédit structuré, sur les marchés développés et émergents. Il sera géré par le responsable du crédit multi-asset Raphael Robelin et le gérant senior Blair Reid, qui seront aidés par Maria Satizabal. BlueBay précise que le fonds évitera les sociétés dont les revenus proviennent des sables bitumineux et du forage en Arctique, et limitera l’exposition aux sociétés dont les revenus proviennent du charbon thermique ou de l’exploration et de la production de combustibles fossiles. Il exclura également les souverains qui n’ont pas ratifié l’accord de Paris sur le climat. En outre, les armes controversées et le tabac ne seront pas inclus dans le fonds.
24/11/2021

Cathay s'allie à un espagnol sur un fonds Amérique latine

Cathay Innovation et Seaya Ventures ont annoncé ce 23 novembre le premier closing de leur fond Latam, un fonds multisectoriel destiné aux startups d’Amérique latine qui contribuent à redéfinir leur secteur et la société dans son ensemble. Basé à Mexico, le Seaya Cathay Latam Fund mettra en relation directe les entrepreneurs locaux et les ressources mondiales nécessaires à la création et au développement d’entreprises résilientes, leaders sur leur marché au niveau régional, voire mondial. L’objectif du fonds est d’atteindre 125 millions de dollars. Le nouveau fonds investit dans des entreprises axées sur les technologies transformatrices en privilégiant les financements de séries A et B, tout en préservant une marge de manœuvre pour d'éventuels tours de table complémentaires. Il intègre la durabilité au cœur du cycle d’investissement pour donner aux jeunes entreprises les outils nécessaires pour se développer de manière responsable, tout en maximisant leur impact. Il s’agit notamment de startups qui s’adressent aussi bien aux consommateurs qu’aux entreprises dans les secteurs de la fintech et de la proptech, de la mobilité, de la healthtech, de l’alimentation, de l’agriculture, ou encore de la cybersécurité. En septembre, l'équipe a réalisé son premier investissement dans la fintech chilienne Xepelin, lors d’un tour de table de 230 millions de dollars. Parmi les investissements précédents dans la région, nous pouvons citer Kueski et Lana au Mexique, Facily et alt.bank au Brésil, RobinFood en Colombie et Fracttal au Chili.
24/11/2021

Mimco AM lance un fonds immobilier allemand pour le marché français

La société de gestion Mimco AM a annoncé ce 23 novembre le lancement de Mimco Revitalize, un fonds commun de placement dédié à l’immobilier allemand. Ce véhicule de droit français, labellisé ISR, qui appartient à la catégorie des fonds d’investissement alternatif, va axer sa politique d’investissement essentiellement sur la revitalisation d’immeubles destinés à accueillir prioritairement des bureaux, des commerces et du résidentiel. Le fonds sera distribué auprès des family offices, gestionnaires de fortune, CGPI et banques privées, et a une taille cible de 300 millions d’euros.
23/11/2021

Plusieurs sociétés de gestion confirment vouloir lancer des produits sur les cryptomonnaies

Fidelity, UBS et State Street Global Advisors ont confirmé que, comme leurs concurrents BlackRock et Invesco, ils cherchent à lancer des produits offrant une exposition aux cryptomonnaies, comme le bitcoin, rapporte Ignites Europe. Les actifs des ETF et fonds exposés aux cryptomonnaies ont atteint 10,5 milliards d’euros, selon Morningstar. XBT, qui fait partie de CoinShares, est le plus gros fournisseur en Europe, avec des actifs de 5,4 milliards d’euros, suivi par 21Shares (2,1 milliards d’euros).
22/11/2021

Auris Gestion lance une offre de multigestion ISR

Auris Gestion lance une offre de multigestion socialement responsable (ISR). Un processus dénommé « PAN-ISR » (Programme d’Analyse ISR) permet de classer les fonds et ETF de l’univers d’investissement dans différentes catégories : fonds/ETF conformes à l’article 8 SFDR, ou encore plus engagés, comme les fonds/ETF conformes à l’article 9 SFDR ou encore labellisés. L’offre est disponible au travers de différentes prestations : conseil en allocation, gestion sous mandat (comptes titres, assurance-vie luxembourgeoise FID/FIC, assurance-vie française) ou encore gestion de fonds (en ce compris pour la gestion de fonds dédiés ou sur mesure). Elle est totalement modulable selon le cahier des charges des partenaires/clients. Auris Gestion réalise un scoring interne de l’intensité ISR des fonds et ETF. Cette note se fonde sur le positionnement des fonds et ETF parmi leurs pairs en matière d’investissement durable et aussi en matière de performance financière. Cette approche permet de garder comme objectif celui de la performance financière. Auris Gestion garde «une véritable agilité» dans l’allocation factorielle des portefeuilles ISR/ESG et «ne tombe pas dans l’écueil du biais de style ou sectoriel», indique un communiqué.
22/11/2021

Brummer & Partners recrute un gérant tech pour un mandat de 150M€

La société suédoise de hedge funds Brummer & Partners a recruté Henrik Nyblom, un gérant spécialiste des technologies de Swedbank Robur, pour gérer un mandat qui sera initialement réservé aux investisseurs du fonds Brummer Multi-Strategy. Le mandat déploiera une gestion long/short sur les sociétés technologiques d’Europe, notamment d’Europe du Nord. Brummer & Partners y allouera 1,5 milliard de couronnes suédoises, soit environ 150 millions d’euros. Henrik Nyblom a 25 ans d’expérience comme gérant et analyste dans le secteur des technologies. Ces dernières années, il a géré l’un des principaux fonds tech d’Europe, le Swedbank Robur Ny Teknik. Le nouveau mandat devrait être lancé au printemps 2022.
22/11/2021

Mainfirst lance un fonds sur les mégatendances en Asie

Mainfirst vient de lancer le fonds Mainfirst Megatrends Asia, a appris Das Investiment. La stratégie, qui va être gérée par Frank Schwarz, se concentrera, comme son nom l’indique, sur les mégatendances en Asie. Elle est comparable à celle du fonds Mainfirst Global Equities Unconstrained. Le véhicule compte 90 millions de dollars à l’amorçage, et le portefeuille est concentré sur 30 à 40 valeurs.Le produit est classé article 8 selon la réglementation SFDR.
22/11/2021

Tabula ouvre une part en euros d'un ETF obligataire high yield asiatiaque ESG

Tabula Investment Management Limited a annoncé ce 22 novembre avoir listé une part couverte en euros de son ETF UCITS Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG sur la plateforme allemande Xetra. L’ETF a été coté à la Bourse de Londres au début du mois de septembre et a déjà attiré 100 millions de dollars d’actifs de la part d’investisseurs institutionnels, précise la société. Ce véhicule a été développé en partenariat avec le gérant d’actifs chinois Haitong International Asset Management. Ce fonds est classé sous l’article 8 dans le cadre du règlement SFDR de l’UE.
22/11/2021

Amundi cote deux ETF ESG marchés émergents à Londres

Amundi a annoncé ce 22 novembre la cotation de deux nouveaux ETF ESG marchés émergents à la Bourse de Londres. Ces deux produits ont été développés et lancés en collaboration avec le gestionnaire d’actifs international AllianceBerstein. Les ETF Amundi MSCI Emerging ex-China ESG Leaders Select UCITS ETF DR et Amundi MSCI China ESG Leaders Select UCITS ETF DR permettent aux investisseurs de s’exposer aux actions émergentes hors Chine et aux actions chinoises. Ces nouveaux ETF intègrent des critères ESG et relèvent de l’article8 de la réglementation SFDR. Ils excluent les entreprises impliquées dans des activités controversées telles que le tabac, les armes et le charbon thermique. Ils suivent égalementune approche «Best in Class», en sélectionnant les entreprises de chaque secteur, dont le score ESG figure dans le Top50%.
19/11/2021

La collecte hebdomadaire des fonds en baisse, dominée par les actions

Le niveau d’injection d’argent frais de la part des investisseurs mondiaux s’est quelque peu tari cette semaine, selon les données du «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research.Entre le 11 et le 17 novembre, les fonds actions ont dominé le classement avec une collecte de 13,2 milliards de dollars (11,7 milliards d’euros), en retrait toutefois de 4,3 milliards par rapport à la semaine précédente. Ils sont suivis par les fonds monétaires, qui ont reçu 7,8 milliards de dollars nets (contre 22,8 milliards sept jours plus tôt), et les fonds obligataires, avec 6,2 milliards (15,5 milliards il y a une semaine). Dans la catégorie des actions, les investisseurs ont majoritairement choisi des véhicules axés sur les Etats-Unis (+3,3 milliards de dollars) et l’Europe (+2,7 milliards), et ont délesté ceux sur le Japon (-2,2 milliards). Sur le marché américain, les fonds de grandes et de petites capitalisations s’en sortent avec des collectes positives (+3,6 milliards et +2,1 milliards respectivement), tandis que les stratégies croissance ont rendu 0,9 milliard. Aucun fonds sectoriel américain ne dépasse le milliard de dollars de collecte ou de décollecte. Sur les obligations, les fonds de titres d’entreprises investment grade se classent en première position en termes de collecte, avec +3 milliards de dollars nets. Ils sont suivis par les fonds de titres souverains indexés à l’inflation (+1,9 milliard), et les fonds de dettes bancaires (+1 milliard). A l’inverse, les fonds d’obligations émergentes ont décollecté 0,9 milliard de dollars.
18/11/2021

UBS ouvre son plus grand bureau en Asie-Pacifique à Singapour

UBS vient d’annoncer l’ouverture d’un nouveau bureau à Singapour, afin de fêter ses 50 ans dans le pays. Il s’agit du plus grand bureau de la banque suisse en Asie-Pacifique, qui comprendra le hub de finance durable d’UBS pour soutenir les investissement ESG dans la région. L’Asie-Pacifique est une priorité stratégique pour la banque suisse, a souligné Ralph Hamers, le directeur général du groupe. Le bureau singapourien sera l’un de deux importants centres de tenue de compte pour la gestion de fortune dans la région. Il sera également le siège de la banque d’investissement en Asie du Sud et le hub Asie-Pacifique pour le forex et le crédit. La responsabilité d’UBS Singapour incombe à August Hatecke, par ailleurs co-responsable de la gestion de fortune en Asie-Pacifique.
18/11/2021

Brummer & Partners liquide un fonds victime de la volatilité sur les taux

Brummer & Partners, l’une des plus anciennes sociétés de hedge funds de Suède, a annoncé la fermeture pure et simple du fonds Frost Asset Management, lancé il y a près de deux ans, en janvier 2020. Le hedge fund qui était investi sur le marché obligataire scandinave a été durement touché par la récente volatilité sur les taux d’intérêt à court terme. Le fonds de 350 millions d’euros a perdu 17,6 % au cours du mois d’octobre, indique un communiqué diffusé en Suède. Le gros des pertes s’est produit au cours des derniers jours, «malgré les efforts intensifs de réduction des risques déployésnotamment au cours de la dernière semaine», précise le communiqué. «Les estimations actuelles pour le mois de novembre laissent présager de nouvelles pertes et il est probable qu'à la fin du mois de novembre, la valeur des parts du fonds aura chuté de plus de 20 % par rapport au début de l’année (à la mi-novembre, cette chute était d’environ 22 %), ce qui, selon le règlement du fonds, signifie que la prise de risque active du fonds et les positions existantes doivent être liquidées» En conséquence, Frost Asset Management a décidé de liquider le fonds. Ce hedge fund était géré par Martin Larsén et Anders Augusén. Brummer & Partners y avait investi via son fonds de fonds Brummer Multi-Strategy.
18/11/2021

Credit Suisse s'allie à JPMorgan AM pour un fonds thématique sur la nutrition

Credit Suisse et J.P. Morgan Asset Management viennent de lancer le Credit Suisse JPMorgan Sustainable Nutrition Fund, un fonds actions thématique sur la nutrition. Ce véhicule compte déjà 250 millions de dollars d’encours. Le fonds va investir dans des entreprises qui s’intéressent aux liens entre la nutrition, la santé, la biodiversité et le climat, et se concentrera en particulier sur les entreprises qui rendent les systèmes alimentaires moins intensifs en carbone. Il vise à répondre aux objectifs de développement durable numéro 2 (Faim zéro) et 13 (Lutte contre le changements climatiques) des Nations unies. Il sera composé de 40 à 60 lignes. «Le fonds aborde le thème de la nutrition en se focalisant sur les innovateurs de petite et moyenne capitalisation tout au long de la chaîne de valeur – de la culture à la consommation des aliments, en passant par leur transformation. L’agriculture verticale, les protéines végétales et les tests alimentaires sont quelques-unes des nombreuses activités dans lesquelles le fonds investira à travers trois sous-thèmes : l’agriculture durable, les processus alimentaires efficaces ainsi que les régimes alimentaires sains et durables», précise Credit Suisse dans un communiqué.
17/11/2021

HANetf lance un ETF lié au bitcoin

HANetf vient de lancer un ETF sur les actifs numériques et la blockchain en partenariat avec ETC Group. L’ETC Group Digital Assets & Blockchain Equity Ucits ETF sera coté sur le London Stock Exchange mi-novembre et sera enregistré à la vente en Europe. L’ETF Koin offrira une exposition pure aux sociétés de l'écosystème des actifs numériques et de la blockchain, y compris celles qui ont des activités commerciales dans le domaine des technologies de la blockchain, notamment le minage de crypto-monnaies, la technologie de la blockchain ou le négoce et les échanges de crypto-monnaies. Il suit l’indice Solactive ETC Group Digital Assets and Blockchain Equity et affiche un taux de frais sur encours de 0,60 %.
17/11/2021

Pictet Alternative Advisors crée un nouveau fonds de private equity immobilier

Pictet Alternative Advisors (Europe) S.A. a annoncé ce 16 novembre le lancement d’Elevation Core Plus, un nouveau fonds consacré aux placements en private equity immobilier. Il complète la franchise Elevation, mise en place à la suite de la levée d’un premier fonds de stratégie value add, clôturé à un plafond fixe de 700millions d’euros en février 2020. Le nouveau fonds vise à offrir un rendement stable issu de revenus locatifs liés à l’indice des prix à la consommation, et une plus-value provenant de la gestion et de la valorisation des actifs. L’approche d’investissement exploite trois moteurs de croissance : la durabilité, le bien-être et la technologie. Le fonds investira principalement dans des immeubles d’habitation et de bureaux de haute qualité au sein des grandes villes d’Europe occidentale, dans des actifs caractérisés par leur situation particulière et dans des secteurs tels que la logistique du «dernier kilomètre», où la demande a explosé pendant la pandémie, l’e-commerce s’étant étendu à de nouveaux types de clients et domaines tels que la livraison dans l’heure. Le fonds sera géré par une équipe placée sous la direction de ZsoltKohalmi et composée de 11personnes. Le produit revêt la forme d’une Sicav S.A. Partie II de droit luxembourgeois, et bénéficie du label European Long-Term Investment Fund. Il comprend des compartiments à capital engagé ou à capital versé, ainsi que des compartiments à distribution ou à capitalisation. Il relèvera de l’article8 du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). La souscription minimale s’élève à 20.000euros dans la classe d’actions destinée aux investisseurs particuliers (classe d’actions R). Il n’offre pas de garantie du capital.

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