Recherche
S'abonner
Connexion
Patrimoine
Accueil Patrimoine Actualités

septembre 2015

04/09/2015

Frédéric Lejeune est nommé Directeur de Robeco France

Fréderic Lejeune aura pour mission d’assurer le développement de l’offre du Groupe Robeco auprès des institutionnels et réseaux de distribution sur le marché français. Il prendra ses fonctions au 21 septembre 2015 et sera directement rattaché à Hester Borrie, membre du comité de direction de Robeco Group, en charge du développement commercial et marketing.
04/09/2015

Generali Patrimoine lance « Le PERP Generali Patrimoine »

A partir du 1er septembre 2015, Generali Patrimoine lance « Le PERP Generali Patrimoine », dédié à ses partenaires bancaires (Banques privées et Banques régionales) et Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI).
03/09/2015

Les taux immobiliers se stabilisent en août

Selon le courtier Meilleurtaux.com, les taux d’intérêts ont connu une stabilisation au mois d’août après deux mois de retour à la hausse. En août, le crédit s’est fixé à2,22% sur 15 ans (+0,02%), à2,49% sur 20 ans (+0,04%) et à2,85% sur 25 ans comme lors du mois précédent.
03/09/2015

La Financière de l’Echiquier recrute un nouveau gérant value

Maxime Lefebvre rejoint l’équipe de gestion dirigée par Marc Craquelin. Il vient épauler Damien Mariette, gérant d’Echiquier Value depuis la création du fonds le 31 décembre 2012. Agé de 35 ans, Maxime Lefebvre était gérant de portefeuille à la Banque Postale gestion privée depuis 2014, après avoir passé cinq ans à la Française comme gérant d’actions européennes.
03/09/2015

La Banque Postale fusionne ses activités de gestion privée

La Banque Postale a engagé la fusion de ses deux entités de gestion privée, à savoir la Banque Privée Européenne (BPE) acquise auprès de Crédit Mutuel Arkéa en 2003 et La Banque Postale Gestion Privée (LBPGP) créée à l’origine avec Oddo & Cie, selon des informations du quotidien économique Les Echos. BPE compte 60.000 clients et 2,3 milliards d’encours d'épargne à fin 2014, tandis que LBPGP affichait à fin juin plus de 3 milliards d’euros d’encours (mandats de gestion). A l'étude depuis décembre 2014, cette fusion devrait être achevée avant la fin de l’année 2015, précise le quotidien. « L’objectif est de créer une banque patrimoniale forte et puissante au sein de La Banque Postale pour gagner des parts de marché sur ses concurrents », explique Jean-Michel Ribes, qui est à la tête du pôle patrimonial de La Banque Postale et de BPE et qui présidera le directoire de la nouvelle structure. Estimant au total à 600.000 le nombre de ses clients patrimoniaux, qui confient ou non leurs avoirs à sa banque privée, La Banque Postale compte sur ce relais de croissance pour atteindre ses objectifs stratégiques d’ici à 2020.
02/09/2015

AuCoffre.com et Transmitio veulent protéger le "patrimoine numérique"

La plateforme pour l’achat et la vente de métaux AuCoffre.com et le gestionnaire de codes personnels sur internet Transmitio ont annoncé le lancement d’un partenariat visant à protéger le patrimoine numérique des Français. Cette alliance permettra de «protéger, gérer et transmettre leurs accès aux différents services numériques, pour ne perdre aucun document, photo, aucun fichier, ou accès à un réseau social, qu’il soit personnel ou professionnel», précisent les deux groupes.
02/09/2015

Nouveau code de déontologie des agents immobiliers

Un décret du 28 août 2015 (JO du 30/08/2015) définit les obligations de probité, de moralité et de loyauté applicables aux professionnels de l’immobilier. Ces dernières doivent permettre l’exercice des activités de transaction et de gestion immobilières dans des conditions conformes aux intérêts des clients et d’assurer le respect de bonnes pratiques commerciales par tous les professionnels. Les règles édictées peuvent donner lieu, en cas de violation, à des sanctions disciplinaires prononcées par la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières. Ce nouveau code a été prévu par l’article 24 de la loi Alur.Il est entré en vigueur le 1er septembre 2015.
02/09/2015

Axa Wealth devient le centre européen de multigestion du groupe Axa

Les spéculations sur une cession éventuelle d’Axa Wealth ont du plomb dans l’aile. Ce 1er septembre, Axa Wealth vient en effet d'être sélectionné comme centre d’investissement multigestion au niveau européen («European multi-manager investment centre») pour l’ensemble du groupe Axa, regroupant ainsi sa propre activité de multigestion Architas, les activités de gestion privée en France et en Belgique du groupe ainsi que l’activité «multi-manager» d’Axa Investment Managers (Axa IM), reprise en juillet par Architas. «Le groupe Axa souhaite accroître la distribution de produits en unités de compte à travers toute l’Europe et, après avoir passé en revue la gestion des gérants d’actifs tiers et les différentes activités de multigestion du groupe à travers l’Europe, le groupe a décidé de les rassembler ensemble dans un seul ‘Hub’ placé sous la direction d’Architas, la structure d’investissement d’Axa Wealth», explique le groupe dans un communiqué.
02/09/2015

Renouvellement de la certification Qualité ISO 9001 : 2008 de l’ORIAS

L’ORIAS assume la tenue et la mise à jour du Registre des intermédiaires en assurance, banque etfinance. Le Registre recense plus de 51 000 intermédiaires et près de 86 000 inscriptions. Le siteInternet www.orias.fr comptabilise 847 000 visites par an dont 451 000 visiteurs uniques.
French Banks Top The List Of Greek Creditors
02/09/2015

La collecte de SCPI toujours au beau fixe

Les épargnants ont encore une fois au deuxième trimestre plébiscité les SCPI , Le rendement des produits immobiliers demeure en-deçà des 5 % mais leur taux d'occupation financier s'améliore
01/09/2015

Sept cabinets d'avocats créent le réseau Etelio

Sept cabinets d’avocats répartis dans toute la France ont annoncé la création du réseau Etelio, unealliance de cabinets d’avocats d’affaires indépendants. Cette «alliance de partenaires privilégiés orientée vers le Co-développement», rassemblera 150 professionnels. Les cabinets sont implantés àParis (Granrut Avocats), Lyon (Jurilex), Marseille (Ringlé Roy & Associés), Bordeaux (Cabinet Lexia), Nantes/La Roche-sur-Yon (Parthema), Lille (Espace Juridique Avocats) et Strasbourg (HSKA).
01/09/2015

Booster Academy accompagne l’expert-comptable dans le développement digital de son activité

Le congrès des experts-comptables se déroule à Paris du 30 septembre au 2 octobre et porte sur le thème de l’expert-comptable numérique. Un virage digital doit être pris par l’expert-comptable pour faire face aux évolutions règlementaires de la profession. La société Booster Academy, qui sera présente au congrès, propose d’accompagner ces professionnels dans ce tournantpour maitriser la bonne utilisation des nouveaux outils comme l’emarketing et les réseaux sociaux afin qu’ils développent leurs portefeuilles client. «Se préparer à oser de nouvelles missions et conquérir de nouveaux marchés implique de s’adapter aux nouveaux besoins des clients et prospects», explique Evelyne Platnic Cohen, Présidente de Booster Academy. «Nous accompagnons tous les jours les professionnels à prendre les commandes avec et pour leurs clients. Nous les dotons d’outils et de techniques éprouvés pour les aider à passer de “comptable ordinaire» à «copilote moderne, réactif et efficace».
01/09/2015

Rachat de ses propres titres par une société à la suite du décès de l’un des associés

Le bulletin officiel des finances publiques intègre dans sa documentation une jurisprudence du 22 octobre 2013 par laquelle la Cour de cassation précise que le rachat par une société civile immobilière de la créance représentant la valeur des parts ayant appartenu à un associé décédé ne constitue pas une cession de parts sociales lorsque, du fait des statuts de la société, les héritiers ou légataires n’ont pas pu acquérir la qualité d’associé.
01/09/2015

L'encadrement des loyers serait déjà efficace

Un mois tout juste après son entrée en vigueur, le dispositif d’encadrement des loyers montrerait déjà des signes d’efficacité, selon Meilleursagents.com. D’après le site spécialisé dans le conseil aux particuliers,la proportion de loyers supérieurs à au moins 20% du loyer médian (la limite fixée par la loi) a baissé de 17% en août, tandis que dans le même temps le nombre d’offres est resté constant.
grant-gerald-1.jpg
01/09/2015
Banque privée

Gérald Grant : Sélectionneur de fonds, de vins et de BD

Rencontrer des gérants, rien de tel pour cet insatiable curieux des autres. Diplômé d’économie de l’université Panthéon-Assas et de la section "Ecofi" de Sciences Po Paris, Gérald Grant, responsable de la multigestion long only d’Edmond de Rothschild AM (France), a failli se tromper d’orientation avant d’entrer dans la grande famille de la multigestion.
Banque privée

août 2015

Sujets d'actualité

Tous les sujets