La PPL courtage ne réforme finalement rien
Une réforme contraire à ses motivations annoncées, contreproductive et déjà inapplicable.,
avril 2021
Selfepargne nomme sa directrice générale
Swan Ta-Ly occupait depuis septembre 2019 le poste de directrice commerciale au sein de la société.
Pas de réclamation possible après une transaction avec le fisc
Le contribuable qui signe et exécute une transaction avec l’administration fiscale ne peut remettre en cause les impositions, pénalités et amendes visées.
La loi sur le courtage est promulguée
La loi n° 2021-402 du 8 avril relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement vient d'être publiée au JO du 9 avril. A partir du 1er avril 2022, l’adhésion à une association professionnelle agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sera obligatoire pour les courtiers d’assurance ou de réassurance. La loi encadre également le démarchage téléphonique en matière de distribution de produits d’assurance.
AG2R La Mondiale accélère dans les partenariats et rapprochements
La mutuelle Intériale a annoncé étudier un projet d'alliance avec l’assureur, qui est aussi entré en négociations exclusives pour reprendre Aegide-Domitys auprès de Nexity.
Les Etats-Unis ravivent l’espoir d’une taxation internationale
Le Trésor américain plaide pour une imposition minimale des entreprises et fait des propositions sur la taxation des activités numériques.
L’immobilier de bureaux francilien reste en convalescence
Les professionnels ont quand même vu quelques signes de reprise au regard du nombre de transactions en mars.
Mirabaud AM promeut Isabelle Richard à la direction générale déléguée en France
Mirabaud Asset Management a nommé Isabelle Richard directrice générale déléguée et directrice du développement de Mirabaud AM France. À ce titre, elle sera notamment en charge de l’ensemble de la distribution auprès des clients institutionnels et wholesale sur la zone France, Monaco et Benelux francophone. Isabelle Richard avait rejoint Mirabaud Asset Management en 2014 en tant que directrice pour la France des relations avec les investisseurs institutionnels, après avoir passé 14 ans chez Candriam (ex-Dexia Asset Management) en tant que responsable des relations avec la clientèle institutionnelle. Elle avait démarré sa carrière auprès de CPR Asset Management en 1995.
FGP 2021 : Faut-il adopter de nouveaux réflexes pour s’adapter au contexte actuel ?
Le sixième et dernier débat du Forum de la gestion privée 2021 était consacré à la gestion de portefeuille. Plus spécifiquement de savoir quels étaient les enjeux de la gestion de portefeuilles financiers dans le monde nouveau ? Et s'il faut adopter de nouveaux réflexes pour s’adapter au contexte actuel ? Pour répondre à ces questions Thomas Chaussier, responsable France de Morgan Stanley IM, Stéphane Monier, directeur des investissements de la Banque Lombard Odier et Olivier Raingeard, directeur des investissements de Neuflize OBC étaient réunis autour de Franck Joselin, rédacteur en chef adjoint de l'Agefi Quotidien.
FGP 2021 : Quelles sont les thématiques d’investissement porteuses en 2021 ?
Le quatrième débat du Forum de la gestion privée 2021 était consacré aux thématiques d'investissement. Laura Destribats, gérante du fonds GS Global Millennials Equity Portfolio chez Goldman Sachs AM, Tony Du Prez, directeur des investissements de LCL Banque Privée et Franklin Wernert, directeur adjoint et directeur des solutions gestion de fortune de Société Générale Private Banking, étaient réunis autour de Gaétan Pierret, rédacteur spécialisé de l'Agefi Actifs, pour débattre autours de deux questions centrales : Quelles sont les thématiques d’investissement porteuses en 2021 et dans le monde d’après ? Faut-il miser sur les Millennials ?
FGP 2021 : Où se situent les opportunités et les risques au sein de vos portefeuilles ?
Le troisième débat du Forum de la gestion privée 2021 était consacré au retour de possible de l'inflation. Animé par Jean-François Tardiveau, rédacteur en chef de L'Agefi Actifs il a réuni Arnaud Bouche, directeur général délégué, responsable de la gestion financière de Generali Wealth Solutions, Sébastien Racine, directeur adjoint de la gestion sous mandat et responsable de la multigestion chez BPE et Laurent ROUSSEL, gérant du fonds IXIOS Recovery chez IXIOS., L'objectif de cette table ronde était de répondre à un intitulé complexe : Retour éventuel de l’inflation, actifs « Value » sous-estimés et thématiques Covid surévaluées… Où se situent les opportunités et les risques au sein de vos portefeuilles ?
FGP 2021 : panel immobilier
Immobilier : dans quels types d’actifs est-ce le bon moment pour se positionner ? Pourquoi diable investir dans l’hôtellerie aujourd’hui ? Voici les deux questions qui étaient posées à l'occasion du cinquième débat du Forum de la gestion privée 2021. Pour y répondre, Valérie Riochet, rédactrice spécialisée de l'Agefi était entourée de Frédéric de Brem, directeur du fonds Schroders Real Estate Hotels, d'Eric Rosenthal, directeur d'Aapicil Epargne et de Charles Verneuil, sélectionneur de fonds chez BNP Paribas Reim.
FGP 2021 : Où trouver du rendement désormais ?
Le deuxième débat du Forum de la gestion privée 2021 était consacré à une question simple mais intemporelle : Où trouver du rendement aujourd'hui ? Pour y répondre, Jérémie Gatignol, Chef de service patrimoine de l'Agefi était entouré de Jean-Denis Bachot, directeur France de Fidelity International, Marion Dawagenaere, directrice d'Allianz Patrimoine et Martial GODET, directeur des services conseil de BNP Paribas Wealth Management.
FGP 2021 : Comment ajuster son portefeuille en pleine crise ?
Le premier débat du Forum de la gestion privée 2021 était consacré à l'allocation d'actifs. Animé par Jean-François Tardiveau, rédacteur en chef de L'Agefi Actifs il a réuni Christophe Braun, directeur des investissements de Capital Group, Gabriel Garcin, spécialiste en investissements pour UBS France et Vincent Manuel, directeur monde des investissements chez Indosuez Wealth Management. Leur mission répondre à deux questions : Comment ajuster son portefeuille en pleine crise ? Et quelles sont les nouvelles valeurs refuges ?
Produits financiers : Les recommandations de l'ACPR-AMF à l'égard des seniors vulnérables
Ils publient aujourd'hui le rapport de synthèse des travaux de Place et proposent aux professionnels certaines avancées sur le sujet, qu'ils monitoreront dès l'année prochaine.
Début de la campagne de déclaration d’impôt sur le revenu
Les contribuables peuvent déclarer leur revenu dès cet après-midi.
AG2R La Mondiale en passe de prendre le contrôle d’Aegide-Domitys
Le groupe est entré en négociations exclusives avec Nexity pour la cession de son activité de résidences gérées.
La dématérialisation des déclarations de dons et de successions prend du retard
Le service e-Enregistrement devrait être déployé progressivement cette année.
La banque privée résiste à la crise sanitaire
Le Forum de la gestion privée 2021 de L’Agefi qui s’est déroulé les 6 et 7 avril a exploré les nouvelles opportunités d’investissement et les thèmes porteurs.
Les banques tirent bénéfice des plateformes de dépôt
Des risques spécifiques liés à la stabilité des dépôts issus de ces plateformes existent. Tout comme un risque réputationnel pour les banques, à l’image de l’affaire Greensill.
Allfunds choisit la Bourse pour continuer à grossir
Les actionnaires de la plateforme de distribution de fonds, dont BNP Paribas, vont céder 25% du capital sur Euronext Amsterdam.
La Société Générale affirme son ouverture aux solutions d’investissement externes
En cédant Lyxor à Amundi, la banque valide son modèle en architecture ouverte, et fait une plus-value de 430 millions d’euros.
Jean Biscarrat quitte LFDE pour Revel AM
Jean Biscarrat a quitté La Financière de l’Echiquier pour rejoindre la boutique de gestion Revel Asset Management. Il y devient associé-gérant, tout en restant gérant de fonds. «Il m’était impensable après une si belle et longue expérience aux côtés d’entrepreneurs de talents de ne pas me confronter aux plaisirs et aux exigences de la gestion d’une entreprise tout en continuant mon métier de gérant de fonds», indique le gérant dans un courriel annonçant son arrivée chez Revel AM. Jean Biscarrat a passé 19 années au sein de LFDE. Il y était gérant actions et diversifié et s’occupait notamment de la poche actions et de l’allocation d’Echiquier Patrimoine. Revel Asset Management est une société de gestion créée en 2018 par des anciens de Verrazzano Capital, notamment Youssef Benhaddouch. La boutique se spécialise dans la gestion de grandes et moyennes valeurs européennes.
Patrimmofi se renforce à Lyon
Le groupe a acquis 100 % du capital du cabinet ICF.
BNP Paribas Banque Privée distribue un ELTIF infrastructures
Fruit d'un partenariat avec BlackRock, le véhicule d'investissement investira dans des projets d'infrastructure européens.
Comptes bancaires à l'étranger : faut-il revoir la déclaration ?
Souvent, les particuliers ayant souscrit auprès d'une banque en ligne ignorent la localisation de ses serveurs.
Prêt familial non remboursé : pas de donation sans intention libérale
La situation matérielle du bénéficiaire n'a pas d'importance dans l'appréciation judiciaire de l'intention libérale.
CNP Assurances ouvre ses investissements privés à ses clients fortunés
Le groupe va donner accès, en assurance vie, à un fonds de Tikehau sur la transition énergétique, avec un ticket d'entrée à 15.000 euros.,
Eternam se renforce et dévoile ses ambitions
La société vise le milliard d'euros d'encours d'ici deux ans.
FGP 2021 : Une gestion privée en ligne
La crise sanitaire a rebattu les cartes de la gestion privée. En quelques mois, il a fallu repenser l’allocation des portefeuilles et s’interroger sur les opportunités d’un nouvel environnement économique. Le forum de la Gestion Privée qui s'est tenu le 6 et 7 avril a vu de nombreux experts débatre sur de nombreux sujets.