Telefonica détaille son appel au marché pour GVT
L’espagnol Telefonica a annoncé hier son intention de lever 3,05 milliards d’euros par le biais d’une augmentation de capital pour financer le rachat du brésilien GVT, filiale du français Vivendi. Chaque actionnaire aura le droit d’acheter une nouvelle action pour 16 anciennes détenues au prix de 10,84 euros pièce. Santander, BBVA, CaixaBank, JPMorgan, Morgan Stanley et UBS coordonneront l’offre globale. Par ailleurs, sa filiale brésilienne Telefonica Brasil émettra 113 millions d’actions ordinaires et 220 millions d’actions de préférence, ce qui, sur la base de son dernier cours de Bourse, représenterait 15,8 milliards de réaux (4,56 milliards d’euros). Mais les titres seront majoritairement souscrits par sa maison-mère, pour l'équivalent de près de 2,6 milliards d’euros, indiquent des sources de marché citées par la presse. Le solde serait placé auprès d’investisseurs. L'émission est programmée le 16 avril.
Un évènement L’AGEFI
AM TECH DAY
Plus d'articles du même thème
-
«Notre crainte est que le marché du crédit reste volatil»
Benoist Grasset, gérant high yield chez Generali Investments -
«Les marchés ne semblent pas croire à une appréciation durable du yen»
Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. -
« La prudence des investisseurs sur les actifs français peut durer jusqu’au printemps »
Julien-Pierre Nouen, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée, Lazard Frères Gestion.
ETF à la Une
Le régulateur suisse autorise le premier ETF investi sur le bitcoin
L'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers en Suisse (Finma) autorise des fonds investis sur le bitcoin pour les investisseurs qualifiés depuis 2021.
Les plus lus
- Une panne de Google Cloud a paralysé Revolut et d'autres banques plusieurs heures
- La Société Générale rend 54 salariés de sa filiale titres à UniCredit en Italie
- Les OAT décrochent après les troubles en France
- Banquiers et assureurs activent les mesures d’urgence post-mouvements sociaux
- Bred Banque Populaire rachète des activités d’Oddo BHF en Allemagne
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
« Nous voulons des élections maintenant ! » : au Venezuela, une opposition divisée sur fond de négociations avec le gouvernement
Depuis l'intervention des Etats-Unis, deux oppositions cohabitent au Venezuela. L'une, cooptée par Washington, négocie une transition démocratique avec le gouvernement chaviste. L'autre, soutenue par les Vénézuéliens mais écartée des tractations, organisent des manifestations pour se faire entendre du pouvoir. -
A Orléans, un RN dans sa bulle célèbre la réélection de Jordan Bardella
Les cadres du parti ont déroulé la première journée de leur Congrès dans une pleine satisfaction, peinant à cacher leur optimisme pour la présidentielle à venir -
« L'Etat sera là » : Lecornu promet de reconstruire la mairie de Limoges « à l'identique »
« Le contribuable local, communal, ne mettra pas un euro dans la reconstruction de cet hôtel de ville », a indiqué le Premier ministre. Matignon souhaite une « procédure Notre-Dame » de Paris
