EDF fait appel aux investisseurs institutionnels américains
Dans le cadre du financement de son programme d’investissements opérationnels et de croissance externe, EDF «évalue ce jour les conditions de lancement d’un placement privé aux Etats-Unis d’obligations long terme auprès d’investisseurs institutionnels», précise l’énergéticien français.
Dans le prospectus relatif à ce placement privé, EDF confirme ses objectifs 2008, à savoir une croissance organique «d’environ 3%» de son excédent brut d’exploitation et une stabilité de son résultat net, hors éléments récurrents, soit 4,68 milliards d’euros. Des chiffres qui ne prennent pas en compte l’impact de la prolongation du Tartam (Tarif réglementé transitoire d’ajustement de marché) jusqu’au 30 juin 2010. La provision égale à la totalité du coût de cette prolongation pour 2009 et 2010 avait été estimée par le groupe à 1 milliard d’euros en août dernier. Un chiffre qui sera actualisé, et donc vraisemblablement relevé, le 12 février lors de l’annonce des résultats 2008.
Selon IFR, EDF a émis hier pour 5 milliards de dollars de dettes en trois tranches.
En 2009, EDF se concentrera sur sa croissance organique et se fixe pour principaux objectifs : l’amélioration de son activité (notamment de son parc nucléaire en France), la réussite de son programme d’amélioration de la performance, l’intégration de British Energy et l’atteinte des synergies annoncées.
Par ailleurs, le groupe rappelle avoir augmenté le plafond de son programme de papier commercial aux Etats-Unis de 3 milliards à 10 milliards de dollars et celui de ses billets de trésorerie de 3,8 milliards à 6 milliards d’euros. EDF est noté «A+» avec une perspective négative par S&P et «Aa3» avec perspective stable par Moody’s.
Plus d'articles du même thème
-
Swiss Re déjoue les pièges de la réassurance dommages
Malgré un marché baissier en non-vie, le deuxième réassureur mondial voit son bénéfice net augmenter de 3% sur neuf mois à 4,2 milliards de dollars. -
Bruxelles enterre le règlement sur le partage de données dans la banque et l'assurance
Le projet de règlement européen FiDA qui devait permettre d’aboutir à l’open insurance est supprimé du programme de travail 2027 de la Commission européenne. Pour une majorité du secteur financier, à commencer par les assureurs, qui ne voulaient pas livrer leurs données aux Gafam, c’est un soulagement. Mais il n'est pas certain que ce soit une victoire. -
L'Union de l'épargne et des investissements se jouera aussi sur le terrain du conseil
Réunis jeudi par l'ACPR pour débattre du rôle du secteur financier dans le déploiement de l'Union de l'épargne et des investissements, les professionnels ont souligné le rôle clé des intermédiaires et des conseillers pour mener à bien ce chantier européen.
ETF à la Une
Près d’un quart de la collecte d'octobre sur les ETF en Europe s’est dirigé vers les actifs américains
- Jean-Pierre Thomas (TVI) : «Il n’y a pas de dossier Thomas Vendôme Investment mais un dossier Malakoff Humanis»
- Les gérants confirment leur confiance dans les marchés actions américains
- Crédit Mutuel Arkéa avoue être victime d'une cyberattaque historique
- 2CRSI n’arrive pas à se remettre d’une attaque d’activiste
- Parvus accentue sa pression sur la gouvernance d’Accor
Contenu de nos partenaires
-
VagueEuronaval : sur la défense, un programme du RN encore en chantier
A cinq mois de la présidentielle, Marine Le Pen poursuit ses déplacements de terrain sans dévoiler ses propositions. La candidate préfère se montrer à l'écoute de secteurs censés nourrir encore son programme -
Sous les pavésLe parcours des manifestations, un enjeu politique et médiatique
Avant même le jour J, les polémiques enflent sur les itinéraires autorisés. Ce fut le cas, ce jeudi encore, où la place de la Concorde a été interdite à Paris -
Reste à chargeDépenses de santé : pourquoi les moins de 65 ans paient plus que les retraités
Les actifs mettent davantage la main à la poche que leurs aînés, malgré des dépenses de santé plus élevées pour ces derniers, rapporte la Drees