Klépierre lève 500 millions d’euros sur le marché obligataire
La société foncière a placé hier 500 millions d’euros d’obligations à 10 ans, à échéance 6 novembre 2024. La marge a été fixée à 72 points de base au-dessus du taux de swap ce qui porte le coupon à 1,75%. Sursouscrit plus de quatre fois, cet emprunt obligataire a été placé auprès d’investisseurs paneuropéens, avec un fort intérêt de la part des gestionnaires de fonds, assureurs, banques et fonds de pension. Klépierre a par ailleurs lancé une offre de rachat sur deux souches obligataires venant à échéance en mars 2016 et avril 2017.
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