Carlyle propose 2,6 milliards de dollars pour Syniverse

A peine Carlyle a-t-il confirmé, la semaine dernière, l’acquisition de CommScope pour 3 milliards de dollars, qu’il annonce une nouvelle opération: la société de capital-investissement entend prendre le contrôle de Syniverse Technologies, fournisseur de l’industrie des télécommunications, au terme d’une opération publique d’achat suivie d’un retrait de cote, pour un montant d’environ 2,6 milliards de dollars. L’ensemble du conseil d’administration de la cible s’est prononcé en faveur de ce rachat. Carlyle offre 31 dollars par action, soit une prime de 35%. Le financement de la transaction est entièrement constitué et se compose d’un apport en capital fourni par Carlyle Partners V (fonds de 13,7 milliards de dollars) et d’une dette apportée par Barclays Capital et Credit Suisse. La transaction devrait être close au cours du premier trimestre 2011. Il s’agit de sa 21e opération annoncée depuis le début de l’année.