Monte dei Paschi plonge en Bourse après sa levée de fonds
La plus vieille banque du monde a réussi à lever 2,5 milliards d’euros malgré un taux de souscription à son augmentation de capital inférieure à 100%. L’action chute de 12%.
La banque italienne a annoncé le succès de son augmentation de capital de 2,5 milliards d’euros qui vise à renforcer ses fonds propres.
Monte dei Paschi a tout de même dû recourir à l’aide d’un consortium bancaire pour réussir à boucler l’opération. Le taux de souscription à la levée de fonds s’est en effet limité à 96,3%, soit 1,2 milliard de nouveaux titres. Le solde a été souscrit par plusieurs banques dont BofA Securities Europe S.A., Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Bank (Europe) S.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A ou encore la Société Générale pour un montant global de 93 millions d’euros.
Plongeon boursier
L’Etat italien a souscrit à hauteur de sa participation au capital, qui s’élève à 64%, pour une somme de 1,6 milliard d’euros.
Après ces annonces, l’action Monte dei Paschi plongeait de 12% à la Bourse de Milan, à 1,6 euro, soit un cours nettement inférieur au prix de 2 euros par titre retenu dans le cadre de l’augmentation de capital.
Depuis le début de l’année, la valeur a lâché de plus de 90%.
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