HSBC fait carton plein pour son émission de CoCos
La banque britannique HSBC a réalisé mercredi la plus grosse émission d’obligations contingentes de l’année en mettant à prix l'équivalent de 5,75 milliards de dollars de CoCos. Pour la tranche en euros, de 1,5 milliard, assortie d’un coupon de 5,25% seulement, le livre d’ordres a dépassé 6,5 milliard d’euros. Deux autres tranches en dollars, avec des clauses de non-call à 5,5 ans et à 10 ans, ont été placées à des coupons de 5,625% et 6,375% respectivement. Alors que Santander avait rouvert avec peine le marché des CoCos début septembre, le succès de cette émission témoigne de l’appétit des investisseurs pour de nouvelles signatures de qualité.
Un évènement L’AGEFI
TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
Plus d'articles du même thème
-
L'heure est aux investissements dans l'IA pour la fonction finance
L’année 2026 sonne l’heure du passage à l’échelle dans l'adoption de l'IA dans la finance, selon Xavier Niffle, associé chez KPMG France en charge de l'innovation et co-auteur d'une étude sur le sujet. -
BASF veut racheter son compatriote Evonik
Le géant allemand de la chimie a présenté une offre non engageante à son concurrent en vue d’une possible OPA. L’action Evonik en profite, celle de BASF se replie. -
Le coût de l'IA est en chute libre
Selon une étude de l’institut de recherche Epoch AI, le coût de l'intelligence artificielle a chuté de 47% par trimestre depuis 2023 pour un même niveau de performance.
ETF à la Une
Le marché européen des ETF a d’ores et déjà collecté plus qu’en 2025
Avec des flux inférieurs à 26 milliards d’euros, les trois premières semaines de septembre sont cependant en retrait par rapport à un mois d’août très dynamique.
Les plus lus
- Le plan stratégique de la Société Générale fait la part belle à la réduction des coûts et à la croissance
- Le patron de BoursoBank prend du galon chez la Société Générale
- La Société Générale fait de BoursoBank sa figure de proue
- Emporté par le digital, Wakam fait une sortie de route
- Le scénario de vente de Cetelem en Espagne se précise
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Crise des carburants : d'où vient le gazole que consomment les Français ?
Une éventuelle décision de Donald Trump de stopper les exportations américaines de pétrole raffiné fait craindre à la France, qui importe la moitié de son diesel, une flambée des prix qui pourrait atteindre 3,90 euros le litre -
Mystification« Le pacifisme dévoyé de Jean-Luc Mélenchon fait le jeu de Vladimir Poutine »
Sous couvert de prévenir toute escalade, le leader insoumis « s'accommoderait parfaitement d’une annexion de l’Ukraine et se place du côté de l’agresseur russe », analyse Philippe Marlière, politiste à l’Université de Londres et spécialiste des gauches -
Laïcité, GPA, fin de vie… Le discours offensif de Léon XIV face à Emmanuel Macron
Reçu à l'Elysée peu après son arrivée à Paris, vendredi matin, le pape a insisté dans sa première intervention sur plusieurs sujets clivants du débat public français.
