Altice réduit sa dette pas à pas
Le groupe de télécoms vend une participation dans ses tours en France et au Portugal. Mais le chemin reste encore long.
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juin 2018
Ford discute avec Volkswagen, qui rebaptise son pôle poids lourds
L’allemand Volkswagen et l’américain Ford ont annoncé mardi soir discuter d’une alliance stratégique, les deux constructeurs précisant qu’ils exploraient un certain nombre de projets dont un développement en commun d’une gamme de véhicules utilitaires. Ils précisent dans un communiqué commun qu’une éventuelle alliance stratégique ne se traduirait pas par des participations croisées ou par tout autre type d’accord capitalistique. Peu de détails sont fournis dans le communiqué, les deux groupes se contentant de dire qu’ils «explorent des projets potentiels dans un certain nombre de domaines, dont les utilitaires».
Primera Air lance des vols transatlantiques low-costs depuis Paris
Primera Air débarque en France. La compagnie aérienne low-costs danoise a annoncé l’ouverture de trois liaisons régulières vers l’Amérique du Nord (New York, Boston et Toronto) depuis l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. Cette offre s’ajoute aux vols transatlantiques déjà opérés par Norwegian. «Nous croyons que le voyage transatlantique bon marché est la prochaine grande frontière dans le voyage aérien», explique dans un communiqué Anastasija Visnakova, directrice commerciale de Primera Air.
Le HCGE attend la réponse de Carrefour sur les rémunérations de ses dirigeants
Le Haut Comité de Gouvernement d’Entreprise (HCGE), lors de sa séance du 19 juin 2018, a pris connaissance de la renonciation par Georges Plassat à ses indemnités de départ du groupe Carrefour. Cependant, le HCGE précise dans un communiqué qu’il « reste en attente des réponses aux questions qu’il a formulées sur l’ensemble des modalités de détermination de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux » de Carrefour.
Disney fait monter les enchères sur 21st Century Fox
21st Century Fox (Fox) et Walt Disney répliquent à la contre-offre de Comcast. Les deux groupes de médias américains ont annoncé la conclusion d’un nouvel accord de fusion augmentant la valeur de l’opération et ajoutant à celle-ci une composante en numéraire. Disney propose d’acquérir certains actifs de Fox pour un montant de 38 dollars par action, supérieur à celui de 28 dollars par action prévu par l’accord conclu en décembre. Dans le cadre de ce nouvel accord, les actionnaires de Fox pourront être payés en numéraire ou en actions, sous réserve d’une répartition à 50/50. Dans son offre initiale, Disney ne proposait que des actions.
Dominique Ceolin devient le nouveau président de Middlenext
L’assemblée générale de Middlenext a renouvelé les mandats de neuf administrateurs (Marylène Boyer, David Buffelard, Dominique Ceolin, Eric Cohen, Pascal Imbert, Daniel Jacquemond, Guillaume Robin, Philippe Santi et Grégory Sanson) et nommé deux nouvelles administratrices (Véronique Bouscayrol et Sophie Rolland Moritz).
Altice officialise la vente d’une partie de ses tours de télécoms à KKR
Altice Europe a annoncé après la clôture de la Bourse que sa filiale Altice France avait conclu un accord d’exclusivité avec KKR pour la vente de 49,99% du capital de la société à créer. Baptisée «SFR TowerCo», elle comprendra 10.198 sites de télécoms actuellement exploités par SFR. L’opération envisagée valorise SFR TowerCo à une valeur d’entreprise de 3,6 milliards d’euros, soit un multiple - «très attractif» selon Altice - de 18 fois l’Ebitda 2017 pro forma, qui avait atteint 200 millions d’euros. Par ailleurs, un accord de construction sur mesure de 1.200 nouveaux sites entre SFR et SFR TowerCo devrait générer environ 250 millions d’euros de recettes supplémentaires pour SFR au cours des 4 prochaines années. Le contrat-cadre de 20 ans envisagé entre SFR (en tant que locataire) et SFR TowerCo fixerait un cadre de partenariat clair entre les deux sociétés. Altice France consolidera intégralement SFR TowerCo.
Telecom Italia est prêt à discuter d'une alliance avec Open Fiber
Telecom Italia (TIM) est disposé à discuter d’un regroupement de ses opérations de fibre jusqu’au domicile (FTTH) avec celles de son concurrent Open Fiber, a déclaré mercredi Amos Genish, l’administrateur délégué de l’opérateur télécoms. «Nous voyons clairement les bénéfices économiques d’une telle combinaison mais pour les seuls efforts de fibre jusqu’au domicile», a-t-il dit lors d’un point de presse.
DSM vise des acquisitions dans les ingrédients alimentaires
Le groupe de chimie spécialisée néerlandais DSM a annoncé aujourd’hui viser des acquisitions pour sa division ingrédients alimentaires tout en anticipant une poursuite de la croissance de ses bénéfices dans les années à venir. Lors d’un point sur sa stratégie, l’entreprise dit tabler pour les années 2019-2021 sur une croissance organique «supérieure à celle du marché» et sur une progression «proche de 10%» de son excédent brut d’exploitation (EBE) ajusté.
Engie atteint son objectif de cessions d’actifs
Engie a annoncé ce matin qu’il allait céder au groupe thaïlandais Global Power Synergy (GPSC) sa participation de 69,1% dans le producteur d'électricité Glow pour 2,6 milliards d’euros, mettant un terme à son exploitation de centrales à charbon dans la région Asie- Pacifique. Glow, coté à la Bourse de Bangkok, possède 3,2 gigawatts de capacités installées de production d'électricité, dont un gigawatt à partir de charbon.
JCDecaux veut acheter l’Australien APN Outdoor
JCDecaux a soumis une offre d’environ 700 millions d’euros pour acquérir le groupe australien de communication extérieure APN Outdoor. Le groupe français propose 6,52 dollars australiens par action APN Outdoor, soit une prime de 30% sur le cours moyen six mois. Avant cette annonce, l’action clôturait ce matin à 5,85 dollars.
La famille Ferragamo s’allège au capital de son groupe
Ferragamo Finanziaria, la holding de la famille Ferragamo, a vendu une part de 3,5% au capital du groupe de luxe à un prix de 23,25 euros par action, soit une décote de 5,2% par rapport au cours de clôture de mardi soir. Selon une source proche citée par Reuters, ce placement visait à augmenter la capital flottant de Salvatore Ferragamo, jugé trop faible par la famille. Ferragamo Finanziaria détenait 57,76% du groupe avant la cession d’actions.
Les AG 2018 plus paisibles grâce à des investisseurs mieux écoutés
Le taux des votes sur les rémunérations s’est amélioré et les investisseurs adoptent une approche plus normative sur les administrateurs, constate L’Hebdo des AG.
Le Parlement européen vote une version discutée du droit des faillites
Le texte, qui doit être approuvé aujourd’hui en commission, suscite les réserves de la Fédération bancaire européenne.
Debenhams confirme le déclin du modèle des grands magasins britanniques
Pour la troisième fois en six mois, le distributeur prévient qu’il ne tiendra pas ses prévisions de bénéfices. Il réfléchit à des cessions d’actifs.
Bristol-Myers Squibb étudie la vente d’Upsa
Le groupe pharmaceutique américain Bristol-Myers Squibb a annoncé mardi lors d’un comité central d’entreprise qu’il pourrait se séparer de son activité de santé grand public Upsa, qui emploie en France 1.500 personnes, dont 1.300 en Lot-et-Garonne, selon un communiqué du groupe. Bristol-Myers va entreprendre «une étude stratégique d’Upsa» qui pourra déboucher sur une mise en vente ou son maintien dans le groupe. «Il n’est en aucun cas envisagé, à l’issue du processus, de mettre fin aux activités d’Upsa», affirme-t-il toutefois. L’étude devrait s’achever fin 2018.
Audi nomme Abraham Schot président par intérim
Audi, filiale de Volkswagen, a annoncé mardi avoir nommé Abraham Schot président du directoire par intérim, à la suite de l’arrestation et du placement en détention lundi de Rupert Stadler, en lien avec le Dieselgate. Rupert Stadler a été relevé de ses fonctions chez Audi et au directoire de Volkswagen à sa demande, a précisé le constructeur automobile allemand. Cette mesure «s’applique jusqu’à ce que les circonstances qui ont conduit à son arrestation soient élucidées», a ajouté Audi.
Verscend acquiert Cotiviti dans les services de santé
Verscend Technologies, contrôlé par Veritas Capital, a annoncé hier l’acquisition de Cotiviti, fournisseur d’outils d’analyse au secteur de la santé, pour 4,9 milliards de dollars. Les actionnaires de Cotiviti recevront 44,75 dollars par action en numéraire, soit 32% de plus que le cours de clôture le 4 juin. Le fonds Advent, qui détient 44% des droits de vote de Cotiviti, soutient l’opération. Veritas reprendra les 744 millions de dollars de dette de la cible. Goldman Sachs et William Blair conseillaient Cotiviti.
Jean-Baptiste de Chatillon quitte PSA pour Sanofi
Sanofi a annoncé hier la nomination de Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon au poste de vice-président exécutif, directeur financier et membre du comité exécutif à compter du 1er octobre 2018. Il rejoindra Sanofi le 1er septembre pour assurer une transition avec Jérôme Contamine, qui prendra sa retraite le 30 septembre. Hier, le groupe PSA avait annoncé le départ de Jean-Baptiste de Chatillon «pour des raisons personnelles». Il était directeur financier et vice-président exécutif. PSAa annoncé son remplacement par Philippe de Rovira.
Platinum cède WFS à Cerberus
Le fonds d’investissement Platinum Equity a annoncé la cession de l’opérateur de services aéroportuaires Worldwide Flight Services (WFS) au fonds Cerberus pour 1,2 milliard d’euros. WFS, dont le siège est à Paris, est spécialisé dans la manutention de fret aérien et l’assistance technique au sol et réalise un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros. Le groupe, qui opère dans 22 pays et 198 aéroports, compte 22.000 employés.
Londres accepte que Fox cède Sky News à Disney
Les nouvelles propositions de 21st Century Fox concernant une cession de Sky News à Walt Disney répondent aux conditions pour que soit approuvé son projet de rachat du groupe de télévision payante Sky, a déclaré mardi le ministre britannique de la Culture et des Médias, Matt Hancock.
Volkswagen et Ford discuteraient d’une coopération dans les utilitaires
Volkswagen et Ford discutent d’une alliance dans la conception et la production d’utilitaires, ont déclaré mardi deux sources allemandes à Reuters. Une annonce pourrait être faite très rapidement, une fois que le conseil de surveillance du constructeur allemand aura autorisé ses dirigeants à passer un accord avec Ford. Volkswagen s’est abstenu de tout commentaire à ce sujet mais a déclaré à Reuters : «En tant que constructeur automobile de premier plan, nous étudions diverses co-entreprises avec d’autres sociétés de par le monde». Ford Europe n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.
Verscend acquiert Cotiviti pour 4,9 milliards de dollars
Build-up géant dans l’assurance santé. Verscend Technologies, contrôlé par le fonds d’investissement Veritas Capital, a annoncé mardi l’acquisition de Cotiviti, fournisseur de solutions de paiement et d’analyse de données au secteur de la santé, pour 4,9 milliards de dollars en numéraire. Cotiviti capitalisait 3,7 milliards de dollars hier au soir. Les actionnaires de Cotiviti recevront 44,75 dollars par action en numéraire, soit 32% de plus que le cours de clôture du groupe le 4 juin.
Bruxelles se prononcera sur la fusion Thales-Gemalto d'ici au 23 juillet
La Commission européenne a annoncé ce mardi qu’elle se prononcerait d’ici au 23 juillet sur le projet d’acquisition par Thales du spécialiste de la sécurité numérique Gemalto, une opération de 4,8 milliards d’euros. Thales a sollicité l’autorisation de la Commission le 18 juin, suivant un document figurant sur le site de l’exécutif européen. La Commission peut autoriser cette OPA avec ou sans conditions ou ouvrir une enquête approfondie de quatre mois si elle a des doutes.
Bristol-Myers Squibb étudie la vente du français Upsa
Le groupe pharmaceutique américain Bristol-Myers Squibb a annoncé mardi lors d’un comité central d’entreprise qu’il pourrait se séparer de son activité de santé grand public Upsa, qui emploie en France 1.500 personnes, dont 1.300 dans le Lot-et-Garonne, selon un communiqué du groupe. Bristol-Myers Squibb va entreprendre «une étude stratégique d’Upsa» qui «permettra d'évaluer le potentiel ainsi que les opportunités de croissance».
Debenhams avertit à nouveau sur ses résultats
Le groupe britannique de grands magasins Debenhams a de nouveau averti sur son bénéfice aujourd’hui, en raison de ventes médiocres sur fond d’intensification de la concurrence et de faiblesse de ses principaux marchés. Pour l’exercice annuel 2018, le distributeur prévoit désormais un bénéfice avant impôts de 35 à 40 millions de livres (40 à 46 millions d’euros) contre 50,3 millions attendus par le marché. Les ventes du groupe à périmètre comparable ont diminué de 1,7% au cours des 15 semaines précédant le 16 juin.
Le Sénat américain fait plonger ZTE en Bourse
L'équipementier télécoms chinois ZTE chute mardi en Bourse après l’adoption par le Sénat américain d’un projet de loi mettant potentiellement en péril le récent accord avec l’administration Trump qui l’autorise à reprendre ses activités. Le titre coté à Hong Kong a fini sur un plongeon de 24,81% et celui inscrit à Shenzhen a atteint la baisse maximale autorisée de 10%. Le Sénat américain a adopté par 85 voix contre 10 une loi sur la défense, dite NDAA, incluant un amendement visant à réimposer l’interdiction de vendre au groupe télécoms chinois des composants américains.
Getlink confirme ses prévisions de moyen terme
A l’occasion d’une journée investisseurs aujourd’hui à Londres, Getlink a confirmé sa stratégie de long terme. A horizon 2022, il vise un Ebitda de plus de 735 millions d’euros (+38%), un cash-flow libre de 400 millions (+70%), et une augmentation annuelle du dividende de 5 centimes d’euro par action.