Toute l'actualité Entreprises

Covivio acquiert 32% d'un portefeuille d'hôtels Accor

La société d’investissement immobilier cotée Covivio a annoncé lundi l’acquisition auprès d’Axa Investment Managers d’une participation de 32% dans un portefeuille de 32 hôtels de l’enseigne Accor pour 176 millions d’euros. Il est valorisé à 550 millions d’euros. Covivio assurera la gestion de ces actifs immobiliers pour le compte des autres actionnaires du portefeuille, la Caisse des Dépôts et Société Générale Assurances. «Ces actifs présentent une bonne rentabilité avec une marge d’Ebitdar moyenne au-dessus de 30%», indique Covivio. Il vise une augmentation des loyers d’ici 2021.

Performance Food avale son rival Reinhart Foodservice

Conseillé par Credit Suisse, l’américain Performance Food, spécialisé dans la fourniture de produits et de services alimentaires aux entreprises et aux restaurants, a annoncé l’acquisition de son concurrent non coté Reinhart Foodservice pour 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros). Reinhart, actuellement propriété de Reyes Holdings, réalise un chiffre d’affaires net annuel de 6 milliards de dollars. Performance Food anticipe des économies de coûts de 50 millions de dollars par an d’ici la troisième année suivant la finalisation de l’opération, prévue d’ici fin 2019.

Vinci Immobilier lance une activité de venture capital

Vinci Immobilier a annoncé la création d’une «société dédiée à l’investissement dans des start-up». Vinci Immobilier Corporate Venture pourra prendre des participations au capital de jeunes sociétés pour des montant allant jusqu'à 1 million d’euros. La société d’investissement vise des entreprises dont les offres peuvent contribuer, par exemple, à optimiser la réalisation d’un programme immobilier, à améliorer l’expérience clients ou à développer de nouvelles solutions pour les parties prenantes (collectivités, clients...).

La DGCCRF perquisitionne les locaux de 13 entreprises de l’énergie

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a perquisitionné jeudi les locaux de 13 entreprises soupçonnées de démarchage abusif dans le secteur de l'énergie. Elle précise dans un communiqué, lundi, que 73 de ses agents sont intervenus simultanément sur 16 sites. «Deux entreprises commercialisant des contrats de gaz et d'électricité et 11 sous-traitantes réalisant pour leur compte des opérations de démarchage à domicile ont été visées dans le cadre de cette opération», ajoute la DGCCRF, sans citer le nom de ces sociétés. Les deux grandes sociétés visées sont Engie, qui l’a annoncé, et ENI, selon Reuters.

Cybergun veut restructurer sa dette obligataire

Cybergun a annoncé hier un projet de restructuration des 9 millions d’euros de dette obligataire émis en 2010. Celle-ci paie des coupons de 5% en 2019 et de 10% en 2020, et arrive à échéance en octobre 2020. «Les coupons versés représentent près de 45% de la valeur nominale», indique le fabricant de répliques d’armes, qui «entend suspendre le paiement des coupons à venir». La société propose aux obligataires d’abandonner leurs créances avec deux options : un remboursement partiel anticipé à hauteur de 20% du nominal (intégralement en numéraire), ou de 30% (15% en numéraire et 15% en actions Cybergun). Une AG est convoquée pour le 16 juillet.

Applied Materials met enfin un pied au Japon

Le groupe acquiert Kokusai. La concentration dans les semi-conducteurs touche aussi l’appareil productif.

WPP négocie la vente de Kantar à Bain Capital

WPP est entré en négociations exclusives avec le fonds de capital investissement Bain Capital pour lui vendre une participation majoritaire dans Kantar, sa filiale d’analyse de données, a annoncé lundi le groupe publicitaire britannique. Kantar fournit des données et des études commerciales à des gros annonceurs du monde, et contribue à 15% au chiffre d’affaires du groupe. Sa valeur d’entreprise est, dans sa globalité, d’environ 4 milliards de dollars (3,55 milliards d’euros), a précisé WPP. Il souhaite céder une part majoritaire de Kantar pour réduire sa dette. Les résultats financiers de Kantar sont toutefois en baisse depuis plusieurs années.

Vinci Immobilier crée une activité de venture capital

Vinci Immobilier a annoncé la création d’une « société dédiée à l’investissement dans des start-up ». Vinci Immobilier Corporate Venture pourra prendre des participations au capital de jeunes sociétés pour des montant allant jusqu'à 1 million d’euros. La société d’investissement vise des entreprises dont les offres peuvent contribuer, par exemple, à optimiser la réalisation d’un programme immobilier, à améliorer l’expérience clients ou à développer de nouvelles solutions pour les parties prenantes (collectivités, clients...).

LafargeHolcim se place dans la course pour la chimie de construction de BASF

LafargeHolcim s’intéresse aux activités de chimie de construction mises en vente par BASF, indique Bloomberg. Plusieurs fonds de capital investissement, comme Cinven, Bain Capital ou Blackstone, sont également toujours dans la course. Ces activités sont valorisées plus de 3 milliards d’euros, ajoute Bloomberg.

Performance Food met la main sur son rival Reinhart Foodservice

Conseillé par Credit Suisse, l’américain Performance Food, spécialisé dans la fourniture de produits et de services alimentaires aux entreprises et aux restaurants, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de son concurrent non coté Reinhart Foodservice pour 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros), en vue de se développer à la fois en taille et sur le plan géographique. Reinhart, actuellement propriété de Reyes Holdings, réalise un chiffre d’affaires net annuel de plus de 6 milliards de dollars.

Coty se restructure et déprécie 3 milliards d'actifs

Coty a annoncé lundi qu’il allait réorganiser ses activités et déprécier d’environ 3 milliards de dollars (2,7 milliards d’euros) la valeur des marques rachetées à Procter & Gamble en 2016.

La DGCCRF perquisitionne 13 entreprises de l’énergie

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a perquisitionné jeudi les locaux de 13 entreprises soupçonnées de démarchage abusif dans le secteur de l'énergie. Elle précise dans un communiqué, lundi, que 73 de ses agents sont intervenus simultanément sur 16 sites.

Engie une société de services énergétiques américaine

Engie a annoncé lundi l’acquisition de la société de services énergétiques américaine Conti, pour un montant non communiqué. Elle compte 2.000 salariés. L’accord porte également sur les filiales de Conti, Indicon Corporation, Ion Electric et McGilvray Mechanical. La finalisation de ce rachat est prévue au début de ce mois, mais «la transaction est soumise à la réalisation de «plusieurs formalités juridiques, notamment l’approbation par la Federal Trade Commission, l’autorité américaine de la concurrence», précise Conti dans un communiqué.

Applied Materials lance une offre sur Kokusai Electric

L’américain Applied Materials, le premier fabricant mondial de puces, a confirmé aujourd’hui son intention d’acquérir son concurrent japonais Kokusai Electric pour 2,2 milliards de dollars (1,94 miliard d’euros) auprès du fonds d’investissement KKR. L’opération sera financée en dette et en fonds propres. L’information avait été révélée un peu plus tôt par le quotidien japonais Nikkei. La part de marché mondial d’Applied passerait de 18% à plus de 20%, estimait le journal.

Les fonds activistes se mobilisent contre la fusion entre UTC et Raytheon

Third Point a prévenu la direction d’UTC qu'il voterait contre ce projet, rejoignant ainsi l’opposition de Pershing Square.

Vie des titres

Tableau de bord des opérations sur le capital des sociétés

Didier Lamouche est nommé président de Neopost

Neopost a annoncé vendredi la nomination de Didier Lamouche au poste de président du conseil d’administration. Le spécialiste des solutions de traitement du courrier avait indiqué fin avril que son président du conseil d’administration Denis Thierry ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat d’administrateur et qu’il devrait être remplacé par Didier Lamouche. Didier Lamouche a occupé jusqu'à fin 2018 le poste de président du directoire de la société Idemia, issue de la fusion de Safran Identity & Security et d’Oberthur Technologies, qu’il dirigeait depuis 2013. Il a précédemment ocupé de fonctions de direction chez STMicroelectronics, ST-Ericsson, et a présidé le groupe Bull de 2005 à 2010.

L’Etat a retenu les banques pour la privatisation de FDJ

L’Etat a choisi mercredi les banques chargées de mener le projet de privatisation de la Française des Jeux (FDJ), a appris L’Agefi de plusieurs sources. BNP Paribas, la Société Générale, Citigroup et Goldman Sachs ont été retenues comme coordinateurs globaux. Les teneurs de livres ont également été choisis : le Crédit Agricole, HSBC et Natixis. Lazard est conseil de l’Etat sur l’opération. Empêtré dans le dossier ADP, le gouvernement veut faire de la privatisation de FDJ une opération emblématique, en visant notamment la catégorie des investisseurs particuliers. L’Etat détient actuellement 72% du capital de FDJ. Il pourrait conserver entre 25% et 30% après la privatisation. Le produit de la privatisation servira à alimenter le Fonds pour l’innovation et l’industrie de 10 milliards d’euros.

Lagardère et Disney revendent Mickey et Picsou en France

Le groupe français de médias pour enfants Unique Heritage Média a annoncé vendredi qu’il avait entamé des négociations exclusives en vue de racheter Disney Hachette Presse à Lagardère (actionnaire à 49%) et à The Walt Disney Company (51%), pour un montant non divulgué. La coentreprise édite notamment Picsou Magazine et le Journal de Mickey, et vend plus de 12 millions de magazines par an en France. UHM, spécialisé au départ dans les applications pour enfants, livres et jeux éducatifs, s’est développé dans la presse jeunesse en 2015 en rachetant le groupe Fleurus. Ce projet de cession confirme le recentrage de Lagardère.

New Look placée en liquidation judiciaire

Le tribunal de Commerce de Paris a placé mercredi en liquidation judiciaire la chaîne d’habillement New Look France. Les administrateurs chargés de la société, en redressement judiciaire depuis fin mars, avaient demandé cette liquidation judiciaire rapide, faute de repreneur crédible. Les salariés ont reçu une réponse défavorable de la maison mère à qui ils demandaient d’abonder le plan social. Ils ont également demandé au ministère du Travail d’intervenir auprès du groupe anglais. Les représentants des salariés et l’avocate envisagent une action contre l’actionnaire britannique tel qu’un recours en responsabilité devant les prud’hommes.

Airtel Africa valorisé à 3,1 milliards de livres pour son introduction en Bourse à Londres

Airtel Africa, filiale africaine du groupe indien de télécommunications Bharti Airtel, a fixé le prix de son introduction en Bourse (IPO) à 80 pence par action vendredi, dans le bas de la fourchette indicative, annoncée le 17 juin à 80 à 100 pence par action. Le prix de l’IPO implique une capitalisation boursière d’environ 3,1 milliards de livres sterling (3,45 milliards d’euros), selon la société. L’IPO à Londres, assortie d’une cotation secondaire à la Bourse du Nigeria, a permis de lever environ 595 millions de livres sterling, soit environ 19% du capital émis. La société a indiqué que les échanges conditionnels de ses actions, réservés aux investisseurs institutionnels, commenceraient immédiatement.

Rothschild domine d’une courte tête le marché français du M&A

Sur un marché ralenti, la banque se distingue plus par le nombre d’opérations que par sa présence sur les opérations majeures.

L’Etat a choisi les banques pour la privatisation de FDJ

Le projet de privatisation de la Française des Jeux (FDJ) vient de franchir une étape technique importante. L’Etat a choisi mercredi les banques chargées de mener l’opération, a appris L’Agefi de plusieurs sources. BNP Paribas, la Société Générale, Citigroup et Goldman Sachs ont été retenues comme coordinateurs globaux. Les teneurs de livres ont également été choisis : le Crédit Agricole, HSBC et Natixis. Lazard est conseil de l’Etat sur l’opération.

Didier Lamouche devient président de Neopost

Neopost a annoncé vendredi la nomination de Didier Lamouche au poste de président du conseil d’administration. Elle a été approuvée par l’assemblée générale des actionnaires du spécialiste des solutions de traitement du courrier. Neopost avait indiqué fin avril que son président du conseil d’administration Denis Thierry ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat d’administrateur et qu’il devrait être remplacé par Didier Lamouche.

Lagardère et Disney se séparent de Mickey et Picsou en France

Le groupe français de médias pour enfants Unique Heritage Média a annoncé vendredi qu’il avait entamé des négociations exclusives en vue de racheter Disney Hachette Presse à Lagardère (actionnaire à 49%) et à The Walt Disney Company (51%), pour un montant non divulgué. La coentreprise édite notamment Picsou Magazine et le Journal de Mickey, et vend plus de 12 millions de magazines par an en France.

Third Point s'oppose à la fusion entre United Technologies et Raytheon

Le fonds activiste Third Point a annoncé vendredi qu’il s’opposerait au projet de fusion entre United Technologies (UTC) et Raytheon, considérant que le rapprochement des deux groupes américains n’avait aucune justification stratégique et financière. « Après mûre réflexion, nous avons conclu que le rapprochement proposé entre United Technologies et Raytheon est mal conçu et peu susceptible de créer de la valeur pour les actionnaires d’UTC », a écrit le fonds dirigé par Daniel Loeb dans une lettre adressée au conseil d’administration d’UTC.

Carlos Ghosn annule sa conférence de presse à Tokyo

Carlos Ghosn a annulé une conférence de presse prévue ce vendredi à Tokyo, qui aurait été sa première depuis son arrestation en novembre au Japon. Les avocats de Carlos Ghosn ont appelé pour annuler cet événement, prévu au club des correspondants de la presse étrangère au Japon (FCCJ), sans fournir la moindre explication à ce changement de dernière minute, a dit à Reuters un responsable du FCCJ.

Le sud-coréen Esmo deviendra le deuxième actionnaire de Navya

Navya a annoncé vendredi la signature d’un protocole d’accord avec le groupe sud-coréen Esmo aux termes duquel celui-ci deviendra le deuxième actionnaire de la société française de systèmes de conduite autonome avec environ 20% du capital. Dans le cadre d’un partenariat stratégique visant les marchés d’Asie du Nord-Est, Navya va procéder à un placement privé d’Ornane (obligations remboursables en numéraire et/ou actions nouvelles et/ou existantes) qui seraient entièrement souscrites par Esmo pour 20 millions d’euros.

Un consortium financier s’empare du propriétaire de Madame Tussauds

Merlin Entertainments, propriétaire du musée de cire Madame Tussauds à Londres, va être repris pour 5,9 milliards de livres (6,6 milliards d’euros), dette comprise, par un consortium composé de Kirkbi, le véhicule d’investissement de la famille fondatrice des Lego, du fonds Blackstone et de l’OIRPC, le fonds de retraites du Canada.

Ornikar fait le plein de fonds propres pour accélérer

Le numéro un français des auto-écoles en ligne lève 35 millions d’euros supplémentaires et fait entrer Bpifrance à son capital. Il travaille à une offre d’assurance.