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Toute l'actualité Entreprises

mai 2021

Energie

Engie diminue de 40,4% à 30% sa participation au capital de GTT

Engie a cédé 3,7 millions d’actions GTT, soit 10 % du capital, au prix unitaire de 67 euros, dans le cadre d’un placement privé accéléré. L’énergéticien a également annoncé l’émission simultanée d’obligations échangeables en actions ordinaires existantes de GTT pour un montant nominal total de 290 millions d’euros ne portant pas intérêt (zéro coupon) et à maturité de 3 ans. De son côté, GTT a racheté 185.392 actions, soit 0,5% de son capital, au prix unitaire de 67 euros, pour un montant de 12,4 millions d’euros, afin de couvrir les prochaines attributions d’actions de performance du groupe. A terme, la participation d’Engie au capital de GTT passe de 40,4% à environ 30%.
Energie
Gouvernance

Le fonds activiste Bluebell demande à Vivendi d’améliorer la scission d’UMG

Le fonds d’investissement Bluebell Capital, actionnaire non significatif de Vivendi, a demandé au groupe de médias et de divertissement d’améliorer les conditions financières de la scission de sa filiale Universal Music Group (UMG), dans une lettre consultée par l’agence Agefi-Dow Jones. Vivendi doit distribuer à ses actionnaires 60% du capital de sa filiale Universal Music Group (UMG), sous la forme d’un dividende exceptionnel en actions, dont la mise en paiement sera réalisée au plus tard le 29 septembre, avec un détachement prévu le 27 septembre. Dans une lettre en date du 21 mai, Bluebell Capital a demandé aux dirigeants de Vivendi d’ajouter au projet de scission d’UMG une distribution de dividendes en espèces pour un montant total de 3 milliards d’euros.
Gouvernance

Wendel place une émission obligataire de 300 millions d'euros à 10 ans

La société d’investissement Wendel a annoncé mercredi avoir placé une émission obligataire de 300 millions d’euros à échéance juin 2031 avec un coupon de 1%. «L'émission (...) a été sursouscrite environ 3 fois», a indiqué le groupe dans un communiqué. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d’investisseurs français (46%), allemands et autrichiens (37%) et britanniques (10%), a précisé Wendel. L’exercice de cette option est conditionné à la bonne fin du règlement-livraison de l'émission obligataire. Ces deux opérations permettront à Wendel d'étendre la maturité moyenne des dettes obligataires de Wendel à 5,6 ans tout en maintenant son endettement brut nominal à 1,6 milliard d’euros, a précisé le groupe.

Le PDG de Credit Suisse Brésil quitte la firme

Le PDG de Credit Suisse Group pour le Brésil, Jose Olympio Pereira, quitte la firme, selon une source proche citée par Pipeline et Bloomberg. Il était au sein du groupe bancaire depuis plus de 17 ans. Il va rester au sein de la banque pendant un an, le temps d’assurer la transition.

UE et Italie se rapprochent d'un accord sur Alitalia, dit Bruxelles

Le projet de l’Italie de remplacer Alitalia dans le cadre d’une nationalisation destinée à sauver de la faillite la compagnie aérienne a franchi mercredi un obstacle majeur, la Commission européenne ayant indiqué avoir trouvé un accord avec Rome pour garantir l’indépendance de la nouvelle entité vis-à-vis de l’ancienne. Les discussions prolongées entre les deux camps étaient tombées dans l’impasse du fait de désaccords. A Bruxelles, les régulateurs veulent s’assurer d’une véritable rupture entre l’ancienne et la nouvelle Alitalia, sous peine de contraindre la nouvelle entité à rembourser les milliards d’euros d’aides publiques perçues par la compagnie aérienne ces dernières années.
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Energie

L’AIE prône l’arrêt immédiat des nouveaux projets fossiles

Révolution. Fondée au lendemain du premier choc pétrolier, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) appelle à la mobilisation générale contre le changement climatique. Avec, dès 2021, l’arrêt de l’exploration de nouveaux champs pétroliers ou gaziers au-delà des projets déjà engagés. La recommandation figure dans un rapport publié le 18 mai et qui détaille les étapes de la neutralité carbone à horizon 2050, synonyme d’une hausse des températures de 1,5°C. L’objectif n’est pas encore hors de portée, mais la voie pour y parvenir « est étroite et extrêmement difficile », prévient l’AIE, qui réclame « une action immédiate et ambitieuse des gouvernements ».
Energie
Alexandre Garabedian
Gouvernance

L’électrochoc Solutions 30

C’est la grande affaire de la relance : diriger l’épargne des ménages vers le capital des entreprises, soit par le biais des fonds, soit par l’investissement direct en actions. Le private equity rêve de s’abreuver à la source de l’assurance vie, tandis que l’on salue le retour des particuliers en Bourse. La privatisation de la Française des Jeux, succès populaire et financier, les avait appâtés, le krach de février-mars 2020 les a convaincus d’acheter à bon compte, l’euphorie des marchés a fait tomber leurs dernières barrières. C’est alors que l’appât du rendement tend à occulter l’analyse du risque. L’affaire Solutions 30 en offre une triste illustration.
Gouvernance

Bruxelles va ouvrir une enquête antitrust sur les petites annonces de Facebook

L’Union européenne s’apprête à lancer une enquête sur les pratiques de Facebook sur le marché des petites annonces en ligne, a rapporté mercredi le Financial Times en citant des sources proches du dossier. Les services de la concurrence de la Commission européenne ont déjà adressé trois séries de questions à Facebook et à ses rivaux pour déterminer si le réseau social perturbait le marché en faisant gratuitement la promotion de sa plateforme Facebook Classifieds, selon le quotidien britannique.
Energie

La co-entreprise de Total en Birmanie suspend la rémunération de ses actionnaires

Total a annoncé mercredi que les actionnaires de la société Moattama Gas Transportation Company Limited (MGTC) avaient décidé de suspendre toutes les distributions aux actionnaires de cette société. « La décision de suspension s’applique à compter du 1er avril 2021 et tous les versements de MGTC à ses actionnaires Total, Chevron, [la société nationale thaïlandaise] PTTEP et [la compagnie nationale] MOGE sont donc suspendus », a indiqué le groupe français dans un communiqué.
Energie
Rémunération

Janus Henderson anticipe un rebond de 7% des dividendes mondiaux en 2021

Les dividendes mondiaux montrent des signes de reprise au premier trimestre 2021 avec l’accélération de la croissance économique, selon le dernier rapport de Janus Henderson. Sur les trois premiers mois de l’année, le rythme de réduction des paiements de dividendes est tombé à son plus bas niveau depuis un an, en baisse de 2,9 % à 275,8 milliards de dollars. Seule une entreprise sur cinq a réduit son dividende au cours des trois derniers mois, contre une sur trois en 2020, souligne le gérant d’actifs.
Rémunération
Energie

Engie réduit de 40,4% à 30% sa participation au capital de GTT

Engie a cédé 3,7 millions d’actions GTT, soit 10 % du capital, au prix unitaire de 67 euros, dans le cadre d’un placement privé accéléré. L’énergéticien a également annoncé l’émission simultanée d’obligations échangeables en actions ordinaires existantes de GTT pour un montant nominal total de 290 millions d’euros ne portant pas intérêt (zéro coupon) et ayant une maturité de 3 ans, avec une prime d'échange de 20% par rapport au prix de placement des actions de GTT cédées simultanément.
Energie

Volkswagen a reçu une offre d'achat de 7,5 milliards d'euros pour Lamborghini

Le groupe Volkswagen a reçu une lettre d’intention du fonds Quantum Group pour acquérir sa filiale Lamborghini pour 7,5 milliards d’euros, a rapporté mardi le magazine professionnel britannique Autocar. L’offre non contraignante provient d’un consortium qui comprend également le fonds Centricus Asset Management. Quantum Group est représenté par Rea Stark, le cofondateur du constructeur automobile suisse Pieche Automobile. En cas de succès de son offre, Quantum Group a indiqué qu’il conserverait l’actuelle direction de Lamborghini et qu’il s’engageait à préserver les effectifs actuels de la société pendant au moins cinq ans, ainsi qu'à créer 850&nbp;nouveaux emplois.

French Tech : Contentsquare boucle une levée de fonds record

La start-up française Contentsquare a levé 500 millions de dollars (408 millions d’euros), atteignant une valorisation de 2,8 milliards de dollars, rapportent ce mercredi matin plusieurs médias. L’entreprise fondée et dirigée par Jonathan Cherki vend des données comportementales d’utilisateurs recueillies sur leur téléphone portable. En 2019, le rachat de son concurrent principal, ClickTale, lui avait permis d’accélérer sur le marché américain. Elle avait déjà bouclé en septembre dernier une levée de fonds de 190 millions de dollars. Elle a lancé en novembre dernier son incubateur-accélérateur Atomic Labs.

Danone lève un milliard d'euros d'obligations

Le groupe agroalimentaire Danone a annoncé avoir réalisé mardi le placement d’une émission obligataire d’un montant de 1 milliard d’euros, avec une maturité de 4,5 ans et assortie d’un coupon de 0%. «L'émission a été largement souscrite par une base diversifiée d’investisseurs, confirmant la confiance du marché dans le modèle d’entreprise de Danone et dans la qualité de son profil de crédit», assure le groupe dans un communiqué. Le règlement-livraison est prévu le 1er juin 2021 et les obligations seront cotées sur Euronext Paris.
Energie

HDF Energy va entrer en Bourse sur Euronext Paris

HDF Energy, spécialiste des infrastructures de production d'électricité grâce à l’hydrogène, a annoncé mardi l’approbation de son document d’enregistrement auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), première étape de son projet d’introduction en Bourse sur Euronext Paris. Crée en 2012, HDF Energy explique développer, aux côtés de partenaires, des projets de construction de centrales de forte capacité (multi-mégawatt) produisant de l'électricité à partir d’hydrogène vert ou décarboné. La société a indiqué viser un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros à l’horizon 2025 pour une marge brute d’exploitation (Ebitda) de 35%.
Energie

Engie va céder en partie sa participation dans GTT

Le producteur de gaz et d'électricité Engie a annoncé mardi le lancement de la cession d’une partie de sa participation dans le fabricant de membranes cryogéniques utilisées pour le transport du gaz naturel liquéfié Gaztransport & Technigaz (GTT). Engie compte céder 3,7 millions d’actions de GTT représentant environ 10% du capital de la société, par voie de placement privé accéléré auprès d’investisseurs institutionnels. L’opération prévoit l'émission simultanée d’obligations échangeables en actions ordinaires existantes de GTT pour un montant nominal total d’environ 300 millions d’euros qui ne porteront pas intérêt (zéro coupon) et à maturité de 3 ans, avec une prime d'échange comprise entre 20% et 25% par rapport au prix de placement des actions de GTT cédées simultanément. A terme, Engie conserverait une participation d’environ 20% du capital de GTT.
Industrie

Arkema acquiert Agiplast

Le chimiste Arkema s’apprête à acheter Agiplast, spécialiste de la régénération des polymères de haute performance et partenaire historique d’Arkema dans les opérations de recyclage. Agiplast dégage un chiffre d’affaires annuel d’environ 15 millions d’euros, dispose d’une usine en Italie et emploie 32 personnes. La finalisation de cette opération est prévue en juin 2021.
Industrie
Energie

HDF Energy compte s'introduire en Bourse sur Euronext Paris

HDF Energy, spécialiste des infrastructures de production d'électricité grâce à l’hydrogène, a annoncé mardi l’approbation de son document d’enregistrement auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), première étape de son projet d’introduction en Bourse sur Euronext Paris.
Energie
Automobile

PHE compte capitaliser 1,1 milliard d’euros à la Bourse de Paris

Parts Holding Europe (PHE), la maison-mère de la société spécialisée dans les pièces détachées automobiles Oscaro, a dévoilé mardi matin sa fourchette indicative de prix pour son introduction en Bourse, entre 16 et 20 euros par action. PHE capitaliserait ainsi entre 1 et 1,2 milliard d’euros, pour une valeur d’entreprise de 1,8 milliard.
Automobile
Fusions-acquisitions

Bogart s’avance pour une reprise partielle de Nocibé

Le Groupe Bogart a déposé une offre ferme sur une partie des actifs de la chaîne de parfumeries Nocibé en France. Son objectif est de doubler la taille de son réseau April de boutiques de parfums et cosmétiques. Sur les 62 magasins Nocibé, dont le propriétaire, le Groupe Douglas, a annoncé la fermeture en début d’année, le Groupe Bogart propose de reprendre 41 fonds de commerce en France et de préserver 221 emplois. Le réseau du Groupe Bogart passerait alors de 30 points de vente en France à 71, la notoriété de son enseigne April et en améliorant la rentabilité de son réseau. La société prévoit une intégration des actifs en octobre 2021. Le montant de cette offre reste confidentiel et serait financé grâce aux ressources financières du Groupe Bogart.
Fusions-acquisitions

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