Toshiba a annoncé mercredi qu’il accordait à Canon jusqu’au 18 mars un droit de négociation exclusif pour le rachat de son pôle santé. Selon la presse japonaise, le groupe offrirait environ 700 milliards de yens (5,6 milliards d’euros) pour Toshiba Medical Systems. Fujifilm Holdings et un consortium regroupant Konica Minolta et le fonds de capital investissement européen Permira étaient également sur les rangs. Toshiba Medical Systems conçoit des matériels de diagnostic, tels que les rayons X, et des systèmes d’imagerie par résonance magnétique. La filiale a réalisé un chiffre d’affaires de 405,6 milliards de yens (3,3 milliards d’euros) durant le dernier exercice financier.
Berkshire Hathaway, la société d’investissement de Warren Buffet, a lancé hier une émission obligataire en sept tranches de 9 milliards de dollars, dont une partie sera utilisée pour refinancer la dette d’acquisition de l’équipement aérospatial Precision Castparts. La demande aurait atteint 34 milliards de dollars, selon des sources de marché. Les tranches se répartissent de deux à 10 ans.
L'équipementier aéronautique, qui prévoit d'augmenter de 160% son chiffre d'affaires d'ici à 2020, veut lever entre 75 et 86 millions d'euros par augmentation de capital.
Le trader en matières premières singapourien Noble Group cherche à emprunter 2,5 milliards de dollars, dans une transaction qui serait garantie par du pétrole, croit savoir Bloomberg. Cette facilité pourrait potentiellement être portée à 3,25 milliards en cas de hausse du prix des matières premières l’année prochaine. Noble aurait commencé à faire le tour des investisseurs cette semaine. Par ailleurs, ajoute Bloomberg, Noble cherche à refinancer une ligne renouvelable de 1,2 milliard de dollars.
Telecom Italia a annoncé hier avoir bouclé la cession de sa participation de 51% dans Sofora Telecomunicaciones (la holding de Telecom Argentina) à la société d’investissement Fintech, pour plus de 960 millions de dollars (874 millions d’euros). L’accord avait été signé en novembre 2013, mais le régulateur argentin n’a donné le feu vert que la semaine dernière.
Transgene, qui a diminué de 22,5% sa consommation de trésorerie en 2015 à 34,8 millions d’euros, a annoncé hier que celle-ci devrait se situer à 35 millions en 2016. Le spécialiste de l’immunothérapie a réduit sa perte nette à 46,4 millions (48,6 millions en 2014) en 2015, malgré 7,5 millions d’euros de restructuration. Par ailleurs, Transgene a annoncé discuter avec des partenaires pour lancer des essais cliniques avec ses produits les plus avancés, le TG4010 (cancer bronchitique) et le Pexa-VEC (foie).
Sanofi et Merck ont décidé de mettre fin à la coentreprise Sanofi Pasteur MSD, constituée il y a plus de 20 ans pour vendre des vaccins en Europe. Leur joint-venture distribue en Europe près de la moitié des vaccins contre la grippe, ainsi que le Gardasil contre le cancer du col de l’utérus. La difficulté de gestion de la joint-venture dans 19 pays et «des visions stratégiques différentes dans l’organe de direction de la JV», expliquent la décision, d’autant plus que certains nouveaux produits sont devenus concurrents. Les deux groupes récupéreront leurs propres produits à l’issue du processus, prévue fin 2016.
L’homme d’affaires brésilien Marcelo Odebrecht, ancien président du conglomérat de BTP Odebrecht SA, a été condamné à une peine de 19 ans de prison pour pots-de-vin, blanchiment d’argent et association de malfaiteurs en lien avec le scandale Petrobras, a fait savoir hier la justice brésilienne. Marcelo Odebrecht est le plus haut cadre à être reconnu coupable dans le cadre des enquêtes dites «Lavage express». Le scandale porte sur un système de surfacturations et de corruption politique au sein de la compagnie pétrolière d’Etat Petrobras. Le scandale menace de faire tombre le gouvernement de la présidente Dilma Rousseff.
La société Bellon SA, holding familiale de contrôle de Sodexo, a annoncé hier qu’elle «devrait obtenir, le 8 mars 2016, des droits de vote double portant sur 2 713 832 actions», «compte tenu de la détention ininterrompue au nominatif de ses actions Sodexo». En outre, elle a exprimé son intention d’acheter 2,2 millions de titres d’ici au 1er septembre 2016. En prenant également en compte le projet de rachat par Sodexo de 300 millions de ses propres actions approuvé lors de l’AG du 26 janvier, Bellon SA devrait à terme détenir 40,02% du capital et 54,83% des droits de vote de Sodexo, contre respectivement 37,7% et 52,35% aujourd’hui.
Chevron opérera des coupes dans son budget à hauteur de 36% en 2017 et 2018 et prévoit 4.000 suppressions de postes cette année pour préserver son dividende, a indiqué son directeur général John Watson lors de la journée investisseurs annuelle de la compagnie pétrolière. Wall Street fait pression sur les compagnies pour qu’ils diminuent leurs dividendes trimestriels pour amortir la chute des cours. Noble Energy, ConocoPhillips et Anadarko Petroleum se sont déjà exécutés. Mais le dividende de Chevron est considéré comme intouchable par les investisseurs individuels et les gérants de fortune.
Les ministres des Finances de l’Union européenne se sont entendus hier sur des règles permettant aux 28 pays membres d'échanger des informations sur la situation fiscale des multinationales. Ces règles, qui doivent entrer en vigueur cette année, s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre l’optimisation fiscale, qui coûte chaque année 70 milliards d’euros à l’UE, selon une estimation du Parlement européen. « Nous sommes parvenus à un accord politique sur une coopération entre administrations fiscales, à des publications pays par pays », a déclaré le ministre néerlandais des Finances, Jeroen Dijsselbloem.
Orange pourrait envisager un rapprochement avec Telecom Italia si Vincent Bolloré le lui demandait, a déclaré hier le PDG de l’opérateur français Stéphane Richard. Vincent Bolloré préside le conseil de surveillance de Vivendi, premier actionnaire de Telecom Italia. Le PDG d’Orange a toutefois ajouté qu’il ne pensait pas qu’un tel projet fasse actuellement partie des intentions de Vincent Bolloré. Stéphane Richard répondait aux spéculations, démenties par Vivendi, qui voit dans Vincent Bolloré un facilitateur d’une fusion entre Orange et l’opérateur italien.
Areva, qui a perdu 2 milliards d’euros en 2015, se concentrera sur les économies, en raison de la chute des cours de l’uranium, et envisage de supprimer 100 à 200 emplois supplémentaires en 2016, a déclaré hier à Reuters Jacques Peythieu, vice-président d’Areva Mines. Areva n’a pas l’intention d’investir dans de nouveaux projets de développement de l’uranium, a-t-il ajouté.
Le fonds activiste Muddy Waters a publié sur son site internet un nouveau rapport à charge contre Casino. Il y réduit notamment de 9,1% l’Ebitda ajusté 2014 de l’enseigne en France, estimant que l’indicateur aurait été artificiellement gonflé à hauteur de 203 millions d’euros (au lieu de 140 millions dans l’estimation initiale de Muddy Waters) par des transactions avec Mercialys, la foncière du groupe.
Orange pourrait envisager un rapprochement avec Telecom Italia si Vincent Bolloré le lui demandait, a déclaré mardi le PDG de l’opérateur français, Stéphane Richard. Vincent Bolloré préside le conseil de surveillance de Vivendi, premier actionnaire de Telecom Italia avec une participation de 23,8%. Le PDG d’Orange a toutefois ajouté qu’il ne pensait pas qu’un tel projet fasse actuellement partie des intentions de Vincent Bolloré. Stéphane Richard répondait aux spéculations, démenties par Vivendi, selon lesquelles Vincent Bolloré pourrait jouer un rôle de facilitateur pour une fusion entre Orange et l’opérateur historique italien.
L’homme d’affaires brésilien Marcelo Odebrecht, ancien président du conglomérat du BTP Odebrecht SA, a été condamné à une peine de 19 ans de prison pour pots-de-vin, blanchiment d’argent et association de malfaiteurs en lien avec le scandale Petrobras, a fait savoir mardi la justice brésilienne. Marcelo Odebrecht est le plus haut cadre à être reconnu coupable dans le cadre des enquêtes dites «Lavage express», et il passe pour être la figure centrale, au sein du secteur privé, de ce que la police fédérale et le parquet considèrent comme une organisation criminelle. Le scandale porte sur un système complexe de surfacturations et de dessous-de-table politiques au sein de la compagnie nationale des pétroles Petrobras, qui menace de faire tomber le gouvernement de la présidente Dilma Rousseff.
Le fonds activiste et vendeur à découvert Muddy Waters a publié sur son site internet un nouveau rapport à charge contre Casino. Il y réévalue notamment de 9,1% à la baisse l’Ebitda ajusté 2014 de l’enseigne en France, estimant que l’indicateur aurait été artificiellement gonflé à hauteur de 203 millions d’euros (au lieu de 140 millions dans l’estimation initiale de Muddy Waters) par des transactions avec Mercialys, la foncière du groupe.
Deutsche Post a annoncé mardi qu’il dépenserait jusqu'à un milliard d’euros afin de racheter ses actions, après avoir atteint ses objectifs de bénéfice pour 2015. La nouvelle a fait réagir la Bourse de Francfort où l’action Deutsche Post est montée en tête de l’indice Dax, gagnant 5% à 15h15. «La décision de lancer un programme de rachat d’actions (...) doit être vue en regard d’un solide flux de trésorerie généré en 2015, d’un montant de 1,7 milliard d’euros, d’un objectif de résultat d’exploitation atteint en 2015 et d’une reconfirmation des objectifs pour 2016 et 2020", explique le groupe postal dans un communiqué. Deutsche Post, dont l’action a perdu plus de 9% cette année, doit publier ses résultats annuels complets de 2015 demain. Il projetait un résultat d’exploitation d’au moins 2,4 milliards d’euros en 2015 et a dit viser un résultat de 3,4 à 3,7 milliards d’euros en 2016.
La compagnie pétrolière Chevron opérera des coupes dans son budget à hauteur de 36% au plus en 2017 et 2018 et prévoit 4.000 suppressions de postes cette année afin de préserver son dividende face à la chute des prix du pétrole, a indiqué son directeur général John Watson lors de la journée investisseurs annuelle. Wall Street fait pression sur les groupes pétroliers pour qu’ils diminuent leurs dividendes trimestriels, afin d’amortir la chute des cours. Noble Energy, ConocoPhillips et Anadarko Petroleum se sont déjà exécutés. Mais le dividende de Chevron, à l’instar de celui de son concurrent Exxon Mobil, est considéré comme pratiquement intouchable par les investisseurs individuels et les gérants de fortune.
Burberry cherche à identifier un mystérieux investisseur qui a pris un peu moins de 5% de son capital, une information qui favorise une forte hausse du titre à la Bourse de Londres sur des spéculations d’offre d’achat. Le titre gagnait plus de 6% dans l’après-midi. La montée au capital de l’investisseur pourrait accroître la pression sur Burberry, dont la capitalisation boursière a chuté d’un quart en 2015 en raison notamment de la dégradation de la demande asiatique. Une source proche de la société a déclaré à Reuters que Burberry n’avait reçu aucune offre formelle. Burberry a discuté avec ses conseils Robey Warshaw et Morgan Stanley de cette participation, qui a récemment franchi le seuil de 5% mais est depuis repassée dessous.
Les ministres des Finances de l’Union européenne se sont entendus aujourd’hui sur un ensemble de nouvelles règles permettant aux 28 pays membres d'échanger des informations sur la situation fiscale des entreprises multinationales. Ces règles, qui devraient entrer en vigueur dans le courant de l’année, s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre les pratiques d’optimisation fiscale, qui coûtent chaque année 70 milliards d’euros à l’UE, selon une estimation du Parlement européen. « Nous sommes parvenus aujourd’hui à un accord politique sur une coopération entre administrations fiscales, à des publications pays par pays. Cela fait partie de notre travail sur le programme de lutte contre l'évasion fiscale », a déclaré le ministre néerlandais des Finances, Jeroen Dijsselbloem, qui présidait cet Ecofin à Bruxelles.
Sanofi et Merck ont décidé de mettre fin à la coentreprise dans les vaccins qu’ils avaient constituée il y a plus de 20 ans pour vendre des vaccins en Europe, jugeant que leur intérêt est de pouvoir gérer leur portefeuille de façon autonome alors que certains nouveaux produits sont devenus concurrents. Leur joint-venture, baptisée Sanofi Pasteur MSD, distribue en Europe près de la moitié des vaccins contre la grippe, ainsi que le Gardasil contre le cancer du col de l’utérus.
Le cours de l’action Saipem chute de près de 8% mardi matin à la Bourse de Milan, pénalisé par la vente d’un bloc de titres détenus par les banques qui avaient garanti la récente augmentation de capital du groupe para-pétrolier italien. Les actions ont été placées au prix de 0,39 euro, soit une décote de 8,4% par rapport au cours de clôture de lundi soir. JPMorgan et Goldman Sachs, qui avaient été coordinateurs globaux de l’augmentation de capital, agissent au nom du consortium bancaire. Le placement porte sur environ 700 millions de titres, soit 6,3% du capital de Saipem.
Veolia a annoncé mardi matin le lancement d’une émission d’obligations convertibles en actions pour un montant maximal de 700 millions d’euros. Ces Oceane arriveront à échéance le 15 mars 2021. Elles sont proposées à un coupon zéro avec un prix d'émission compris entre 101% et 104,5% du pair, soit un taux de rendement actuariel brut négatif compris entre -0,88% et -0,20%. La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime d’émission comprise entre 45% et 50% par rapport au cours de référence de l’action Veolia. Les modalités définitives de l'émission seront fixées dans la journée de mardi. Citigroup et Deutsche Bank sont coordinateurs globaux et teneurs de livre associés de l'émission, avec Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas et Goldman Sachs comme teneurs de livre associés.
Le gouverneur de la Banque d’Angleterre Mark Carney a dit mardi être en faveur de l’accord conclu le mois dernier entre le gouvernement britannique et l’Union européenne, sans livrer de recommandation de vote. Ce dernier a estimé que l’accord donnait «un statut spécial» à la Grande-Bretagne au sein de l’Union européenne, exhortant ses compatriotes à voter en faveur d’un maintien dans l’UE pour avoir «le meilleur des deux mondes». «L’accord a traité des sujets que la Banque d’Angleterre a identifiés comme importants, étant donné la vraisemblable nécessité de la poursuite de l’intégration dans la zone euro, pour qu’elle puisse continuer à être en mesure de remplir ses objectifs», déclare Mark Carney dans une lettre envoyée aux élus du Parlement datée du 7 mars.
Le groupe de «luxe accessible» avec ses marques Sandro, Maje, et Claudie Pierlot, vient d’enregistrer son document de base auprès de l’AMF, en vue d’une prochaine cotation sur Euronext Paris. Sur 2015, SMCP a enregistré une hausse de 33% de ses ventes (+11% en comparable) à 675 millions d’euros, pour une marge d’Ebitda de 15,8% (+1,3 point). Sur 2015-2018, SMCP table sur une progression annuelle moyenne de 11% à 13% de ses ventes, dont 3% à 5% en comparable. Quant à la marge d’Ebitda, elle devrait dépasser les 16% en 2018. KKR, qui détient 70% du capital, devrait céder une partie de ses titres. Le groupe prévoit aussi de lever 150 à 170 millions d’euros afin de rembourser une partie de ses obligations 2020.