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Toute l'actualité Economies & Marchés

janvier 2021

Post-marché

Les régulateurs européen et américain se rapprochent sur la compensation des dérivés

L’Autorité européenne des marchés (Esma) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine ont signé jeudi un nouveau protocole d’accord (MoU) sur leur coopération autour de l’organisation de la compensation des dérivés dans les chambres de compensation (CCP) établies aux Etats-Unis mais reconnues par le régulateur européen au titre du règlement EMIR révisé cet automne sur la reconnaissance des CCP de pays tiers. Ce MoU étend un accord de 2016, doit rapprocher les deux régulateurs et améliorer la mise en place d’une supervision des CCP basée sur les risques et sur les résultats, conformément à cette révision discutée en juin.
Post-marché
Drapeau américain Etats-Unis
Politique

Privé de Twitter, Donald Trump, isolé, face à la menace de destitution

A quelques jours de la fin de son mandat, le président américain Donald Trump, privé de Twitter et lâché par un nombre croissant de responsables républicains, fait face à une nouvelle tentative des Démocrates de le démettre de ses fonctions après avoir incité ses partisans à envahir le Capitole. Les élus démocrates de la Chambre des représentants déposeront lundi une procédure de destitution visant Donald Trump, a fait savoir sur Twitter leur représentant Ted Lieu. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a menacé Donald Trump de destitution à moins que ce dernier ne démissionne «immédiatement». Nancy Pelosi a également demandé à des membres de la Chambre des représentants de préparer un projet de loi visant à invoquer le 25ème amendement de la constitution américaine qui permet de révoquer un président inapte de remplir ses fonctions.
Politique
Politique

Donald Trump sera absent de l'investiture de Joe Biden

Donald Trump a annoncé vendredi qu’il n’assisterait pas à l’investiture de Joe Biden le 20 janvier. « A tous ceux qui ont posé la question, je n’irai pas à l’inauguration le 20 janvier », écrit-il sur Twitter. Le président des Etats-Unis sortant avait promis quelques heures plus tôt de faire en sorte que la transition ait lieu en bonne et due forme. Il est question qu’il quitte Washington le 19 janvier pour se rendre dans sa résidence de Floride.
Politique
Chine

Le FMI revoit à la baisse sa prévision de croissance 2021 en Chine

Le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé vendredi de 0,3 point sa prévision de croissance 2021 pour la Chine, à 7,9%, pénalisée par les conséquences du virus qui pèsent toujours sur la demande intérieure. Certains secteurs restent également à la peine, notamment l’hôtellerie, la restauration et les loisirs. La Chine devrait toutefois être la seule grande économie à connaître une croissance positive en 2020. Le FMI table ainsi sur 1,9% pour l’an dernier. Il s’agit du plus mauvais score pour la Chine depuis 1976, juste avant le début de l'ère des réformes économiques. Le chiffre officiel pour 2020, avec celui du dernier trimestre, sera annoncé le 18 janvier.
Chine
Fraude

Deutsche Bank paie 130 millions de dollars pour solder des poursuites

Deutsche Bank a accepté de payer 130 millions de dollars (105 millions d’euros) aux Etats-Unis pour solder des poursuites l’accusant d’une part d’avoir versé des pots-de-vin à l'étranger et d’autre part d’avoir manipulé le marché des métaux précieux. Pour les accusations de corruption, l'établissement s’est engagé à verser 80 millions de pénalités financières au gouvernement américain ainsi que 43 millions au gendarme des marchés financiers (SEC). Les autorités reprochent à la banque allemande d’avoir frauduleusement versé des sommes pour conserver ou décrocher des contrats. Dans un cas, Deutsche Bank a versé plus d’un million de dollars à l’entreprise détenue par la femme du gestionnaire de l’argent d’un de ses clients en Arabie saoudite afin de conserver son compte. Dans l’autre, elle est accusée d’avoir payé des pots-de-vin à un intermédiaire pour corrompre un responsable aux Emirats arabes unis afin d’y décrocher un contrat. Dans une troisième affaire, Deutsche Bank est accusé d’avoir laissé des courtiers basés à New York, Singapour et Londres manipuler les marchés des métaux précieux entre 2008 et 2013.
Fraude

Goldman Sachs et Morgan Stanley veulent retirer de la cote de Hong Kong certains produits

Goldman Sachs, Morgan Stanley et JPMorgan vont retirer de la cote un total de 500 produits structurés à Hong Kong, indiquaient dimanche les dossiers de la Bourse de Hong Kong, cités par l’agence Reuters. Ces retraits de la cote sont dus aux communiqués publiés la semaine dernière du Office of Foreign Assets Control (OFAC), organisme de contrôle financier dépendant du Département du Trésor des États-Unis. Ils clarifient un ordre passé en novembre dernier par la Maison Blanche, qui a interdit aux américains d’investir dans des entreprises chinoises que les Etats-Unis soupçonnent d’avoir des liens avec les militaires chinois.
Marchés actions

Les family office veulent accroître leur exposition aux hedge funds

38 % des family office prévoient d’accroître leur exposition aux hedge funds, tandis que les autres ont l’intention de conserver leur exposition au niveau actuel, montre une étude menée par BlackRock et Juniper Place. Il s’agit d’un changement notable par rapport au sentiment négatif qui a prévalu ces dernières années. Environ 80 % des family office choisissent le long/short actions comme stratégie préférée dans le climat actuel. Les autres stratégies populaires sont le crédit et le «distressed» (choisies par respectivement 47 % et 41 % des sociétés). «Ce qui est clair, c’est que les hedge funds semblent être de retour dans l’agenda des family office», commentent les auteurs de l’étude. Les autres classes d’actifs alternatives, notamment le private equity et la dette privée, sont aussi plébiscitées par les family offices. En moyenne, les family office allouent environ 35 % de leurs portefeuilles aux placements alternatifs.
Marchés actions
Commerce

Les pêcheurs écossais renoncent à exporter dans l’Union européenne

De nombreux pêcheurs écossais sont contraints de suspendre leurs exportations vers l’Union européenne (UE) en raison des retards de plusieurs jours engendrés par les nouvelles réglementations en place depuis le Brexit, ont déclaré les organisations professionnelles. Les clients, qui attendent des produits frais en masse en provenant de ce pays (langoustines, coquilles Saint-Jacques, huîtres, homards et moules), n’achètent plus.
Commerce
Paris la Défense
Immobilier

L’immobilier d’entreprise termine un peu mieux l’année 2020

Si la demande placée de bureaux en Ile-de-France n’aura finalement atteint que 1,32 million de m2 en 2020, une baisse de 45% par rapport à 2019, le quatrième trimestre a totalisé 408.700 m2 de demande, s’inscrivant en baisse de 40% par rapport au dernier trimestre 2019, et ce malgré le deuxième confinement, selon les chiffres Immostat publiés vendredi. Le Croissant Ouest et La Défense ont représenté un gros tiers des nouvelles transactions.
Immobilier
OPA-OPE

Suez examinera le projet d’offre publié par Veolia

Fin de la trêve des confiseurs entre Veolia et Suez. Le groupe présidé par Antoine Frérot a publié et transmis à son concurrent le projet de note d’OPA qu’il prévoit de présenter aux actionnaires de Suez une fois que ces derniers auront eu l’occasion de se prononcer sur ce rapprochement lors de la prochaine AG, dont la date reste encore inconnue. Ce document ne révèle aucune information nouvelle mais répond à la demande récurrente du conseil d’administration de Suez, qui se plaignait de ne pas avoir de projet d’offre en bonne et due forme sur son bureau. Suez a ainsi répondu dans un communiqué publié jeudi après-midi accuser «réception du courrier qui a été rendu public, ce jour, par Veolia et qui vise à exposer son projet, plus de 4 mois après son annonce». Il rappelle toutefois que «l’intérêt du projet pour les actionnaires et les autres parties prenantes, les salariés et les clients, doit s’apprécier au regard des projets alternatifs présentant un potentiel de création de valeur significatif et des modalités d’exécution rapides et maitrisées». Le fonds Ardian avait confirmé fin 2020 son intérêt pour Suez.
OPA-OPE
OPA-OPE

Les actionnaires d’Altice Europe avalisent le rachat par Patrick Drahi

Les actionnaires d’Altice Europe ont approuvé jeudi le rachat du groupe par son fondateur Patrick Drahi à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire, a indiqué un représentant de l’Association des investisseurs néerlandais VEB. Patrick Drahi a annoncé en septembre une offre de rachat sur l’ensemble de son groupe pour 4,11 euros par action. Il a relevé en décembre cette offre à 5,35 euros par action face à la fronde de certains actionnaires minoritaires. A l’issue de son offre d’achat, Patrick Drahi prévoit de retirer le groupe de la cote.
OPA-OPE

TP Icap lève 350 millions d’euros pour l’acquisition de Liquidnet

TP Icap a annoncé une émission d’actions entièrement souscrite de 315 millions de livres (349 millions d’euros). Cette somme sera utilisée pour financer une partie de l’achat par la société de Liquidnet Holding. Le 9 octobre 2020, TP Icap avait déclaré son intention d’acquérir le courtier et opérateur de plates-formes Liquidnet pour un montant compris entre 575 et 700 millions de dollars (soit entre 469 et 570 millions d’euros).
Economie

Tokyo décrète à nouveau l’état d’urgence

Le Japon a décrété l'état d’urgence dans la capitale Tokyo et trois préfectures voisines (30% de la population japonaise) à partir de vendredi et pour une durée d’un mois pour tenter de contenir l'épidémie de coronavirus. Le Japon a lancé un plan de soutien économique de 70.000 milliards de yens, qui est en phase de déploiement. Les restrictions concernent essentiellement les bars et les restaurants, que le gouvernement considère comme les principaux lieux à risque.
Economie
Economie

Les commandes à l’industrie déjouent les pronostics en Allemagne

Les commandes à l’industrie allemande ont augmenté en novembre, contrairement aux attentes, montrent les statistiques officielles qui confirment la résistance de la première économie d’Europe face à la pandémie de coronavirus. Les commandes à l’industrie ont progressé de 2,3% en données ajustées des variations saisonnières outre-Rhin après une progression de 3,3% (révisée à la hausse) en octobre, selon les données de Destatis. Le consensus des économistes prévoyait une baisse de 1,2% en novembre.
Economie
Marchés actions

Les cryptomonnaies dépassent les 1.000 milliards de dollars de capitalisation

La capitalisation totale des cryptomonnaies a dépassé 1.000 milliards de dollars pour la première fois jeudi, alors que le bitcoin a atteint un niveau record, selon les données de CoinMarketCap et CoinGecko. Le bitcoin représente environ 69% de la capitalisation totale. Le bitcoin poursuivait sa progression à 38.655 dollars jeudi. Sa valeur a désormais été multipliée par dix depuis mars 2020. La victoire des démocrates au Sénat américain, qui ouvre la voie à davantage de stimulus budgétaires aux Etats-Unis, fait craindre une hausse de l’inflation et une dépréciation du dollar. Cela pousse les investisseurs à acheter ces cryptomonnaies qu’ils considèrent comme une réserve de valeur.
Marchés actions
Economie

La Chine reconfine face à une hausse des contaminations

La municipalité de Shijiazhuang, capitale de la province du Hebei, dans le nord de la Chine, a interdit jeudi à ses 11 millions d’habitants de quitter la ville pour éviter une propagation du coronavirus. Le pays a enregistré un nombre de contaminations record en une seule journée depuis fin juillet. La province du Hebei présente 51 cas de transmissions locales du coronavirus confirmés jeudi. Les autorités de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, ont signalé mercredi un patient infecté par un variant du coronavirus apparu en Afrique du Sud.
Economie
Fiscalité

Le Danemark accuse deux Britanniques d’un montage «cum-ex»

Un procureur danois a accusé jeudi deux ressortissants britanniques d’avoir illégalement obtenu plus de 9 milliards de couronnes danoises (1,2 milliard d’euros) via de fausses transactions d’achat puis de vente autour du jour de versement de dividendes pour réclamer deux fois le même crédit d’impôt. Cette fraude connue sous le «cum-ex» impliquait la soumission de plus de 3.000 demandes au Trésor danois au nom d’investisseurs et d’entreprises étrangères afin de recevoir ces remboursements. L’un des inculpés réside à Dubaï, l’autre au Royaume-Uni. Le procureur estime que l’Etat danois s’est fait escroquer de plus de 12,7 milliards de couronnes (1,7 milliard d’euros) depuis 2016, en coopération avec des contreparties en Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni.
Fiscalité
Fiscalité

Le Danemark accuse deux ressortissants britanniques d’un montage «cum-ex»

Un procureur danois a accusé jeudi deux ressortissants britanniques d’avoir illégalement obtenu plus de 9 milliards de couronnes danoises (1,2 milliard d’euros) via de fausses transactions d’achat puis de vente autour du jour de versement de dividendes pour réclamer deux fois le même crédit d’impôt. Cette fraude connue sous le «cum-ex» impliquait la soumission de plus de 3.000 demandes au Trésor danois au nom d’investisseurs et d’entreprises étrangères afin de recevoir ces remboursements, a rappelé le procureur de la République, Per Fiig, avant de qualifier l’affaire d’«extrêmement grave».
Fiscalité
OPA-OPE

Suez va examiner le projet d’offre de Veolia

Le conseil d’administration de Suez a indiqué dans un communiqué publié jeudi après-midi accuser « réception du courrier qui a été rendu public, ce jour, par Veolia et qui vise à exposer son projet, plus de 4 mois après son annonce ». Le Conseil d’administration du groupe, qui rappelle avoir « demandé à plusieurs reprises que des précisions lui soient fournies » indique qu’il « examinera le document reçu ».
OPA-OPE
Economie

La Chine reconfine pour faire face à une hausse des contaminations

La municipalité de Shijiazhuang, capitale de la province du Hebei, qui entoure une partie de Pékin, dans le nord de la Chine, a interdit jeudi à ses 11 millions d’habitants de quitter la ville pour éviter une propagation du coronavirus alors que le pays dans son ensemble a enregistré son nombre de contaminations le plus élevé en une seule journée depuis fin juillet. La province du Hebei présente 51 cas de transmissions locales du coronavirus confirmés jeudi par la Commission nationale de la santé. Ce nombre représente plus du double des 20 cas signalés la veille dans cette province.
Economie
Economie

Les commandes à l’industrie déjouent les pronostics outre-Rhin

Les commandes à l’industrie allemande ont augmenté en novembre contrairement aux attentes, montrent ce matin les statistiques officielles qui confirment la résistance de la première économie d’Europe face à la pandémie de coronavirus. Les commandes à l’industrie ont progressé de 2,3% en données ajustées des variations saisonnières outre-Rhin après une progression de 3,3% (révisée à la hausse) en octobre, selon les données de Destatis.
Economie

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