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Toute l'actualité Economies & Marchés

septembre 2022

Marchés actions

La photo de la semaine

Record historique en vue pour une vente aux enchères privée. La collection d’œuvres d’art de Paul G. Allen sera vendue en novembre prochain pour une valeur estimée à un milliard de dollars minimum. Christie’s, la maison de vente détenue par le groupe de François Pinault, s’est vu confier la supervision de la vente. Quelque 150 chefs d’œuvre vont ainsi changer de mains, conformément aux volontés dernières du cofondateur de Microsoft, décédé en 2018, qui a souhaité que les recettes soient versées à des œuvres de charité. Parmi les toiles de peintres célèbres, une Montagne Sainte Victoire de Cézanne pourrait être adjugée à plus de 100 millions. Les enchères devraient d’autant mieux grimper pour ce tableau qu’une exposition exceptionnelle sur Cézanne se tient actuellement à l’Institut d’Art de Chicago et permet d’admirer plusieurs versions de la Sainte Victoire par l’artiste (photo). Datées, comme celle de Paul Allen, de la fin des années 1880, elles débordent de lumière et semblent, par leur douceur, préparer l’observateur à apprécier celle acquise par le collectionneur visionnaire, aux accents fauvistes avec une montagne qui impose sa force dans le paysage.
Marchés actions
Pétrole

Le pétrole chute avec les risques sur la demande

Les cours du pétrole ont chuté de 5% à 6% en deux jours, autour de 97 dollars/baril pour le Brent européen (contrat Novembre 2022) et de 91 dollars/baril pour le brut WTI (Octobre 2022). L’or noir boucle ainsi un troisième mois de baisse consécutif, après une hausse de 70% entre décembre et mai. Comme les investisseurs, les pays producteurs et leurs alliés de l’Opep+ ont estimé, mercredi dans un rapport publié à cinq jours de leur prochaine réunion, que l’augmentation des prix de l’énergie, le durcissement monétaire et le ralentissement économique mondial auront un effet important sur la demande, conduisant potentiellement à des excès d’offre un peu plus importants (900.000 barils/jour) en 2022. La semaine dernière, le ministre saoudien de l’Energie (le prince Abdoulaziz ben Salman) avait assuré que l’Opep+ était prête à réduire sa production et fait remonter les prix, à plus de 105 dollars/baril sur le Brent lundi.
Pétrole
OPA-OPE

La famille Maubert réduit sa part au capital de Robertet après l’OPAS

A l’issue de son offre publique d’achat simplifiée (OPAS) sur ses propres actions au prix unitaire de 885 euros, le groupe de parfums et d’arômes Robertet a racheté 225.989 actions, soit 9,77% du capital, le maximum offert. L’offre a été un succès, puisque 974.063 actions ont été présentées à l’OPAS. Les actionnaires ont ainsi été servis à hauteur de 23,21% de leur demande. La famille Maubert, actionnaire de référence de Robertet, a été servie autour de 99,67% de l’opération. Post-OPAS, la famille Maubert détiendra 37,3% du capital (et 62,75% des droits de vote) contre 42% auparavant, devant Firmenich (21,78%) et Givaudan (4,67%). L’objectif de l’opération était de «créer de la liquidité pour ses actionnaires et [de] gagner en flexibilité pour ses futurs investissements», précise le communiqué.
OPA-OPE
Etats-Unis

L’espérance de vie a encore baissé aux Etats-Unis

L’espérance de vie a encore reculé aux Etats-Unis en 2021, pour la deuxième année d’affilée, tombant à 76,1 ans en moyenne, son plus bas niveau depuis 1996, selon des statistiques gouvernementales publiées mercredi. L’écart hommes-femmes s’est également creusé, l’espérance de vie des hommes tombant à 73,2 ans, près de six ans de moins que les femmes. Les décès dus au Covid-19 ont encore contribué pour la moitié de la baisse globale, avec plus de 460.000 décès.
Etats-Unis
Economie

L’activité continue de faiblir en Chine

L’activité manufacturière en Chine s’est contractée pour le deuxième mois consécutif en août. En cause, la résurgence de l’épidémie de Covid-19, le rationnement de l’électricité en pleine canicule, et la crise immobilière. L’indice PMI manufacturier officiel s’est établi à 49,4, après 49,0 en juillet, selon les données publiées mercredi par le Bureau national des statistiques (BNS). Si l’indice reste dans la zone de contraction, il ressort néanmoins légèrement supérieur aux attentes des économistes (49,2 selon le consensus Reuters). De son côté, le secteur des services a progressé de manière moins importante, avec un indice à 52,6, contre 53,8 le mois dernier. Réunissant les deux secteurs, l’indice PMI composite officiel s’est établi à 51,7 en août, après 52,5 en juillet.
Economie
Economie

La croissance française confirmée à 0,5% au deuxième trimestre

L'économie française a progressé de 0,5% au deuxième trimestre grâce à la bonne tenue de la consommation et à la contribution positive du commerce extérieur, a annoncé mercredi l’Insee, confirmant sa première estimation publiée fin juillet. Au premier trimestre, le PIB avait reculé de 0,2%. Les chiffres détaillés du PIB montrent une hausse de 0,3% de la consommation des ménages sur la période après une chute de 1,2% au cours des trois premiers mois de l’année. Le commerce extérieur affiche une contribution de 0,3 point à l'évolution globale du PIB, les exportations ayant progressé de 0,9% alors que les importations restaient stables. Le pouvoir d’achat des ménages s’est replié de 1,1% au deuxième trimestre, après une baisse de 1,6% sur janvier-mars, précise l’Insee.
Economie
Economie

Le chômage progresse en Allemagne

Le taux de chômage en Allemagne a augmenté en août, principalement en raison de l’entrée d’un grand nombre de réfugiés ukrainiens sur le marché du travail, et en raison de la fin des vacances d’été. Le nombre de personnes sans emploi a augmenté de 28.000 en termes corrigés des variations saisonnières, à 2,497 millions, a indiqué mercredi l’Office fédéral du travail, conformément aux attentes. Le taux de chômage a augmenté à 5,5%.
Economie
Exploitation d’une mine de cuivre dans le désert d’Atacama au Chili par le groupe BHP.

Turbulences sur le marché du cuivre

L’instabilité provient d’une offre qui souffre des aléas météo ou de la politique, et de la demande, conditionnée par l’économie chinoise.
Investissement

Redbird s’associe aux Yankees pour racheter l’AC Milan

Le célèbre club de football AC Milan a été vendu pour 1,2 milliard d’euros à Redbird Capital Partners déjà propriétaire, en France, du Toulouse FC. Le fonds américain s’est allié pour l’occasion avec Yankee Global Entreprise, propriétaire du club de baseball de New York des Yankees, qui récupère une part minoritaire du capital. Selon Reuters, le fonds Elliott ne restera pas au capital de l’AC Milan mais octroiera un crédit vendeur de 600 millions d’euros maximum à Redbird et pourra nommer deux administrateurs.
Investissement

août 2022

Economie

L’activité continue de faiblir en Chine

L’activité manufacturière en Chine s’est contractée pour le deuxième mois consécutif en août. En cause, la résurgence de l’épidémie de Covid-19, le rationnement de l’électricité en pleine canicule, et la crise immobilière.
Economie
OPA-OPE

La famille Maubert réduit sa part au capital de Robertet après l’OPAS

A l’issue de son offre publique d’achat simplifiée (OPAS) sur ses propres actions au prix unitaire de 885 euros, le groupe de parfums et d’arômes Robertet a racheté 225.989 actions, soit 9,77% du capital, le maximum offert. L’offre a été un succès, puisque 974.063 actions ont été présentées à l’OPAS. Les actionnaires ont ainsi été servis à hauteur de 23,21% de leur demande. La famille Maubert, actionnaire de référence de Robertet, a été servie autour de 99,67% de l’opération. Post-OPAS, la famille Maubert détiendra 37,3% du capital (et 62,75% des droits de vote) contre 42% auparavant, devant Firmenich (21,78%) et Givaudan (4,67%). L’objectif de l’opération était de « créer de la liquidité pour ses actionnaires et [de] gagner en flexibilité pour ses futurs investissements », précise le communiqué.
OPA-OPE
Economie

Le chômage progresse en Allemagne

Le taux de chômage en Allemagne a augmenté en août, principalement en raison de l’entrée d’un grand nombre de réfugiés ukrainiens sur le marché du travail, et en raison de la fin des vacances d’été. Le nombre de personnes sans emploi a augmenté de 28.000 en termes corrigés des variations saisonnières, à 2,497 millions, a indiqué mercredi l’Office fédéral du travail, conformément aux attentes. Le taux de chômage a augmenté à 5,5%.
Economie
Investissement

Une société de gestion biblique prend ses distances avec l’ESG

La société de gestion américaine Inspire Investing va retirer la mention ESG (pour environnement, social et gouvernance) des noms de ses huit ETF, tout en conservant la même stratégie d’investissement . Inspire Investing est le plus gros fournisseur mondial d’ETF «bibliquement responsables». La société explique avoir adopté le terme «ESG basé sur la foi» dès 2019 afin de décrire son approche de l’investissement responsable fondée sur la Bible. Récemment, «en raison d’un activisme libéral omniprésent sous le couvert de «ESG», le terme a reçu une réaction négative de la part des conservateurs et a été largement perçu comme l’antithèse des valeurs bibliques. Pour refléter cette évolution de la perception du public, Inspire a publiquement renoncé au label ESG», explique un communiqué. «Nous avons adopté l’ESG dans l’espoir de voir un «système bipartite» dans la communauté ESG, où les valeurs bibliques pourraient fournir une contre-pression sur la domination écrasante de la gauche progressiste dans cet univers», a commenté Robert Netzly, le directeur général d’Inspire. « En raison de l’escalade de l’intolérance et de la rancœur gauchistes au cours des derniers mois, nous ne souhaitons plus identifier notre approche d’investissement comme faisant partie de la catégorie ESG», poursuit-il. Cette décision a de quoi surprendre en Europe, où la tendance est plutôt inverse. Mais elle s’inscrit dans un contexte de politisation de l’ESG aux Etats-Unis. Dernièrement, le Texas a placé plusieurs sociétés sur une liste noire pour leur hostilité aux énergies fossiles…
Investissement
Economie

Nouvelle dégradation du climat des affaires en zone euro

Le sentiment sur le climat économique dans la zone euro est tombé, en août, à son plus bas depuis un an et demi entre données d’inflation record et risque de récession du fait de la crise de l’énergie. L’indice de sentiment économique (ESI) de la Commission européenne a baissé à 97,6, par rapport à 98,9 en juillet (donnée révisée en baisse), ce qui est inférieur aux attentes du consensus des économistes. Cette enquête témoigne d’un net affaiblissement de la confiance dans l’industrie (1,2, contre 3,4) et les services (8,7, contre 10,4), pour lesquels l’impact de la crise de l’énergie se traduit par des pénuries, une hausse des coûts et une baisse de la demande. Même si les consommateurs (-24,9, contre -27) et les commerçants (-6,3, contre -7,1) étaient, contre toute attente, légèrement moins pessimistes, certains économistes craignent que la zone euro ne soit déjà en récession.
Economie
Chine

La Chine durcit à nouveau ses restrictions face au Covid-19

La Chine risque à nouveau la paralysie face au Covid-19. De grandes villes chinoises ont instauré, mardi pour plusieurs jours, de nouvelles restrictions sanitaires afin de lutter contre le coronavirus. Alors que les mesures de confinement concernaient principalement les petites villes le mois dernier, cela touche désormais de grandes métropoles, comme Chengdu dans le sud-ouest de la Chine. Plusieurs quartiers de Shenzhen ont dû prendre des mesures depuis lundi pour toute la semaine. Ces décisions drastiques sont dues à la politique «zéro Covid» menée par Pékin, qui vise à enrayer tous les foyers épidémiques dès leur apparition. La Chine a signalé 1.717 infections au coronavirus au 29 août – 349 cas symptomatiques et 1.368 asymptomatiques –, selon des données officielles publiées mardi.
Chine
Chine

Le Congrès du Parti communiste chinois s'ouvrira le 16 octobre

Le Congrès quinquennal du Parti communiste chinois (PCC) s’ouvrira le 16 octobre, ont annoncé mardi les médias d’Etat. Au cours de cet événement qui dure habituellement une semaine, quelque 2.300 délégués du PCC se réuniront au Palais du peuple sur la place Tiananmen afin de désigner les membres du comité central pour les cinq prochaines années. Lors de ce rendez-vous majeur, le président Xi Jinping devrait s’assurer un troisième mandat à la tête du parti et donc du pays. Le Parlement a aboli en 2018 la limite des mandats présidentiels. Les principales autres décisions attendues concernent les membres de l'équipe dirigeante du Comité permanent du bureau politique et le successeur du Premier ministre, Li Keqiang, qui doit prendre sa retraite en mars.
Chine
Banque centrale

La Hongrie relève nettement ses taux directeurs

La banque centrale de Hongrie a relevé, mardi, son principal taux directeur de 100 points de base (pb), à 11,75%. Cette hausse était attendue alors que la devise continue de se déprécier et l’inflation d’accélérer et pourrait atteindre 20% d’ici à la fin de l’année. La Hongrie, qui affiche désormais les taux les plus élevés en Europe, est à contre-courant de ses voisins, qui ont décidé de marquer une pause dans leur resserrement monétaire. C’est le cas de la Pologne et de la République tchèque, en raison de la récession qui se profile. La Hongrie est plus vulnérable du fait de sa dépendance à l’énergie russe et de l’incertitude sur le versement des aides de l’UE, ce qui pèse sur la devise. Cette dernière s’est dépréciée de 12% depuis le début de l’année, l’une des pires performances parmi les monnaies émergentes.
Banque centrale
Immobilier

Frey réalise sa première acquisition en Pologne

Après l’Espagne et le Portugal, la foncière française spécialisée dans l’immobilier des parcs commerciaux (retail parks) entre en Pologne. Frey a annoncé, lundi, avoir signé une promesse d’achat auprès d’Ingka Centres, pour le retail park Matarnia Park Handlowy à Gdańsk pour un montant total d’investissement d’environ 105 millions d’euros (droits inclus). L’actif d’un peu plus de 52.000 m2 est adjacent d’un magasin Ikea de 21.000 m2 qui fait figure de locomotive commerciale. Il s’appuie, selon Frey, sur une zone de chalandise de 600.000 personnes. Cette première acquisition en Pologne de Frey confirme sa stratégie d’expansion en Europe. Rare foncière cotée à Paris affichant une prime boursière sur la valeur de son actif net réévalué, elle affichait au 30 juin un patrimoine de 1,5 milliard d’euros, dont 385 millions d’euros hors de France, soit 26% de ses actifs. Le ratio entre sa dette nette et la valeur de son portefeuille atteignait 37,5% au terme du premier semestre 2022.
Immobilier
Inflation

L’inflation pourrait dépasser 20% au Royaume-Uni

L’inflation pourrait dépasser 20% au début de l’année prochaine au Royaume-Uni si la flambée des prix du gaz ne diminue pas. C’est le constat des économistes de Goldman Sachs, qui anticipent une récession. «Dans un scénario où les prix du gaz restent élevés aux niveaux actuels, nous nous attendons à ce que le plafond des prix augmente de plus de 80% en janvier. Cela impliquerait un pic d’inflation globale à 22,4%, bien au-dessus de la prévision de notre scénario de base, de 14,8%», affirment ces derniers. Ils estiment que la récession débutera au quatrième trimestre, l’économie britannique devant se contracter de 0,6% en 2023, ce qui serait moins sévère que l’anticipation d’une contraction de 1,5% prévue par la Banque d’Angleterre. Cette dernière prévoit un pic d’inflation de près de 14% en octobre.
Inflation

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