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Toute l'actualité Economies & Marchés

avril 2016

Investissement

Le Panel Agefi se montre plus optimiste sur l'évolution des spreads de crédit

Le retour de l’appétit pour le risque et les nouvelles mesures d’assouplissement annoncées par la BCE ont permis de redonner le moral aux gérants du Panel Agefi pour le marché du crédit. Ils sont désormais prêts à surpondérer la classe d’actifs au sein de leurs portefeuilles au mois d’avril, à l’exception de CPR AM et de Swiss Life Asset Managers qui préfèrent opter pour la neutralité. Plus aucun panéliste ne sous-pondère le crédit. Ils ont en outre renforcé leur vision positive sur l'évolution des spreads, et fortement réduit de près de 1 point en moyenne la part de cash au sein de leurs portefeuilles. Les panélistes conservent enfin une légère préférence pour les obligations des sociétés financières, ainsi que pour la dette bancaire subordonnée, précise L’Agefi.
Investissement
Immobilier

La MACSF acquiert l'extension du Center Parcs de Moselle

La MACSF vient d’acquérir auprès de Pierre & Vacances-Center Parcs la dernière extension du parc de loisirs du Domaine des Trois Forêts en Moselle-Lorraine, à savoir 141 cottages (environ 12.000 m2 surface habitable), a annoncé vendredi le premier assureur des professionnels de la santé. « Cette opération vient compléter un premier investissement effectué au Domaine du Bois aux Daims [...] dans la Vienne, déclare Eric Bertrand, responsable de l’asset management immobilier de la MACSF. Ce type d’investissement immobilier diversifiant est actuellement recherché par la MACSF ».
Immobilier

Banco Popolare veut lancer son appel au marché ce semestre 

Banco Popolare a déclaré vendredi qu’elle pourrait lancer au cours du premier semestre son projet d’augmentation de capital d’un milliard d’euros, si les conditions de marché sont favorables. Cet appel au marché, exigé par la Banque centrale européenne (BCE), vise à renforcer le bilan de la banque coopérative italienne alors qu’elle s’apprête à fusionner avec sa concurrente Banca Popolare di Milano (BMP) pour créer la troisième banque du pays. La banque précise que l’opération portera son ratio de fonds propres core Tier 1 à 14,9%. Une assemblée générale est convoquée les 6 et 7 mai pour approuver l’augmentation de capital.
Immobilier

La MACSF poursuit ses investissements en vue de diversifier sa poche immobilier

La MACSF poursuit ses investissements dans l’immobilier en 2016. L’institution vient d’acquérir auprès du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs 141 cottages Center Parcs (environ 12.000 m² surface habitable) du Domaine des Trois Forêts (Moselle-Lorraine), correspondant à la dernière extension. Eric Bertrand, responsable de l’asset management immobilier de la MACSF, a déclaré que «cette opération venait compléter un premier investissement effectué au Domaine du Bois aux Daims, 5ème Center Parcs français ouvert en juillet dernier dans la Vienne qui a rencontré immédiatement un vif succès auprès du public» et a ajouté que «ce type d’investissement immobilier diversifiant était actuellement recherché par la MACSF».
Immobilier
Investissement

H.I.G. Capital acquiert des biens immobiliers en Italie et en Suède

Le gestionnaire d’actifs alternatifs H.I.G. Capital, dont les encours s’élèvent à 18 milliards d’euros, a annoncé ce 31 mars l’acquisition d’un portefeuille de biens immobiliers en Suède et d’un immeuble de bureau à Rome, en Italie, dans le cadre de deux opérations distinctes. Grâce à ces transactions, le portefeuille immobilier européen de H.I.G. totalise environ 60.000 m² d’espaces de bureaux et « retail », précise la société de gestion dans un communiqué. Le montant de ces deux opérations n’a pas été dévoilé. H.I.G réalise ainsi ses 27ème et 28ème investissements immobiliers en Europe depuis le début de l’année 2013. « Nous avons bouclé notre cinquième transaction en Italie et notre quatrième opération dans les pays scandinaves, a précisé Riccardo Dallolio, « managing director » chez H.I.G à Londres, cité dans un communiqué.
Investissement
Investissement

TrackInsight : les actions britanniques et allemandes très recherchées en février

Au mois de février, les investisseurs dans les ETF ont concentré leur activité sur les actions britanniques et allemandes. Parmi les ETF les plus échangés sur les marchés européens, figurent notamment le iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) - GBP qui occupe la tête du peloton avec un volume d'échanges agrégé de 1,85 milliard d’euros, devant le iShares DAX Ucits ETF-USD, qui affiche un volume d'échanges de 1,73 milliard d’euros, selon des statistiques communiquées par TrackInsight, la plateforme de données sur les ETF développée par Koris International. Les investisseurs se sont également intéressés au high yield européen, par le biais du iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF - EUR qui affiche un volume d'échanges d’un peu plus de 1 milliard d’euros. Les actions américaines sont toujours très présentes, aux troisième et quatrième places avec le iShares Core S&P 500 UCITS ETF - US, dont le volume de transactions atteint 1,25 milliard d’euros, et le Vanguard S&P 500 UCITS ETF - USD (1,19 milliard d’euros). Si l’on s’attarde maintenant sur les plus gros ETF actions cotés en Europe en termes d’actifs sous gestion, on observe des rachats sur la plupart des principales catégories, à l’exception des grandes capitalisations internationales qui ont attiré 437 millions d’euros et qui affichaient fin février un encours de près de 33,7 milliards d’euros. Les ETF de grandes capitalisations européennes, dont les encours s'élèvent à 137,72 milliards d’euros, affichent des rachats de 2,75 milliards d’euros sur les trois derniers mois. Les grandes capitalisations nord-américaines, avec un encours de 63,89 milliards d’euros, font guère mieux et accusent des sorties nettes de 2,55 milliards d’euros. Côté obligataire, les principales classes d’actifs ont attiré des souscriptions en février à l’exception des obligations pays émergents qui ont affiché des sorties nettes de 138 millions d’euros en février. Les ETF d’obligations gouvernementales des marchés développés, qui affichent un encours de 53,41 milliards d’euros, ont encore attiré 1,44 milliard d’euros en février, ce qui porte leurs entrées nettes à 5,35 milliards d’euros sur les trois derniers mois. Les obligations d’entreprises des pays développés notées en catégorie d’investissement, dont l’encours se rapproche des 29 milliards d’euros, ont engrangé près de 200 millions de souscriptions nettes, ce qui porte la collecte des trois derniers mois à 1,69 milliard d’euros.
Investissement
Investissement

L'association « Swiss Fintech Innovations veut faire de la Suisse un centre Fintech

La Suisse et sa branche financière doivent devenir un pôle international de premier plan dans les domaines de la digitalisation et de l’innovation. Tel est l’objectif que poursuit la nouvelle association « Swiss Fintech Innovations », selon un communiqué publié le 31 mars par Vontobel, partie prenante de cette nouvelle initiative. Avec Swiss Fintech Innovations, des entreprises de premier plan actives sur la place financière suisse fédèrent leurs efforts et assurent un échange direct entre les acteurs de l'économie financière, du domaine technologique (start-up Fintech), du monde scientifique, du secteur des services, des organisations, des autorités et des milieux politiques. Leur objectif est de créer une plate-forme commune accueillant diverses initiatives et activités Fintech porteuses d’avenir en Suisse, et de développer ainsi la digitalisation de la branche financière. Swiss Fintech Innovations met l’accent sur la fidélisation et l’encouragement de (nouvelles) entreprises et spécialistes novateurs, la promotion d’une collaboration intensive et directe entre les secteurs d’activité économiques et scientifiques, l’encouragement de conditions-cadres régulatoires et de standards techniques optimaux et l'élaboration de projets de recherche et de développement conjoints. Dans la foulée, les atouts et les avantages de la place financière Fintech suisse doivent être promus de manière efficace aux niveaux national et international. Une collaboration étroite est prévue avec Swiss Fintech Research Lab, en cours de développement à l’université de Zurich, ainsi qu’avec les investisseurs et les laboratoires d’innovation, accélérateurs, programmes d’encouragement existants ou à venir. Swiss Fintech Innovations jouit du soutien financier et opérationnel de ses entreprises membres. Au moment de la fondation de l’association, ces membres sont Credit Suisse, Helvetia Assurances, Hypothekarbank Lenzburg, Lombard Odier, Raiffeisen, SIX Group, Swiss Life, la Banque Vontobel et Zürcher Kantonalbank. Des membres associés garantissent le lien avec le secteur Fintech, le monde scientifique, les associations économiques et les pouvoirs publics. Ce noyau de membres fondateurs offre aujourd’hui déjà un large soutien à la nouvelle association. Celle-ci cherche activement à obtenir de nouveaux soutiens dans tout le pays. Des négociations d’admission sont déjà en cours avec plusieurs entreprises et institutions.
Investissement
Immobilier

La MACSF acquiert l'extension du Center Parcs de Moselle

La MACSF vient d’acquérir auprès de Pierre & Vacances-Center Parcs 141 cottages Center Parcs (environ 12.000 m2 surface habitable) du Domaine des Trois Forêts en Moselle-Lorraine, annonce ce matin le premier assureur des professionnels de la santé. Cet ensemble immobilier correspond à la dernière extension du parc de loisirs.
Immobilier

Unigestion annonce le premier closing de son fonds de private equity

Unigestion a annoncé le premier closing de son fonds de capital-investissement Unigestion Direct Opportunities 2015 (UDO 2015) à un peu plus de 100 millions d’euros. Le véhicule vise un total de 200 millions. Parmi les nouveaux souscripteurs, UDO 2015 a attiré les britanniques North East Scotland Pension Fund et Clwyd Pension Fund. « La priorité du fonds est d’investir dans 12 à 15 sociétés privées dans le monde entier, toutes des PME, avec des valeurs d’entreprise de moins d’un milliard d’euros », indique Unigestion. Le fonds a déjà investi dans Zennor Petroleum au Royaume-Uni et BioreclamationIVT aux Etats-Unis.
Post-marché

L’Esma met à l’amende l’américain DTCC

L’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) a infligé une amende de 64.000 euros à la chambre de compensation américaine DTCC. Le gendarme boursier européen reproche au registre de données DTCC Derivatives Repository des négligences qui ont empêché les autorités d’avoir accès aux données de marchés sur les produits dérivés, pendant une période de neuf mois en 2014.
Post-marché

Euronext nomme un nouveau directeur général pour la Bourse de Lisbone

Euronext a annoncé ce matin la nomination de Maria Joao Borges Carioca Rodrigues en tant que directeur général de la Bourse de Lisbonne. Elle prendra ses fonctions durant le deuxième trimestre 2016. Elle était auparavant responsable du marketing et des services d’information à la Caixa Geral de Depósitos.
Retraite

La caisse de pension de d' Etat de Genève dans la tourmente

Mi-mars, nous apprenions que la caisse de pension de l'Etat de Genève (CPEG) **avait perdu 75 millions d'euros en 2015. La semaine passée, la CPEG accueillait avec satisfaction l’annonce d’un versement de 207 millions destiné à améliorer son sort. Mais ce pactole n’est pas suffisant pour la tirer d’affaire, vu les rendements de sa fortune, les prévisions financières à moyen terme et les exigences fédérales en termes de taux de couverture.
Retraite
Retraite

Suisse : les caisses de pension ont souffert au début de d' année

Les caisses de pension helvétiques ont vécu un début d'année difficile. Or les taux d'intérêt bas voire négatifs rendront de plus en plus dur à l'avenir l'atteinte de leur objectif de rendement à moyen ainsi qu'à long terme. Et en la matière, il n'existe aucun remède miracle. Cette année, les risques se renforcent aussi du fait d'incertitudes sur les marchés financiers et des instabilités géopolitiques. Et les attentes en matière de profit dans les placements sûrs surtout vont rester basses.
Retraite

mars 2016

Post-marché

L’Esma met à l’amende l’américain DTCC

L’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) a infligé une amende de 64.000 euros à la chambre de compensation américaine DTCC. Le gendarme boursier européen reproche au registre de données DTCC Derivatives Repository des négligences qui ont empêché les autorités d’avoir accès aux données de marchés sur les produits dérivés, pendant une période de neuf mois en 2014.
Post-marché

Unigestion annonce le premier closing de son fonds de private equity

Le gestionnaire d’actifs Unigestion a annonce aujourd’hui le premier closing de son fonds de capital-investissement Unigestion Direct Opportunities 2015 (UDO 2015) à un peu plus de 100 millions d’euros d’engagement. Le véhicule vise un total de 200 millions. « UDO 2015 a attiré le soutien aussi bien de ses investisseurs historiques que de nouveaux, tels que les investisseurs britanniques North East Scotland Pension Fund et Clwyd Pension Fund. La priorité du fonds est d’investir dans 12 à 15 sociétés privées dans le monde entier, toutes des PME, avec des valeurs d’entreprise de moins d’un milliard d’euros », indique Unigestion. Le fonds a déjà investi dans Zennor Petroleum, au Royaume-Uni, et dans BioreclamationIVT aux Etats-Unis.
Investissement

Les fonds alternatifs Ucits perdent 1,76% sur trois mois

L’indice des fonds alternatifs au format Ucits, le Ucits Alternative Index Blue Chip, affiche une perte de 1,76% depuis le début de l’année à la date du 30 mars, selon les dernières données communiquées par Hedgeanalytics.Seulement quatre indices sur les douze composant l’indice ont terminé la période en territoire positif. Les indices de volatilité et multi-stratégies notamment ont dégagé des performances de respectivement 2,35% et 1,45%. Les plus mauvaises performances ont été enregistrées par le Long/Short Equity (-4,15%), l’Event-Driven (-3,95%) et les marchés émergents (-2,45%).
Investissement
Investissement

FTSE Russell lance un nouvel indice sur les actions chinoises

Le fournisseur d’indices FTSE Russell a créé un indice dédié aux actions chinoise qui sera le premier de son espèce à intégrer à la fois des sociétés chinoises cotées en Chine continentale et à Hong Kong. Les actions chinoises cotées sur les Bourses de Shanghai et Shenzhen, les «A-shares», ne sont généralement pas intégrées dans les indices d’actions internationaux qui utilisent plutôt les actions «H», cotées à Hong Kong.L’indice A-H-50, qui devrait comprendre les plus importantes sociétés chinoises, sera utilisé par la Deutsche Bank pour des ETF cotés à Londres et Francfort.
Investissement
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BNPP EASYETF propose un nouvel ETF

Euronext a annoncé la cotation à compter du 1er avril d’un nouvel ETF de BNPP EASYETF sur la Bourse d’Amsterdam. Le nouveau produit, BNPP ETF SP GSCI (L code ISIN : U1291109616), chargé à 0,3%, a pour indice sous-jacent le S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20.
Investissement
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L'investissement responsable marque des points

Au cours des deux à trois prochaines années, plus de la moitié des gestionnaires d’actifs proposant des produits d’investissement responsables prévoient une forte demande émanant des fondations (56%) et des investisseurs fortunés (52%), selon une enquête réalisée par Cerulli Associates en partenariat avec US SIF. En outre, des recherches auprès des consultants menées par Cerulli indiquent que plus de la moitié de consultants (52%) interrogés évaluent, et dans certains cas recommandent, des investissements d’impact à leurs clients privés et institutionnels.Le marché de l’impact investing reste encore peu développé. Dans son enquête 2016 sur les investissements alternatifs, Cerulli précise que seulement 14% des gestionnaires institutionnels indiquent qu’ils gèrent des fonds d’impact.
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