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Toute l'actualité Economies & Marchés

juin 2018

Zone euro

Le MES mandate ses banques pour une émission

Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank et HSBC ont été mandatés en tant que joint lead managers pour mener prochainement une émission obligataire du Mécanisme européen de stabilité (MES). Le fonds de secours européen prévoit d’abonder sa souche 0,75% mars 2027. Compte tenu du regain d’incertitudes en zone euro provoqué par la crise politique italienne, les résultats de la transaction seront intéressants à analyser.
Zone euro
Economie

La BCE adopte un ton apaisant sur l’Italie

La situation politique en Italie ne représente pas une menace pour la zone euro malgré les mouvements qu’elle provoque sur les marchés financiers, a déclaré aujourd’hui Vitas Vasiliauskas, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). « Aujourd’hui, l’Italie a un gouvernement, donc que je ne crois pas que l’on doive s’attendre à ce qu’elle représente une menace pour l’ensemble de la zone euro », a déclaré le gouverneur de la banque centrale de Lituanie. « Cela dit, c’est quelque chose que nous devons surveiller », a-t-il ajouté.
Economie
Politique

Emmanuel Macron recevra le président du Conseil italien vendredi

Emmanuel Macron recevra le nouveau président du Conseil italien Giuseppe Conte vendredi midi à l’Elysée en vue du Conseil européen des 28 et 29 juin, a annoncé lundi l’Elysée. Après leur premier entretien en marge du sommet du G7 le 8 juin, «cette nouvelle rencontre permettra de préparer plus en détail le Conseil européen de juin, notamment sur les migrations et l’approfondissement de la zone euro», précise la présidence française. Les deux hommes évoqueront également les sujets internationaux et la relation bilatérale.
Politique
Marchés actions

Le nombre de PEA est reparti à la hausse fin 2017

Le nombre de Plans d'épargne en actions (PEA) en France détenus par des particuliers est remonté à la fin de l’année 2017. Ainsi, il était de 4,24 millions à la fin du quatrième trimestre 2017 contre 4,07 millions au troisième trimestre 2017, indique des chiffres de la Banque de France, soit une hausse d’un peu plus de 4%. Pour rappel, en 2014, plus de 4,8 millions de Français détenaient un PEA. Depuis cette date, leur nombre n’a quasiment jamais cessé de diminuer. La bonne tenue des marchés financiers au quatrième trimestre semble avoir convaincu certains particuliers de se mettre à la Bourse dans un cadre fiscal avantageux. Les encours totaux sont toutefois en progression moins dynamique puisqu’ils sont passés de 92,26 milliards d’euros à 92,77 milliards (+0,5%). Le nombre de PEA-PME a quant à lui progressé de plus de 7,4%, passant de 65.529 à 70.409 en un trimestre. Son encours est aussi en hausse (+6,6%) à 1,17 milliard fin décembre contre 1,1 milliard trois mois plus tôt.
Marchés actions
Investissement

Invesco détient 3 % de Mediobanca

Invesco détient 3,126 % de Mediobanca dans le cadre de ses activités de gestion d’actifs, rapporte Bluerating, citant des relevés de la Consob, le régulateur boursier italien. L’opération date du 30 mai. La participation est détenue à hauteur de 0,006 % par Invesco Powershares Capital Management et à 3,12 % par Invesco Advisers.
Investissement
Investissement

Les investisseurs réduisent leur exposition à l'obligataire

Dans un contexte de normalisation, voire de resserrement des politiques monétaires qui pourrait s’accentuer dans les prochains jours avec les réunions de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque du Japon, les investisseurs ont réduit leur exposition à l’obligataire sans beaucoup s’engager par ailleurs. «Nous restons défensifs et contents de vendre des actifs risqués dans un marché haussier jusqu’au moment où la Fed sera forcée de faire une pause», écrivent les analystes de Bank of America Merrill Lynch dans leur dernière étude hebdomadaire. Durant la semaine au 6 juin, les fonds d’obligations notées en catégorie d’investissement ont ainsi subi des sorties nettes de 2,2 milliards de dollars, les plus importantes depuis décembre 2016, relève BofA Merrill Lynch qui reprend des données du spécialiste de l'évolution des flux dans le monde EPFR Global. Les fonds investis dans les obligations à haut rendement ont affiché des rachat nets de 3 milliards de dollars et les dégagements sur les fonds d’obligations émergentes se sont poursuivis la semaine dernière au rythme de 1,9 milliard de dollars. Au total, les fonds obligataires ont terminé la semaine sur des sorties nettes de 5,5 milliards de dollars. Les fonds actions n’ont pas pour autant profité de ce mouvement puisqu’ils enregistrent seulement 0,9 milliard de dollars de souscriptions toutes zones géographiques confondues. Les investisseurs continuent de réduire leur exposition aux fonds d’actions européennes qui ont enregistré des dégagements massifs de 4 milliards de dollars. Les fonds d’actions japonaises ont en revanche affiché des flux nets positifs significatifs de 3,8 milliards de dollars. Les fonds d’actions américaines ont affiché des entrées nettes très modestes de 40 millions de dollars et les fonds d’actions émergentes des sorties nettes pour un montant d’environ 40 millions de dollars également. L'étude relève toutefois que les fonds dédiés aux valeurs technologiques ont attiré 2,3 milliards de dollars, leur deuxième plus forte collecte nette jamais enregistrée sur un semaine.
Investissement
Investissement

Legal & General IM intensifie son activisme sur le changement climatique

Legal & General Investment Management (LGIM) va voter contre la réélection des présidents de huit grandes entreprises, dont Occidental Petroleum, Subaru et China Construction Bank, pour protester contre la lenteur de leurs progrès dans leur transition vers une économie plus verte, rapporte le Financial Times. Sa gamme Future World, de 5 milliards de livres, va aussi vendre les sociétés en fonction de leur attitude face au changement climatique. Pour le reste de ses fonds, la société de gestion indique qu’elle va employer ses votes lors des assemblées générales pour montrer sa frustration sa politique de vote.
Investissement
Introduction en Bourse

2CRSI dévoile sa fourchette d’IPO

Le constructeur de serveurs informatiques 2CRSI lance ce matin son processus d’introduction en Bourse sur Euronext Paris. Dans le cadre d’une augmentation de capital, la sociétécompte lever 38 millions d’euros, voire 50 millions avec la clause d’extension et l’option de surallocation. Les actions sont proposées dans une fourchette de prix de 7,5 à 10 euros. L’offre, dirigée par Natixis et Portzamparc, est ouverte jusqu’au 20 juin inclus.
Introduction en Bourse
Pays émergents

L’économie turque confirme sa surchauffe

Le produit intérieur brut (PIB) de la Turquie a augmenté à un rythme annuel nettement plus fort qu’attendu de 7,4% au premier trimestre de cette année, selon les chiffres qui ont été publiés ce matin par l’institut turc de la statistique. L'économie turque maintient ainsi son rythme de croissance après les 7,4% enregistrés l’an dernier, la plus forte croissance depuis 2013, grâce notamment à l’industrie et à la construction. Dans un tweet, le ministère de l’Economie a estimé que, compte tenu des chiffres du premier trimestre meilleurs qu’attendu, la croissance pourrait dépasser cette année la prévision de 5,5% contenue dans le programme de moyen terme du gouvernement.
Pays émergents
Politique

La tension baisse entre Madrid et Barcelone

La ministre de l’Administration régionale du nouveau gouvernement espagnol, Meritxell Batet, a estimé samedi qu’il était urgent de réformer la Constitution du pays sur fond de crise entre le pouvoir central et la Catalogne, ajoutant qu’elle souhaitait créer à cette fin une commission parlementaire. Lors du premier conseil des ministres de la nouvelle équipe, le gouvernement de Pedro Sanchez a décidé vendredi de lever le contrôle financier imposé à l’exécutif catalan par l’ex-Premier ministre Mariano Rajoy. Pedro Sanchez devrait rencontrer le président de l’exécutif catalan, Quim Torra, avant l'été.
Politique
Dette publique

Rome n'a pas l'intention de quitter l'euro

Le nouveau gouvernement italien n’a aucune intention de quitter la zone euro et va se concentrer sur la réduction de la dette par une relance de la croissance via l’investissement et les réformes structurelles, et non par une politique de déficit budgétaire, a déclaré hier au Corriere della Sera le ministre de l’Economie, Giovanni Tria. «Ce n’est pas seulement que nous ne voulons pas sortir : nous agirons de manière à ne pas approcher des conditions qui pourraient remettre en question notre présence dans l’euro», poursuit-il. Le ministre souligne aussi que l’Italie entend respecter ses objectifs de dette pour 2018 et 2019.
Dette publique
Economie

Le Parlement grec va examiner de nouvelles réformes

Le gouvernement grec a présenté vendredi au Parlement de nouveaux projets de réformes du secteur de l'énergie, des retraites et du code du travail, dont dépend le déblocage de l’ultime tranche du plan international de sauvetage financier. Athènes souhaite que ses créanciers procèdent à leur dernier examen des réformes avant la prochaine réunion de l’Eurogroupe, le 21 juin. Si cet examen et concluant et qu’il obtient le feu vert de l’Eurogroupe, le gouvernement recevra environ 12 milliards d’euros de prêts.
Economie
Banque centrale

Les électeurs suisses rejettent une réforme radicale de la finance

Un plan radical visant à ôter aux banques suisses le droit de création monétaire a été rejeté par les électeurs, a annoncé hier le Conseil fédéral. Les électeurs ont été 75,7% à se prononcer contre l’initiative dite «monnaie pleine», qui n’a atteint la majorité dans aucun des 26 cantons, a précisé le pouvoir. En plus d’une majorité simple des électeurs, la proposition devait aussi réunir une majorité des cantons. La proposition, soumise à votation après avoir obtenu plus de 100.000 signatures, visait à donner à la Banque nationale suisse (BNS) le monopole de la création monétaire dans le pays. «Mettre en oeuvre un tel système, qui aurait soulevé tant de questions, aurait été difficilement possible sans provoquer des années d’ennuis», a déclaré le ministre des Finances Ueri Maurer lors d’une conférence de presse. La BNS, le Conseil fédéral (gouvernement) et les organisations patronales s’étaient mobilisés en faveur du «non».
Banque centrale
Conformité

Jacob Zuma comparaît une nouvelle fois pour corruption

L’ancien président sud-africain Jacob Zuma, évincé de la direction de l’ANC en février dernier, a comparu brièvement vendredi pour la seconde fois devant la Haute Cour de Durban pour répondre d’accusations de corruption en lien avec un contrat d’armement de 2,5 milliards de dollars conclu à la fin des années 1990 avec le groupe de défense français Thales. La prochaine audience a été fixée au 27 juillet, afin de donner le temps à l’accusation et la défense de préparer leurs dossiers et d’indiquer à ce moment-là quand ils seront prêts pour un procès.
Conformité
Politique

L'Allemagne va entrer au Conseil de sécurité de l’ONU

Allemagne, Belgique, Afrique du Sud, République dominicaine et Indonésie ont été élues vendredi pour deux ans au Conseil de sécurité de l’ONU, où elles siégeront à compter du 1er janvier 2019. Les 193 Etats membres de l’Assemblée générale ont préféré l’Indonésie aux Maldives pour le seul siège contesté. Les dix sièges non permanents du Conseil de sécurité sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Les cinq qui ont été attribués vendredi étaient occupés par les Pays-Bas, la Suède, l'Éthiopie, la Bolivie et le Kazakhstan.
Politique
Politique

Berlin met en garde les entreprises concernant le Brexit

Les entreprises doivent se préparer au pire des scénarios sur le Brexit, même si les négociations avec la Grande-Bretagne sur les conditions de sa sortie de l’Union européenne se poursuivent, a déclaré vendredi le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz. «Il n’y a aucune garantie qu’un accord global, intégrant la question de la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord sera trouvé», a-t-il souligné lors d’une conférence de Goldman Sachs à Francfort.
Politique
Opérateurs de marché

La Suisse veut préserver l’équivalence de ses marchés boursiers

Le gouvernement suisse a présenté vendredi un plan B destiné à préserver le régime d'équivalence accordé par l’Union européenne aux marchés financiers du pays. Le renouvellement de cette équivalence, sur laquelle la Commission européenne doit se pencher à l’automne, se fait toujours attendre, parasité par les négociations autour du Brexit. Berne n’exclut pas des mesures de rétorsion si le régime n’est pas prolongé de manière illimitée. Selon le ministre des Finances suisse Uli Maurer, 70% à 80% des volumes traités par la Bourse suisse pourraient disparaître en l’absence de solution.
Opérateurs de marché
OPA-OPE

Apax songe à faire une offre sur BCA Marketplace

La société de private equity a annoncé hier envisager une offre sur BCA Marketplace, la principale place de marché européenne de vente de véhicules d’occasion. «Apax confirme être au début d’une réflexion sur une offre sur BCA qui serait effectuée par une nouvelle entité contrôlée par des fonds conseillés par Apax», a déclaré la société londonienne dans un communiqué, confirmant une information de Sky News. Apax a jusqu’au 8 juillet pour soumettre une offre ou y renoncer, conformément au droit boursier britannique. BCA Marketplace, fondé en 1946 en Angleterre et aujourd’hui présent dans 12 pays européens, affiche une capitalisation boursière de quelque 1,7 milliard de livres (1,9 milliard d’euros).
OPA-OPE
Retraite

Adéis change sa présidence

Conformément au principe de l'alternance de la présidence paritaire, le groupement assurantiel de protection sociale Adéis (Humanis Prévoyance, Apicil Prévoyance et Ipsec,) a nommé le 7 juin Gérard Roulet en qualité de président. Michel Dieu devient pour sa part vice-président.
Retraite
Dette publique

La Banque d'Italie met en garde sur l'état des comptes publics

La situation budgétaire de l’Italie ne permet de prendre que des mesures ayant un impact limité sur les finances publiques du pays, sous peine de le faire basculer dans un gouffre, a déclaré aujourd’hui le gouverneur de la banque centrale italienne. Pour Ignazio Visco, qui s’exprimait à Milan, l'équilibre des comptes publics nécessite de « ne pas aller trop loin car sinon on risque de tomber dans le ravin ».
Dette publique

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