Credit Suisse envisagerait une augmentation de capital

L’action Credit Suisse a décroché cet après-midi à la Bourse de Zurich en perdant plus de 2,36% à 14,50 francs suisses juste avant la clôture, alors que la banque envisage un placement privé de titres d’au moins 3 milliards de francs suisses (2,8 milliards d’euros), soit environ 10% de son capital, plutôt qu’une introduction en Bourse (IPO) de ses activités en Suisse pour lever des fonds, selon plusieurs agences de presse. Credit Suisse pourrait céder ces titres dans le cadre de la construction accélérée d’un livre d’ordres afin d’améliorer son bilan. La banque avait annoncé en octobre 2015 un projet de cession d’une participation de 20% à 30% de ses activités en Suisse afin de renforcer sa structure financière, pour un montant compris entre 2 et 4 milliards de francs.

Ce placement privé pourrait avoir lieu au premier semestre, précise Bloomberg de sources proches du dossier, en ajoutant qu’aucune décision finale n’a encore été prise et que les préparatifs de l’IPO se poursuivaient. Si elle était confirmée, cette initiative jugée «sage» par les analystes crédit de Natixis «devrait être mise en œuvre rapidement afin de tirer parti d’un contexte de taux d’intérêt encore favorable», soulignent ces derniers, en ajoutant que cela permettrait au groupe de conserver la pleine propriété de ses activités très rentables de banque universelle en Suisse.