Clariane continue à optimiser sa structure de capital
L’exploitant de maisons de retraite a abondé de 230 millions d’euros son obligation émise début avril. Il refinancera des obligations hybrides en sterling, avec à la clé une économie annuelle de frais financiers de l’ordre de 14 millions d’euros.
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- Clariane a lancé une émission obligataire senior de 230 millions d’euros à 6,875 %, échéance 2031, pour refinancer ses obligations hybrides en sterling émises en 2021.
- L’opération permettra une économie annuelle de frais financiers d’environ 14 millions d’euros, selon le groupe.
- Le ratio de levier pro forma passera de 5,1 à 5,5 fois l’Ebitda fin 2025, avec un covenant relevé à 6,0 fois.
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