Air Liquide lève 3,3 milliards d’euros pour financer l’achat d’Airgas

Air Liquide a annoncé ce matin le lancement d’une augmentation de capital de 3,28 milliards d’euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), dans le cadre du refinancement de l’acquisition de son concurrent américain Airgas. L’opération se fera à raison d’une action nouvelle pour 8 actions existantes, au prix de souscription de 76 euros par action, ce qui fait ressortir une décote de 18,66% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit. La création d’environ 43,2 millions d’actions nouvelles et augmentera ainsi le nombre de titres de 12,5%. La période de souscription sera ouverte du 14 au 28 septembre 2016 inclus.

Cette augmentation de capital, ouverte au public uniquement en France, constitue la deuxième étape du refinancement de l’acquisition d’Airgas après une émission obligataire de 3 milliards d’euros réalisée le 6 juin dernier. La dernière étape sera le lancement prochain d’une émission obligataire de 4,5 milliards de dollars (4 milliards d’euros).