« L’enjeu n’est rien de moins que l’avenir du secteur »
La parole à... Jean-David Aurange, associé, responsable people and change, KPMG France
Toute l'actualité Banque et Assurance
octobre 2019
Les banques misent sur le savoir-être
Comment ne pas se faire doubler par les Gafa ou les fintech ? En faisant le pari de l’intelligence humaine grâce aux « soft skills » des salariés.
Baisse des créances douteuses européennes des banques françaises
Les banques françaises poursuivent l’assainissement de leur bilan. A fin juin, l’encours de prêts non performants (NPL) européens de la finance hexagonale totalisait 124 milliards d’euros, selon les statistiques de l’EBA, contre 126,6 milliards trois mois plus tôt et 132,4 milliards à fin juin 2018. « Cette baisse a largement été nourrie par des ventes de NPL importantes dans d’autres juridictions, notamment l’Italie », explique Deloitte dans une étude centrée sur la France. Le ratio global diminue ainsi à 2,6%, sous la moyenne européenne de 3%.
La photo de la semaine
LCL RÉCUPÈRE Des tabourets fabriqués avec de vieux livres, des coussins en tissus réemployés… Le réseau affilié au Crédit Agricole a inauguré une agence à ses couleurs (à Paris, XIe arr.), mais entièrement décorée par Emmaüs Alternatives « Les Résilientes ». LCL veut ainsi montrer son engagement « pour une ville plus durable à travers l’‘upcycling’ » : le recyclage par le haut. D’autres de ses agences parisiennes pourraient bénéficier du savoir-faire des Résilientes : l’association conçoit et commercialise, avec des personnes en réinsertion, des objets faits de matériaux qui ne peuvent être proposés en l’état par Emmaüs.
Les créances douteuses des banques françaises reculent
RETORSION Les banques françaises poursuivent l’assainissement de leur bilan. Fin juin, l’encours de prêts non performants (NPL) européen de la finance hexagonale totalisait 124 milliards d’euros, selon les statistiques de l’EBA, contre 126,6 milliards d’euros trois mois plus tôt et 132,4 milliards fin juin 2018. « Cette baisse a largement été nourrie par des ventes de NPL importantes dans d’autres juridictions, notamment l’Italie », explique Deloitte dans une étude centrée sur la France. Le ratio global diminue à 2,6 %, sous la moyenne européenne de 3 %.
Blackstone profite de l’immobilier
Le gestionnaire d’actifs américain Blackstone a publié un résultat net de 779 millions de dollars au troisième trimestre, supérieur de 15% aux prévisions des analystes. Le groupe avait dégagé 443 millions de résultat net à la même période de l’an dernier. Il a notamment bénéficié des performances de sa division immobilier, sa première source de résultats, où il vient de signer un record de collecte en levant un fonds de 20,5 milliards de dollars.
Edenred promet une hausse annuelle de plus de 10% de son Ebitda sur 2019-2022
A l’occasion de sa journée investisseurs à Londres, Edenred dévoile aujourd’hui son plan stratégique «Next Frontier» 2019-2022. Le groupe mise sur son modèle de plate-forme d’intermédiation de services et de paiements à usages spécifiques pour accélérer sa croissance. Il mise aussi sur la poursuite de l’innovation et d’acquisitions ciblées.
Le président de Metro Bank part plus tôt que prévu
Vernon Hill a démissionné aujourd’hui de son poste de président de Metro Bank, deux mois avant l’échéance prévue en fin d’année, qui avait été annoncée le 2 octobre dernier. Michael Snyder, membre du conseil d’administration de la « challenger bank » britannique, assurera l’intérim avant la désignation d’un nouveau président. Vernon Hill, qui a fondé Metro Bank, restera président honoraire et directeur non-exécutif jusqu’au 31 décembre, précise un communiqué.
Le régulateur espagnol émet des recommandations en cas de trop forte collecte
Selon le quotidien espagnol Cinco Días, la CNMV a émis des recommandations pour éviter que les fonds d’investissements collectifs locaux ne se retrouvent avec un montant d’encours ingérable après une forte collecte. Le régulateur, qui a remarqué l’absence de protocole établi en cas de forte collecte après des cas survenus en 2017 etl’an dernier, conseille ainsi aux fonds d’inclure dans leurs prospectus l'éventualitéde limiter les nouvelles souscriptions si les sociétés de gestion ne l’ont pas déjà fait. Le protocole établi par la CNMV veut entre autres que les gestionnaires puissent décider de périodes spécifiques durant lesquelles les investisseurs pourraient entrer dans leurs fonds quand cela est possible. La CMNV entend aussi donner un cadre clair àla réouverture des fonds.
Oddo BHF, Fosun et ABN Amro lorgnent Bankhaus Lampe
Le groupe de Philippe Oddo, le conglomérat chinois et la banque néerlandaise convoitent la banque privée allemande, mise en vente par la famille Oetker.
BPCE finalise l’acquisition de Oney Bank aux côtés de Auchan Holding
BPCE a annoncé la finalisation de l’acquisition de 50,1% du capital de Oney Bank, Auchan Holding conservant le solde. Annoncée au mois de février 2019, l’opération a reçu l’aval des autorités françaises et européennes, et un avis favorable des instances représentatives du personnel des sociétés concernées. Oney Bank, qui est aujourd’hui présente dans 11 pays, compte 3.000 collaborateurs, 7,6 millions de clients et 400 partenaires commerçants et e-commerçants, sera désormais consolidée dans le groupe BPCE.
UBS doit prouver sa capacité d’adaptation en BFI
Le groupe zurichois a annoncé de nouveaux coûts de restructuration de sa banque d'investissement, après un troisième trimestre décevant.
M&G vole de ses propres ailes en bourse
Mi-gérant d'actif mi-assureur, le groupe britannique s'est valorisé 5,7 milliards de livres lundi pour son premier jour après sa scission de Prudential.
BNP Paribas prend une participation de 22,5% dans Allfunds
BNP Paribas et Allfunds ont annoncé la signature d’un protocole d’accord selon lequel BNP Paribas Securities Services et BNP Paribas Asset Management recevront conjointement une participation stratégique de 22,5 % dans Allfunds. BNP Paribas Securities Services prévoit d’utiliser Allfunds comme canal privilégié pour l’accès au marché des fonds de placement. BNP Paribas Securities Services transférera également ses activités d’agent payeur (Banca Corrispondente) ainsi que certains services d’agent de transfert en Italie à Allfunds.
Les PPI continuent d’alimenter les plaintes en Grande-Bretagne
La FCA constate une hausse des plaintes liées aux PPI au dernier semestre alors que les problèmes sur les autres sujets baissent sensiblement.
La tutelle des assureurs livre ses pistes pour réviser Solvabilité 2
L'Eiopa a ouvert à consultation jusqu'au 15 janvier un chantier crucial pour les assureurs et les fonds de pension.
Le marché secondaire des NPL pourrait décoller en France
Les banques françaises sont, en montants, les plus grandes détentrices de NPL derrière l’Italie. Deloitte estime stratégique la mise en place d’un marché secondaire.
Munich Re prévoit de dépasser son objectif 2019
Le réassureur allemand Munich Re a indiqué vendredi qu’il prévoyait de dépasser cette année son objectif de résultat net 2019, fixé à 2,5 milliards d’euros. Au troisième trimestre, Munich Re a dégagé un résultat consolidé de 850 millions d’euros environ, grâce à «une bonne performance opérationnelle, des gains de change importants et un très bon résultat financier», selon un bref communiqué. Le groupe publiera ses résultats détaillés le 7 novembre. Au deuxième trimestre, Munich Re avait profité de la baisse du coût des sinistres.
Credit Suisse va ponctionner les dépôts en francs suisses
Credit Suisse va effectivement ponctionner les dépôts en francs de ses clients fortunés. Dans une prise de position écrite, le groupe suisse a confirmé jeudi soir l’information divulguée fin septembre par Bloomberg. La ponction devrait concerner les dépôts en numéraire - tant de clients particuliers que d’entreprises - supérieurs à 2 millions de francs. Le taux négatif appliqué serait de -0,75%, et monterait même à -0,85% pour les clients entreprise dont les avoirs dépassent les 10 millions. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à partir de début 2020 pour les particuliers, et dès le 15 novembre prochain pour les entreprises, a confirmé Credit Suisse. La deuxième banque suisse taxe déjà les comptes en euro, à hauteur de 0,4% pour les dépôts à partir de 1 million (1,1 million de francs).
La banque belge Belfius s’apprête à fermer des agences
Belfius, l’ex-Dexia Banque Belgique, a annoncé vendredi en conseil d’administration son intention de fermer 23 agences de son réseau salarié en Flandre, soit une sur six, a déclaré le syndicat CNE. Ce plan entraînera la suppression de postes en équivalent temps plein, sans licenciements secs. Belfius compte 638 agences, dont 153 dans son réseau salarié. Celles qui fermeront sont a priori peu fréquentées.
AG2R La Mondiale envisage de limiter l'accès à ses fonds euros
Confronté aux taux négatifs sur les dettes souveraines, l’assureur français AG2R La Mondiale n’exclut pas de limiter l’accès à son tour à ses fonds euros, indique son directeur général André Renaudin au Journal du Dimanche. «Dans les conditions actuelles, il sera difficile de servir encore 1,60% à 1,80% de rendement annuel sur les fonds en euros si nous ne changeons rien», dit-il. «Quand vous avez des engagements à long terme et que les taux baissent, vous devez augmenter vos provisions. Cela entraîne une baisse de notre marge», explique André Renaudin. Sur l’autre dossier du moment pour AG2R La Mondiale, son possible rapprochement avec La Mutuelle Générale, il indique que «ce dossier est notre priorité et le restera».
Les banques centrales au service du développement durable
Le réseau NGFS des banques centrales a publié un guide à destination des banquiers centraux désireux de s'impliquer davantage dans des stratégies de gestion de portefeuille plus sensibles aux approches responsables.
La banque belge Belfius va fermer des agences
Belfius, l’ex-Dexia Banque Belgique, a annoncé ce vendredi en conseil d’administration son intention de fermer 23 agences de son réseau salarié en Flandre, soit une sur six, a déclaré le syndicat CNE. Ce plan entraînera la suppression de postes en équivalent temps plein, sans licenciements secs.
Munich Re pense dépasser son objectif 2019
Le réassureur allemand Munich Re a indiqué vendredi qu’il prévoyait de dépasser cette année son objectif de résultat net 2019, fixé à 2,5 milliards d’euros. Au troisième trimestre, Munich Re a dégagé un résultat consolidé de 850 millions d’euros environ, grâce à «une bonne performance opérationnelle, des gains de change importants et un très bon résultat financier», selon un bref communiqué. Le groupe publiera ses résultats détaillés le 7 novembre.
Credit Suisse va taxer les dépôts en francs suisses
Credit Suisse va effectivement ponctionner les dépôts en francs de ses clients fortunés. Dans une prise de position écrite, le groupe suisse a confirmé jeudi soir l’information divulguée fin septembre par Bloomberg. «Comme d’autres banques le font depuis quelque temps, Credit Suisse introduit à son tour les taux négatifs pour ses clients détenteurs d’avoirs très élevés en francs», a indiqué le numéro deux bancaire helvétique.
La FCA a recensé 4,29 millions de plaintes au premier semestre
La Financial Conduct Authority (FCA) a publié ses statistiques concernant les plaintes enregistrées par les sociétés financières en Grande-Bretagne. Au total, la FCA recense 4,29 millions de plaintes, un chiffre en progression de 10% par rapport au deuxième semestre 2018. Sans surprise, les plaintes concernant l’assurance emprunteur (PPI, payment protection insurance) représentent 49,3 % de ce total en hausse de 34 % en six mois, passant de 1,58 à 2,12 millions, car la FCA avait fixé au 29 août la date butoir pour les demandes de dédommagements sur les PPI. Hormis ce type de plainte, leur nombre a eu tendance à baisser au premier semestre, passant de 2,32 à 2,18 millions.
BNP Paribas pourrait racheter les dérivés actions retail de Deutsche Bank
BNP Paribas est le mieux placé pour reprendre le portefeuille de dérivés actions pour les particuliers Deutsche Bank, rapporte aujourd’hui le journal allemand Börsen-Zeitung, sans citer de sources. Cette unité spécialisée dans la vente de certificats et warrants pour la clientèle de détail, connue sous la marque X-Markets, est estimé entre 400 et 500 millions d’euros par les analystes, indique le journal. BNP n’a pas souhaité faire de commentaire.
Quatre milliards d'euros d'actifs illiquides dans les fonds espagnols
Selon des documents consultés par le quotidien espagnol Cinco Días, le régulateur financierespagnol CNMV chiffrerait à 4 milliards d’euros le volume d’actifs illiquides présents dans les fonds espagnols à la fin du troisième trimestre 2019. Un chiffre qui représente moins de 2% (1,48%) du patrimoine total des fonds espagnols estiméà 270 milliards d’euros. La situation n’est «pas préoccupante dans l’absolu» selon le président de la CNMV, Sebastián Albella, selon qui la poche d’actifs peu liquides dans les fonds obligataires espagnols s'élève à 2 milliards d’euros. Cinco Días rappelle que le pourcentage d’illiquidité dans les fonds espagnols avait atteint un pic à 9% des encours totauxen 2008 avec la crise des subprimes.
Credit Suisse confirme la ponction des dépôts en francs des clients fortunés
Credit Suisse va effectivement ponctionner les dépôts en francs de ses clients fortunés. Dans une prise de position écrite, le groupe suissea confirmé jeudi soir l’information divulguéefin septembre par Bloomberg, rapporte l’agence AWP. «Comme d’autres banques le font depuis quelque temps, Credit Suisse introduit à son tour les taux négatifs pour ses clients détenteurs d’avoirs très élevés en francs», a indiqué le numéro deux bancaire helvétique, sans fournir plus de détails. Certaines sources proches des milieux bancaires ont cependant confié à AWP que la ponction devrait concerner les dépôts en espèces - tant de clients particuliers que d’entreprises - supérieurs à 2 millions de francs. Le taux négatif appliqué serait de -0,75%, et monterait même à -0,85% pour les clients entreprise dont les avoirs dépassent les 10 millions. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à partir de début 2020 pour les particuliers. Les entreprises seront quant à elles ponctionnées dès le 15 novembre prochain, a confirmé Credit Suisse. Credit Suisse taxe déjà les comptes en euro, à hauteur de 0,4% pour les dépôts à partir de 1 million (1,1 million de francs).
Morgan Stanley fait forte impression avec ses bons résultats
Avec des revenus nets trimestriels supérieurs aux attentes, la banque a su résister à un environnement adverse pour le secteur.