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Toute l'actualité Banque et Assurance

août 2013

GIC a confiance dans les banques européennes

Le fonds souverain de Singapour, premier actionnaire d’UBS, a la conviction que le secteur bancaire européen est en train de se redresser et dit avoir la capacité d’investir davantage dans le secteur financier. Des commentaires qui devraient être écoutés avec attention à l’approche d’une cession par le gouvernement britannique de participations dans Lloyds et RBS.

Generali fait mieux que prévu

L’assureur italien a dévoilé hier un bénéfice net en hausse de 28% à 1,08 milliard d’euros au titre du premier semestre, sous l’impulsion des bonnes performances de ses activités non-vie. Le résultat opérationnel a progressé de 5,3% à 2,4 milliards. Generali a tenu à souligner que les six premiers mois de l’année avaient représenté sa meilleure performance semestrielle en cinq ans.
Réglementation

Energie : JPMorgan paie 410 millions pour l'arrêt des poursuites

Filiale de JPMorgan Chase, J. P.Morgan Ventures Energy Corporation a accepté le 30 juillet les termes d’une composition administrative avec l’U.S. Federal Energy Regulatory Commission (FERC) pour qu’il soit mis fin, contre 410 millions de dollars, à l’enquête de cette agence et de son Office of Enforcement sur une éventuelle manipulation du marché de l'électricité en Californie et dans le Midwest. Ce faisant, le groupe ne reconnaît ni ne dément aucune faute.Cette affaire était liée à l’acquisition de Bear Stearns par JPMorgan en 2008.
Réglementation
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La SEC assouplit ses règles sur l'auto-indexation

Selon Index Universe, la Securities & Exchange Commission a commencé à assouplir à plusieurs reprises ses exigences en matière d’auto-indexation, ou d’indices «affiliés» pour les ETF, ce qui pourrait inciter les promoteurs d’ETF à opter pour un modèle d’auto-indexation, c’est-à-dire pour une formule où l’ETF réplique un indice développé par son émetteur ou un fournisseur qui lui est proche.
Réglementation
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L’IMA lance une consultation sur le coût des fonds

Sur son blog, Dan Godfrey, CEO de l’Investment Management Association, annonce que l’association a lancé le 31 juillet une consultation publique sur le “Statement of Recommended Practice” ( SORP) qui devrait être une étape importante sur la voie de la fourniture d’un montant simple, exhaustif, en livre et en pence permettant aux investisseurs de se faire une bonne idée du coût de détention de parts dans un fonds et de le comparer au rendement de leur placement afin d’avoir une notion de la valeur de cet investissement.Le SORP propose que tous les rapports annuels comportent des tableaux indiquant, pour une part détenue toute l’année, le détail de la performance par part, les frais par part pour la gestion et l’exploitation du fonds et le montant par part de tous les coûts de transactions encourus lorsque le gérant achète et vend des actifs pour le compte du fonds.Une fois combinés, ces éléments permettent d’établir un montant précis en livres et pence fournissant une image claire des charges et des coûts entrainés par la détention d’une part ainsi que la valeur ajoutée à cette part sur une année comptable.Les clients, poursuit Dan Godfrey, pourront creuser plus loin s’ils le souhaitent. Les frais seront détaillés pour faire apparaître les frais annuels de gestion ainsi que toutes les autres charges entrainées par l’administration et le fonctionnement du fonds. Ces charges prises ensemble constituent les frais courants. Et les coûts de transactions seront subdivisés entre impôts et frais de négociation, ces derniers étant à leur tout divisé entre frais d’exécution et frais de recherche.Dan Godfrey souligne que ces propositions ont reçu un très vaste soutient de la part des membres de l’IMA. Il espère que si un accord peut être obtenu avant la fin de cette année sur le SORP, les données correspondantes pourront commencer à être publiées dans le courant de 2014.
Réglementation
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LLB Vaduz obtient une composition administrative aux Etats-Unis

Le ministère américain de la Justice (DoJ) et le parquet de district sud de New York ont conclu avec la Liechtensteinische Landesbank (LLB) un «non-prosecution agreement», l'établissement liechtensteinois acceptant de verser 23,8 millions de dollars prélevés sur une réserve ad hoc qui avait déjà été constituée.Cela met un terme au bout de plusieurs mois de négociation concernent l’enquête des autorités américaines sur le fait de savoir si des clients de la LLB Vaduz auraient contrevenu à la législation fiscale et/ou boursière américaine et si la banque elle-même était éventuellement impliquée dans ces délits. Avec cet accord, les autorités américaines renoncent expressément à toute poursuite et à toute amende ultérieures.La LLB précise qu’elle va poursuivre maintenant les négociations pour obtenir un compromis du même genre concernant la LLB (Schweiz) AG, la filiale suisse ainsi que swisspartners Investment Network. Ces structures ont déjà constitué des réserves pour une composition administrative dans leurs comptes respectivement du premier semestre 2013 et de l’exercice 2012.
Réglementation

La Banque du Vatican lance un site internet

La Banque du Vatican a lancé son site internet, www.ior.va, mercredi, dans un souci de transparence après la série de scandales et de critiques dont elle a fait l’objet. Son président, Ernst von Freyberg, a déclaré sur Radio Vatican que les comptes du Saint-Siège seraient mis en ligne tous les ans. Le rapport annuel 2012 devrait être publié en octobre prochain.

Ross McEwan pressenti à la tête de RBS

D’après le Financial Times, Royal Bank of Scotland finalise des discussions avec les régulateurs bancaires en vue de nommer à sa direction générale Ross McEwan, en remplacement de Stephen Hester qui a démissionné le mois dernier. Le choix de Ross McEwan comme candidat privilégié a été abordé lors d’un conseil d’administration mercredi.
Markit 3

MetLife essuie des pertes sur dérivés

Le groupe a publié un bénéfice net de 471 millions de dollars au deuxième trimestre, en baisse de 80% sur un an. Le premier assureur vie américain fait état de pertes nettes sur dérivés de 1,2 milliard de dollars sur la période, contre un bénéfice de 1,3 milliard un an plus tôt.

juillet 2013

UBS mincit et rembourse ses aides d'Etat

La banque suisse va solder sa dette envers la Confédération helvétique, qu’elle va aussi délester des restes de sa bad bank. UBS va ainsi continuer à renforcer son ratio de fonds propres durs Bâle 3, qui s'élève déjà à 11,2% à fin juin. Un niveau enviable, atteint sans nouvelle augmentation de capital mais au prix d’une forte réduction de voilure en banque d’investissement.
Réglementation

Un collaborateur de Pictet auditionné par les douanes françaises

Selon La Tribune de Genève, un collaborateur de la banque Pictet a été convoqué puis auditionné fin juin par un inspecteur de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), spécialisée dans les fraudes à grande échelle. Il n’est pas clair, selon le quotidien suisse, si ce contrôle visait la banque ou le salarié. Ces faits surviennent deux mois environ après la surveillance du parking de Pictet par deux personnes qui se trouvaient dans une voiture immatriculée en France. La surveillance avait été démasquée par un policier genevois. «La Douane a auditionné le 20 juin une personne, française, pour vérifier qu’elle détenait de façon régulière un compte en Suisse», confirmé Serge Puccetti, directeur de la communication à la Direction générale des douanes.
Réglementation
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Deux premiers ETF sur l’or introduits à Shanghai

Hua An et Guotai ont été les deux premiers gestionnaires chinois à faire coter le 29 juillet des ETF sur l’or à la Bourse de Shanghai (SSE). Cette dernière a publié une réglementation applicable aux souscriptions et rachats d’ETF sur l’or, qui doivent obligatoirement transiter par une maison de courtage, rapporte Z-Bend Advisors.Les investisseurs doivent disposer d’un compte pour des actions A ou des mutual funds ainsi qu’un compte or. De plus, les courtiers devront fournir aux primo-investisseurs du conseil sur les risques et les règles pour investir dans ETF sur l’or et les investisseurs doivent signer une décharge stipulant qu’ils ont été avertis des risques.
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Pékin crée un guichet pour les assureurs nouveaux entrants

La China Insurance Regulatory Commission (CIRC) a mis sur pied une nouvelle commission qui sera chargée d’inspecter et de donner ou nom un agrément aux assureurs qui souhaiteraient prendre pied sur le marché chinois. Chacun de ces candidats sera soumis à un audit et l’octroi d’un agrément fera l’objet d’un vote au sein de la commission, rapporte Z-Ben Advisors.Cette commission sera responsable des assurances immobilières, des assurances personnelle (vie, santé et retraite), des assurances mutuelles, des assurances spéciales, de la réassurance et même des sociétés de gestion d’actifs des sociétés d’assurances.L’objectif est d’améliorer la santé du secteur en augmentant la qualité et la visibilité des audits.
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Nordea accusé d'avoir tu les problèmes judiciaires d'Aletheia

En septembre 2012, les investisseurs ont été informés que le compartiment Nordea 1 North American Growth géré par Aletheia, tombé à 53,5 millions de dollars contre 468 millions deux ans plus tôt, serait fusionné avec le compartiment Nordea North Americal All Cap géré par Eagle Asset Management.A ce sujet, le Financial Times Fund Management (FTfm) rapporte que plusieurs anciens salariés de Nordea reprochent à leur ancien employeur d’avoir occulté complètement lauprès des investisseurs le fait qu’Aletheia, le gérant américain délégataire, et son dirigeant Peter Eichler avaient été condamnés à une amende par la SEC pour différentes escroqueries et irrégularités comptables. De plus, l’Etat de Californie a imposé à l’entreprise un redressement fiscal de 2 millions de dollars qu’Aletheia n’a pas pu payer, ce qui a entrainé sa mise en faillite.Nordea conteste les reproches de ses anciens salariés au motif que les problèmes judiciaires et les accusations concernant Aletheia et Peter Eichler n’avaient pratiquement aucune incidence sur la performance du fonds.
Réglementation

Barclays va s'adresser au marché

En marge de ses résultats semestriels, la banque pourrait présenter dès aujourd’hui un projet d’augmentation de capital de 4 à 5 milliards de livres. L'établissement, qui a besoin de 7 milliards de livres pour respecter le ratio de levier de 3% imposé par le régulateur, devrait également émettre des obligations convertibles et s’attaquer à la réduction de son bilan.

Rothschild passe à l'offensive dans le M&A

La banque est seul conseil de deux opérations d’envergure : Publicis et Essilor. Dans un marché des fusions-acquisitions atone, qui voit par ailleurs le nombre de conseils diminuer, ces opérations pourraient bouleverser les hiérarchies.

John Paulson ne témoignera pas au procès de Fabrice Tourre

Le président du fonds alternatif Paulson & Co ne témoignera pas au cours du procès de Fabrice Tourre, l’ancien trader de Goldman Sachs jugé par la cour fédérale de New York pour fraude. Sean Coffey, un des avocats du français, a confirmé que la défense ne ferait pas appel à John Paulson. Le fonds alternatif avait participé à la sélection des titres inclus dans le produit Abacus 2007-AC1.

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