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Asset Management
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13/03/2013

JP Morgan Am owns more than 2% of Azimut

P { margin-bottom: 0.08in; } JP Morgan Asset Management controls 2.051% of the Italian asset management firm Azimut Holding, Bluerating reports, citing information from Consob, the Italian securities commission.
13/03/2013

Natixis AM wins mandate from Italian PF

P { margin-bottom: 0.08in; } Natixis Asset Management has received a management mandate for EUR50m from the Previp pension fund, for its balanced bond allocation, Bluerating reports. The allocation is 75% invested in bonds denominated in euros, and 25% in global equities. The mandate will be managed by the Institutional & Network Solutions team.The Previp pension fund as of the end of 2012 had assets of EUR1.4bn under management in 4 allocations.
13/03/2013

Promotion for Tilman Hickl at UBS

P { margin-bottom: 0.08in; } Tilman Hickl, CEO of UBS Real Estate KAG in Munich, has been promoted to head global real estate – Europe at UBS Global Asset Management, a newly-created position, effective 15 March, fondsprofessionell.de reports. Hickl, who takes command of the real estate unit for all of Europe except Switzerland, temporarily remains a member of the board at UBS Real Estate KAG.His successor as CEO will be Christian Paul. The new head of global real estate – Germany and CEO will be Christine Bernhofer, currently CFO.
13/03/2013

UBS in talks to acquire Banca Intermobiliare

P { margin-bottom: 0.08in; } UBS is reported to be interested in acquiring the Italian Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni. The largest Swiss bank may also strengthen its wealth management activities, an informer familiar with the matter has told the news agency Bloomberg, which reported the information on 12 March. The agency thus confirms a report in the Italian newspaper Il Sole – 24 Ore. Banca Intermobiliare is majority owned by Veneto Banca. Talks with US are underway, the informer says. UBS and Veneto Banca had no comments on the rumour. Assets under management at Banca Intermobiliare total about EUR14bn.
13/03/2013

Swisscanto replaces head for Swiss market

P { margin-bottom: 0.08in; } Sven Wiedeker, head of sales, will now become head of Swiss market at Swisscanto (GBP51.9bn in assets as of the end of 2012), replacing Reto Tarreghetta, a board member. Tarregheta, who joined the firm in 2006, “has decided to give a new orientation to his career,” and will be leaving the central asset management firm for the cantonal banks on 28 March.
13/03/2013

Notenstein acquires 20.25% of EFG International

P { margin-bottom: 0.08in; } The Notenstein private bank on 12 March announced that it has increased its stake in the structured services specialist EFG Financial Products (EFG FP), to 22.75% from 2.5% previously. The acquisition price is CHF70.2m, paid to EFG International. The purchse is expected to be finalised “during” first half, pending approval from the authorities, the Raffeisen Switzerland affiliate says in a statement. Notenstein has also signed an agreement with the founding shareholders of EFG Financial Products Holding. The agreement specifies that shareholders in EFG Financial Products Holding will be allowed to elect two members of Notenstein to the board of directors at an extraordinary shareholders’ meeting. The participants will mutually allocate the rights corresponding to their shares. Notenstein will then issue its own structured investment products, guaranteed by Raiffeisen Switzerland. EFG Financial Products will take responsibility for providing some services, related to the issue and sale of these products, while Notenstein will offer the products in its name. With the operation, Notenstein “emphasizes its will to accentuate its supremacy in the area of financial products, and further strengthen its position on the Swiss market.”
13/03/2013

Swiss Life offers to change its statutes to increase conditional capital

P { margin-bottom: 0.08in; } The insurer Swiss Life is planning to offer to introduce an amendment at its next general shareholders’ meeting on 23 April to increase its conditional capital. The capital would be increased form 3.6 million to 6 million nominal shares, equivalent to 18.7% of equity capital. The operation will increase the conditional capital to a level which is “usual in the sector,” and increase the financial flexibility of the group, the life insurance specialist says in a statement released on 12 March. At the next general shareholders’ meeting, Volker Brenkamp will be leaving his position as a member of the board of directors, due to an age limit. Peter Quadri has been proposed for re-election. Frank Keuper of the insurer Axa, Ueli Dietiker of Swisscom, and Klaus Tschütscher, prime ministeer of Liechtenstein, will be proposed for election. As announced in annual results, the group will propose to pay an unchanged dividend of CHF4.50 per share, from capital reserves.
13/03/2013

Le patron de DWS présidera le conseil de surveillance de Sal. Oppenheim

Président de la direction générale de DWS Investment, responsable du pôle Asset & Wealth Management (AWM) pour l’Allemagne ainsi que de la gestion active du groupe Deutsche Bank, Wolfgang Matis a été nommé président du conseil de surveillance de Sal. Oppenheim. Il remplace Carsten Schildknecht, qui quittera le groupe Deutsche Bank le 31 mars.Par ailleurs, Joachim Häger a été nommé membre du conseil de surveillance de Sal. Oppenheim. Il fait partie comme Wolgang Matis du comité exécutif AWM de la Deutsche Bank, où il est responsable des unités indépendantes de gestion de fortune en Allemagne. Depuis 2007, il a dirigé la gestion privée (PWM) de la Deutsche Bank. Il est aussi président du conseil de surveillance de Wilhelm von Fink Deutsche Family Office AG.
13/03/2013
Fonds

Tyndall AM lance un fonds de prêts bancaires

La société de gestion basée à Sydney Tyndall AM vient de lancer un fonds de prêts bancaires octroyés à des entreprises australiennes notées en catégorie d’investissement, rapporte Asian Investor. Un fonds dédié notamment à une clientèle japonaise confrontée à la faiblesse du yen.Tyndall AM a été rachetée il y a deux ans par Nikko Asset Management pour un montant de 80 millions de dollars. A fin 2012, ses actifs sous gestion s'élevaient à 23 milliards de dollars australiens, soit un peu plus de 18 milliards d’euros.
Fonds
13/03/2013
Fonds

State Street lance deux ETF pour ses clients australiens

Avec les SPDR S&P® World ex-Australia (aconyme sur l’ASX : WXOZ) et le SPDR S&P World ex-Australia (Hedged) Fund (WXHG) qu’il vient de lancer, State Street Global Advisors (SSgA) propose aux investisseurs australiens une exposition aux actions internationales. Le premier sera coté sur l’ASX dans quelques semaines, le second devrait suivre assez rapidement.SSgA gère actuellement (28 février) plus de 3 milliards de dollars sous forme d’ETF sur le marché australien.
Fonds
13/03/2013

Création d'une agence de recrutement pour la gestion d'actifs

Derek Braddok et Bill Matthews, qui étaient associés de l’agence de recrutement spécialisée dans la gestion d’actifs et le secteur des services financiers HigdonBraddockMatthews, viennent de créer ensemble une entité similaire, BraddockMatthews LLC, qui disposera dans un premier temps de bureaux à New York et Boston.Ils comptent servir une clientèle de sociétés de gestion, de hedge funds, de firmes de private equity, de banques d’investissement, de firmes de courtages, de fondations et d’investisseurs particuliers.BraddockMatthews démarre avec une équipe de cinq autres personnes, dont quatre anciens collègues et Crosby Haynes, qui vient de Raines International.
13/03/2013

Transamerica confie l'administration de ses fonds à State Street

State Street Corporation et Boston Financial Data Services (Boston Financial), filiale commune de State Street et de DST Systems, ont été retenus par Transamerica Asset Management (filiale d’Aegon NV) pour lui fournir une gamme complète de services d’investissement pour des actifs d’un montant total de 55,5 milliards de dollars.Le contrat porte sur l’administration de fonds (reporting financier, administration des dépenses, suivi de la conformité) par State Street, qui a déjà une relation assez ancienne avec Transamerica. State Street est déjà conservateur et prestataire de services comptables pour les mutual funds de Transamerica.Pour Boston Financial, qui est pour sa part un nouveau partenaire de Transamerica, il s’agit d’une tenue des registres des actionnaires, du service à la clientèle et aux intermédiaires et de services de conformité.
13/03/2013
Fonds

Global X propose un ETF combinant dividendes et faible volatilité

Le 4 mars, le new-yorkais Global X a notifié à la SEC le lancement du Global X SuperDividend U.S. ETF (acronyme sur NYSE Arca : DIV), qui répliquera l’indice INDXX SuperDividend U.S. Low Volatility et sera chargé à 0,45 %. Le produit devait être admis à la négociation le 12 mars.L’indice est équipondéré. Il comporte 50 actions ordinaires de sociétés, de PMLP et de Reit américains offrant à la fois des dividendes élevés et une faible volatilité relative mesurée par le beta de chaque valeur par rapport à l’indice de référence du marché.
Fonds
13/03/2013

KKR chercherait à céder 50% de Tarkett

Le groupe de capital investissement KKR envisage de céder sa participation de 50% dans la société française Tarkett dans le cadre d’une transaction qui valoriserait le spécialiste des revêtements de sol entre 2,5 milliards de dollars et 3,8 milliards de dollars, rapporte l’agence Bloomberg.La société basée à Nanterre est contrôlée conjointement à 50/50 par KKR et la famille Deconinck depuis 2007. La famille Deconinck ne souhaite pas vendre sa participation, selon Bloomberg.Le bénéfice avant impôts de Tarkett s’est élevé l’an dernier à 260 millions d’euros, en progression de 36% d’une année sur l’autre, pour un chiffre d’affaires en hausse de 11% à 2,3 milliards d’euros.
13/03/2013

Hausse d’encours pour Legg Mason, Invesco et Franklin en février

Au 28 février, les actifs gérés par Legg Mason ressortaient à 661 milliards de dollars contre 654,9 milliards un mois plus tôt et 648,9 milliards fin décembre. De son côté, Franklin Templeton affiche une hausse d’encours à 813,8 milliards de dollars contre 809,8 milliards fin janvier et 781,8 milliards au 31 décembre 2012.Pour sa part, Invesco fait état pour fin février d’actifs sous gestion de 713,8 milliards de dollars contre 712,6 milliards un mois auparavant et 687,7 milliards en fin d’année dernière.Quant à AllianceBernstein, ses encours demeurent inchangés par rapport à fin janvier, à 437 milliards de dollars, contre 430 milliards au 31 décembre 2012.Pour Legg Mason, l’essentiel de la hausse de février est liée aux fonds monétaires, dont l’encours monte à 142,9 milliards de dollars contre 137,4 milliards fin janvier, tandis que pour Franklin Templeton elle provient de l’obligataire, avec un total de 364,7 milliards contre 360,5 milliards un mois plus tôt.
13/03/2013
Fonds

Une boutique néerlandaise lance deux fonds

La boutique de gestion d’actifs néerlandaise Cyrte Investments a lancé deux fonds actions censés capitaliser sur les dépenses croissantes des consommateurs dans les nouvelles technologies, rapporte Citywire. Le Delta Lloyd L Cyrte Global fund et le Delta Lloyd L Cyrte LatAm fund seront logés dans une Sicav, la première de la société néerlandaise. Ils seront gérés par Peter van Rooyen.
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13/03/2013
Fonds

Invercaixa reprend la gestion des fonds du Banco Valencia

La Caixa ayant pris en novembre le contrôle du Banco de Valencia, Invercaixa a repris la gestion des 16 fonds du Banco Valencia qui était confiée auparavant à Nordkapp, récemment acquise par le Banco Madrid, rapporte Funds People. De ce fait, Invercaixa a payé une indemnité de dédit au Banco Madrid, filiale de la Banca Privada de Andorra (BPA) pour rupture de l’accord de commercialisation qui liait la Banco de Valencia à Nordkapp.Invercaixa affiche un encours de 15,6 milliards d’euros en fonds d’investissement, montant auquel s’ajoutent maintenant les 200 millions d’euros du Banco de Valencia. Bientôt, Invercaixa pourra également reprendre les 2,2 milliards d’euros d’actifs gérés par Banca Civica Gestión de Activos.
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13/03/2013
Fonds

Le Santander commence à rationaliser son offre

Le 8 mars, la CNMV a donné son agrément à une demande de Santander Asset Management concernant la fusion de plusieurs produits Banif et Banesto avec des fonds Santander.Dans le détail, le Santander Depositos Plus est autorisé à absorber les fonds Banif Fondepositos, Fondo Depositos Plus et Banesto Fondepositos, tandis que le Santander Rendimiento obtient l’agrément pour absorber le Santander Renta fija flotante, le Banif Corto Plazo, le Banif Selección Emergentes et le Banesto Ahorro.Ces fonds sont de toutes façons déjà tous gérés par Santander Asset Management, dont l’encours se situe à 18.826 millions d’euros fin février répartis sur 237 fonds dont 58 (pour 3,3 milliards d’euros) portent la marque Banesto et 35 (pour 2,5 milliards) celle de Banif.
Fonds
13/03/2013

JP Morgan AM détient plus de 2 % d’Azimut

JP Morgan Asset Management détient 2,051 % de la société de gestion italienne Azimut Holding, selon Bluerating, qui cite les relevés de la Consob, commission italienne des valeurs mobilières.
13/03/2013

Natixis AM remporte un mandat auprès d’un fonds de pension italien

Natixis Asset Management a obtenu un mandat de gestion de 50 millions d’euros de la part du fonds de pension Previp pour la poche «diversifiée obligataire», rapporte Bluerating. Cette poche est investie à 75 % dans des obligations libellées en euros et à 25 % dans des actions mondiales. Le mandat sera géré par l’équipe Institutional & Network Solutions. Le fonds de pension Previp détenait fin 2012 un actif de 1,4 milliard d’euros sur 4 poches.
13/03/2013

Progression des actifs sous gestion de MEAG

Les actifs sous gestion de MEAG (Munich Ergo Asset Management), la société de gestion du groupe de réassurance Munich Re, s’inscrivaient fin 2012 à 11,5 milliards d’euros contre 10,4 milliards d’euros à fin décembre 2011, a indiqué le groupe allemand le 12 mars à l’occasion de la publication de ses résultats annuels.Le groupe indique par ailleurs qu’il est investi à hauteur de 59% dans l’obligataire, contre 58% un an plus tôt, et à 3% dans les actions contre 2% précédemment. Le principal actionnaire du groupe reste Warren Buffett qui fin 2012 détenait une participation de 11,2% dans le groupe, indique Munich Re. Cette participation constitue pour Warren Buffett un investissement financier et non un engagement stratégique avec la volonté d’influencer la politique de Munich Re, souligne le groupe allemand dans son rapport annuel.
13/03/2013
Fonds

Les fonds de long terme renouent avec les niveaux de collecte d’il y a sept ans

Les fonds de long terme européens (excluant les fonds monétaires) ont enregistré en janvier des souscriptions nettes de 54,4 milliards d’euros, soit un niveau qui n’avait plus été atteint depuis janvier 2006 (56,1 milliards d’euros), rapporte Lipper. Cette collecte a été alimentée par les fonds obligataires, qui pour le septième mois consécutif ont drainé plus de 20 milliards d’euros. Précisément, les flux se sont élevés à 23,7 milliards d’euros, ce qui porte la moyenne sur 7 mois à 23,2 milliards d’euros. Les fonds actions n’ont pas démérité en janvier, avec des souscriptions nettes de 20,8 milliards d’euros, contre 13,3 milliards en décembre 2012. C’est la première fois que la classe d’actifs dépasse la barre des 20 milliards depuis décembre 2010, note Lipper.Les fonds monétaires ont vu sortir 4,5 milliards d’euros. En janvier, les trois sociétés de gestion ayant enregistré les plus fortes souscriptions nettes sont Pimco, BlackRock et Franklin Templeton, avec 4,1 milliards d’euros, 3,7 milliards d’euros et 3,5 milliards d’euros respectivement. Ces trois sociétés sont aussi celles qui ont enregistré la plus forte collecte ces 10 dernières années, selon Lipper.
Fonds
13/03/2013

Promotion pour Tilman Hickl chez UBS

CEO d’UBS Real Estate KAG à Munich, Tilman Hickl est promu à compter du 15 mars directeur de l’activité européenne des fonds immobiliers (head global real estate- Europe) d’UBS Global Asset Management, un poste nouvellement créé, rapporte fondsprofessionell.de. L’intéressé, qui prend les commandes du pôle fonds immobiliers pour l’Europe entière hors Suisse, demeure pour l’instant membre de la direction d’UBS Real Estate.Son successeur à la direction générale sera Christan Paul. La nouvelle patronne de l’activité fonds immobiliers pour l’Allemagne (head of global real estate - Germany) et CEO sera Christine Bernhofer, actuellement CFO.Christian Paul, en dehors de son activité de directeur général, conservera la gestion du fonds UBS (D) Euroinvest Immobilien qu’il assure depuis avril 2005.
13/03/2013

Notenstein prend 20,25% dans EFG International

La banque privée suisse Notenstein a annoncé le 12 mars avoir augmenté sa participation dans le spécialiste des services structurés EFG Financial Products (EFG FP), qui est passée à 22,75%, contre 2,5% précédemment. Le montant de la transaction est de 70,2 millions de francs suisses, versés à EFG International.L’achat doit être finalisé «dans le courant» du premier semestre, sous réserve du feu vert des autorités, précise la filiale de Raiffeisen Suisse dans un communiqué.Notenstein a par ailleurs conclu un pacte avec les actionnaires fondateurs d’EFG Financial Products Holding. Cet accord prévoit de proposer aux actionnaires d’EFG Financial Products Holding d'élire deux représentants de Notenstein au conseil d’administration lors d’une assemblée générale extraordinaire. Les parties prenantes s’octroient mutuellement des droits afférents à leurs actions.Notenstein émettra par la suite ses propres produits de placement structurés, garantis par Raiffeisen Suisse. EFG Financial Products prendra en charge certaines prestations de service liées à l'émission et la distribution de ces produits que Notenstein propose sous son nom. Avec cette opération, Notenstein «souligne sa volonté d’accentuer sa suprématie dans le domaine des produits financiers et renforce encore sa position sur le marché suisse».
13/03/2013

Swiss Life propose de modifier ses statuts pour augmenter son capital autorisé

L’assureur Swiss Life veut proposer lors de sa prochaine assemblée générale du 23 avril d’introduire un amendement à ses statuts pour augmenter son capital autorisé. Ce dernier doit être relevé de 3,6 millions à 6 millions d’actions nominatives, soit 18,7% du capital actions.Cette opération doit permettre de relever le capital autorisé à un niveau «habituel dans le secteur» et de renforcer la flexibilité financière du groupe, souligne le spécialiste de l’assurance vie dans un communiqué publié le 12 mars.Par ailleurs, lors de la prochaine assemblée générale, Volker Bremkamp va quitter ses fonctions de membre du conseil d’administration, en raison de la limite d'âge. Peter Quadri a été proposé à la réélection. Frank Keuper de l’assureur Axa, Ueli Dietiker de Swisscom et Klaus Tschütscher, Premier ministre du Liechtenstein, seront proposés à l'élection.Comme annoncé lors des résultats annuels, le groupe va proposer le versement d’un dividende inchangé de 4,50 francs par action, issu des réserves de capital.
13/03/2013

Swisscanto change de responsable pour le marché helvétique

Sven Wiederkehr, responsable de la direction des ventes, assume dès à présent les fonctions de head of Swiss market chez Swisscanto (51,9 milliards de francs suisses d’encours fin 2012) en remplacement de Reto Tarreghetta, membre de la direction générale. Ce dernier, qui avait rejoint la société en 2006, «a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière» et quittera la société de gestion centrale des banques cantonales le 28 mars.
13/03/2013

UBS négocierait le rachat de Banca Intermobiliare

UBS serait intéressée par le rachat de la banque italienne Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni. La première banque suisse pourrait ainsi renforcer ses activités de gestion de fortune, a déclaré un informateur proche du dossier à l’agence Bloomberg, qui a rapporté l’information le 12 mars.L’agence confirme ainsi un article du quotidien italien «Il Sole 24 Ore». Banca Intermobiliare est détenue majoritairement par Veneto Banca. Les négociations avec UBS sont en cours, a indiqué l’informateur. UBS et Veneto Banca n’ont pas souhaité commenté cette rumeur. Les actifs sous gestion de Banca Intermobiliare s'élèvent à environ 14 milliards d’euros.
13/03/2013

Progression de près de 4% des actifs sous gestion de VP Bank

Les actifs sous gestion de la banque liechtensteinoise VP Bank s’inscrivaient fin décembre 2012 à 28,5 milliards de francs suisses contre 27,4 milliards de francs suisses à fin 2011, soit une progression de 3,9% d’une année sur l’autre, selon un communiqué publié le 12 mars. Les actifs sous conservation ont reculé à 8,8 milliards de francs contre 11,5 milliards de francs à fin 2011.La banque a terminé l’exercice 2012 sur une décollecte de 192 millions de francs suisses, dont 127 millions de francs liés au rachat d’un emprunt contracté en juin 2007. VP Bank fait par ailleurs état d’un effet marché positif de 1,3 milliard de francs. En 2011, VP Bank avait enregistré une collecte nette de près de 1 milliard de francs suisses. Le bénéfice du groupe s’est inscrit, comme annoncé précédemment, à 47,2 millions de francs contre 5,3 millions en 2011.
13/03/2013

Les défauts resteront élevés en Europe dans le high yield

Le taux de défaut des émetteurs de dette notés en catégorie spéculative (high yield, HY) va rester élevé en Europe dans les 12 prochains mois malgré un léger mieux, estime dans une étude l’agence de crédit Standard & Poor’s. Elle indique que le nombre de défauts dans l’Europe des 30 a atteint 45 en 2012 contre 33 en 2011, soit le chiffre le plus élevé depuis le record de l’année 2009 qui avait enregistré 103 défauts parmi les émetteurs de cette catégorie. Sur les 45 défauts HY constatés en 2012, elle constate que 9 émetteurs ont fait appel à l'épargne publique et 36 étaient financés par des canaux privés. Le taux de défaut cumulé sur 12 mois au quatrième trimestre 2012 des entreprises HY publiques et privées s’est établi à 6,3% contre 4,6% fin de 2011. S&P prévoit que ce taux cumulé sur 12 mois s’élève à 6,1% à l’horizon mars 2014. Quant au taux de défaut des entreprises françaises notées HY, il est passé de 0,8% en 2011 à 8,7% en 2012, contre 14,2% en 2009.
13/03/2013

L’Irlande prépare sa première émission à 10 ans depuis 2010

L’Agence irlandaise du Trésor a indiqué avoir engagé 6 banques coordinatrices afin de monter sa première émission obligataire à 10 ans (échéance mars 2023) depuis le sauvetage financier du pays en 2010. Le placement, susceptible d’atteindre 3 milliards d’euros, pourrait être lancé dès aujourd’hui, selon Bloomberg qui se réfère à une source proche du dossier.

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