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04/06/2015
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Vanguard ajoute des actions chinoises à son ETF émergent

Vanguard a choisi d’ajouter des actions chinoises domestiques (actions A) à son fonds phare sur les marchés émergents une semaine avant que MSCI ne prenne une décision importante sur l’inclusion ou non de ces titres dans ses indices, rapporte le Financial Times. Le géant de la gestion d’actifs veut ainsi donner à ses investisseurs « une exposition plus complète à une économie émergente importante et à la deuxième Bourse au monde en termes de capitalisation boursière ». Après le changement, le principal ETF marché émergent de Vanguard, qui gère environ 50 milliards de dollars, va donner aux actions cotées à Shanghai et Shenzhen une pondération de 5,6 %.
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04/06/2015
Fonds

Felix Capital lève 120 millions d’euros pour son fonds dédié au style de vie numérique

Felix Capital, une jeune société de capital-risque lancée à Londres par Frédéric Court, un ancien de la société d’investissement Advent, vient de lever en quelques mois 120 millions de dollars, soit 40 millions de plus que le montant visé au départ, pour son fonds dédié au « digital lifestyle », qui regroupe les marques et les services liés au style de vie numérique, rapporte le quotidien Les Echos. Des entrepreneurs tels que Xavier Niel, Jacques-Antoine Granjon et des groupes comme Unilever et les Galeries Lafayette ont investi dans ce fonds aux côtés d’acteurs institutionnels traditionnels tels que le Fonds européen d’investissement et des fonds de pension américains, précise le quotidien économique. Felix Capital peut allouer entre 100.000 dollars et 10 millions de dollars par tour de financement dans des entreprises. Le fonds a déjà investi dans trois jeunes entreprises, essentiellement liées à l’univers de la mode.
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04/06/2015
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Le fonds diversifié d'Ethenea continue d'attirer la clientèle allemande

La société de gestion Ethenea Independent Investors, basée au Luxembourg, continue de séduire les investisseurs allemands avec son fonds phare Ethna Aktiv, qui a déjà attiré plusieurs milliards d’euros, rapporte le Börsen-Zeitung. Au cours du seul premier trimestre, le fonds diversifié a enregistré une collecte nette de 1,39 milliard d’euros, selon les données de l’association allemande des gestionnaires d’actifs. A côté d’Ethna Aktiv, la société reste fidèle à sa philosophie de ne proposer que très peu de fonds, avec seulement deux variantes, une défensive et une dynamique. Selon L’Observatoire de Quantalys, le fonds Ethna Aktiv constitue la deuxième plus forte collecte du premier trimestre avec un montant de 1,65 milliard d’euros, juste derrière Nordea Stable Return Fund (1,95 milliard de collecte nette). L’effet marché positif de 350,3 millions a permis à l’actif d’Ethna Aktiv de progresser de 2 milliards au premier trimestre, à 11,147 milliards, soit une augmentation de 22%. Les actifs sous gestion d’Ethenea s’inscrivaient début juin à plus de 13,3 milliards d’euros.
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04/06/2015
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Universal et Concorde IS lancent un fonds flexible

Universal-Investment et la jeune société de gestion allemande Concord Investment Solutions, créée en août 2014, annoncent lancer ensemble le fonds flexible diversifié Concord low eVaR Global. La gestion repose sur un modèle quantitatif permettant de limiter les pertes extrêmes («max drawdowns») par la prise en compte de l’approche «eVaR» (Extrem-Value Theory). Le portefeuille contiendra des obligations et des actions. L’allocation actions du portefeuille comprend une cinquantaine d’actions qui affichent une « eVaR « faible et qui sont équipondérées.
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04/06/2015

Allianz Real Estate nomme un patron des investissements indirects

Allianz Real Estate a annoncé l’arrivée en son sein à compter du 1er juin de Thomas Gsaenger au poste de responsable des investissements indirects («Head of Indirect Investments»). A ce titre, il aura la responsabilité des portefeuilles d’immobilier indirect d’Allianz à l’échelle mondiale et sera également chargé de développer la stratégie d’investissement du groupe allemand dans les investissements indirects. Il sera rattaché à Olivier Téran, directeur des investissements d’Allianz Real Estate. Thomas Gsaenger, qui compte près de 20 ans d’expérience dans le secteur immobilier au sein de sociétés comme Hannover Leasing, E.ON et Pacific Star Europe, travaillait précédemment chez HUK Coburg Versicherungsgruppe en qualité de «Head of Investment Management Real Estate and Infrastructure».
04/06/2015

Martin Currie recrute Mark Whitehead pour sa nouvelle équipe actions

Martin Currie Investment Management vient de recruter Mark Whitehead pour piloter la nouvelle équipe dédiée à la stratégie «equity income», rapporte le site spécialisé Citywire. Mark Whitehead devrait rejoindre la société basée à Edimbourg dans le courant du quatrième trimestre 2015 en provenance de Sarasin & Partners, où il dirigeait l'équipe «global equity income». Dans ses nouvelles fonctions, il sera rattaché à John Pickard, responsable des investissements de Martin Currie. Martin Currie, désormais partie intégrante du groupe américain Legg Mason, a décidé de constituer un pôle indépendant dédié à l’"equity income» au sein de la gamme actions en raison de la forte demande pour cette approche qui a attiré près de 520 millions de livres, soit quelque 710 millions d’euros.
04/06/2015

Jupiter recrute son responsable mondial de la distribution

La société de gestion Jupiter vient de recruter Nick Ring en qualité de responsable mondial de la distribution, rapporte l’agence Reuters. Nick Ring, qui devrait rejoindre la société en septembre, devrait intégrer le comité exécutif et jouer un rôle clé dans le développement et la mise en œuvre de la stratégie de la société. Il travaillait précédemment chez Columbia Threadneedle Investments, où il est resté sept ans dans différentes fonctions liées à la distribution avant d'être nommé responsable mondial produits en 2014.
04/06/2015

La proportion de femmes gérantes stagne outre-Manche

La proportion de fonds retail britanniques gérés par des femmes a stagné au cours de l’année écoulée, selon une étude que vient de publier la société Tilney Bestinvest. Après avoir passé en revue les cinq plus importantes catégories établies par l’association britannique des gestionnaires d’actifs, Tilney Bestinvest en a conclu que seulement 7% de ces fonds étaient gérés au féminin. A titre de comparaison, 23,5% des sièges des conseils d’administration des sociétés du FTSE 100 sont occupés par des femmes. Au sein des principales catégories, le secteur «Mixed Investment 40%-85%» affiche une proportion de 9% de femmes. A l’inverse, le UK Equity Income n’en compte que 5%. Autrement dit, souligne l'étude, une évolution en contradiction flagrante avec le nombre croissant de jeunes diplômées sortant de l’université et la volonté affichée d’accorder davantage de postes aux femmes dans un souci de diversité. Par rapport à certains autres secteurs d’activité, la gestion d’actifs a encore beaucoup de chemin à faire...
04/06/2015

Xavier Guillon démissionne d'Oyster Funds et rejoint Decalia

Xavier Guillon, CEO d’Oyster Funds, a démissionné de ses fonctions pour devenir le nouvel associé de Decalia Asset Management, société fondée en octobre 2014 par Alfredo Piacentini, co-fondateur & ancien associé de Banque Syz & Co et Rodolfo de Benedetti, executive chairman du conglomérat industriel CIR Group.Xavier Guillon avait rejoint la Banque Syz & Co en 2007 après quatorze années passées chez Brown Brothers Harriman, l’une des plus importantes banques privées des Etats-Unis. Né en France, il a commencé sa carrière à New York, puis à Londres, en tant que responsable de l'équipe de vente et recherche pour les clients institutionnels. C’est en 2010 qu’il a pris en charge, au sein de la Banque Syz, les fonds «Oyster». Depuis cette date, il a poussé le développement à l’international d’Oyster en ouvrant de nombreux bureaux à l'étranger. Siégeant à Genève, Decalia gère et conseille des actifs de clients privés et institutionnels, souhaite développer une nouvelle gamme de fonds de placement. et ouvrir rapidement des bureaux à l’étranger pour commercialiser ses produits.
04/06/2015
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GAM ferme son fonds convertibles monde

GAM a liquidé son fonds obligations convertibles monde, le fonds n’ayant pas réussi à atteindre un niveau de viabilité économique, a appris Citywire Global. Le GAM Star Global Convertible Bond fund avait été lancé en décembre 2010 et était géré par Ben Helm et Alex McKnight. Selon la fiche du fonds d’avril 2015, le fonds obligataire à rendement absolu avait 145,7 millions d’euros d’encours au moment où il a été fermé.
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04/06/2015

HSBC GAM nomme un responsable de l’activité institutionnelle en Chine

HSBC Global Asset Management (HSBC GAM) vient de nommer Mark Li en tant que nouveau responsable de son activité institutionnelle en Chine, rapporte le site spécialisé Asian Investor. L’intéressé est actuellement directeur des investissements («chief investment officer») pour la Grande Chine chez HSBC Insurance et il rejoindra HSBC GAM à compter du 15 juin. Il sera rattaché à Pedro Bastos, directeur général de HSBC GAM à Hong Kong et responsable de la zone Asie-Pacifique. Basé à Hong Kong, Mark Li remplace Susanna Wong qui, selon un porte-parole de HSBC, a quitté la société pour poursuivre sa carrière à l’extérieur du groupe bancaire.
04/06/2015

Passage de témoins chez Parsumo Capital

Jacques E. Stauffer succède à Marcel R. Zutter à la fonction de CEO de la société de gestion Parsumo Capital, basée à Zurich, rapporte L’Agefi suisse. Né à Bâle en 1958, il a acquis une expérience de plus de 25 ans dans la gestion de fortune et le conseil auprès d’investisseurs institutionnels et privés au sein de Credit Suisse à Bâle, à Zurich et à Berlin. Par ailleurs Marcel R. Zutter devient président du Conseil d’administration. Avant la création de Parsumo Capital, il était en poste à Boston en tant que membre de la direction de State Street, à l’époque le plus grand gestionnaire de fortune et Global Custodian au monde. Enfin, Walter Knabenhans cède la présidence mais reste au conseil d’administration. Le parcours de Walter Knabenhans l’a mené de Credit Suisse, où il a occupé différentes fonctions jusqu’à devenir chief risk officer et member of the extended group executive board, à Julius Baer, où il a exercé les postes de président de la direction générale du groupe et de CEO.
04/06/2015

Sofia SGR recrute pour son équipe family office

Sofia SGR, société de gestion de fortune italienne, vient de recruter Paolo Rossi pour renforcer l’équipe family office des nouveaux bureaux à Modène de la société. L’intéressé vient de BPER – Banca Popolare dell’Emilia Romagna où il était dernièrement responsable du pôle « patrimoines élevés ».
04/06/2015
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La Financière de l’Echiquier enregistre un fonds dividendes en Italie

La Financière de l’Echiquier a enrichi son offre dédiée aux particuliers en Italie avec l’enregistrement d’Echiquier Dividende, un fonds lancé en France en décembre 2014, selon un communiqué diffusé en Italie. Echiquier Dividende est un fonds dynamique investi dans une sélection d’actions européennes dont la caractéristique principale est un rendement élevé offert aux investisseurs via la distribution de dividendes ou la rémunération des actionnaires par le biais de plans de rachat d’actions ou d’attribution gratuite d’actions. Le fonds est géré par Olivier de Berranger et Jean Biscarrat.
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04/06/2015

Columbia Threadneedle recrute un commercial en Italie

Columbia Threadneedle Investments vient de recruter Aldo Melloni au sein de son équipe commerciale italienne en tant que senior sales manager. L’intéresse vient du groupe Allianz où il a passé 11 ans. Ces quatre dernières années, il était key account manager au sein d’Allianz GI. Chez Columbia Threadneedle, Aldo Melloni sera chargé de renforcer l’activité de la société auprès des segments retail, family office et private banking. La société de gestion britannique est présente en Italie depuis 2008.
04/06/2015
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Pimco relève l'exposition aux émergents du fonds miroir du Total Return Fund

Pimco a décidé d’augmenter l’exposition aux marchés émergents du fonds miroir domicilié à Dublin (Ucits) du Total Return Bond, rapporte Citywire. Dans une note aux actionnaires, Pimco indique que le plafond d’investissement du Pimco GIS Total Return Bond, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 9,2 milliards de dollars, passe de 10% à 15%. La mesure est effective depuis le 29 mai.
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04/06/2015

BNY Mellon IM ferme sa plateforme de comptes gérés en Asie

BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM) a décidé de fermer sa plateforme de «separately managed accounts» dédiée aux clients fortunés en Asie, se séparant ainsi de 50 collaborateurs basés à Hong-Kong et à Singapour, a appris Asian Investor qui cite des sources proches du dossier. Baptisée Spectrum, cette plateforme a été lancée par BNY Mellon il y a près de trois ans à destination des particuliers très fortunés en Asie.
04/06/2015

Le fonds de pension canadien CPPIB investit dans l’immobilier espagnol

Le plus important fonds de pension canadien, Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), via sa filiale européenne CPP Investment Board Europe, vient de former une coentreprise avec la société britannique Intu Properties pour contrôler et détenir conjointement le centre commercial Puerto Venecia, à Saragosse en Espagne. Cette nouvelle coentreprise vient compléter le partenariat déjà existant entre CPPIB et Intu Properties en Espagne, caractérisé par la prise de contrôle en octobre 2013 du centre commercial Parque Principado à Oviedo. Dans le détail, Intu Properties a acquis le centre commercial Puerto Venecia en janvier 2015 pour 451 millions d’euros. CPPIB va acquérir une participation de 50% dans ce bien immobilier pour un montant de 225,4 millions d’euros. La finalisation de l’opération reste soumise au feu vert des autorités réglementaires compétentes.
04/06/2015

La Banque Postale AM et Aegon finalisent leur partenariat

La Banque Postale, sa filiale de gestion LBP AM et Aegon Asset Management ont entériné jeudi leur partenariat annoncé en décembre dernier et signé en février 2015. Cette opération se traduit notamment par la prise de participation minoritaire d’Aegon AM à hauteur de 25% du capital de LBP AM, pour un montant de 112,5 millions d’euros, réalisée ce jour. Le groupe néerlandais dispose d’options pour monter jusqu'à 35% du capital.
04/06/2015

La Banque d'Angleterre laisse encore ses taux inchangés

La Banque d’Angleterre (BoE) a laissé jeudi son taux directeur inchangé à 0,5%, son plus bas niveau historique, auquel il est fixé depuis six ans, comme l’anticipaient les observateurs. La plupart des économistes écartent désormais un relèvement par la BoE de ses taux avant début 2016, le taux d’inflation en rythme annuel ayant été négatif en avril en Grande-Bretagne, pour la première fois depuis 1960, alors que la banque centrale vise un taux de 2%.
04/06/2015

La Banque de France prévoit 1,2% de croissance en 2015 et 1,8% en 2016

La croissance de l'économie française devrait atteindre 1,2% cette année et accélérer à 1,8% l’an prochain puis 1,9% en 2017, prévoit la Banque de France. Ce prévisions diffusées jeudi sont en ligne, voire légèrement au-dessus de celles des organisations internationales pour 2015 et 2016. C’est la première fois que la Banque de France rend publiques les prévisions pluriannuelles de ses économistes, effectuées dans le cadre de l’Eurosystème, et elle entend désormais le faire à un rythme semestriel. S’agissant de l’inflation, la Banque de France table sur un taux IPCH (harmonisé pour permettre les comparaisons européennes) de 0,3% cette année puis une remontée à 1,4% l’an prochain et 1,7% en 2017.
04/06/2015

L'UE valide la taxe allemande sur le combustible nucléaire

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé la taxe allemande sur le combustible nucléaire compatible avec le droit communautaire, infligeant un revers aux producteurs d'électricité E.ON, RWE et EnBW, qui la contestaient. Les trois entreprises, qui ont jusqu'à présent versé environ 5 milliards d’euros à l’Etat au titre de cette taxe, réclamaient le remboursement de ces sommes. Les trois groupes ont également déposé un recours devant la Cour constitutionnelle allemande, dont la décision est attendue au second semestre de cette année. A la Bourse de Francfort, l’action RWE cédait 2% juste après l’annonce de cette décision et E.ON abandonnait 1,4%.
04/06/2015

La banque centrale brésilienne relève ses taux à 13,75%

La banque centrale brésilienne a relevé mercredi son taux directeur d’un demi-point de pourcentage, à 13,75%, poursuivant ainsi le resserrement de sa politique monétaire pour tenter de maîtriser l’inflation malgré une économie qui risque de tomber en récession cette année. Ce taux se retrouve à un pic de plus de six ans et pourrait encore être augmenté au vu d’une inflation qui est au plus haut de 11 ans. C’est la cinquième fois de suite que le taux est relevé de 50 points de base. L'économie brésilienne s’est contractée de 0,2% au premier trimestre par rapport au trimestre précédent, ce qui laisse entrevoir une récession sur l’ensemble de l’année.
04/06/2015

Rothschild Bank est mise à l'amende par la justice américaine

L’entité de gestion de fortune de Paris-Orléans à Zurich, Rothschild Bank, a accepté de verser 11,5 millions de dollars d’amende pour avoir aidé des citoyens américains à échapper au fisc aux Etats-Unis. Annoncé mercredi soir par le département de la Justice (DoJ) américain, l’accord s’inscrit dans le cadre du programme volontaire adopté par plusieurs banques privées suisses pour échapper à des poursuites outre-Atlantique.
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04/06/2015

Nette réduction du déficit commercial américain en avril

Le déficit commercial des Etats-Unis s’est réduit en avril de 19,2%, son plus fort repli sur un mois depuis début 2009, sous l’effet combiné d’un record pour les exportations de services et d’une diminution des importations, montrent les statistiques publiées hier par le département du Commerce. Le déficit s’est élevé à 40,9 milliards de dollars (36,8 milliards d’euros) après 50,6 milliards en mars, chiffre révisé en baisse après avoir été initialement annoncé à 51,4 milliards.
04/06/2015

FXCM acquiert des comptes de trading sur marge forex de Citibank

Le spécialiste du courtage en devises a indiqué hier que sa filiale américaine et sa filiale britannique ont conclu un accord d’acquisition de la majorité des comptes de trading sur marge de CitiFX Pro, provenant de Citibank. Le vendredi 26 juin 2015, les comptes CitiFX Pro seront ainsi transférés à l’entité compétente de FXCM après la fermeture des marchés. Les termes financiers de l’accord n’ont pas été divulgués.
04/06/2015

La FCA veut rendre plus accessibles les informations des grands benchmarks

Après avoir décidé de réguler la fixation des huit plus importantes références de marchés (Libor, or, pétrole,…) par des administrateurs indépendants, le régulateur britannique propose de nouvelles règles de fixation pour trouver le «juste prix» d’accès à ces informations. Il compte se doter de nouveaux pouvoir afin d’éviter que ces administrateurs d’indices ne se constituent une rente ou ne déforment la concurrence avec des prix trop élevés.
04/06/2015

La Française accueille Philippe Marini et Jean-Baptiste de Franssu

Jean-Baptiste de Franssu, ancien président de l’Efama, et l’ex-sénateur Philippe Marini intègrent le conseil de surveillance de La Française, a annoncé hier le gérant d’actifs. Ils rejoignent ainsi André Halipré et Eric Charpentier, les représentants du Crédit Mutuel Nord Europe. «La Française ouvre ainsi son conseil de surveillance à deux personnalités externes au groupe, indépendantes et véritables spécialistes du secteur immobilier et financier», souligne un communiqué.
04/06/2015

Vanguard intègre les actions chinoises à son ETF émergent

Le gestionnaire américain Vanguard a décidé hier d’intégrer les actions chinoises de classe A à son produit indiciel coté Vanguard FTSE Emerging Market ETF. Leur pondération dans l’ETF sera de 5,6%. Le champion de la gestion passive low-cost prend cette décision une semaine avant le choix très attendu du fournisseur d’indices MSCI d’intégrer, ou non, à ses indices émergents, les actions de classe A, dont l’accès aux investisseurs étrangers est encore limité.

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