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Asset Management
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08/07/2011

Fukushima had a rapid impact on environmental awareness of German investors

A survey in second quarter by Forsa on behalf of Union Investment, covering financial decision-makers aged 20 to 59 in 500 German households has found that now 45%, up from 42% in January-March, estimate that the ecological impact of financial investments is the most important criterion. Meanwhile, 49%, compared with 54%, feel that the social aspect is determinant for a sustainable investment.This development may be attributed to an increase in environmental awareness following the Fukushima disaster, says Daniel Günnewig, CEO of Union Investment Privatfonds. Meanwhile, 31% of respondents estimate that the sustainable development aspect of their investments is important (comppared with 32% in first quarter). The percentage who are not interested in these issues has fallen to 23%, from 27% in January-March.
08/07/2011

Net redemptions and decline in assets for open-ended funds in Italy

In June, open-ended funds underwent net outflows of EUR3.1bn, compared with EUR1.74bn in May. These outflows affected Italian-registered funds to the tune of EUR1.83bn, and foreign funds for EUR1.27bn, Assogestioni reports. In the first five months of the year, net redemptions have totalled «only» EUR10.17bn, largely thanks to very strong net inflows to foreign-registered funds (EUR5.49bn) in first quarter.By fund category, the segments which saw the heaviest outflows were bond products, with net redemptions of EUR4.07bn in first half, and money market funds, with net outflows of UER6.31bn. Hedge funds also suffered, with outflows of nearly EUR1.29bn, from assets of only EUR11.34bn.Equities and diversified funds attracted only EUR16m and EUR370m, respectively, in six months, while flexible funds attracted EUR1.11bn.Total assets, meanwhile, continued to decline; as of 30 June, they totalled EUR441.21bn, compared with EUR447.98bn as of the end of May, EUR453.45bn as of the end of March, and EUR460.05bn as of the end of December 2010. Of total assets as of the end of June, foreign-registered funds represent 59.6%.
08/07/2011

Mirabaud élargit sa gamme de services dans l’onshore

Selon L’Agefi suisse, la banque genevoise Mirabaud élargit sa gamme de services pour la clientèle onshore, en développant son activité de conseil et en consolidant son équipe dédiée à la planification financière. Plus précisément, Mirabaud veut élargir la clientèle susceptible de bénéficier de ces services, auparavant focalisés sur les clients les plus fortunés, les Ultra High Net Worth Individuals. «Nous renforçons actuellement notre équipe de conseillers en planification financière, de manière à offrir ce service à une clientèle plus large et à répondre aux besoins des clients onshore en Suisse, mais aussi en France ou en Espagne», explique Cédric Anker, responsable de la clientèle domestique.
08/07/2011
Fonds

iShares introduit cinq ETF supplémentaires à Madrid

Avec les ETF iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged, iShares MSCI World Monthly EUR Hedged et iShares S&P500 Monthly EUR Hedged, BlackRock vient de porter à 96 le nombre de ses ETF enregistrés en Espagne par la CNMV, en comptant aussi les compartiments iShares MSCI Poland et iShares MSCI USA de sa sicav iShares V Public Ltd.Les trois fonds nommés en premier, à réplication physique, sont cotés sur le London Stock Exchange depuis octobre et présentent la particularité d'être couverts du risque de change.
Fonds
08/07/2011
Gestion d'actifs

L'IRCANTEC recherche une société de gestion en charge de la création et de la gestion d'un OPCI

Il s’agit de sélectionner une société de gestion qui va accompagner l’Ircantec (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques) dans la création et la gestion d’un organisme de placement collectif immobilier. Le marché sera conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa notification, expressément reconductible pour une durée identique. Pour lire l’avis complet: cliquez ici
Gestion d'actifs
08/07/2011

Alerte des régulateurs sur le marché des changes

L’Autorité de contrôle prudentiel et l’Autorité des marchés financiers ont constaté une forte augmentation des propositions d’investissements sur le marché des changes auprès des particuliers. Cette alerte vise en particulier neuf sites internet pour lesquels aucun prestataire autorisé n’a pu être clairement identifié.
08/07/2011

Désaccord entre Moody’s et S&P sur les « covered bonds » danois

Le marché danois des obligations indexées sur des créances hypothécaires ne devrait pas subir de dégradation de la part de S&P, malgré les alertes de Moody’s sur les risques de refinancement que représentent de tels titres quand ils sont à taux variables. Realkredit, la filiale de Danske Bank, avait écarté Moody’s de la notation de ses émissions de «covered bonds» après que l’agence a menacé la banque de dégradation. Alan Boyce, directeur général de la coentreprise de George Soros, Absalon Project, a indiqué que les exigences de Moody’s étaient «ridicules». «Vous achetez des obligations danoises si vous ne souhaitez aucun risque de crédit et beaucoup de liquidité» a-t-il estimé.
08/07/2011

Warren Buffett reste généreux

L’investisseur a cédé 19,3 millions d’actions de classe B de sa société Berkshire Hathaway pour un montant de 1,5 milliard de dollars au titre de sa contribution annuelle à la fondation caritative de Melinda et Bill Gates, selon un communiqué. Les actions ont clôturé à 77,77 dollars hier à New-York. Le financier entend donner, à terme, 99% de sa fortune à des associations.
08/07/2011

Dexia AM s'étend à l'international

La filiale de gestion de Dexia va ouvrir un bureau de représentation à Londres et un autre à Dubaï, avec la Chine en ligne de mire à plus long terme. Le groupe vise 4 milliards d’euros de collecte nette sur 2011 alors qu’il n’en a gagné que 400 millions au premier trimestre.
08/07/2011

Le trading haute fréquence amplifie les risques

L’apparition du trading de haute fréquence et la course à la réduction du temps de réalisation des transactions accroît la volatilité sur les marchés et crée un risque systémique, selon le quotidien qui cite des propos tenus à Pékin par Andrew Haldane, le dirigeant de la stabilité financière au sein de la Banque d’Angleterre.
08/07/2011

Standard Life Investments augmente les frais

Le gestionnaire d’actifs a envoyé un courrier électronique à ses conseillers financiers pour les informer d’un relèvement au mois de novembre prochain des commissions prélevées sur sept fonds de clientèle privée et deux fonds institutionnels. Les clients devraient en être informés la semaine prochaine par courrier. Une initiative malheureuse et au calendrier inapproprié aux yeux d’un conseiller interrogé par le quotidien.
08/07/2011

Les banques centrales tirent de l’or auprès de la BRI

Les banques centrales ont retiré 635 tonnes d’or auprès de la Banque des règlements internationaux, appelée «la banque des banques centrales», l’année dernière, souligne le quotidien d’après le rapport annuel de la BRI. Il s’agit du montant le plus important jamais retiré depuis plus d’un siècle. Les banques centrales détenaient environ 30.000 tonnes de lingots dans leurs réserves et comptent les utiliser comme une devise.
07/07/2011

Eurex enrichit ses dérivés sur la dette italienne

La Bourse de dérivés Eurex a annoncé le lancement le 19 septembre prochain d’un nouveau contrat sur la dette publique italienne à moyen terme, le Mid-Term Euro BTP Future. Ce future sera basé sur des emprunts de maturités résiduelles allant de 4 à 6 ans et dont la maturité de départ n’excède pas 16 ans. Le contrat aura une valeur nominale de 100.000 euros et portera un coupon de 6%. En septembre 2009 et octobre 2010, Eurex avait lancé des contrats sur les parties longue et courtes de la courbe italienne, et revendique à ce jour 3 millions de contrats traités.
07/07/2011

La production manufacturière britannique meilleure que prévu en mai

La production manufacturière britannique a progressé à rythme sans précédent en plus d’un an en mai après un ralentissement en avril, provoqué par le mariage princier, montrent les données publiées jeudi. La production manufacturière, qui n’inclut pas les services aux collectivités et l’extraction du gaz, a augmenté de 1,8% en mai après une baisse révisée de 1,6% en avril. C’est la plus forte hausse enregistrée depuis mars 2010. Sur un an, la hausse est de 2,8%.
07/07/2011

L'Irlande de retour sur les marchés d'ici fin 2012

L’Irlande pourra de nouveau se financer sur les marchés d’ici la fin de l’année 2012, a dit le ministre irlandais de la Dépense publique, malgré la hausse des rendements de la dette souveraine provoquée par l’abaissement de la note du Portugal.
07/07/2011

Le coût de l'assurance contre un défaut de la dette souveraine portugaise s'envole

Le coût de l’assurance contre un défaut de la dette souveraine du Portugal a atteint un niveau record, en réaction à l’abaissement par Moody’s de la note du pays. Les credit defaut swaps (CDS) à cinq ans sur le papier portugais sont en hausse de 95 points de base (pdb) à 1.015 pdb. Ceci signifie qu’il coûte 1,015 million d’euros pour assurer 10 millions d’euros d’obligations portugaises. Sur le marché obligataire, le rendement du papier portugais à deux ans atteint environ 17,8% tandis que celui du papier à dix ans ressort autour de 14%. Le coût de l’assurance sur un défaut grec est quant à lui en hausse de plus de 100 pdb à 2.200 pdb. Les rendements de la dette italienne et espagnole à dix ans sont également en hausse, respectivement autour de 5,15% et 5,66%. L'écart de rendement entre le papier allemand à dix ans et son équivalent italien a ainsi atteint 224 pdb, un plus haut depuis la création de l’euro.
07/07/2011

Nouveau record pour le déficit commercial français

Le déficit commercial de la France a battu en mai le record établi le mois précédent, sous l’effet d’une hausse des importations, notamment énergétiques, et d’une relative atonie des exportations. Le solde de la balance commerciale s’est établi à -7,422 milliards d’euros, après -7,174 milliards (révisé) en avril, selon les données CVS/CJO publiées jeudi par les Douanes.
07/07/2011

La Banque centrale européenne relève ses taux directeurs

Comme attendu, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé un nouveau relèvement de ses taux directeurs, après un premier resserrement en près de trois ans en avril, afin de lutter contre une inflation jugée trop élevée dans la zone euro à 2,7% en juin. Elle relève ainsi le taux de refinancement d’un quart de point à 1,50%, le taux de prêt de 0,25 point à 2,25% et le taux de dépôt à 0,75%. De son côté, la Banque d’Angleterre (BoE) a maintenu comme prévu jeudi son taux d’intervention au plus bas record de 0,5%. La BoE a par ailleurs maintenu le niveau des achats liés à l’assouplissement quantitatif à 200 milliards de livres. Les signes de faiblesse économique localement et à l'étranger semblent l’avoir emporté sur une inflation qui dépasse l’objectif de la banque centrale. Ce taux n’a plus bougé depuis mars 2009.
07/07/2011

L'Espagne adjuge 3 milliards d'euros d'obligations

L’Espagne a facilement adjugé jeudi pour trois milliards d’euros d’obligations arrivant à échéance en 2014 et 2016, moyennant une hausse des rendements sur le papier à cinq ans. Madrid a adjugé pour 1,5 milliard d’euros d’obligations 2014 à un taux de rendement moyen de 4,291% avec un coefficient de couverture de 2,3. L’autre adjudication a porté sur 1,5 milliard d’euros d’obligations 2016 donnant un rendement moyen de 4,871% contre 4,549% lors d’une émission semblable organisée en mai. Le coefficient de couverture est de 2,9 contre 1,9 observé lors de l’adjudication de mai.
07/07/2011

La production industrielle allemande en hausse en mai

La production industrielle allemande a renoué avec la croissance en mai, montrent les données publiées jeudi par le ministère allemand de l’Economie. La hausse est ressortie à 1,2% (contre +0,6% attendus par le consensus) d’un mois sur l’autre, après une baisse de -0,8% (révisé de -0,6%).
07/07/2011

Les réformateurs ont échoué à changer l'instance de contrôle de Deka

Ce jeudi se tient la première réunion du conseil d’administration de DekaBank, le gestionnaire d’actifs central des caisses d'épargne allemandes, depuis que les Landesbanken ont revendu leurs participations. Mais cet organe équivalent à un conseil de surveillance aura «au moins 25 membres» contre 30, d’après la Frankfurter Allgemeine Zeitung, parce que Deka est une organisation parapolitique et que les caisses d'épargne régionales n’ont pas l’intention d’abdiquer la moindre parcelle de pouvoir, le moindre fauteuil.Les réformateurs n’ont pas réussi non plus à imposer «l’importation» de compétences externes. Certes, il est prévu de nommer administrateurs des dirigeants de caisses d'épargne qui ont des notions d’exploitation bancaire ; mais ceux qui resteront sont les présidents d’associations régionales des caisses d'épargne qui ont tendance à penser de manière tactique et au travers d’un prisme politique.
07/07/2011

Legg Mason recrute un directeur du développement outre-Rhin

Richard von Bergmann-Korn, qui était senior sales director pour l’activité retail d’ING Investment Management en Allemagne, vient de rejoindre Legg Mason à Francfort, comme director business development pour la distribution «wholesale» dans l’espace germanophone. Il est subordonné à Klaus Dahmann, head of sales Germany & Austria.L’impétrant a auparavant travaillé comme senior sales director chez Pioneeer Investment, pour les partenariats stratégiques en Allemagne et en Autriche, après avoir été chez Axa Investment Managers et Paribas Asset Management.
07/07/2011

Barings et AllianceBernstein se renforcent en Allemagne

Le britannique Barings a annoncé le recrutement de Martin Dilg pour son équipe francfortoise. Il sera responsable de la distribution de fonds d’investissements en Allemagne ainsi qu’en Autriche, notamment dans le domaine des relations avec les fonds de fonds, les banques privées et les family offices. L’intéressé était jusqu'à présdent directeur de la sélection de gérants de fonds et de fonds de fonds chez Fürst Fugger Privatbank Il est subordonné à Oliver Morath, head of sales Europe & Middle East.D’autre part, l’américain AllianceBrenstein a renforcé son équipe de distribution européenne et plus particulièrement allemande avec trois recrutements.Mirko Böttcher sera chargé à Londres de la distribution de fonds tiers en Europe. Il était opération global manager pour les relations avec les entreprises chez Schroders.Gunnar Knierim, directeur de la distribution auprès des banques et des gestionnaires de fortune à Munich chez Pioneer Investments, rejoint AllianceBernstein en tant que responsable avec les partenaires de distribution allemands (gestionnaires d’actifs, gestionnaires de fortune, banques privées, family offices et fonds de fonds).Enfin, Elizabeth Para rejoint également AllianceBernstein à Londres comme «product manager» pour développer les ventes en Europe, au Proche-Orient et en Afrique. Elle était auparavant stratégiste d’investissement dans le domaine des devises chez Overlay Asset Management.

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