Les investisseurs se sont rués mardi matin sur les premières obligations vertes (green bond) émises par l’Union européenne (UE). Le carnet d’ordres de cette opération inaugurale a atteint 135 milliards d’euros, pour un montant levé de 12 milliards. Elle bat le record de demande établi fin septembre par l’émission inaugurale britannique (100 milliards de livres – 117 milliards d’euros- pour 10 milliards émis) pour un green bond. L’UE détient déjà le record sur les émissions d’obligations sociales avec une émission en 2020 dans le cadre du programme Sure avec 145 milliards d’euros. L’emprunt vert de l’UE a une échéance de 15 ans (février 2037). Il a été émis sur un rendement de 0,453%, avec une prime verte (gremium) de 2,5 points de base par rapport aux obligations classiques comparables. La forte demande a permis de resserrer le prix d’émission de 3 pb par rapport à un prix indicatif (MS- 5pb) au moment de l’ouverture du carnet d’ordres. Ces obligations doivent financer exclusivement des projets liés à la transition écologique, par exemple dans les énergies renouvelables, les transports à faibles émissions ou l’adaptation au dérèglement climatique.
