Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Sujets d'actualités Hedge funds

Hedge funds

janvier 2024

23/01/2024

Le hedge fund Asia Genesis Asset Management met la clé sous la porte

Le marasme des actions chinoises a fait une victime sur le segment des hedge funds. En l’occurrence, il s’agit du hedge fund macro singapourien Asia Genesis Asset Management qui ferme ses portes, selon Bloomberg, citant une lettre envoyée aux investisseurs. Le fonds, qui gérait plus de 330 millions de dollars début 2024, a enregistré des pertes sans précédent. Il a dévissé de 18,8% dans les premières semaines de janvier, en étant long sur les actions négociées à Hong Kong et en Chine et en prenant des positions courtes sur des actions japonaises composant l’indice Nikkei.
19/01/2024

Bridgewater double ses actifs en Chine

L’activité en Chine de Bridgewater Associates doit croître à environ 40 milliards de yuans grâce à de nouvelles levées de fonds, indique Reuters, citant des sources proches du dossier. Cela marque un doublement des actifs par rapport aux 20 milliards de yuans de début 2023. La société de gestion lève 2 milliards de yuans additionnels pour un fonds existant en janvier et a enregistré une forte demande pour d’autres produits. Cela conforte la position de Bridgewater en tant que plus grand hedge fund étranger dans le pays. La taille des actifs de la plupart des gestionnaires étrangers reste inférieure à 10 milliards de yuans en Chine.
18/01/2024

Le hedge fund de Bobby Jain renonce à son objectif de lancement de 8-10 milliards de dollars

Le nouveau hedge fund de Bobby Jain n’a pas atteint son objectif initial de levée de fonds de 8-10 milliards de dollars, et a dû renoncer à son ambition d’être le plus gros lancement de hedge fund jamais enregistré, rapporte le Financial Times. L’ancien de Credit Suisse et ex-codirecteur des investissements de Millennium Management a annoncé à ses clients potentiels qu’il voulait maintenant lancer Jain Global en juillet avec 5-6 milliards de dollars d’actifs, selon des investisseurs.
10/01/2024

Millennium soutient un nouveau hedge fund qui cible 4-5 milliards de dollars

Un ancien gérant de Millennium prépare le lancement de ce qui devrait être le plus gros nouveau hedge fund en plus d’un an. Diego Megia a en effet obtenu 3 milliards de dollars de capitaux de son ancien employeur et emmené avec lui 30 collaborateurs dédiés aux investissements, rapporte le Financial Times. Le gérant, qui travaillait chez Citadel avant ses cinq ans chez Millennium, cible 4-5 milliards de dollars de capitaux pour le lancement de Taula Capital, selon des sources proches du dossier. Le hedge fund macro doit être lancé au premier semestre de cette année.
08/01/2024

Bridgewater s’est laissé surprendre par le rebond de fin 2023

Le fonds emblématique de Bridgewater, Pure Alpha, a perdu 7,6 % en 2023, selon Les Echos. Pourtant, fin octobre, le fonds affichait encore des gains de 7,5 % sur l’année. Il a ensuite chuté de 14 % en novembre et décembre. Manifestement, il n’avait pas anticipé la spectaculaire détente du marché obligataire, ni la hausse des actions américaines.
08/01/2024

Le hedge fund TCI affiche un gain de 33 % en 2023

Le hedge fund TCI de Sir Christopher Hohn a gagné 32,7 % l’an dernier, soit plus que le marché actions, grâce à ses paris sur Alphabet et Moody’s, selon des sources du Financial Times. Ces gains permettent à The Children’s Investment fund de rebondir après les pertes subies en 2022, année durant laquelle il a abandonné 18 %.
13/12/2023

Citadel va distribuer 7 milliards de dollars de gains à ses investisseurs

Citadel va distribuer à ses investisseurs environ 7 milliards de dollars de profits gagnés au cours d’une année difficile pour la plupart des hedge funds, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Wellington, le fonds multistratégies phare de la société, est en hausse de 15 % sur les 11 premiers mois de 2023, selon ces sources. Le fonds, investi en actions, obligations, matières premières et autres classes d’actifs, avait affiché une performance de 38 % en 2022. Après la distribution aux investisseurs, Citadel devrait débuter 2024 avec environ 58 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
13/12/2023

Des associations de hedge funds attaquent la SEC pour bloquer des règles sur la vente à découvert

Une coalition de groupements de hedge funds a porté plainte contre la Securities and Exchange Commission afin d’invalider deux règles sur la vente à découvert qui, selon elles, sont contradictoires et risquent de révéler les positions des investisseurs, rapporte le Financial Times. La première règle demande aux prêteurs de titres de faire un rapport individuel sur chaque prêt et de donner des informations comme le taux de prêt avant la fin de la journée, des données qui sont rendues publiques le lendemain. La taille des prêt est communiquée 20 jours plus tard. L’autre règle exige que les investisseurs institutionnels fournissent des informations sur la vente à découvert, en vue d’une publication agrégée et décalée. Les noms des parties ne sont pas dévoilés. Les plaignants sont la Managed Funds Association, l’Alternative Investment Management Association et la National Association of Private Fund Managers.
FCA
12/12/2023

La FCA a achevé son investigation sur Odey Asset Management

Le régulateur des marchés financiers britannique Financial Conduct Authority a conclu son investigation sur la société de gestion en voie de liquidation Odey Asset Management, autrefois dirigée et fondée par Crispin Odey. C’est ce qu’a indiqué le directeur général de la FCA Nikhil Rathi lors d’une intervention auprès d’un comité parlementaire ce mardi. Nikhil Rathi a indiqué que l’investigation sera rouverte si de nouveaux éléments en relation avec la société de gestion émergeaient. Il a ajouté que l’enquête sur Crispin Odey restait, elle, ouverte.
11/12/2023

Fortress acquiert le hedge fund multi-stratégies de PineBridge

La société de gestion américaine Fortress Investment Group (Fortress) a annoncé, lundi 11 décembre, l’acquisition d’une plateforme de hedge fund multi-stratégies. Etablie en 2021, cette plateforme était précédemment détenue par PineBridge Investments en partenariat avec BMO Global Asset Management. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés.
hedge-funds.jpg
11/12/2023

La dispersion des performances s’est accrue chez les hedge funds en novembre

Les hedge funds les plus et les moins performants ont vu l’écart entre leurs performances respectives s’agrandir en novembre, selon le fournisseur de données et d’indices sur les hedge funds HFR. Pour parvenir à cette conclusion, HFR s’appuie sur son indice équipondéré HFRI Fund Weighted Composite, qui recense les performances nettes de frais de hedge funds à stratégie unique ayant soit 50 millions de dollars d’encours sous gestion, soit 10 millions de dollars d’encours et un historique de performance de 12 mois.
07/12/2023

Le hedge fund Muddy Waters parie contre le trust Blackstone Mortgage

Le hedge fund Muddy Waters a dévoilé mercredi un pari contre un trust immobilier géré par Blackstone, rapporte le Financial Times. Le Blackstone Mortgage Trust, que Blackstone a commencé à gérer en 2013, fournit des prêts aux groupes d’immobilier commercial en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Il gère 22 milliards de dollars d’actifs. Le directeur des investissements de Muddy Waters, Carson Block, a déclaré lors d’une conférence à Londres qu’il y avait «beaucoup de pourriture dans ses books», et que plusieurs emprunteurs dont les prêts constituent les avoirs du trust risquent de ne pas pouvoir rembourser. Il prédit que le trust devra «réduire substantiellement son dividende» au milieu de l’année prochaine et court «le risque réel d’une crise de liquidité».
06/12/2023

Le fonds activiste Inclusive Capital Partners met la clé sous la porte

Le fonds activiste ESG Inclusive Capital Partners va fermer et rembourser les investisseurs, rapporte le Financial Times. Jeff Ubben avait fondé Inclusive en 2020 après plus de vingt ans comme responsable de ValueAct Capital, l’un des fonds activistes les plus connus à Wall Street. Ses actifs avaient atteint 2,3 milliards de dollars cette année, loin des 8 milliards que son fondateur espérait lever. Plusieurs sources estiment que Jeff Ubben s’est mis à dos la communauté ESG en investissant dans des entreprises qui, traditionnellement, ne font pas partie de l’univers ESG, comme la compagnie pétrolière ExxonMobil ou le conglomérat allemand Bayer. La stratégie d’Inclusive était de pousser les entreprises à prendre en compte les problèmes environnementaux et sociaux pour créer des rendements importants. Il s’était associé à Lynn Forester de Rothschild, laquelle a quitté le fonds en mai.

Sujets d'actualité

Tous les sujets
ia.jpg
La banque face au vertige de l’IA
06/02/2026
Emploi, sécurité, éthique: la banque découvre le côté obscur de l'IA
Béatrice Lépagnol (CFDT) : «Nous pouvons tout entendre sur l'IA, mais nous voulons être informés en amont»
L’IA générative met à risque la chaîne de responsabilité dans les banques
Consulter le Grand Angle