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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

août 2021

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31/08/2021

Lancement d’un ETF détox

Les personnes en quête d’une vie plus saine ont désormais un ETF à leur disposition. HANetf, Quickro et Tematica Research viennent de lancer le Cleaner Living ESG-S UCITS ETF, exposé aux entreprises censées profiter de la croissance des biens et services meilleurs pour notre corps et pour l’environnement. «Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette évolution, notamment la sensibilisation croissante à la santé physique et mentale, les préoccupations grandissantes concernant l’obésité, le diabète, les sucres «ajoutés», les ingrédients génétiquement modifiés et autres ingrédients artificiels dans l’alimentation, les soins personnels et d’autres produits, ainsi que l’inquiétude croissante quant à l’impact de l’empreinte écologique de chacun», explique un communiqué. Appelé DTOX, l’ETF suit l’indice Tematica Bita Cleaner Living Sustainability Screened qui décline le concept de vie plus saine et propre sur cinq secteurs: l’alimentation et la restauration, la santé et la beauté, la construction et les infrastructures, le transport et enfin l’énergie. Tematica Research constitue un panier d’entreprises qui tirent au moins 80 % de leur chiffre d’affaires ou de leurs bénéfices du changement structurel qui favorise un mode de vie plus sain. Les entreprises de l’indice comprennent Beyond Meat, Blink Charging Co, Nio, Peloton Interactive, Renewable Energy Group, Trex Company et Tesla. DTOX sera coté sur les Bourses de Londres, de Francfort et de Milan début septembre et sera autorisé à la vente dans plusieurs pays d’Europe.
31/08/2021

Les encours luxembourgeois dépassent les 5.500Md€

Les encours sous gestion de la Place luxembourgeoise ont progressé de près de 1% sur le mois de juillet, pour atteindre 5.541 milliards d’euros,selon les dernières données de laCommission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La collecte nette s'élève à 39 milliards d’euros, et s’accompagned’un effetmarché de 14 milliards. La progression totale des encours sur un an représente une hausse de plus de 20%.
30/08/2021

Vanguard compte lancer trois fonds actifs pour ses clients privés aux Etats-Unis

Vanguard va lancer trois nouveaux fonds actions gérés activement aux Etats-Unis. Il s’agit des fonds Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund, Vanguard Advice Select Global Value Fund et Vanguard Advice Select International Growth Fund. Ces fonds seront lancés au quatrième trimestre 2021 et seront accessibles exclusivement aux clients de Personal Advisor Services (PAS), un service de conseil en gestion de patrimoine de Vanguard. Les fonds feront partie d’une gamme de cinq produits actions gérés activement déjà composée des Vanguard International Core Fund et Vanguard Capital Opportunity Fund. Les trois nouveaux fonds seront gérés par des sociétés de gestion externes. Le Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund, investi sur les grandes capitalisations américaines, sera géré par Wellington Management. Le Vanguard Advice Select Global Value Fund fournira une exposition à des entreprises mondiales négligées et sera aussi géré par Wellington Management. Enfin, le Vanguard Advice Select International Growth Fund sera un fonds actions bottom-up géré par Baillie Gifford.
27/08/2021

JOHCM lance le premier fonds de Regnan aux Etats-Unis

J O Hambro Capital Management a lancé le fonds Regnan Global Equity Impact Solutions aux Etats-Unis. Il s’agit du premier fonds de cette société d’investissement durable et à impact, détenue par Pendal Groupe, la maison mère de JOHCM, à être introduit Outre-Atlantique. JOHCM avait déjà lancé des fonds de cette société au Royaume-Uni, en Europe et en Australie. L’équipe de quatre personnes qui gère le Regnan Global Equity Impact Solutions est dirigée par Tim Crockford. Avant de rejoindre Regnan en juin 2020, elle gérait le Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund.
27/08/2021

JPM AM ferme un fonds Income aux nouveaux investisseurs

JPM Asset Management prévoit de fermer son fonds JPMorgan Equity Income, d’un encours de 48,3 milliards de dollars, aux nouveaux investisseurs d’ici au 30 septembre, selon un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, rapporte Citywire Selector. «Le fonds a atteint un niveau d’actifs tel que nous pensons qu’il est dans l’intérêt de nos porteurs de parts de limiter les investissements futurs», a déclaré la société de gestion dans un communiqué. Claire Butz, analyste chez Morningstar, a qualifié de «bienvenue» la fermeture du fonds qui a recueilli plus de 7,3 milliards de dollars de collecte depuis 2020.
27/08/2021

Amundi lance deux fonds obligataires ESG

Amundi élargit sa gamme de fonds Amundi Funds ESG Improvers avec deux stratégies obligataires mondiales, l’une sur l’ensemble des obligations d’entreprises, l’autre sur les obligations d’entreprises à haut rendement. Le premier, Amundi FundsGlobal Corporate ESG Improvers Bond, vise à surperformer l’indice ICE Bank of America Global Large Cap Corporate Index (USD Hedged) ; le second, Amundi FundsPioneer Global High Yield ESG Improvers Bond, vise à battre l’indice ICE Bank of America Global High Yield Index (USD Hedged). Les équipes d’investissement cherchent à identifier les émetteurs obligataires aux trajectoires ESG prometteuses à travers une stratégie basée sur trois principes : l’exclusion des émetteurs qui ne sont pas alignés sur les critères ESG d’Amundi ; la sélection des émetteurs fondamentalement attractifs et qui affichent ou devraient afficher des progrès réels et significatifs en matière d’ESG ; une collaboration active avec la direction des entreprises tout au long du processus d’investissement pour comprendre et avoir un impact positif sur les performancesfinancières et ESG des entreprises. Lancée en 2020, la gamme de fonds ESG Improvers, qui s’appuie sur une stratégie de gestion active, est disponible pour les investisseurs institutionnels et particuliers qui cherchent à saisir le potentiel de croissance ESG des entreprises à un stade précoce de leur trajectoire de développement sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, explique Amundi. La gamme compte aujourd’hui quatre fonds, deux sur les marchés actions et deux sur les marchés obligataires. Ces fonds sont disponibles au sein de la Sicav Amundi Funds et sont enregistrés à la commercialisation dans plusieurs pays d’Europe.
25/08/2021

Amundi sort un ETF d’actions émergentes asiatiques ESG

Amundi lance un ETF d’actions émergentes asiatiques excluant les énergies fossiles. L’Amundi Index MSCI EM Asia SRI – Ucits ETF DR est exposé aux sociétés présentes sur les marchés émergents d’Asie qui ont obtenu des notations ESG (environnement, social, gouvernance) élevées. Il exclut les sociétés se livrant à des activités commerciales associées à un impact environnemental ou social défavorable comme l’extraction, la fabrication ou le stockage de combustibles fossiles. Ce nouvel ETF complète la gamme de solutions ESG d’investissement en actions d’Amundi qui excluent les énergies fossiles; cette gamme couvre aujourd’hui l’ensemble des principales expositions géographiques du marché actions. Coté sur Xetra, l’ETF Amundi Index MSCI EM Asia SRI - UcitsETF DR est proposé avec 0,25 % de frais courants.
25/08/2021

CSAM lance un fonds dette émergente à duration courte

Credit Suisse Asset Management a lancé le Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund. Ce fonds est exposé aux obligations d’entreprises à duration courte (1 à 3 ans), quasi-souveraines et souveraines des marchés émergents, avec une préférence pour les obligations d’entreprises à haut rendement. Les gérants, Andreas Fischer et Andranik Safaryan, ont la possibilité d’investir dans des obligations à échéances plus longues (surtout de 3 à 5 ans), tout en maintenant le risque global de taux d’intérêt à moins de 2,5 ans. La note de crédit moyenne est de BB+ et l’indice de référence est le JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified 1–3 ans. Le fonds est aligné sur le Credit Suisse Sustainable Investment Framework et vise à réduire considérablement l’intensité globale des émissions de CO2 du portefeuille. Mais au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, ce fonds présente «une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion», peut-on lire dans la présentation du fonds..
23/08/2021

WisdomTree lance un ETF d’entreprises émergentes non détenues par les Etats

WisdomTree lance l’ETF WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened Ucits ETF (XSOE). Coté lundi sur le London Stock Exchange, Börse Xetra et Borsa Italiana, XSOE réplique l’indice WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened avant frais de gestion. L’indice WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, lancé en 2014, vise à reproduire la performance des actions émergentes qui ne sont pas détenues par des Etats (ou dont les Etats détiennent moins de 20 % du capital). Il vise également à exclure les entreprises de l’univers d’investissement éligible en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), dont les entreprises impliquées dans les armes controversées, le tabac, les activités utilisant le charbon vapeur ou en violation avec les principes du Pacte mondial des Nations Unies. La stratégie existe déjà aux Etats-Unis et affiche des encours de 4,8 milliards de dollars. Le total des frais sur encours s’élève à 0,32%.
23/08/2021

Un ancien partner de Goldman Sachs lance un fonds activiste au Japon

Oki Matsumoto, un ancien partner de Goldman Sachs Japan, vient de lancer un fonds activiste au Japon, a appris Citywire Asia. Dénommé Japan Catalyst, le fonds est détenu par la société Money Group, dont Oki Matsumoto est le directeur. Il est basé aux îles Cayman, et distribué aux investisseurs qualifiés dans le monde. La stratégie va investir dans des actions japonaises cotées qui ont besoin de réforme, dont les stratégies ESG. Elle compte neuf analystes basés à Tokyo.
20/08/2021

Vanguard va renforcer sa gamme de fonds actifs au Royaume-Uni

Vanguard prévoit d’augmenter de manière significative le nombre des fonds gérés activement proposés aux investisseurs britanniques sur les cinq prochaines années, rapporte Financial News. «Nous sommes en train d’établir nos projets pour les cinq prochaines années. Nous allons développer nos capacités et notre gamme de produits actifs», a déclaré Neil Cowell, responsable de la distribution au Royaume-Uni chez Vanguard, au Financial News.La société de 8.000 milliards de dollars d’actifs cherche à muscler cette activité qui est restée plutôt discrète.
18/08/2021

Wells Fargo AM lance deux fonds de petites capitalisations

Wells Fargo Asset Management, qui va être renommé Allspring Global Investments, lance deux fonds de petites capitalisations au format Ucits. Il s’agit du fonds Small Cap Innovation Fund et du Global Small Cap Equity Fund. Le premier fonds se concentre sur les entreprises innovantes avec un avantage concurrentiel, ayant de bons fondamentaux mais qui sont sous-valorisées en Bourse. Au moins deux tiers du portefeuille est investi aux Etats-Unis. Ce fonds est géré par Michael Smith et Christopher Warner, qui font partie de l’équipe de gestion actions de croissance fondamentale. Le Global Small Cap Equity Fund est investi sur les entreprises bien gérées et dont la flexibilité financière est sous-estimée. Le portefeuille comprend des sociétés de petites capitalisations mondiales figurant au sein de l’indice S&P Developed Small Cap. Il peut aussi investir jusqu’à 10 % dans des entreprises du MSCI Emerging Markets. Le fonds est géré par l’équipe Special Global Equity. Les fonds sont enregistrés dans plusieurs pays d’Europe, dont la France. Ils seront aussi accessibles aux investisseurs de Singapour, Hong Kong et de Corée du Sud.
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06/08/2021

La collecte hebdomadaire se maintient à un haut niveau sur le monétaire

La collecte hebdomadaire globale des fonds d’investissements s’est maintenue au-dessus de la barre des 40 milliards de dollars entre le 29 juillet et le 4 août, selon les données du «Flow Show», le rapport mondial hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les fonds monétaires ont été une nouvelle fois privilégiés par les investisseurs internationaux, avec 24,7 milliards de dollars (20,9 milliards d’euros) de collecte nette. Les fonds obligataires ont attiré 12,1 milliards et les fonds actions 4,8 milliards. Sur le segment obligataire, les fonds investment grade dominent encore et toujours les flux, avec +8,3 milliards de dollars. Le reste de la collecte s’est principalement concentré sur les fonds d’obligations souveraines, tant sur les obligations nominales (+1,1 milliard) que celles indexées à l’inflation (+1,4 milliard). Les fonds actions ont été marqués, dans leur ensemble, par de faibles flux de collecte et de décollecte. Les fonds actions américaines ont ainsi rendu 0,9 milliard aux investisseurs. Les fonds actions émergentes ont toutefois subi une décollecte un peu plus importante, avec -1,6 milliard. Sur le marché des fonds actions américaines, les stratégies sectorielles dans les biens de consommations et la tech sont celles qui s’en sortent le mieux, avec des collectes respectives de 1,3 milliard et 1,2 milliard de dollars. La décollecte américaine s’est limitée aux fonds value (-2 milliards), de financières (-1,6 milliard), de petites capitalisations (-1 milliard) et de style croissance (-0,5 milliard).
03/08/2021

Un milliardaire égyptien met sur pied un fonds luxembourgeois dédié aux mines d'or

Le milliardaire égyptien Naguib Sawiris vient de lancer un fonds d’investissement doté de 1,5 milliard de dollars d’encours dédié au secteur des mines d’or, a annoncé cette semaine la Mancha, sa holding luxembourgeoise. Le propriétaire d’Euronews a placé dansLa Mancha Fund SCSp l’ensemble de ses actifs déjà détenus dans des mines d’or. Il a également accueilli un investissement de 100 millions de dollars d’un partenaire stratégique, non nommé. Le fonds «sera, en temps utile, ouvert à d’autres investisseurs qualifiés», précise la holding. Parmi les participations, on retrouve 19,3% d’Endeavour Mining (200 millions de dollars), 33,4% de Golden Star (126 millions de dollars), et 35,1% d’Altus Strategies (9 millions de dollars).

juillet 2021

30/07/2021

Vanguard ajoute deux nouveaux fonds obligataires actifs à sa gamme

Le gérant américain Vanguard, connu pour ses fonds indiciels, a annoncé ce 29 juillet avoir enregistré deux nouveaux fonds obligataires gérés activement auprès de la Securities and Exchange Commission. Dénommés Vanguard Core-Plus Bond Fund et Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund, ces deux fonds visent à remplir respectivement des rôles «coeur» et «satellite» dans les portefeuilles des clients. Le premier véhicule sera investi dans des billets de trésorerie, des titres adossés à des emprunts hypothécaires (mortgage-backed security, MBS) et des obligations investment grade aux Etats-Unis, ainsi que des obligations high yield internationales et des obligations émergentes. Ses frais s'élèveront entre 0,2% et 0,3% des encours selon les parts. Le second investira dans des obligations d’entreprises américaines investment grade et high yield, ainsi que des obligations émergentes. Ses frais seront compris entre 0,3% et 0,4% des encours. Vanguard envisage de lancer le fonds «coeur» au dernier trimestre 2021, et le fonds «satellite» à une date ultérieure.
30/07/2021

Les encours des fonds luxembourgeois se rapprochent des 5.500Md€

Les actifs sous gestion des fonds domiciliés au Luxembourg ont progressé de 2,91% sur le mois de juin, et atteignent désormais 5 487,5 milliards d’euros, selon les derniers chiffres publiés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La hausse mensuelle de 155,1 millions d’euros se répartie entre 47,9 millions d’euros de collecte nette, et 107,3 millions d’effets de marché.
29/07/2021

Un gérant hongkongais domicilie un fonds actions Chine en Europe

Le gérant d’actifs hongkongais FountainCap Research and Investment vient de domicilier un fonds actions Chine et Hong Kong à Dublin, pour le distribuer auprès des investisseurs européens, a appris Citywire. Ce véhicule, dénommé FountainCap Greater China Select Ucits, suivra la même stratégie que le fonds Global China Opportunity Master, basé aux Îles Cayman et comptant 445 millions de dollars (377 millions d’euros) d’encours. Le nouveau fonds, qui a été lancé avec 40 millions de dollars de capitaux initiaux, a été financé avec l’aide du spécialiste de la levée Aravis Capital. La stratégie compte trois thèmes d’investissement : l’innovation technologique, la transition vers une économie propre, et la consommation des classes moyennes. Elle favorisera les actions qualité-value, le MSCI China All Share Total Return pour benchmark. Le fonds est distribué en France, en Autriche, en Allemagne, au Luxembourg, en Espagne, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni, et à Hong Kong.
28/07/2021

Les fonds UCITS et AIF dépassent les 20.000Md€ d'encours

La barre des 20 billions d’euros d’encours sous gestion a été tout juste franchie fin mai par les fonds UCITS et AIF, selon le rapport mensuel de l’European Fund and Asset Management Association (EFAMA). La collecte nette de ces véhicules s’est élevée à 64 milliards d’euros, en recul par rapport aux 96 milliards d’avril. La majorité de ces flux mensuels se sont dirigés vers les fonds UCITS, avec +55 milliards d’euros. Parmi ceux-ci, les fonds actions ont été les plus attractifs, avec +29 milliards, contre +17 milliards pour les fonds multi-classes d’actifs, et +15 milliards pour les fonds obligataires. Les fonds monétaires UCITS ont eux rendu 8 milliards d’euros.
28/07/2021

Goldman Sachs AM compte sortir un ETF sur les actions de sociétés cryptos

Goldman Sachs Asset Management a déposé un dossier de candidature lundi dernier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) afin de lancer un ETF sur les titres de sociétés liées aux cryptomonnaies. Baptisé Goldman Sachs Innovate DeFi and Blockchain Equity ETF, il aura pour objectif de suivre l’indice Solactive Decentralized Finance and Blockchain. Le fonds investira au moins 80 % de ses encours (hors garanties détenues dans le cadre de prêts de titres), dans des titres, des certificats de dépôt et des actions de sociétés cotées qui composent l’indice.
26/07/2021

LGIM se défend d'accusations de "greenwashing"

Le plus grand gestionnaire d’actifs britannique, LGIM, a du se défendre d’accusations de greenwashing après des attaques d’Alan Miller, directeur des investissements de SCM Direct, un gestionnaire de fortune, rapporte le Financial Times. Ces attaques concernent un ETF sur la Chine estampillé ESG (LGIM ESG China CNY Bond Ucits ETF) alors que la plupart des titres à l’intérieur sont des titres de sociétés détenues par l’Etat chinois et que la Chine ne garantit toujours pas la libre association par exemple ou les droits du travail. Cette critique intervient quelques jours après que la FCA a elle aussi beaucoup critiqué les fonds britanniques qui revendiquaient un label ESG (avec des critères minimums positifs pour l’environnement, le social et la gouvernance) alors qu’ils étaient loin d'être ESG.

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