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Fonds de pension

février 2023

25/02/2023

Rgreen Invest lève 87M€ pour un fonds de dettes d'infrastructures africaines

Rgreen Invest a annoncé ce 24 février avoir levé 87,5 millions d’euros dans le cadre de la première clôture de son fonds de dettes d’infrastructures africaines Afrigreen Debt Impact Fund. Le fonds a reçu des engagements de la Banque européenne d’investissement, de la Société financière internationale, de la Société belge d’investissement pour les pays en développement et de Proparco (Groupe Agence française de développement). Les banques d’investissement privées françaises Société Générale et BNP Paribas complètent ce tour de table. Il vise une taille finale de 100 millions d’euros. Le véhicule financera des centrales solaires, en réseau et hors réseau, pour accompagner la transition énergétique des PME et ETI africaines. Il est conseillé par Echosys Invest.
17/02/2023

Swen Capital lève plus de 250M€ pour un fonds multi-stratégies

Swen Capital Partners a annoncé ce 16 février le closing final du sixième millésime du fonds de sa gamme multi-stratégie dédiée au private equity européen, Swen PE Select Europa 6. Le véhicule a dépassé son objectif de 250 millions d’euros et est d’ores et déjà engagé à hauteur de 78% de sa taille finale. Il cible des PME / ETI européennes en croissance dans des secteurs diversifiés et porteurs tels que la santé, les technologies SaaS (Software-as-a-Service), ainsi que la transition énergétique. La stratégie possède un objectif de 20% minimum d’investissements consacrés à l’atténuation du dérèglement climatique et/ou d’efficacité énergétique. Swen Capital Partners a déjà réalisé 17 transactions primaires, avec un ticket moyen de 7 millions d’euros, et secondaires (ticket moyen de 8 millions), ainsi que neuf co-investissements(ticket moyen de 6 millions). Le fonds est dirigé par Laurent Ghilardi, directeur de gestion, épaulé par une dizaine de salariés, dont trois spécialisés dans l’ESG. Le fonds vise un TRI annuel net final de 10 à 12%.
14/02/2023

Le néerlandais PGB accorde un mandat de 4,5Md$ sur la transition écologique

La boutique londonienne Osmosis a gagné un contrat pour gérer une stratégie d’investissement durable de 4,5 milliards de dollars pour le compte du fonds de pension Pensioenfonds PGB, rapporte le Financial Times. Il s’agit de la plus grosse allocation de ce type. Le portefeuille actions monde qu’Osmosis gérera devra fournir un rendement et des bénéfices environnementaux supérieurs au MSCI Monde en investissant dans des entreprises qui affichent des bonnes notes sur les émissions carbone, la consommation d’eau et les déchets.
10/02/2023

EFG AM nomme un nouveau directeur de la recherche de fonds

Richard Rainback, qui était analyste de fonds depuis juin 2020 chez EFG Asset Management, a été promu au poste de directeur mondial de la recherche de fonds. Il dirige les équipes d’analystes de fonds basés au Royaume-Uni, en Suisse et à Hong Kong. Auparavant, il a occupé les postes d’analyste de fonds au sein de l’équipe anglaise d’Allfunds et d’Aviva Investors. Il a également évolué dans l’analyse de fonds chez Friends Life avant le rachat de la firme par Aviva en 2015.
10/02/2023

Sagard lève 555M$ pour un fonds de dettes seniors nord-américaines

La société de gestion de capital-investissement Sagard a annoncé cette semaine avoir levé 555 millions de dollars pour une stratégie de prêt senior. La levée comprend 315 millions de dollars apportés lors du closing initial, et 240 millions provenant d’un partenaire stratégique non dévoilé. Parmi les investisseurs, on retrouve entre autres I.G. Investment Management, Great-West Lifeco, Investment Management Corporation of Ontario, et le Portland Investment Counsel. La société espère atteindre un closing de 600 millions de dollars, avec un hard cap à 750 millions. Le fonds va investir sur les marchés canadien et américain de taille moyenne, ciblant des entreprises disposant d’un Ebitda (excédent brut d’exploitation) compris entre 10 et 50 millions de dollars. Cent millions de dollars ont déjà été investis dans trois entreprises. Le fonds est géré par le partner Dev Gopalan.
08/02/2023

Le régulateur financier portugais cherche un gestionnaire pour sa caisse de retraite

La Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), l’autorité de surveillance des assurances et des fonds de pension portugaise, recherche un gestionnaire pour sa caisse de retraite. Le prestataire sélectionné lui fournira des services de gestion actuarielle, administrative et financière. Les offres sont attendues avant le 04/03/2023 à 10h30 heure locale. Lire l’avis en portugais ici.
03/02/2023

Royal Mail externalise la gestion de 8,8Md£ d’actifs de pension à un OCIO

Les administrateurs du fonds de pension de la Poste britannique, Royal Mail Pension Plan (RMPP), ont sélectionné BlackRock en tant que directeur des investissements externalisés (outsourced chief investment officer, OCIO). Ils lui confient un mandat de 8,8 milliards de livres (9,9 milliards d’euros). Certains membres de l’équipe d’investissement du fonds de pension vont rejoindre le gérant pour continuer de piloter les actifs. «Notre équipe interne a réalisé une performance d’investissement solide en ces périodes difficiles et le RMPP est bien financé, estime Richard Law-Deeks, directeur général du fonds. Il est temps d’envisager comment consolider et maintenir cette position. Cet accord nous permet de conserver l’expertise de membres clés de l’équipe tout en bénéficiant des larges ressources de BlackRock.»

janvier 2023

31/01/2023

Un fonds de pension gallois confie un mandat de non coté

Schroders a gagné un mandat pour investir 500 millions de livres pour le compte d’un groupe de fonds de pension gallois, Wales Pensions Partnership, dans des sociétés non cotées. Le mandat aura un périmètre mondial, pourra être déployé sur plusieurs secteurs comme la santé et la technologie. Le gérant pourra intervenir en primaire, secondaire et co-investissement, sur de nombreux métiers du capital-risque au retournement. Wales Pension fund représente huit fonds de pension locaux du pays de Galles.
30/01/2023

Le Danois LD Pensions a retenu un gérant high yield pour un mandat de 170M€

Le fonds de pension danois LD Pensions, pour le compte de sa filiale à 100% Kapitalforeningen LD, a sélectionné Insight Investment Management (Europe) Limited parmi dix candidats pour lui confier un mandat de gestion high yield. Le montant confié devrait être de l’ordre de 170 millions d’euros pour une stratégie systématique de sélection d’obligations à haut rendement, «long-only». Le gérant devra suivre les indices Bloomberg Barclays US High ou ICE BofA Developed High Yield.
30/01/2023

Warburg Pincus proche de lever 16Md$ pour un fonds de private equity

Warburg Pincus a déclaré à l’agence Reuters qu’il avait amassé 15,4 milliards de dollars pour son dernier fonds phare de capital-investissement mondial, ce qui rapproche l’américain de son objectif de collecter 16 milliards de dollars auprès des investisseurs pour ce fonds, Warburg Pincus Global Growth 14. Ce fonds est le plus important de l’histoire de la société. Fondée en 1966, Warburg Pincus est l’une des plus anciennes sociétés de capital-investissement. Dirigée par son directeur général, Chip Kaye, la société gère 85 milliards de dollars d’actifs répartis dans les secteurs de la technologie, des services aux entreprises, de l’immobilier et de la santé sur le continent américain, en Europe et en Asie.
19/01/2023

AllianzGI réalise la clôture initiale de son premier fonds de dette privée secondaire

Allianz Global Investors (AllianzGI) a levé 250 millions d’euros lors du premier closing du fonds Allianz Private Debt Secondaries Fund (APDS). La maison-mère Allianz compte parmi les principaux investisseurs de ce fonds, qui est ouvert uniquement aux institutionnels. La société de gestion vise 500 millions d’euros pour sa clôture finale. Lancé en septembre 2022, ce véhicule investira dans des prêts directs seniors diversifiés. C’est une première pour la société de gestion allemande dans le domaine du marché privé secondaire. AllianzGI comptait 521 milliards d’euros d’encours sous gestion au 30 septembre 2022, dont 90 milliards d’euros sur les marchés privés.
18/01/2023

Swen Capital réalise un premier closing de 56M€ pour un fonds de dette mezzanine

Swen Capital Partners a annoncé ce 17 janvier le lancement du fonds Swen Mezz Flex 3, avec un premier closing de 53 millions d’euros. Ce fonds professionnel de capital investissement est dédié à la dette mezzanine pour les PME françaises et européennes. Il est classé Article 8 au sens de la règlementation SFDR sur la publication des informations durables, et s’adresse à une clientèle d’investisseurs professionnels avec un ticket minimum d’un million d’euros. Le fonds investira en direct dans trois secteurs jugés porteursque sont la production et les services pour demain, le bien-être et la santé, et la tech (données/software). Les entreprises cibles sont des small caps dont la valeur est comprise entre 10 et 100 millions d’euros. L’équipe de gestion envisage entre 15 et 20 deals sur la durée de vie du fonds pour des tickets situés entre 3 et 10 millions d’euros. L’équipe ESG de la maison accompagnera l’équipe dette mezzanine dans l’évaluation de la maturité des actifs par rapport aux enjeux de durabilité clé, dans l’identification des axes d’amélioration et dans leur accompagnement sur des indicateurs de performance spécifiques. Le fonds se fixe également un objectif minimum d’investissement durable fixé à 10% et respectera des critères stricts en matière de financement d’activités ayant un impact environnemental positif mesurés via le score Net Environmental Contribution de chacun de ses investissements (seuil minimum à l’investissement de 10% de score NEC).

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