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Fonds de pension

janvier 2023

12/01/2023

Goldman Sachs AM boucle la levée d'un fonds orienté climat et environnement

Goldman Sachs Asset Management a annoncé la clôture finale du fonds Horizon Environment & Climate Solutions I. Le fonds, qui a clôturé à plus de 1,6 milliard de dollars, est la première stratégie directe de Goldman Sachs sur les marchés privés dédiée à l’investissement dans les solutions climatiques et environnementales. Il s’agit du premier d’une série de fonds «Horizon» par le biais desquels Goldman Sachs s’associera à des clients pour investir dans des tendances clés en matière de durabilité, indique un communiqué. Le fonds est une stratégie de capital-investissement internationale, axée sur la croissance, qui cherche à investir dans des sociétés ayant des solutions innovantes en matière d’environnement et de transition climatique. Le fonds cible cinq thèmes qui sous-tendent l’approche de Goldman Sachs en matière de transition climatique : l'énergie propre, le transport durable, les déchets et les matériaux, l’alimentation et l’agriculture durables, et les services à ces écosystèmes. Le fonds est géré par le Sustainable Investing Group de Goldman Sachs, créé en 2020. Il est positionné en tant qu’article 9 dans le cadre du règlement européen en matière d’information sur la finance durable (SFDR). Horizon Climate a déjà engagé près d’un milliard de dollars dans 12 entreprises dans les marchés d’Amérique du Nord et d’Europe.
12/01/2023

Le fonds de pension de Smurfit Kappa a retenu un gestionnaire fiduciaire

Le fonds de pension de l’entreprise d’emballage papier Smurfit Kappa aux Pays-Bas a sélectionné Goldman Sachs Asset Management / NN Investment Partners (NN IP) comme gestionnaire fiduciaire pour l’ensemble de son portefeuille d’investissement, totalisant 800 millions d’euros. Goldman Sachs / NN IP fournira des services de gestion fiduciaire et d’investissements adossés au passif («liability driven investment», LDI) pour le fonds, devant être adaptés aux besoins de Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland. Cette sélection fait suite à un processus qui a débuté en janvier 2022. Les services ont pris effet le 1er décembre 2022.
12/01/2023

Blue Owl lève près de 13Md$ pour financer des sociétés de capital investissement

Le gestionnaire alternatif Blue Owl Capital a levé près de 13 milliards de dollars à l’occasion du closing final de son cinquième millésime du fonds Dyal Capital Partners. Il est 4 milliards de dollars plus gros que le fonds du précédent millésime. Dans un communiqué, le gestionnaire américain précise que les engagements totaux des fonds GP Capital Solutions et des véhicules de co-investissement de Blue Owl s'élèvent désormais à plus de 37 milliards de dollars, ce qui renforce son positionnement de fournisseur de capitaux minoritaires aux sociétés de gestion d’actifs alternatifs. La division GP Capital Solutions de Blue Owl a des partenariats minoritaires dans plus de 55 entreprises et 47,8 milliards de dollars sous gestion au 30 septembre 2022. L’objectif du Fonds V est de fournir des capitaux propres passifs et minoritaires, principalement pour permettre aux entreprises de capital ivestissement d’investir davantage de capitaux aux côtés de leurs investisseurs. À terme, le Fonds V prévoit d’investir dans environ 20 sociétés de capital-investissement diversifiées par classe d’actifs, stratégie et géographie. À ce jour, le Fonds V a investi dans 17 entreprises, dont CVC Capital Partners, H.I.G. Capital, I Squared Capital, KPS Capital Partners, Lead Edge Capital, MBK Partners et PAI Partners. Avec ces transactions, le Fonds V a déjà engagé environ 70% du capital du fonds. Blue Owl revendique 132,1 milliards de dollars gérés à fin septembre 2022. Il emploie 520 personnes à travers 10 pays.
12/01/2023

Muzinich lève 800M€ pour un fonds de dette privée européenne PME-ETI

Muzinich & Co. a annoncé ce 11 janvier le closing final du fonds Muzinich Pan-European Private Debt II avec un montant d’engagements de 800 millions d’euros. Le fonds va financer des PME et ETI en Europe et au Royaume-Uni. Le fonds est classé article 8 selon le règlement européen sur les informations financières durables (SFDR) et bénéficie du scoring ESG propriétaire de la société. “Le fonds est largement diversifié entre les secteurs et les pays et, à la fin de 2022, il avait réalisé 18 investissements. Nous constatons un besoin croissant de capitaux flexibles, dans une démarche de partenariat à long terme pour soutenir les entreprises, ce que le fonds s’efforcera de fournir en déployant son capital.» a déclaré Rafael Torres, codirecteur de la dette privée européenne, dans un communiqué.
11/01/2023

NCI lève 150M€ pour un fonds de LBO régional

La société de capital-investissement NCI vient de lever 150 millions d’euros pour son cinquième fonds de LBO, «Reprendre & Développer 5". Elle a atteint son hard cap, avec la participation d’une vingtaine d’investisseurs institutionnels et 80 dirigeants et family offices. L'équipe de gestion conserve la thèse d’investissement d’accompagner la transmission des entreprises du grand quart Nord-Ouest de la France. Elle investira des tickets de 3 à 18 millions d’euros dans des PME et ETI situées en Normandie, Hauts-de-France, Bretagne, Pays de la Loire et Ile-de-France. Lancé début 2021, le fonds a déjà réalisé onze investissements sur l’ensemble des territoires et sur des secteurs diversifiés (dont Laboratoires Herbolistique, Le Roy Logistique, DecideOm, DPSA, et Decharenton). Le fonds est classé article 8 selon le règlement européen SFDR.
03/01/2023

Le britannique Smart Pension choisit un fonds d’obligations vertes français

Smart Pension, un groupement de fonds de pension professionnel britannique couvrant un million de membres et 70.000 employeurs, annonce avoir investi pour la première fois en obligations vertes via le fonds Mirova Green Bond. Le montant investi n’est pas précisé. Le fonds de Mirova finance directement des projets visant un fort impact social et environnemental. «Plus de 70% de notre fonds principal dédié à la croissance est investi dans des fonds durable depuis un moment déjà, et cet investissement couplé à d’autres changements récents nous porte à 100%, se félicite Paul Bucksey, directeur des investissements de Smart Pension. Nous prévoyons que ces investissements joueront un rôle clé pour atteindre notre cible de neutralité carbone en 2040.» Smart Pension avait précédemment annoncé un partenariat avec Axa Investment Managers en octobre 2022 sur la thématique de la décarbonation et du traitement de la perte de biodiversité.
02/01/2023

Le britannique LGPS Central cherche un gérant actions émergentes pour 100M£

Le groupement de fonds de pension locaux britanniques des Midlands LGPS Central émet un appel d’offres pour sélectionner un gérant actif pour des actions de pays émergents. Le mandat devrait concerner une poche de plus de 100 millions de livres (114,3 millions d’euros). L’investisseur souhaite que le gérant utilise une approche fondamentale plutôt que quantitative. Lire l’avis détaillé ici. Les offres sont attendues avant le 6 janvier 2023.
14/12/2022

Climate Asset Management lève 650M$

Climate Asset Management, la société de gestion dédiée au capital naturel, formée par une co-entreprise entre HSBC Asset Management et la société de conseil et d’investissement en matière de changement climatique Pollination, a obtenu des engagements de plus de 650 millions de dollars pour ses deux stratégies de capital naturel, annonce un communiqué. Ces deux stratégies sont baptisées Natural Capital Strategy (NCS) et Nature Based Carbon Strategy (NBCS). Les engagements ont été obtenus auprès d’un éventail géographiquement diversifié d’institutions financières et de sociétés internationales d’Europe, des États-Unis, d’Asie-Pacifique et du Royaume-Uni, HSBC agissant comme investisseur principal pour les deux stratégies. Climate Asset Management continue de lever des fonds pour les deux stratégies et prévoit de faire d’autres annonces au cours de l’année 2023.
14/12/2022

Le fonds Speedinvest lève 500M€ pour financer des start-up

Le spécialiste des investissements à un stade précoce dans des jeunes pousses européennes de la technologie, Speedinvest, a annoncé mardi avoir levé 500 millions d’euros supplémentaires auprès de nombreux investisseurs comme Bpifrance, le fonds européen d’investissement, l’américain NEA, des fonds de pensions, des banques ou des assureurs. Sur cette somme, 300 millions seront consacrés au lancement d’un nouveau fonds, Speedinvest 4. Le solde sera utilisé pour accompagner «les start-up du portefeuilleexistant», précise la société dans son communiqué. Elle revendique 1 milliard d’euros d’actifs sous gestion qui ont été investis dans sept start-up françaises (Luko, Finary, Lemonway, Flowdesk, + Simple ou MyDataModels) et dans plusieurs entreprises européennes dont Bitpanda, Gostudent, Open et Wefox. Le nouveau fonds Speedinvest 4 a déjà investi dans Autone, Drop, Solvo.ai ou encore NeoCarbon.
13/12/2022

Border to Coast alloue 2,2Md£ à des gérants de non coté

Le groupement de fonds de pension britanniques Border to Coast a avancé dans le second volet (série 2A) de son allocation à des fonds de non coté. Les engagements sont pris pour le compte d’une dizaine de fonds de pension locaux partenaires. Le groupe a ainsi engagé 2,2 milliards de livres (2,6 milliards d’euros) auprès de 15 fonds:Fonds climatBrookfield Global Transition Fund pour 150 millions de dollars sur une thématique de transition vers la neutralité carbone et des objectifs de développement durables des Nations Unies.Blackstone Green Private Credit Fund pour 144 millions de dollars. Le fonds fournit du crédit flexible aux entreprises et aux actifs liés aux énergies renouvelables et aux solutions au changement climatique.BeyondNetZero pour 110 millions de dollars. Le fonds cible des entreprises en forte croissance avec un angle décarbonation, efficience énergétique, préservation des ressources et contrôle des émissions. Private Equity Hg Saturn III pour 65 millions de dollars, le fonds suit une thématique autour des logiciels et des services. Hg Genesis X pour 60 millions d’euros, qui cible également les logiciels et les services. Nordic Capital pour 110 millions d’euros. Le fonds investit principalement dans les pays Nordiques et d’Europe du Nord dans trois secteurs: santé, technologie et paiements et services financiers. Platinum Equity Capital Partners VI pour 115 millions de dollars. Il s’agit d’un fonds mondial de situations spéciales / retournement dans les entreprises moyennes et grandes.EQT Ventures III pour 60 millions de dollars. Le fonds investit en capital risque dans de jeunes entreprises en Europe et aux Etats-Unis qui favorisent la transition digitale. Stepstone Secondaries Opportunities V pour 120 millions de dollars avec une spécialisation sur le marché secondaire. Infrastructure Icon Infrastructure Partners VI pour 175 millions de dollars. L’investisseur londonnien cible des actifs en Europe et aux Etats-Unis principalement dans l’énergie et l’environnement ainsi que dans les secteurs du transport, du social et du digital. Brookfield Infrastructure Fund V pour 230 millions de dollars. Le fonds investit dans les infrastructures essentielles en transport, communication, énergies renouvelables et autres services.KKR Asia Pacific Infrastructure II pour 180 millions de dollars, afin d’investir dans la région Asie Pacifique.DigitalBridge, projet MacGregor, 60 millions de dollars d’engagement en co-investissement auprès de Digital Bridge pour la sortie de cote de Switch Inc, un opérateur de datacenters américain. Dette privéeBrookfield Infrastructure Debt III pour 310 millions de dollars. Le fonds intervient en dette d’infrastructures essentielles aux Etats-Unis et en Europe. HPS Strategic Investment Partners V pour 276 millions de dollars. Le fonds prête en dette junior à de grandes entreprises américaines et européenes.
06/12/2022

Interpol se met en quête d’un prestataire de gestion et d’administration de pensions

L’Organisation internationale de police criminelle (OIPC), communément abrégée en Interpol, lance un appel d’offres pour la gestion et l’administration de son fonds de pension. L’organisme installé à Lyon gérait auparavant son régime à cotisation définie en interne. Le régime inclut pour le moment environ 500 affiliés, un nombre qui devrait augmenter. Il représente à peu près 40 millions d’euros. Le prestataire devras’occuper de tenir la comptabilité des comptes individuels, fournir une plateforme de souscription d’une gamme d’instruments financiers pour les affiliés, sélectionner divers instruments financiers en plusieurs devises, gérer les placements qui y sont affectés et administrer les liquidations de plans. Lire l’avis ici. Les réponses sont attendues avant le 16 janvier 2023 à 17h00, heure de Paris.
05/12/2022

CVC lève un gros fonds de prêt direct

CVC Credit a bouclé la levée de son troisième fonds de prêt direct, EUDL 3. Le gestionnaire alternatif a réalisé une levée de 6,3 milliards d’euros,qui seront déployés sur le marché du direct lendingeuropéen. La hausse du coût de la dette et le retrait des banques du financement des leveraged buy-out(LBO) depuis le début de l’année ouvre de belles perspectives au fonds de prêts, les seuls aujourd’hui à financer des LBO d’envergure. EUDL 3 a déjà financé les acquisitions d’Irca par Advent, d’Open Health par Argos, d’Euro Techno Com par Cinven, et de Version 1 par Partners Group.
01/12/2022

Un ex-associé de Tiger Global cherche à lever 1Md$

John Curtius, ancien associé de la société d’investissement Tiger Global, est en pourparlers avec des investisseurs institutionnels afin de lever 1 milliard de dollars pour son nouveau fonds de capital-risque Cedar Investment Management, a déclaré à Reuters une personne proche du dossier. Le fonds devrait se concentrer sur l’investissement dans des sociétés de logiciels d’entreprise en phase de démarrage aux États-Unis et en Europe, a ajouté la source. Selon un rapport d’EY, les investissements en capital-risque ont diminué de 52 % en glissement annuel au cours des trois premiers trimestres de cette année.

novembre 2022

30/11/2022

Hargreaves Lansdown nomme un directeur de l’équipe multigestion

Hargreaves Lansdown, la plateforme d’investissement britannique, vient d’annoncer la promotion de Ziad Abou Gergi, jusqu’ici gérant senior depuis 2021, au poste de directeur de l’équipe multigestion Il sera chargé de la supervision de la gestion de 11 fonds de fonds. Ziad Abou Gergi a auparavant travaillé chez Barclays Wealth Management pendant près de 17 ans. Il a démarré sa carrière en 2005 comme gérant et stratégiste avant d’être nommé gérant senior et responsable de la sélection de fonds en 2011. En 2019, il a été promu directeur des gérants multi-actifs. Hargreaves Lansdown comptait 122,7 milliards de livres sterling d’encours au 30 septembre 2022.
29/11/2022

L’Agence suédoise de sélection de fonds révèle les thèmes de ses prochains mandats

La Swedish Fund Selection Agency, L’agence publique suédoise de sélection de gérants pour les fonds de pension, a avancé dans sa structuration et a révélé les thématiques de ses prochains appels d’offres:Actions européennes, gestion active et indicielleActions mondiales, gestion indicielleActions des pays nordiques, gestion activeObligations mondialesLes appels d’offres devraient être lancés au printemps 2023 avec l’ambition de finaliser 30 attributions de mandat d’ici mi-2025.L’Agence a publié une vidéo en anglais pour présenter son rôle, le processus d’appels d’offres et de sélection.

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