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Toute l’actualité des conseillers en gestion de patrimoine.

juin 2023

05/06/2023

L’association de conseillers financiers Anacofi risque une amende de 500.000 euros

L’Autorité des marchés financiers a adressé une liste de griefs à l’association. Même si elle devait payer l’amende, son existence ne serait pas remise en cause.

02/06/2023

L’association de conseillers financiers Anacofi risque une amende de 500.000 euros

L’Autorité des marchés financiers a adressé une liste de griefs à l'association. Même si elle devait payer l’amende, son existence ne serait pas remise en cause.

02/06/2023

Le groupe Cyrus s'étoffe à nouveau

Le groupe acquiert un nouveau cabinet basé à Toulouse.

mai 2023

30/05/2023

Le groupe Premium étoffe son board

Lawrence Yanovitch rejoint le groupe Premium spécialisé dans le courtage d’assurance, la gestion d’actifs, et le conseil en gestion de patrimoine. Il arrive en tant que membre du board du groupe et contribuera aux échanges et à la stratégie de son développement, explique un communiqué.

26/05/2023

Mediobanca pousse ses feux dans la gestion de patrimoine

Dans le cadre d’un plan stratégique sur trois ans, la banque d’affaires italienne souhaite augmenter ses effectifs de 25% dans ses activités de «wealth management».

15/05/2023

Yomoni investit la pierre

La fintech lance une société civile immobilière en partenariat avec Keys Reim.,

12/05/2023

«Les CGP et les courtiers vont gagner des parts de marché»

Fraîchement arrivée à la direction des activités de BNP Paribas Cardif France dédiées aux conseillers en gestion de patrimoine, aux courtiers et au e-business, Delphine Mantz fait le point sur les nombreux défis qui attendent les intermédiaires en 2023.

12/05/2023

Karbonalpha automatise les tâches de conformité pour les CGP

La plateforme tente d’offrir aux intermédiaires indépendants un gain de temps sur les tâches imposées par la réglementation et sans valeur ajoutée.

09/05/2023

Des anciens d’Invest AM lancent leur société de gestion Elkano Asset Management

Elkano Asset Management, fondé par des anciens d'Invest AM, vient de recevoir l'agrément de société de gestion de portefeuille de l'Autorité des marchés financiers.

04/05/2023

« Il faut une approche 360° de l’immobilier et non plus sur le bien lui même… »

Pour Jean-Philippe Mango, associé-gérant du cabinet Evolia basé à Lyon et administrateur chez Anacofi-Immo, il est essentiel de changer de paradigme pour juger de l’intérêt d’investir dans de l’immobilier. Plafonnement des loyers, fiscalité, financement sont des éléments essentiels à prendre en compte. Au même titre que la qualité du bien… ,

02/05/2023

Groupe Premium aurait du mal à trouver acheteur

Ses actionnaires principaux Eurazeo et Montefior n'ont pas obtenu d'offres à la hauteur de leurs attentes.

avril 2023

14/04/2023

Changement de rythme pour le conseil

Après des années de taux bas, les marchés s'agitent, créant des opportunités pour les professionnels du conseil, à condition de savoir décrypter les marchés financiers.,

14/04/2023

"La fin des rétrocessions équivaudrait à un suicide économique"

David Charlet, président de l'Anacofi qui tenait il y a peu sa convention annuelle s'est exprimé au micro de l'Actifs sur les grands sujets qui agitent le monde des CGP. Outre la réforme du courtage ou le mouvement de consolidation, il a été question de la fin des rétrocessions. Et sur ce point, David Charlet ne mâche pas ses mots...

04/04/2023

Crystal s’offre Coté Profinance

Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine conseille plus de 800 clients pour un encours sous gestion de 120 millions d’euros.

mars 2023

facture audit comptabilité affacturage contentieux gestion bilan comptes vérification

30/03/2023

L'AMF veut rendre plus lisible la facture des produits financiers

L'Autorité des marchés financiers propose un tableau alternatif de frais dans les documents d'information destinés aux investisseurs particuliers.

27/03/2023

Le groupe Orion prend des participations majoritaires dans quinze de ses cabinets

Le groupe revendique 20 acquisitions réalisées au cours des douze derniers mois.

Le siège de BNP Paribas Cardif à Nanterres

22/03/2023

Une nouvelle directrice des intermédiaires chez BNP Paribas Cardif France

Delphine Mantz prend la direction des activités de BNP Paribas Cardif France dédiées aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), aux courtiers et au e-Business.

février 2023

22/02/2023

Antonin Rouzier : «Dans le sport, comme dans la gestion de patrimoine, il y a un esprit de compétition»

Il y a quelques jours, Antonin Rouzier annonçait la fin de sa carrière de volleyeur professionnel. L'ex-attaquant de pointe des Bleus, devenu associé du cabinet WEALTHY Gestion Privée, ambitionne de devenir conseiller en gestion de patrimoine et ainsi développer un portefeuille de clients issus du monde qu'il vient de quitter.

16/02/2023

Interdiction des commissions : “Seule la diplomatie européenne peut l’écarter”

La CNCEF Assurance et la CNCEF Patrimoine ont adressé une lettre à Catherine Colonna , Ministre des Affaires Européennes dans l’objectif de l’alerter sur le texte Retail Investissement Strategy (RIS) qui prévoit d'interdire la rémunération des distributeurs de produits d’épargne sous la forme de commissions au profit des honoraires.