Michèle Pappalardo : «On veut davantage un effort de résultat !»
La présidente du comité du label ISR a fait le point sur le nouveau référentiel entré en vigueur le 1er mars dernier.
mars 2024
Xavier Hovasse (Carmignac) : «La Chine c’est plus difficile mais il faut continuer à en faire !»
Comment gérer un fonds actions émergentes ESG dans le contexte de tensions géopolitiques actuelles ? Xavier Hovasse répond.
Les 3 actualités d’Aymeric Legros & Rémi Dubois : envolée des Bourses, fonds immobiliers et SCPI en démembrement
Aymeric Legros et Rémi Dubois, associés du cabinet DLCP, étaient les deux invités de l’émission Patrimoine Online de mars.
Le Parlement européen édulcore la réforme de l’investissement de détail
De l’encadrement des rétrocessions, aux garanties que les coûts des produits financiers ne sont pas excessifs, en passant par le travail des conseillers : les propositions initiales de la Commission sur la «Retail Investment Strategy» ont été sensiblement affaiblies par les eurodéputés.
L’Orias sort l’artillerie lourde au nom de la prévention
Avec comme but de protéger le consommateur, le registre unique des intermédiaires lance une campagne de communication sensée sensibiliser le grand public aux risques de fraudes.
Daniel Carceles devient directeur général d’Inovéa
Il succède ainsi à Jean Paul Serrato à la tête du réseau indépendant de professionnels du patrimoine.
Rhétorès nomme le président de son comité stratégique
Le cabinet de gestion en patrimoine accueille Vincent Taupin en tant que nouveau président du comité stratégique du groupe.
Endya perd 3.000 intermédiaires sur un an
En 2024, l’association d’autorégulation créée par Planète CSCA, l’Apic et le GCAB comptabilise 12.000 adhérents contre 15.000 un an auparavant.
Premium acquiert la société d'ingénierie financière Neolife
Le groupe muscle son activité de produits structurés avec le rachat de Neolife auprès de ses trois fondateurs.
février 2024
Patrimoine Online, l’émission des CGP, à Strasbourg – Février 2024
Christophe Brochard (Groupe Quinze Gestion privée) a reçu la rédaction pour décrypter l’actualité. Don Fitzgerald (DNCA) a défendu son fonds DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe. Et Julien Séraqui (CNCGP) a parlé de la verticalisation du marché des CGP.
Les trois actualités de Christophe Brochard : les SCPI en berne, les risques de la loi industrie verte et le nouveau remboursement de H20 AM
Christophe Brochard, fondateur dirigeant du Groupe Quinze - Gestion Privée était l'invité de l'émission Patrimoine Online de février. Il est revenu sur l'actualité marquante du mois écoulé.
Julien Séraqui (CNCGP) : «Les CGP gagnent des parts de marché !»
Pour le président de la CNCGP, la consolidation du secteur s’explique par son dynamisme. Il défend également la verticalisation du métier et estime qu’elle ne représente pas une concurrence pour les partenaires extérieurs.
Don Fitzgerald (DNCA) : «Le monde financier est dominé par une vision très court-termiste»
Le gérant de DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe est passé dans le studio de Jean-Philippe Mas pour défendre sa stratégie de gestion.
L'IA et la digitalisation au cœur des préoccupations des gestionnaires de patrimoine
Capgemini, dans son étude Wealth Management 2024, dégage dix tendances qui vont animer le marché de la gestion de patrimoine en 2024. Contrairement à l'année dernière, les aspects digitaux et notamment liés à l'intelligence artificielle sont prégnants.
Crystal pousse ses pions en région Rhône-Alpes
Le groupe de conseil en gestion de patrimoine en passe de racheter Primonial Ingénierie et Développement poursuit le renforcement de son maillage national après l'acquisition de Rdfi Conseil présent à Lyon.
Nicolas Schimel (Groupe Premium) : "Nous avons pour ambition de nous mesurer aux banques"
À peine quelques mois après sa prise de poste en tant que directeur général, Nicolas Schimel affiche ses ambitions et revient sur l'état du groupe Premium après l'opération de LBO (leverage buyout) avortée en 2023.
Les hauts patrimoines appelés à accroitre leur participation à la transition écologique
Une proposition de loi suggère la création d’un impôt temporaire sur le patrimoine des Français les plus aisés afin de financer la transition écologique.
Gestion de patrimoine : nouvelle arnaque dans la sphère footballistique
Les sportifs disent avoir notamment été conseillés par la filiale de gestion de patrimoine Europ Sports Conseil, fermée depuis 2023.
Keys REIM perd son président moins d’un an après son arrivée
Vincent Ferrat quitte la société de gestion, officiellement après avoir terminé sa mission de restructuration des équipes. Les deux présidents du groupe Keys reprennent les rênes de leur filiale de gestion en attendant de le remplacer.
Le Collectif Porteurs H2O pourrait déposer une deuxième assignation en justice
Dans le cadre de l’affaire H2O-Lars Windhorst et suite à de nombreuses demandes, l'association a décidé de permettre à ses nouveaux membres de rejoindre la 1ère assignation du mois de décembre par voie d’intervention volontaire, a appris L'Agefi.
