Toute l’actualité du secteur bancaire – banque de détail, banque d’investissement, réglementation – et de ses principaux acteurs, qu’ils soient capitalistes (BNP Paribas, la Société Générale), étrangers (JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSCB), mutualistes (le Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BPCE) ou même publics (la Banque Postale). Nos analyses des grandes tendances du domaine.
Natixis réfléchit à l’ouverture d’un bureau en Arabie Saoudite pour profiter du plan de développement du royaume, baptisé Vision 2030. «Nos clients nous disent que si nous voulons prendre part à la croissance et aux opportunités liées à Vision 2030, nous avons besoin d’une présence de terrain», a déclaré à Bloomberg TV Simon Eedle, responsable du Moyen-Orient pour la banque française. Nous considérons l’Arabie Saoudite comme une zone majeure pour nous. Nous étudions l’ouverture d’un bureau sur place».
Recrutement de haut vol à la Société Générale. La banque a annoncé la nomination jeudi de Sébastien Proto comme directeur de la stratégie groupe, à compter du 3 septembre. Il sera directement rattaché à Frédéric Oudéa, le directeur général de la banque. Il remplace William Kadouch-Chassaing, récemment nommé directeur financier dans le cadre de la réorganisation de l'état-major du groupe.
Pour offrir de nouveaux services, les banques sont prêtes à travailler avec des fintech, mais des obstacles techniques et culturels restent à surmonter.
Alors que Deutsche Bank sonne la retraite aux Etats-Unis, la Société Générale part à l’offensive. La banque rouge et noire a embauché 10 courtiers et commerciaux pour renforcer son bureau de courtage actions à New York, rapportait hier Bloomberg. La Société Générale a notamment débauché Chris Amery, qui travaillait jusqu’alors pour Jefferies en charge des dérivés actions. Simon Scemama, anciennement chez BlueCrest, et Tom Jarck, de CIBC, ont également rejoint le bureau pour s’occuper respectivement du VIX et du S&P.
La banque américaine Well Fargo a annoncé hier un accord en vue de la cession de 52 agences bancaires à son compatriote Flagstar Bank. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un plan de réduction du réseau de banque de détail à environ 5.000 agences d’ici à 2020, a précisé Wells Fargo dans un communiqué. Les 52 agences cédées totalisent environ 2,3 milliards de dollars de dépôts et 490 salariés, qui se verront tous proposer une offre d’emploi par Flagstar. L’opération devrait être finalisée au quatrième trimestre 2018, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes.
Les départs continuent au sein de la première banque allemande. Deutsche Bank a annoncé hier le départ de trois cadres de sa banque de financement et d’investissement, dont Alasdair Warren, qui co-dirigeait la BFI en Europe, d’après des mémos internes consultés par Bloomberg. Il était arrivé chez Deutsche Bank en 2016 seulement en provenance de Goldman Sachs. Mark Fedorick, co-président de la banque d’investissement, prendra en charge ses responsabilités. Les deux autres départs concernent Scott Sartorius et Christopher Blum, tous deux en charge des activités de finance structurée aux Etats-Unis. Ils sont remplacés par Ian Dorrington et Manfred Affenzeller.
BNP Paribas, qui a fait de l’Allemagne un marché prioritaire pour son expansion en Europe, entend croître outre-Rhin par croissance organique mais la banque française n’exclut pas de regarder les opportunités de petites acquisitions qui pourraient se présenter. Sur le marché allemand, BNP Paribas s’est fixé comme objectif d’atteindre deux milliards d’euros de revenus en 2020 contre 1,7 milliard en 2017. Pour Lutz Diederichs, le responsable des activités de BNP Paribas en Allemagne, l’objectif de deux milliards d’euros de revenus en 2020 dépendra surtout des performances dans sa BFI et dans ses deux enseignes de banque et de services financiers en ligne Consorsbank et Consors Finanz.
Caius Capital juge qu’il serait «intenable» pour UniCredit d’entreprendre une opération majeure tant que la banque italienne n’a pas répondu aux interrogations soulevées par le fonds spéculatif britannique sur le traitement de ses fonds propres au regard de la réglementation européenne. Le Financial Times a rapporté dimanche qu’UniCredit poussait à une fusion avec la Société Générale. Caius a demandé à l’Autorité bancaire européenne (ABE), dans une lettre datée du 3 mai d’enquêter sur le traitement d’une émission de 2,98 milliards d’euros d’obligations convertibles lancée par UniCredit en 2008. Selon le fonds, l’obligation convertible a été classée à tort parmi les fonds propres CET1 (Core Equity Tier 1), c’est-à-dire la meilleure qualité de fonds propres détenus par une banque, qui constitue une mesure clé de sa solidité financière.
UniCredit a annoncé hier avoir signé un partenariat avec Allianz ainsi qu’avec Generali pour distribuer des produits d’assurance pour les particuliers et les PME dans plusieurs pays d’Europe centrale et orientale. Ces deux accords seront progressivement mis en place au second semestre 2018 et cibleront prioritairement les produits vie et non-vie d’Allianz ainsi que les assurances emprunteurs de Generali. Les pays concernés sont la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la République Tchèque, la Hongrie, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie et la Slovénie.
Elliott Management, Christofferson Robb & Co (CRC) ainsi que Davidson Kempner Capital Management ont pris part au processus de vente des tranches equity et mezzanine de l’opération de titrisation lancée par Banco BPM pour assainir son bilan, avance Bloomberg. Baptisée «Project Exodus», l’opération concerne un encours de 5,1 milliards d’euros de prêts douteux de la banque italienne. Les offres finales doivent être déposées d’ici le 18 juin. Pimco a également fait une offre non contraignante sur les prêts. Banco BPM entend céder 13 milliards d’euros de prêts douteux d’ici 2020 pour ramener son ratio de prêts non performants à 11,5%.
Arca Conseil annoncele lancement de son serviceoptimisant les procédures de recouvrement de créances, à destination des banques. Le service«Etats hypothécaires et Publications», 100 % digital, passe par une plateforme dématérialisée d’échanges entre ses équipes et les 356 services de publicités foncières. Celle-ci donne un accès aux documents «sous 8 à 10 jours, contre plusieurs semaines habituellement», précise Arca Conseil. L’objectif: aider les banques à prendre la bonne décision sur le bien immobilier avant les autres créanciers.
La Société Générale a annoncé mardi que sa filiale Boursorama a vendu la totalité de sa participation dans Self Trade Bank, sa filiale espagnole, à Warburg Pincus. « Cette transaction s’inscrit dans la continuité de la politique du groupe de simplification de son dispositif et de recentrage sur les activités cœur tel qu’annoncé lors de sa journée investisseurs de novembre 2017 », explique un communiqué. La banque rouge et noire précise que la transaction aura un impact positif limité sur ses ratios financiers. La finalisation de l’opération est attendue avant la fin de l’année, après obtention des autorisations réglementaires.
Elliott Management, Christofferson Robb & Co (CRC) ainsi que Davidson Kempner Capital Management ont pris part au processus de vente des tranches equity et mezzanine de l’opération de titrisation lancée par Banco BPM pour assainir son bilan, avance Bloomberg. Baptisée « Project Exodus », l’opération concerne un encours de 5,1 milliards d’euros de prêts douteux de la banque italienne. Les offres finales doivent être déposées d’ici le 18 juin. Pimco a également fait une offre non contraignante sur les prêts.
UniCredit a annoncé mardi avoir signé un partenariat avec Allianz ainsi qu’avec Generali pour distribuer des produits d’assurance pour les particuliers et les PME dans plusieurs pays d’Europe centrale et orientale. Ces deux accords seront progressivement mis en place au second semestre 2018 et cibleront prioritairement les produits vie et non-vie d’Allianz ainsi que les assurances emprunteurs de Generali. Les pays concernés sont la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la République Tchèque, la Hongrie, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie et la Slovénie.