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Toute l'actualité Entreprises

octobre 2013

Photo: PHB

Capgemini réussit son opération de refinancement

Capgemini a bouclé vendredi l'émission de 400 millions d’euros d’Ornane à une valeur nominale de 67,13 euros faisant apparaître une prime de 42,5% par rapport au cours de référence de l’action. Le produit de ce placement lui servira à racheter des Oceane d'échéance 1er janvier 2014, une opération menée en parallèle à l'émission. A l’issue de la clôture du livre d’ordres inversé, la société a recueilli des intérêts vendeurs portant sur 73% des Oceane 2014 émises. La transaction, rarissime pour un vendredi, témoigne de l’appétit des investisseurs et permet à Capgemini de troquer des instruments dilutifs contre des obligations qui pourront être remboursées en numéraire en 2019. BNP Paribas a été le coordinateur global, épaulé par Citigroup, Morgan Stanley et Natixis.

L'Argentine dédommage Vivendi et d'autres entreprises étrangères

Dans le but de regagner la confiance des investisseurs étrangers, l’Argentine a accepté de verser 500 millions de dollars à plusieurs entreprises étrangères pour mettre fin aux procédures que celles-ci avaient engagées devant l’International Centre for Settlement of Investment Disputes de la Banque Mondiale. Ces sociétés réclamaient au total 677 millions de dollars à l’Etat. Parmi elles figurent Vivendi, l’américain Azurix et Blue Ridge Investments. Les sommes seront versées sous la forme d’obligations en dollars versant un coupon de 7%.

Alitalia pourrait perdre 500 millions d'euros cette année

Alitalia devrait accuser cette année une perte nette d’environ 500 millions d’euros, contre 280 millions l’an dernier, a appris vendredi Reuters de deux sources proches du dossier. La perte d’exploitation annuelle de la compagnie aérienne italienne devrait avoisiner 380 millions d’euros, contre 119 millions en 2012. «Il y a un besoin immédiat de 130 millions d’euros pour rembourser la dette dont l'échéance est passée», relève une des sources citées par Reuters.

Solabios se place en procédure de sauvegarde

Solabios a annoncé vendredi que le Tribunal de commerce de Nice a fait droit à sa demande et ouvert une procédure de sauvegarde, avec une période d’observation d’une durée initiale de 6 mois, jusqu’au 17 avril 2014. La décision de la société s’appuie sur les conclusions d’un audit indépendant commandé à Deloitte In Extenso. Celui-ci conclut notamment que «les échéances obligataires de janvier 2014 ne peuvent être honorées». Le Tribunal a aussi confirmé que Frédéric Errera est le PDG de Solabios, selon le communiqué du fournisseur de solutions d’investissement dans le photovoltaïque. La société est en conflit avec son ancien directeur général.

Le bénéfice trimestriel de General Electric baisse de 8%

Le bénéfice net de General Electric a baissé de 8% au troisième trimestre 2013, à 3,19 milliards de dollars soit 31 cents par action, en dessous des attentes du consensus d’analystes. Le chiffre d’affaires du conglomérat américain a plié de 1% en raison de la contraction de ses activités dans la finance et à un effet de change défavorable de 132 millions de dollars.

Nouveau mouvement au capital de Gecina

Grupo Prasa a placé un bloc de titres Gecina représentant 1,3% du capital de la foncière. L’opération réalisée dans le cadre d’un placement accéléré a porté sur 832.563 titres à un prix unitaire de 94,75 euros, soit une décote de 5,2% par rapport au cours de clôture de jeudi. Le montant total de ce placement s'élève ainsi à 78,9 millions d’euros, rapporte Reuters. Société générale CIB est intervenu comme teneur de livre.

Les investissements dans l'amont pétrolier devraient croître de 8% en 2014

Les investissements pétroliers en exploration et production pourraient croître de 8% dans le monde en 2014 après une hausse d’environ 11% en 2013, selon une étude de l’Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (IFPEN). Ces investissements atteindraient 750 milliards de dollars l’année prochaine, après 694 milliards en 2013, dans un contexte de prix du baril de Brent attendu toutefois en repli, autour de 100 dollars en 2014 contre 108 à 110 dollars estimés pour cette année.

Capgemini augmente la taille de son émission d'Ornane

Capgemini prévoit finalement de lever environ 400 millions d’euros via une émission d’obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Ornane), 50 millions de plus qu’initialement envisagé au moment du lancement de l’opération ce matin. Le produit servira à financer l’offre de rachat lancée en parallèle sur les obligations convertibles (Oceane) émises en 2014. La double opération est dirigée par BNP Paribas, suivi de Citi, Morgan Stanley et Natixis.

L'Italie envisage de vendre une part du capital de Terna

L’Etat italien est prêt à vendre une partie de sa participation dans Terna, le gestionnaire du réseau électrique du pays, déclare le président du Conseil, Enrico Letta, dans un entretien publié par le Washington Post. «Nous allons vendre une partie de Terna (...) Bien sûr, pas 100%, mais 49%», dit-il, ajoutant que Rome entendait également vendre une partie des chantiers navals Fincantieri. Terna est détenu à 29,9% par Cassa Depositi et Prestiti, la caisse des dépôts italienne.

Rémy Cointreau est pénalisé par la Chine

Rémy Cointreau a fait état hier d’un repli de son chiffre d’affaires semestriel, pénalisé par la Chine. Sur les six premiers mois de l’exercice 2013-2014 clos fin septembre, les ventes du numéro deux français des spiritueux reculent de 6,3% à 558 millions d’euros (-3,6% à données et périmètre constants). Au deuxième trimestre, le groupe souligne que son activité marque une diminution organique de 5,3%. Les ventes de Cognac s’inscrivent en baisse de 8,3%.

Capgemini devrait acquérir la SSII d’Areva

Engagé dans la recherche d’un partenaire stratégique pour sa filiale de services informatiques Euriware, Areva a décidé d’entrer en négociation exclusive avec Capgemini qui devrait reprendre ces activités. L’objectif est d’aboutir à la signature de l’accord définitif et à la mise en œuvre effective du partenariat début 2014.

L’Oréal négocie avec Shiseido le rachat de deux marques

Le groupe de cosmétiques français est entré en négociations exclusives avec son homologue nippon en vue de lui racheter les marques Decléor et Carita, spécialisées dans les soins professionnels pour la peau, qui représentent un chiffre d’affaires d’environ 100 millions d’euros. Le montant de la transaction s'élèverait à 230 millions d’euros, a précisé le groupe nippon.

AMR est largement bénéficiaire au troisième trimestre

La maison mère d’American Airlines, qui cherche à fusionner avec US Airways, a publié un bénéfice trimestriel de 289 millions de dollars contre une perte de 238 millions un an plus tôt, en ayant tiré parti d’une hausse significative de la recette moyenne par passager. Le chiffre d’affaires a d’ailleurs progressé de 6,2% à 6,8 milliards de dollars.

L’ASN attendra pour se prononcer sur la durée de vie du nucléaire

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ne se prononcera pas avant 2015 sur le principe d’une exploitation des réacteurs nucléaires d’EDF au delà de 40 ans, et à partir de 2020 au cas par cas pour chaque réacteur, a indiqué à Reuters Thomas Houdré, directeur des centrales nucléaires de l’ASN. Il souligne que l’éventuelle prolongation de la durée de vie de ces centrales de 40 à 50 ans, afin de contribuer à financer le développement des énergies renouvelables, sera complexe à mettre en œuvre en termes de sûreté et qu’elle pourrait être freinée par le coût très élevé du remplacement de certains composants clés. «Dans les centrales, il y a beaucoup de pièces qui peuvent se remplacer mais il y en a certaines qui ne peuvent pas l'être à des coûts économiques raisonnables, par exemple la cuve et l’enceinte de confinement», explique-t-il. La moyenne d'âge des 58 réacteurs d’EDF en activité est de 27 ans.

L’IPO de MND sursouscrite plus de deux fois

Le spécialiste de l’aménagement des sites de montagne a annoncé le succès de son introduction en Bourse qui a été sursouscrite plus de deux fois et lui a permis de lever 21,2 millions d’euros sur le compartiment C de Nyse Euronext à Paris. Au prix unitaire de 6,08 euros par action, la capitalisation boursière du groupe ressort à 58,2 millions d’euros.

Les résultats trimestriels de Verizon dépassent les attentes

Le groupe américain, actuellement en phase de rachat de la participation de Vodafone dans leur filiale commune Verizon Wireless, a dégagé au troisième trimestre un bénéfice par action hors éléments exceptionnels de 77 cents, supérieur aux attentes du consensus qui anticipait 74 cents. Grâce au dynamisme des activités mobiles, son chiffre d’affaires a progressé d’un an sur l’autre de 4% à 30,3 milliards de dollars, contre 29 milliards attendus.

Lagardère Active pourrait supprimer 350 postes

La branche médias du groupe Lagardère a annoncé hier son intention de vendre 10 des 39 titres de sa presse magazine dans le cadre d’une réorganisation qui concernera 350 postes au maximum. Lagardère Active souhaite notamment vendre Be, Psychologies Magazine et l'édition papier de Première, indique-t-il dans un communiqué diffusé à l’issue d’une réunion du comité d’entreprise, en expliquant qu’il veut se recentrer sur «ses marques les plus puissantes».

Google fait mieux que prévu au troisième trimestre

En publiant hier soir un bénéfice net trimestriel en hausse de 36% à près de 3 milliards de dollars, accompagné d’un chiffres d’affaires en progression de 12% à 14,9 milliards, le leader mondial des moteurs de recherche a dépassé le consensus des analystes, grâce au dynamisme de ses revenus publicitaires sur supports mobiles et à un recul de 8% de ses dépenses par «click».

La croissance trimestrielle de Valeo a pâti des effets de change

L'équipementier automobile, qui vise toujours une légère augmentation de sa rentabilité opérationnelle en 2013, affiche au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros. A périmètre et changes constants, la croissance du groupe atteint 12% (+8% sur 9 mois) mais elle ressort à 2,2% en données publiées à cause de la forte dépréciation des devises émergentes et de la cession des mécanismes d’accès.

Accor confirme sa prévision de résultat d’exploitation pour 2013

Le quatrième groupe hôtelier mondial a réalisé au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 1,44 milliard d’euros, en baisse de 3,1% en données brutes, mais en hausse de 3,8% en données comparables. La différence s’explique en grande partie par des effets de change défavorables à la suite de la dépréciation du dollar australien, du real brésilien et de la livre sterling. Accor confirme sa prévision d’un résultat d’exploitation annuel compris entre 510 et 530 millions d’euros.

Lufthansa veut une alliance internationale pour son fret

Selon le Frankfurter Allgemeine Zeitung qui se réfère aux propos du dirigeant de Lufthansa Cargo Karl Ulrich Garnadt, la compagnie allemande souhaiterait s’allier d’ici à l’été 2014 avec d’autres transporteurs aériens afin trouver de nouveaux débouchés pour ses activités de fret tout en partageant le coût des investissements, en répliquant le type de coopération mis en œuvre à travers Star Alliance pour son activités de passagers.

Tepco devrait céder une partie de ses activités à Hitachi

L’opérateur nucléaire en difficulté devrait céder en mars prochain à Hitachi une partie de sa division Tepco Systems, notamment les activités liées à l’administration des ventes, pour un montant de 13 milliards de yens (98 millions d’euros), rapporte le quotidien nippon sans citer de source. Il ajoute que les opérations concernées seraient logées dans une nouvelle entité dont Hitachi prendrait environ 70% du capital.

Lenovo examine les comptes de BlackBerry

Le constructeur informatique chinois a signé un accord lui permettant d’examiner les comptes du fabricant canadien de smartphones, rapporte le journal new-yorkais de sources non identifiées. Il ajoute qu’une offre chinoise pourrait susciter des réserves au sein du gouvernement, qui a le droit d’opposer un veto aux prises de contrôle de sociétés canadiennes par des entreprises étrangères s’il les juge contraires à l’intérêt national.

Ferrero repousse les avances de Nestlé

Détenu par la famille, le fabricant du Nutella a éconduit Nestlé qui a manifesté à plusieurs reprises son intérêt au cours des derniers mois, rapporte le quotidien britannique. Un banquier d’investissement proche du confiseur italien le décrit ainsi comme une «forteresse». Ferrero détient une part évaluée à 8% du marché mondial de la confiserie, derrière le géant suisse (12%). Un rapprochement en ferait le numéro un mondial devant Mars et Mondelez.

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