Le réseau de transport d'électricité a placé 500 millions d’euros d’obligations à dix ans avec un coupon historiquement bas de 2,875%. Mais face à la hausse de ses investissements, la filiale d’EDF veut éviter un dérapage de sa dette, appelée à gonfler de 1,5 milliard d’euros.
Le quotidien évoque la crainte d’actionnaires du cablo-opérateur allemand de voir le rachat par l’opérateur mobile britannique échouer faute d’un niveau de réponse suffisant à l’offre de 7,7 milliards d’euros de ce dernier. Vodafone a fixé le seuil d’apport nécessaire à 75% d’ici mercredi. Les fonds indiciels détenant près de 10% du capital notamment souhaiteraient conserver leur exposition.
L’hebdomadaire allemand croit savoir que l’administration indienne des Douanes a infligé au constructeur automobile une amende d’au moins 100 millions d’euros pour infraction à la réglementation des importations. BMW aurait allégé ses taxes en déclarant durant des années les pièces détachées importées comme faisant partie intégrante d’assemblages.
L’opérateur pourrait émettre jusqu’à 50 milliards de dollars, dont une partie libellée en euros, afin de refinancer les prêts bancaires ayant servi au rachat de la part de Vodafone dans leur coentreprise. Il devrait rencontrer dès cette semaine les investisseurs aux Etats-Unis et en Europe.
L’opérateur télécom américain pourrait lancer dès mercredi prochain une émission obligataire record de 20 à 30 milliards de dollars afin de refinancer le rachat des parts de Vodafone dans Verizon Wireless. Une rencontre avec les investisseurs est programmée mardi 10 septembre.
Le groupe italien Moncler prévoit d’introduire en Bourse 25%, voire un peu plus, de son capital à la Bourse de Milan d’ici à fin 2013 ou début 2014, a dit vendredi à Reuters un banquier conseil de la société, Claudio Costamagna. Le fabricant de doudounes, dont la société d’investissement française Eurazeo détient 31,2%, ne procédera pas à une augmentation de capital, les actionnaires cédant leurs parts.
Pierre-François Riolacci, directeur financier de Veolia «a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière» et quittera ses fonctions à la fin de l’année, vient de déclarer le groupe de services aux collectivités. Le nom de son successeur, en cours de recrutement, sera annoncé «dans les prochaines semaines». A l’annonce du départ surprise d’un des principaux artisans de la transformation du groupe, l’action Veolia a brutalement décroché de près de 3%. Selon nos sources, Pierre-François Riolacci remplacera Philippe Calavia chez Air France-KLM, comme l’indiquait RTL. Contactée par L’Agefi, la compagnie aérienne, dont Philippe Calavia est le directeur financier, s’est refusée à tout commentaire.
American Tower a annoncé vendredi le rachat du groupe non coté MIP Tower Holdings, maison mère de l’opérateur de relais de télécommunications Global Tower Partners, pour une valeur d’entreprise de 4,8 milliards de dollars (3,7 milliards d’euros) dans le but de profiter du déploiement des réseaux mobiles 4G aux Etats-Unis. La transaction comprend un versement de 3,3 milliards en numéraire et 1,5 milliard de reprise de dettes.
Le conglomérat américain General Electric regarderait le dossier Ansaldo STS, fournisseur de technologie pour les chemins de fer, s’il était à vendre, a déclaré vendredi à Reuters en marge d’une conférence le patron de GE en Italie, Sandro De Poli. General Electric a montré qu’il était prêt à investir en Italie, en rachetant l’an dernier Avio pour 4,3 milliards de dollars. Hitachi avait déjà déclaré son intérêt pour Ansaldo STS, qui est détenu à 40% par Finmeccanica.
Deutsche Post va signer une ligne de crédit de 2 milliards d’euros pour refinancer, deux ans avant l'échéance, une facilité revolving. L’opérateur postal veut ainsi profiter des conditions de marchés favorables. Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC et JPMorgan syndiquent le prêt, margé à 30 points de base au-dessus de l’Euribor selon Bloomberg.
La compagnie aérienne a annoncé une hausse de 4,9% de son trafic de passagers en août, à 7,15 millions de personnes, ainsi qu’une augmentation de 2,2 points à 87,9% du coefficient d’occupation de ses avions, grâce au dynamisme des Amériques, de l’Asie et de l’Afrique-Moyen Orient. Le transport de fret a de son côté subi un recul de 1,3% de son coefficient de remplissage à 59,3%.
Le constructeur allemand a démenti dans la matinée une information du Handelsblatt, selon laquelle le président du conseil de surveillance Ferdinand Piech, âgé de 76 ans, démissionnerait dans les mois qui viennent pour raisons de santé. Dans les colonnes du Spiegel, celui-ci dément également toute intention de démissionner et affirme qu’il prendra part au salon automobile de Francfort.
Vodafone est prêt à consacrer une large part de son plan d’investissement de six milliards de livres (7,1 milliards d’euros) à l’Italie, déclare son directeur général Vittorio Colao dans un entretien au Corriere della Sera. L’Italie demeure l’un des principaux marchés de Vodafone après la cession annoncée cette semaine pour 130 milliards de dollars à l’américain Verizon Communications de sa participation dans leur filiale commune Verizon Wireless.
Le groupe de luxe et de sport & lifestyle (ex-PPR) vient de prendre une participation minoritaire dans la jeune marque de mode new-yorkaise Altuzarra. Un investissement, dont le montant n’a pas été dévoilé, destiné à accompagner le développement de cette marque, créée en 2008.
L’action TF1 a signé en début de séance la plus forte progression de l’indice SBF 120, le groupe audiovisuel profitant de propos de Nicolas de Tavernost, président du directoire de M6, quant à la bonne orientation des recettes publicitaires. A 12h25, le titre TF1 progressait de 4,2% à 11,525 euros, contre un gain de 0,34% à 14,925 euros pour M6 et une baisse de 0,14% pour l’indice.
Le fonds de capital-investissement va entrer en négociations exclusives pour la reprise partielle de la division santé de Panasonic pour environ 1,5 milliard de dollars (1,14 milliard d’euros), ce qui représenterait son plus important investissement au Japon, indiquent à Reuters des sources proches du dossier.
Le groupe japonais Suntory Beverage & Food a engagé des discussions avec le britannique GlaxoSmithKline pour racheter ses boissons Lucozade et Ribena pour plus d’un milliard de livres (1,2 milliard d’euros), selon des sources proches du dossier citées par Reuters. L’opération pourrait être officialisée dans les jours qui viennent.
Le fonds d’investissement public finlandais Solidium a vendu pour 368 millions d’euros d’actions TeliaSonera, ramenant la participation de l’Etat dans l’opérateur de télécommunications de 11,7% à 10,1%. Le gouvernement finlandais prévoit de vendre pour environ 500 millions d’euros de participations par an pour augmenter les recettes budgétaires et assurer le maintien de son AAA.
Dixons Retail va verser 69 millions d’euros au fonds allemand Mutares afin qu’il reprenne sa filiale de commerce en ligne déficitaire Pixmania qu’il contrôlait depuis 2006. Le distributeur britannique avait annoncé en mai sa volonté de vendre cette filiale voire de la fermer. En juin, Dixons a provisionné 168,8 millions de livres pour restructuration et dépréciation, essentiellement pour prendre en compte les difficultés de Pixmania, ainsi que la cession de son activité Equanet.
L'éditeur de jeux vidéo va faire son entrée dans l’indice SBF120, a fait savoir jeudi soir Nyse Euronext, qui n’a en revanche apporté aucune modification à la composition de l’indice CAC 40. Nyse Euronext a précisé que cette décision de son conseil scientifique des indices serait effective à partir du lundi 23 septembre. Aucune valeur n’a cédé sa place à Gameloft car le SBF120 comptait jusqu’ici 119 sociétés.
Le spécialiste des cartes à puce et des solutions de sécurité numérique s’est donné pour ambition de doubler son résultat des activités opérationnelles à l’horizon 2017 pour atteindre 600 millions d’euros dans le cadre de son nouveau plan stratégique. Le groupe, qui a tenu jeudi une conférence investisseurs à New York, vise par ailleurs une croissance à deux chiffres sur la période 2013-2017. Cette croissance sera également répartie entre les activités «logiciels embarqués et produits» d’une part et «plates-formes logicielles et services» d’autre part, ces dernières devant générer un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros d’ici à 2017, un chiffre multiplié par 2,5 par rapport à 2012, selon la présentation mise en ligne. Le groupe, qui a rejoint le CAC 40 fin 2012, compte par ailleurs continuer à partager sa trésorerie entre les investissements, les acquisitions et le retour aux actionnaires
Le numéro un européen des équipements et services de traitement du courrier a réalisé au deuxième trimestre 2013 (clos le 31 juillet) un chiffre d’affaires de 269,4 millions d’euros, en croissance organique de 3%, qui affiche un rythme soutenu pour le troisième trimestre d’affilée. Le groupe a confirmé viser pour l’exercice une croissance d’au moins 5% de son chiffre d’affaires hors effets de change.
Le groupe pétrolier fondé en 2007 va racheter des actifs gaziers et pétroliers dans le bassin de Williston (Dakota du Nord) pour environ 1,52 milliard de dollars, ce qui augmentera sa production de près d’un tiers. Oasis a signé quatre accords distincts auprès de plusieurs vendeurs dont Magnum Hunter Resources.
D’après une source relayée par Reuters, le sidérurgiste allemand a demandé aux banques de se tenir prêtes à participer à une augmentation de son capital d’environ 10%, ce qui représenterait une levée de 800 millions d’euros aux cours actuels. Le Handelsblatt ajoute que le groupe prépare également une obligation hybride, laquelle atteindrait jusqu’à 1 milliard d’euros en complément de l’émission de titres.
Lors de la neuvième séance de négociation sur le «nouveau contrat social» qui s’est tenue jeudi, PSA Peugeot Citroën a proposé un gel des augmentations générales de salaires en France et des hausses limitées en 2015 et 2016, ont rapporté les syndicats. La direction négocie actuellement cet accord de compétitivité pour une durée de trois ans, avec l’espoir de le faire approuver à l’automne.
Considéré comme l’un des premiers transporteurs gaziers d’Europe, Snam discute avec la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) de l’achat du gazoduc TAG, par lequel transite du gaz russe vers l’Italie via l’Autriche. Une opération évaluée à 700 millions d’euros, précise Reuters de sources au fait du dossier. Snam avait conclu en avril un accord pour reprendre, avec d’autres investisseurs, la filiale TIGF de Total.
