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Toute l'actualité Entreprises

septembre 2013

Veolia cède ses 25% dans les Eaux de Berlin

La transaction sera réalisée pour un montant de 590 millions d’euros, complété par 12 millions d’euros d'éléments divers ainsi que par la quote-part de dividendes et d’intérêts dus au titre de l’exercice 2013. Cette opération s’inscrit dans le cadre du désendettement de Veolia, à travers le programme de cession d’actifs de 6 milliards d’euros en deux ans, désormais pratiquement réalisé, précise le groupe de services aux collectivités.

Le livre d'ordres de l'emprunt Verizon dépasse 50 milliards de dollars

Le livre d’ordres de l’emprunt obligataire en plusieurs tranches de Verizon Communications dépasse les 50 milliards de dollars, ont déclaré à IFR des sources proches de l'émission mardi, avec une demande qui s’exerce surtout sur les échéances les plus longues. Les spreads indicatifs sur les six tranches fixes sont conformes à ce qui était anticipé, soit 165 points de base pour le 3 ans, 190 pb pour le 5 ans, 215 pb pour le 7 ans, 225 pb pour le 10 ans, 250 pb pour le 20 ans et 265 pb pour le 30 ans. L’emprunt comporte également deux tranches à taux variable à des maturités de 3 et 5 ans. Selon des participants du marché, Verizon privilégie la taille au prix et a donc décidé de ne pas resserrer les spreads indicatifs. Les teneurs de livres actifs - Barclays, BoA Merrill Lynch, JP Morgan et Morgan Stanley - clôtureront la prise d’ordres mardi et la mise à prix est prévue mercredi.

Soitec met à prix ses Océanes dans le haut de la fourchette

Soitec a fixé mardi après-midi les conditions définitives de son émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceanes) à échéance 2018. Le fabricant de composants a dû consentir à une prime de 35% par rapport à son cours de Bourse, soit le haut de la fourchette de 30% à 35% proposée, et à un coupon de 6,75%, contre une fourchette indicative de 6,25% à 7%. Soitec a émis 89,7 millions d’euros de titres, montant susceptible d’être porté à un nominal maximum d’environ 103,2 millions d’euros.
Goldman Sachs, Visa et Nike vont intégrer le DJI. Photo: PHB

Le Dow Jones accueille Goldman Sachs et Visa

Goldman Sachs, Visa et Nike vont intégrer le Dow Jones le 23 septembre à la faveur du plus important bouleversement qu’ait connu l’indice phare de Wall Street depuis près de 10 ans. Les deux groupes financiers et le fabricant d’articles de sport remplaceront Alcoa, Bank of America et Hewlett-Packard. Ces changements seront effectifs à l’ouverture de la séance du lundi 23 septembre, a annoncé dans un communiqué S&P Dow Jones Indices. Les trois sortants paient leurs mauvaises performances boursières, à l’image d’Alcoa qui semblait depuis longtemps condamné à la relégation. Le comité des indices a aussi motivé sa décision par le souci de diversifier la composition du Dow.

GDF Suez décroche un gros contrat au Maroc

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable du Maroc et Safi Energy Compagny, une société détenue par GDF Suez (35%), Nareva Holding (Maroc, 35%), et Mitsui & Co (30%) ont conclu un contrat d’achat et de fourniture d’électricité d’une durée de 30 ans pour le projet de la centrale à charbon propre de Safi. Le contrat est de 2,5 milliards de dollars, selon une source proche. Le bouclage financier du projet est prévu pour le premier trimestre 2014 et l’exploitation commerciale de la centrale débutera en 2017.

Tesco s'apprête à sortir des Etats-Unis

Le distributeur britannique Tesco est sur le point de céder à Yucaipa, la société d’investissement du milliardaire Ron Burkle, sa chaîne de magasins aux Etats-Unis, Fresh & Easy. Tesco se retire ainsi d’un marché où il n’a pas réussi à percer. En avril, Tesco avait annoncé son souhait de se séparer de Fresh & Easy tout en comptabilisant pour 1 milliard de dollars de charges de restructuration et de dépréciations sur sa filiale.

Le cours de l'action TF1 poursuit son ascension

L’action TF1 bondit mardi matin de plus de 7%, portant à 20% sa hausse en cinq séances. Après Citigroup lundi, c’est Morgan Stanley qui redevient positif sur la valeur, dans une étude intitulée «Vive la France». «La macro s’améliore, ce qui, combiné aux économies de coûts et à l’allègement de la réglementation, peut déclencher un important levier opérationnel», écrit le courtier, soulignant également la solidité du bilan du groupe. TF1 est également la valeur de télévision gratuite d’Europe du Nord préférée de Goldman Sachs.

Volkswagen vise une hausse de 2% de ses ventes en 2013

Volkswagen vise 9,5 millions de voitures vendues en 2013 contre 9,3 millions en 2012, soit une hausse légèrement supérieure à 2%, a déclaré le président du directoire du groupe allemand, Martin Winterkorn, lors du 65e salon de l’automobile de Francfort. Au mois d’août, ses ventes ont baissé de 1%, à 461.000 unités, ramenant à 3,1% la progression depuis le début de l’année. «La marque VW n’est pas à l’abri des effets de la situation en cours sur les marchés, qui représente un grand défi», a reconnu Christian Klingler, directeur commercial de la firme allemande.

Interparfums relève encore ses objectifs

Interparfums, qui avait déjà relevé ses objectifs en juillet dernier, a une nouvelle fois révisé à la hausse ses prévisions. Le concepteur de parfums sous licence (Montblanc, Jimmy Choo, Boucheron), aujourd’hui privé de la licence Burberry, table sur des ventes de 335 millions d’euros pour l’ensemble de 2013, contre 320 millions attendus auparavant, et sur une marge opérationnelle avoisinant les 14%, contre environ 12% prévus. Son résultat opérationnel a bondi de 87% à 54,7 millions d’euros pour une marge opérationnelle record de 25%, en raison aussi de moindres dépenses publicitaires liées à la fin du contrat avec Burberry.

Medica profite de l'intégration de SLG

Medica, spécialiste de la prise en charge de la dépendance, a annoncé mardi viser un chiffre d’affaires de plus de 825 millions d’euros en 2013 à la faveur d’une croissance organique de 7% et de l’intégration du belge SLG à partir du 1er octobre. Le groupe, qui possède 17.000 lits dans le secteur des personnes âgées dépendantes et des cliniques psychiatriques en France et en Italie, affiche un bénéfice net en hausse de 15,2% à 28,0 millions d’euros au premier semestre.

BMW récuse les accusations d'espionnage d'Autolib'

BMW France a contesté dans un communiqué toute accusation d’espionnage d’Autolib’, société du groupe Bolloré, déclarant n’avoir procédé qu'à des tests de routine. Le groupe de Vincent Bolloré a porté plainte lundi pour espionnage industriel contre un sous-traitant du constructeur à la suite d’interventions «suspectes» de deux techniciens allemands de haut niveau sur des bornes de rechargement Autolib’, comme l’a révélé le Figaro. «Ces tests ont pour seul et unique but d’identifier les réseaux de bornes de recharge que les véhicules électriques BMW seraient en mesure d’utiliser», se justifie BMW France.

Soitec lance une émission d'Oceanes

Soitec lance aujourd’hui une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (Oceanes) venant à échéance le 18 septembre 2018, d’un montant nominal initial d’environ 84 millions d’euros, susceptible d’être porté à 100 millions. La prime d'émission sera fixée entre 30 et 35% et le coupon entre 6,25% et 7%. Tout comme le produit de l’augmentation de capital de 71,5 millions réalisée en juillet 2013, le produit de l’émission sera affecté au refinancement des Oceane émises en 2009, pour un montant nominal de 145 millions. Celles-ci sont aussi visées par une offre d’achat. Natixis dirige les deux opérations.

Glencore promet davantage d'économies avec Xstrata

A l’occasion d’une première journée investisseurs, Glencore a indiqué que le rapprochement avec Xstrata allait générer au moins 2 milliards de dollars de synergies par au au lieu des 500 millions annoncés à l’origine: 450 millions dans la commercialisation, 175 millions dans le financement et 1,4 milliard de réduction des coûts. Le titre a réagi en prenant jusqu'à 5,5% en séance à Londres. La pertinence financière du mariage reste à prouver alors que Glencore a passé il y a moins d’un mois des dépréciations de 7,7 milliards de dollars (5,8 milliards d’euros) sur les actifs hérités de Xstrata.

Chute de la marge d’Akka Technologies

Le groupe d’ingénierie et de conseil en technologie affiche une baisse de 2 points de sa marge d’exploitation à 5,4% au premier semestre, pénalisé par une intégration plus longue que prévu de la société allemande MBtech et un nombre de jours ouvrés inférieur. S’il progresse de 16,5% à 435,7 millions d’euros en données publiées, le chiffre d’affaires pro forma recule de 7,6%.

Le suédois SCA vise la Chine

Le spécialiste du papier et des produits d’hygiène va lancer une offre d’achat amicale sur le fabricant chinois de mouchoirs Vinda, afin de s’implanter sur un marché asiatique en pleine croissance et actuellement très fragmenté. A 11 dollars hongkongais (1,07 euro) par action, elle valorise le groupe chinois 9,4 milliards de couronnes suédoises (1,08 milliard d’euros) et doit être officialisée d’ici au 30 septembre.

Verizon précise ses projets

Verizon Communications a levé le voile sur les conditions d’un emprunt en plusieurs tranches en dollars qui financera le rachat de la participation de 45% de Vodafone dans leur filiale commune Verizon Wireless (lire aussi page 4). L’emprunt notamment comportera des obligations à 3 ans et 5 ans à taux fixe et variable et quatre tranches à taux fixe avec des échéances de 7, 10, 20 et 30 ans, pour des spreads indicatifs de 165 à 265 points de base au-dessus de l’emprunt d’Etat américain.

Jean-François Decaux élargit encore ses responsabilités

Déjà président du directoire et co-directeur général de JCDecaux, Jean-François Decaux annonce qu’il reprend la direction générale du Royaume-Uni, ainsi que la direction régionale de l’Europe du Nord et de l’Australie, suite à la démission de Jérémy Male qui occupait jusqu’à présent ces fonctions.

Délai supplémentaire pour la reprise de Kem One

Les fonds d’investissement américains Sun Capital Partners et Open Gate Capital, candidats à la reprise de l’entreprise pétrochimique Kem One, ont obtenu un délai supplémentaire pour déposer leurs offres devant le tribunal de commerce de Lyon. L’ancienne filiale d’Arkema a déposé son bilan fin mars et est actuellement en redressement judiciaire, neuf mois seulement après son rachat à Arkema par le groupe suisse Klesch.

Alcatel déploie la technologie femtocell en Allemagne

L'équipementier français et Telefonica Allemagne ont annoncé le déploiement de la technologie femtocell pour améliorer l’accès en haut débit mobile 3G et la qualité de service des clients de l’opérateur en Allemagne. Les femtocells permettent d’améliorer la qualité de la couverture mobile 3G en se connectant au réseau d’un opérateur de téléphonie mobile via une connexion internet haut débit. Le cours a clôturé hier en hausse de 5,46% à 2,51 euros.

Orange accélère dans la 4G

Orange presse le pas pour le déploiement de son réseau très haut débit mobile, avec l’annonce hier de la couverture de la ville de Paris et du relèvement de 30 à 40% de son objectif de taux de couverture de la population française pour fin 2013. Les opérateurs se livrent à une course de vitesse pour offrir le plus rapidement possible la 4G. «On a accéléré considérablement nos déploiements. On n’a jamais déployé un réseau mobile aussi vite en France que celui de la 4G», a déclaré le PDG d’Orange Stéphane Richard.

Les créanciers durcissent leur approche

S&P relève que les créanciers des entreprises évaluées en catégorie spéculative sont désormais moins favorables aux rééchelonnements de dette, notamment en France et dans l’univers des rachats à effets de levier (LBO). D’où des taux de défaut élevés, à 44% dus à des «récidivistes».

Koch Industries entretient la vague d'OPA

Le conglomérat débourse 7,2 milliards de dollars pour s’emparer de l’américain Molex. A 11 fois l’Ebitda estimé, l’opération est jugée chère. Koch Industries cherche à réorienter un portefeuille d’activités encore fortement tourné vers l'énergie, la chimie et l’agriculture.

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