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Le brésilien Oi négocie une restructuration de sa dette

L’opérateur brésilien de télécommunications Oi a entamé hier des discussions avec une partie de ses créanciers dans l’espoir d’aboutir à la restructuration de quelque 12,7 milliards d’euros de dettes obligataires, rapportait hier Reuters de plusieurs sources. Conseillé par Moelis, un groupe de plus de 25 investisseurs participe aux discussions, notamment BlackRock, Citadel et Pacific Investment Management. Près de la moitié de la dette de 54,9 milliards de reals (13,7 milliards d’euros) d’Oi arrive à échéance d’ici fin 2017.

Novartis pourrait financer des acquisitions avec la cession de titres Roche

Le laboratoire suisse réfléchirait au placement de sa participation de 12 milliards d’euros au capital de son concurrent.

Le distributeur BHS est placé sous administration judiciaire

La chaîne britannique de grands magasins BHS a déposé son bilan lundi et a immédiatement été placée sous administration judiciaire, ce qui pourrait menacer 11.000 emplois. «Le groupe poursuivra ses activités pendant que ses administrateurs judiciaires chercheront à le vendre», a déclaré le cabinet d’administrateurs Duff & Phelps, chargé du dossier. Le placement sous administration judiciaire implique que le fonds de retraites de l’entreprise, qui accuse un déficit de 571 millions de livres, pourrait devoir être renfloué par le fonds public PPF (Pension Protection Fund).

Qatar Airways discute avec Boeing sur l'A320

Qatar Airways a annoncé lundi avoir engagé des discussions avec Boeing en vue de la livraison éventuelle d’avions appelés à se substituer à des Airbus A320neo sur lesquels de nouveaux problèmes ont été identifiés. La compagnie pourrait renoncer à entre quatre et six livraisons d’Airbus, a précisé son directeur général, Akbar al Baker, expliquant que les problèmes rencontrés ne se limitaient pas aux réacteurs fournis par Pratt & Whitney, comme évoqué auparavant, mais concernaient aussi le système hydraulique et les logiciels de ces appareils. Airbus a réaffirmé que tous les défauts seraient corrigés d’ici l'été.

La Fnac annonce une ultime offre sur Darty à 170 pence par action

Le groupe Fnac a une nouvelle fois surenchéri lundi sur Darty, annonçant une «dernière offre» à 170 pence par action pour racheter le distributeur de produits électroniques et électroménagers. La Fnac proposait jusqu’ici 153 pence par action, une offre sur laquelle Conforama avait surenchéri jeudi dernier pour offrir de racheter Darty au prix de 160 pence par action, valorisant le groupe britannique à quelque 860 millions de livres sterling, soit plus d’un milliard d’euros. «La troisième offre améliorée de Fnac est l’ultime surenchère de Fnac», précise le groupe dans un communiqué.

Le PDG de Perrigo part diriger Valeant

Le groupe canadien Valeant Pharmaceuticals International a nommé lundi à sa direction Joseph Papa, juste après l’annonce de la démission de ce dernier du poste de PDG de son concurrent américain Perrigo. Joseph Papa, 60 ans, doit rejoindre Valeant début mai et il siégera au conseil d’administration. Cette nomination a été bien accueillie à Wall Street, avec une hausse de 3% du titre Valeant peu après l’ouverture de la Bourse américaine.

Weinberg Capital Partners souhaite entrer au conseil de Mersen

Mersen a accepté de soumettre au vote de son assemblée générale du 11 mai le projet de résolution proposé par son actionnaire Nobel, un fonds de Weinberg Capital Partners, dont l’objet est sa nomination en tant que membre du conseil d’administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance. «Le conseil de surveillance et le directoire ont considéré que les compétences et l’expérience des dirigeants de Nobel pouvaient être un atout pour la société et recommanderont donc l’approbation de cette résolution», explique le fabricant de composants électriques.

L’éditeur de USA Today vise le Los Angeles Times

Gannett, l'éditeur du quotidien américain USA Today, a annoncé avoir soumis une offre de rachat à Tribune Publishing mais ce dernier, qui possède entre autres le Los Angeles Times, a refusé d’engager des discussions. «Nous sommes donc prêts à envisager toutes les options permettant de mener bien cette transaction», a déclaré le directeur général de Gannett, Robert Dickey, dans une lettre adressée au conseil d’administration de Tribune Publishing. Gannett a précisé que son offre, soumise le 12 avril, représente un montant de 815 millions de dollars (724 millions d’euros) en incluant la reprise de 390 millions de dollars de dettes. Cette offre de 12,25 dollars par action intègre une prime d’environ 63% sur le cours de clôture de Tribune Publishing vendredi (7,52 dollars).

Les ampoules de Philips s’orientent vers la Bourse

Une introduction en Bourse de sa division d’ampoules électriques est «l’issue la plus probable» compte tenu de «l’amélioration du sentiment sur les marchés boursiers comparé aux deux premiers mois de l’année», a indiqué lundi matin Philips, même si le groupe néerlandais continue de travailler en parallèle à une possible vente privée de Philips Lighting. Le groupe a promis d’informer rapidement les investisseurs sur les conclusions de son évaluation.

Ardagh aide la fusion dans les canettes entre Ball et Rexam

Le fabricant américain de canettes Ball Corporation et le britannique Rexam ont conclu un accord pour céder 3,42 milliards de dollars (3,04 milliards d’euros) d’actifs au producteur d’emballages Ardagh Group, basé au Luxembourg, afin d’obtenir le feu vert des autorités de la concurrence à leur projet de fusion. La transaction concerne 22 usines de Ball et Rexam en Europe, au Brésil et aux Etats-Unis, les trois régions où le rapprochement posait le plus de problèmes de concurrence. Avec ces cessions d’actifs, Ball espère pouvoir finaliser l’acquisition de Rexam avant la fin juin. Le projet d’acquisition de Rexam, annoncé en février 2015 pour 4,4 milliards de livres (5,6 milliards d’euros), aura pour effet de fusionner les deux premiers fabricants mondiaux de canettes, fournisseurs entre autres de Coca-Cola et du géant de la bière Anheuser-Busch InBev. La Commission européenne avait l'été dernier ouvert une enquête approfondie sur l’opération, estimant qu’elle risquait de réduire la concurrence dans ce secteur d’activité, avant de donner un feu vert conditionnel.

Solvay rachète une hybride de 500 millions d'euros

Le groupe chimique belge exercera aujourd’hui sa première option de rachat de son obligation hybride, d’un montant de 500 millions d’euros, cotée à Luxembourg. Cette obligation, ayant une date de maturité en 2104 et un rendement annuel de 6,375% pendant les dix premières années, est classée en tant que dette long terme selon les règles IFRS. Le remboursement aura lieu le 2 juin 2016.

Labeyrie obtient un feu vert sous conditions pour reprendre Aqualande

Labeyrie Fine Foods et son associé Les Aquaculteurs Landais ont obtenu le feu vert de l’Autorité de la concurrence pour la prise de contrôle du Groupe Aqualande mais devront respecter une série d’engagements en raison de «risques d’atteinte à la concurrence sur le marché de la truite fumée en France», explique l’autorité. L’entrée de Labeyrie au capital du Groupe Aqualande se traduit en effet par la prise de contrôle conjoint du leader du secteur de la truite en France par l’un de ses principaux concurrents.

La valorisation élevée de Darty laisse peu de marge à la Fnac

La moitié des synergies anticipées par la Fnac, jugées élevées par certains, sont déjà incluses dans le prix actuel de 160 pence par action.

Vie des titres

Tableau de bord des opérations sur le capital des sociétés

Caterpillar abaisse ses prévisions pour l’exercice en cours

Pénalisé par la dégradation des marchés de la construction, des hydrocarbures, des mines et du rail, le leader mondial des engins de chantier a ramené vendredi sa prévision de chiffre d’affaires pour 2016 entre 40 et 42 milliards de dollars, contre 40 à 44 milliards auparavant. Il table désormais sur un bénéfice par action situé entre 3 et 3,70 dollars hors charges de restructuration, contre une prévision antérieure de 4 dollars. Son bénéfice net hors exceptionnels est tombé au premier trimestre à 494 millions, soit 0,67 dollar par action, contre 1,70 milliard (2,07 dollars par action) un an plus tôt.

HSBC modifie la rémunération de ses dirigeants

HSBC a annoncé vendredi lors de son assemblée générale une modification de sa politique de rémunération des dirigeants. Cette réforme, qui pourrait réduire de 7% le montant maximal perçu par ses administrateurs exécutifs, survient à la suite de frondes des actionnaires chez BP et Anglo American sur le même sujet. La participation en numéraire au financement de la retraite des dirigeants va ainsi passer de 50 à 30% de leur salaire de base et l’'octroi de mesures d’incitation de long terme sera désormais soumise à des critères de performances définis pour une période de trois ans.

L’industrie automobile est minée par les multiples enquêtes pour fraude

L’action Mitsubishi Motors a perdu 42% en trois jours, tandis que Volkswagen a provisionné 16,2 milliards d’euros en 2015 pour ses logiciels truqués.

Schlumberger s'attend à une nette baisse de ses ventes

Schlumberger a déclaré vendredi s’attendre à une baisse «importante» de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre en raison de la réduction de ses activités au Venezuela suite à des problèmes de paiement et à l’impact de la chute des cours du pétrole. Sur les trois premiers mois de l’année, son chiffre d’affaires a chuté de 16% par rapport au trimestre précédent. «Notre secteur connaît actuellement la plus grave crise financière de son histoire, la rentabilité et les flux de trésorerie étant à des niveaux insoutenables pour la plupart des opérateurs pétroliers et gaziers», a souligné le directeur général, Paal Kibsgaard.

GM ferme temporairement des usines nord-américaines

General Motors (GM) a indiqué vendredi que quatre de ses usines nord-américaines fermeraient pour deux semaines en raison d’une pénurie de pièces liée au récent tremblement de terre survenu au Japon. Le constructeur automobile, après avoir étudié la disponibilité des pièces détachées et le rythme de sa production, a décidé de fermer ces sites afin d’assurer une offre de pièces suffisante. Il prévoit de rattraper la perte de production pendant les périodes habituelles de fermeture prévues d’ici à la fin de l’année.

Eramet réorganise une partie de sa direction

Le groupe minier et métallurgique a annoncé vendredi que Georges Duval, le directeur général délégué en charge d’Eramet Alliages, a démissionné et a été remplacé par Denis Hugelmann. Philippe Vecten, le responsable des divisions Eramet Nickel et Eramet Manganèse, a quant à lui présenté sa démission du poste de directeur général délégué mais reste directeur général adjoint. Le groupe a également fait état d’un chiffre d’affaires en recul de 14% au premier trimestre à 666 millions d’euros, en raison d’un plongeon de 39% des recettes de son pôle de nickel. Pénalisé par la chute des cours de ce métal et du manganèse, due au ralentissement chinois et à une offre globalement excédentaire, Eramet anticipe une aggravation de sa perte opérationnelle courante au premier semestre par rapport à celle de 70 millions d’euros de la période correspondante de 2015.

Fiat Chrysler rappelle 1,1 million de véhicules

Fiat Chrysler Automobiles a annoncé vendredi le rappel de plus de 1,1 million d’automobiles dans le monde entier, les véhicules étant susceptibles de rouler inopinément après la sortie du conducteur. Le constructeur a précisé que ce rappel était lié à 41 blessures survenues parce que les conducteurs croyaient par erreur avoir placé le levier de vitesse en position parking avant de sortir du véhicule. Le rappel porte sur des Dodge Charger et Chrysler 300 sur des modèles 2012 à 2014 et des Jeep Grand Cherokee sur des modèles 2014 et 2015.

Patrick Drahi va regrouper ses activités médias dans SFR

Patrick Drahi a décidé de regrouper l’ensemble de ses activités médias en France au sein de l’opérateur télécoms SFR, rapportait hier le JDD. L’opération, qui devrait être annoncée mercredi, portera sur le rachat par Numericable-SFR des titres Libération, L’Express et l’Etudiant ainsi que la chaîne d’information i24 News, que l’homme d’affaires détient à titre personnel, auxquels s’ajoutera la participation de 49% de la holding Altice dans NexRadioTV (BFM TV, BFM Business et RMC), précise le journal.

La grogne monte au sein du conseil de surveillance de Deutsche Bank

Certains membres du conseil de surveillance de Deutsche Bank dénoncent le zèle qu’ils jugent trop excessif avec lequel le conseiller juridique Georg Thoma gère les dossiers des divers scandales dans lesquels la banque est empêtrée, rapportait hier le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Georg Thoma est chargé de coordonner les réponses faites par les responsables aux enquêteurs qui examinent le rôle joué par la banque dans des affaires de manipulation présumée de taux d’intérêt et de fixings de métaux précieux. «Il exagère lorsqu’il exige des investigations (en interne) encore plus vastes et qu’il y ait toujours plus d’avocats sur le coup», écrit le journal, citant le vice-président du conseil de surveillance Alfred Herling. Georg Thoma, qui dirige le comité d’intégrité de cette instance, pourrait tirer parti de la tenue le 19 mai de l’assemblée générale annuelle pour se poser en successeur du président du conseil Paul Achleitner, poursuit le FAZ sans citer de sources.

Le distributeur BHS est proche du dépôt de bilan

La chaîne britannique de grands magasins BHS devrait déposer son bilan, peut-être dès ce lundi, a déclaré hier à Reuters une source proche du dossier. Cette procédure mettrait en péril près de 8.000 emplois chez BHS et 3.000 autres au sein des entreprises travaillant avec cette chaîne de 164 magasins, rachetée en mars 2015 par le fonds Retail Acquisitions. Ses créanciers avaient accepté un plan de sauvetage passant par une nette réduction de la facture des loyers.

Jin Jiang dit soutenir la stratégie d’Accor

Présent à l’assemblée générale d’AccorHotels vendredi, le président du groupe hôtelier chinois Jin Jiang, Yu Minliang, a dit partager la vision d’expansion à l’international et dans le numérique de son homologue français. Il a également déclaré qu’il voulait saisir les opportunités de développement. Jin Jiang monte depuis plusieurs mois au capital d’AccorHotels. En date du 31 mars, il détenait 14,98% du capital et 13,07% des droits de vote du groupe. Le PDG d’AccorHotels, Sébastien Bazin, a déclaré lors de l’AG que ce serait «une bonne chose» si Jin Jiang était représenté au conseil d’administration.

L’UE va dresser une liste commune des paradis fiscaux

Les 28 pays de l’Union européenne (UE) ont convenu vendredi de dresser une liste commune de paradis fiscaux d’ici la fin de l'été suite à l’affaire des «Panama papers». A l’heure actuelle, les Vingt-Huit ont des listes propres de «juridictions non coopératives» sur les questions fiscales et sont libres de décider individuellement d’imposer des mesures de rétorsion ou pas. Les pays ont également convenu d'échanger des informations fiscales touchant à la propriété des entreprises, afin d’améliorer la transparence et freiner l'évasion fiscale.

Halliburton a supprimé plus de 6.000 emplois à fin mars

Halliburton a annoncé vendredi avoir supprimé plus de 6.000 emplois durant le premier trimestre en raison du marasme prolongé des prix pétroliers. Le groupe américain a ajouté que le chiffre d’affaires avait baissé de 40,4% à 4,2 milliards de dollars (3,74 milliards d’euros) durant le trimestre. Il organisera la téléconférence de ses résultats le 3 mai et non plus le 25 avril, prenant ainsi en compte la date limite du 30 avril pour finaliser sa fusion avec Baker Hughes.

La rémunération des dirigeants de Credit Suisse fait débat

Le cabinet de conseil Glass Lewis recommande aux actionnaires de Credit Suisse de rejeter lors de l’assemblée générale du 29 avril les rémunérations prévues pour la direction et le conseil d’administration de la banque, écrit le journal suisse NZZ am Sonntag. Glass Lewis évoque un manque de transparence concernant les conditions financières du départ de l’ex-directeur général Brady Dougan et de quatre autres responsables qui ont perçu des indemnités de 21 millions de francs suisses (19,1 millions d’euros) au total.

EDF sera renfloué par l’Etat et devra réduire ses investissements

L'életricien va procéder à une augmentation de capital à hauteur de 4 milliards d'euros dont 3 milliards apportés par l’Etat, et s'engage à réduire ses investissement. La décision sur le projet Hinkley Point est encore reportée.

Volkswagen provisionne 16,2 milliards d’euros de charges sur le diesel

Volkswagen a annoncé aujourd’hui une perte d’exploitation annuelle de 4,1 milliards d’euros, conséquence de 16,2 milliards de charges exceptionnels liées au scandale du trucage des tests anti-pollution sur ses modèles diesel. Le constructeur allemand avait repoussé la publication de ses résultats annuels, initialement prévue en février, en raison des incertitudes sur l’impact financier du dossier et des négociations en cours avec les autorités américaines. En excluant les charges exceptionnelles, l’exercice 2015 se solde par un bénéfice d’exploitation de 12,8 milliards d’euros.