Glencore a annoncé ce matin la cession d’une participation de 40% dans Glencore Agri, sa filiale agricole, au fonds de pension canadien CPPIB (Canada Pension Plan Investment Board) pour 2,5 milliards de dollars (2,2 milliards d’euros). Le groupe minier et de négoce de matières premières compte affecter le produit de la vente à la réduction d’une dette qui figure parmi les plus élevées de son secteur (près de 30 milliards de dollars fin février), dans un contexte de chute des cours des matières premières. L’opération valorise Glencore Agri à 6,25 milliards de dollars. A l’issue d’un délai de huit ans, soit CPPIB soit Glencore pourrait décider d’introduire la filiale en Bourse.
Deutsche Bank, HSBC, Bank of America et Citigroup ont été pénalisées par la cession d’actions préférentielles de l’équipementier automobile Schaeffler émanant de la famille fondatrice. Elles resteraient «collées» avec l'équivalent de 25% du placement, rapportait hier Bloomberg. Les investisseurs ont fait grise mine devant le prix de 13,10 euros par action, jugé trop cher, bien qu’il corresponde au bas de la fourchette annoncée. L’opération réalisée hier a néanmoins permis de lever 1,24 milliard d’euros.
Valeant a annoncé hier qu’une revue interne de ses pratiques comptables n’avait pas mis en lumière de nouveaux éléments nécessitant de retraiter encore les résultats. Dans son communiqué, le groupe pharmaceutique en difficulté se dit en bonne voie pour publier son rapport annuel au plus tard le 29 avril, alors qu’il avait demandé la semaine dernière à ses créanciers de pouvoir repousser cette échéance d’un mois. Le titre du laboratoire canadien coté à New York a terminé la séance sur un gain de 10% à 28,73 dollars.
Le groupe de défense italien a annoncé hier la signature d’un contrat portant sur la vente de 28 chasseurs Eurofighter Typhoon au Koweït. Un protocole d’accord sur la vente avait été signé en septembre mais la finalisation du contrat a subi une série de contretemps. Si aucun montant n’a été communiqué, ce contrat avait été estimé précédemment à sept ou huit milliards d’euros, dont la moitié environ reviendrait à Finmeccanica et le solde aux deux autres membres du consortium Eurofighter, l’avionneur Airbus et le britannique BAE Systems.
Le gouvernement britannique a entamé hier des négociations avec des repreneurs potentiels des activités britanniques déficitaires du sidérurgiste indien Tata Steel, dont la cession annoncée pourrait menacer 15.000 emplois. Le ministre des Entreprises, Sajid Javid, est parti en fin de journée pour Bombay, où il a prévu de rencontrer le président de Tata, Cyrus Mistry. Il s’est auparavant entretenu avec l’un des candidats potentiels à la reprise, Sanjeev Gupta, directeur général de Liberty Group, société spécialisée dans les matières premières présente en Asie, en Afrique et en Grande-Bretagne.
Le cimentier allemand a présenté hier un plan d’intégration de sa nouvelle filiale qui se traduira par la suppression d’environ 400 postes sur 2.500 en Italie d’ici à 2020. HeidelbergCement entend notamment transférer des fonctions administratives en Allemagne, éliminant ainsi 230 à 260 postes. Quelque 170 salariés devraient se voir proposer des solutions alternatives. Pour s’assurer du feu vert des autorités de la concurrence, le groupe propose de céder toutes les activités d’Italcementi en Belgique et il a mandaté BNP Paribas à cet effet.
Le département américain de la Justice va intenter une action en justice dès cette semaine pour empêcher Halliburton de racheter Baker Hughes, une opération qui regrouperait les numéros deux et trois des services pétroliers, indiquait hier soir Reuters de source proche du dossier. Les deux sociétés envisageaient des cessions d’actifs pour sauver la transaction de 35 milliards de dollars (31 milliards d’euros), annoncée en novembre 2014.
Vallourec a confirmé hier ses objectifs financiers pour 2016 et pour 2020 en dépit d’une chute de ses revenus sur les trois premiers mois de l’année sous le coup d’un contexte de marché difficile. Le producteur de tubes sans soudure, qui tiendra aujourd’hui une assemblée générale destinée à approuver une augmentation de capital d’un milliard d’euros, a publié un chiffre d’affaires trimestriel en baisse de 36% à 671 millions d’euros. En raison d’une forte baisse de la demande sur les marchés pétrole et gaz, il anticipe sur cette période un résultat brut d’exploitation légèrement supérieur à -77 millions d’euros. Sa dette nette consolidé a grimpé à 1,8 milliard d’euros à fin mars, alimentée notamment par la mise sous compte séquestre de quelque 60 millions d’euros en vue de l’acquisition en cours du producteur chinois Tianda. Ses résultats complets seront publiés le 3 mai.
Le PDG d’EDF a écarté hier l’hypothèse d’un report du projet de centrale nucléaire d’Hinkley Point, estimant qu’une telle décision risquerait d’inciter le gouvernement britannique à étudier d’autres solutions. «Le projet est rentable mais il est également mûr, et tout est prêt pour le lancer», a déclaré Jean-Bernard Lévy lors d’une audition à l’Assemblée nationale. Rappelant avoir demandé une revue des risques du projet, il a indiqué que ces risques étaient «bien identifiés et (...) surmontables moyennant la mise en oeuvre d’une série de recommandations» qu’il a décidé d’appliquer dans leur totalité.
Le groupe débourse 148 millions d'euros pour acquérir le site de location de résidences de luxe Onefinestay et accentuer son virage vers les nouveaux services.
Le directeur général historique du groupe de cartes à puce va passer la main à son adjoint, Philippe Vallée. Une décision longuement réfléchie, assure-t-il.
Alexandre de Juniac va quitter son siège de PDG d’Air France-KLM pour prendre la direction générale de l’association internationale du transport aérien (IATA), a annoncé la compagnie aérienne confirmant l’information révélée en fin d’après-midi par plusieurs médias. «Le conseil d’administration du groupe Air France-KLM a été informé par Alexandre de Juniac de la proposition qui lui a été faite ce mardi 5 avril 2016 par le conseil des gouverneurs de l’Association du Transport Aérien International (IATA) de devenir le prochain directeur général de cette institution internationale. Alexandre de Juniac a indiqué qu’il était disposé à accepter cette proposition sur laquelle l’assemblée générale de l’IATA (1-3 juin 2016) sera donc amenée à délibérer», indique la compagnie. Le groupe dit avoir engagé «la préparation d’un plan de succession dans la perspective d’une prise de fonction de M. de Juniac en qualité de directeur général de l’IATA au plus tard au 1er août 2016» avec l’appui d’un cabinet international de recrutement.
Le gouvernement britannique a entamé mardi des négociations avec des repreneurs potentiels des activités britanniques déficitaires du sidérurgiste indien Tata Steel, dont la cession annoncée pourrait menacer 15.000 emplois. Le ministre des Entreprises, Sajid Javid, devait partir en fin de journée pour Bombay, où il a prévu de rencontrer le président de Tata, Cyrus Mistry. Il devait s’entretenir auparavant avec l’un des candidats potentiels à la reprise, Sanjeev Gupta, le directeur général de Liberty Group, société spécialisée dans les matières premières présente en Asie, en Afrique et en Grande-Bretagne.
Le groupe de défense italien a annoncé mardi la signature d’un contrat portant sur la vente de 28 chasseurs Eurofighter Typhoon au Koweït. Un protocole d’accord sur la vente avait été signé en septembre mais la finalisation du contrat a subi une série de contretemps. Aucun montant n’a été communiqué mais le contrat avait été estimé précédemment à sept ou huit milliards d’euros, dont la moitié environ reviendrait à Finmeccanica et le solde aux deux autres membres du consortium Eurofighter, l’avionneur Airbus et le britannique BAE Systems.
Valeant a annoncé mardi qu’une revue interne de ses pratiques comptables n’avait pas mis en lumière de nouveaux éléments nécessitant de retraiter encore les résultats. Dans son communiqué, le groupe pharmaceutique en difficulté se dit en bonne voie pour publier son rapport annuel au plus tard le 29 avril, alors qu’il avait demandé la semaine dernière à ses créanciers de pouvoir repousser cette échéance d’un mois. Le titre du laboratoire canadien coté à New York bondissait de 10,5% à 28,87 dollars dans les premiers échanges à Wall Street.
Deutsche Bank, HSBC, Bank of America et Citigroup ont été pénalisées par la cession d’actions préférentielles de l’équipementier automobile Schaeffler émanant de la famille fondatrice. Elles resteraient «collées» avec l'équivalent de 25% du placement, selon Bloomberg. Les investisseurs ont fait grise mine devant le prix de 13,10 euros par action, jugé trop cher, bien qu’il corresponde au bas de la fourchette annoncée. L’opération réalisée hier a néanmoins permis de lever 1,24 milliard d’euros.
Le fonds d’investissement CVC Capital Partners, actionnaire à 50% du producteur espagnol d’huile d’olive Deoleo, envisage de soutenir un projet d’augmentation de capital de 100 millions d’euros, selon Bloomberg. Centerbridge, l’un des créanciers, pourrait aussi y participer. Deoleo n’a encore pris aucune décision à ce sujet et rencontrera le 14 avril ses prêteurs pour faire un bilan de ses performances financières.
Eramet ne travaille pas à un projet d’augmentation de capital, a déclaré mardi Thomas Devedjian, le directeur général adjoint en charge des finances du groupe minier et métallurgique, au quotidien L’Opinion. «Il n’y a pas de projet d’augmentation de capital à l'étude», a-t-il expliqué en réaction à un article de la Lettre de l’Expansion de lundi, selon lesquel des discussions ont eu lieu la semaine dernière à ce sujet entre l’Agence des participations de l’Etat (APE) et la famille Duval, premier actionnaire d’Eramet. La famille Duval détient 37,06% du capital d’Eramet et Bpifrance Participations 25,7%.
Vale a vendu sa part de 26,87% dans Companhia Siderurgica do Atlantico (CSA), une aciérie déficitaire au Brésil, au sidérurgiste allemand ThyssenKrupp pour un montant symbolique, ont annoncé ce matin les deux entreprises. « ThyssenKrupp réduit la complexité et les risques et élargit ses marges de manœuvre pour le développement futur de CSA », précise l’entreprise allemande dans un communiqué. Les investisseurs ne semblent guère apprécier la décision de ThyssenKrupp, puisque le titre du groupe perdait 5,36% à 18,025 euros en milieu de journée à la Bourse de Francfort, accusant l’une des plus fortes baisses de l’indice européen Eurofirst 300.
AccorHotels a annoncé mardi l’acquisition pour 148 millions d’euros de Onefinestay, une société qui loue des résidences de luxe couplées à des services d’hôtellerie. Le groupe français a précisé qu’il investirait 64 millions d’euros supplémentaires dans le développement de Onefinestay. Le chiffre d’affaires estimé pour 2015 de Onefinestay s'élève à 15 millions de livres, a précisé une porte-parole de AccorHôtels
Le cabinet d’avocats Goodwin Procter a annoncé hier l’ouverture d’un bureau à Paris, autour d’une équipe d’avocats leaders en private equity et en fusions-acquisitions. Maxence Bloch, Christophe Digoy, Jérôme Jouhanneaud et Thomas Maitrejean forment l’équipe d’associés qui lancera l’activité parisienne un fois libérés de leurs engagements actuels. Tous les quatre travaillent actuellement pour le cabinet parisien de King & Wood Mallesons (KWM).
Le fabricant de batteries pour l’industrie a annoncé hier la nomination avec effet immédiat de Michel Delville en tant que directeur financier. Il succède à Bruno Dathis qui a décidé de quitter le groupe. Depuis 2009, Michel Delville était directeur financier et membre du comité exécutif d’Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, qu’il avait rejoint en 1999. Sa nomination en qualité de membre du directoire de Saft sera prochainement soumise pour approbation au conseil de surveillance.
Air France-KLM étudie actuellement les offres de plusieurs partenaires, dont le groupe toulousain Newrest, pour le rachat de sa filiale de restauration Servair, rapportait hier Reuters en se référant aux propos de la compagnie aérienne. Deux autres entreprises seraient également sur les rangs, le prestataire suisse de services à bord Gategroup et le groupe de restauration autrichien Do & Co qui a acquis en 2014 la marque française d'épicerie de luxe Hédiard.
Dix propositions de reprise du groupe Cauval ont été déposées hier auprès du tribunal de commerce de Meaux, dont celles d’Aquinos, de Perceva, de Steinhoff, de Verdoso, d’Hilding Anders et d’Arcole (L’Agefi du 4 avril). Le nom des quatre autres candidats n’a pas été révélé par les administrateurs judiciaires. «Toutes (les offres) restent largement à compléter et à préciser», indiquent à ce propos les administrateurs du matelassier.
Honeywell a annoncé hier la nomination de Darius Adamczyk, âgé de 50 ans, au poste nouvellement créé de président et directeur opérationnel (COO) avec prise d’effet immédiat.
La société d’investissement a annoncé hier soir qu’elle présenterait le 1er juin aux actionnaires réunis en assemblée générale le renouvellement du mandat du président du conseil de surveillance François de Wendel pour une durée de quatre ans. Wendel a fait état jeudi dernier d’une perte nette part du groupe en 2015, hors plus-values de cessions sur ses titres Bureau Veritas, et d’une forte progression de son actif net réévalué (ANR).
En acquérant Virgin America, la compagnie se hisse à la cinquième place du secteur aux Etats-Unis et estime pouvoir rivaliser sur la côte Ouest avec les «Big Four».