Vie des titres
Tableau de bord des opérations sur le capital des sociétés
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mai 2016
Hong Kong perd la faveur de Wanda pour sa filiale d’immobilier
Le groupe chinois devra débourser 4 milliards d’euros pour retirer sa société de la Bourse avant d’envisager une cotation à Shanghai ou à Shenzhen.
PAI Partners acquiert Atos Medical auprès d’EQT
La société d’investissement français PAI Partners a annoncé hier l’acquisition d’Atos Medical auprès de son homologue scandinave EQT. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été communiqués. La société danoise, qui produit des appareillages pour des patients ayant subi une laryngectomie et n’a aucun lien avec la société française Atos, emploie 450 personnes. «Opérant selon un business model de soins de long terme, la société affiche des revenus solides et fortement prévisibles», indique PAI Partners, qui prévoit de conclure la transaction au cours de l’été.
Saft recommande l'offre de Total
Saft Groupe a annoncé hier que son conseil de surveillance, qui s’est réuni le 28 mai, recommandait à l’unanimité aux actionnaires d’apporter leurs titres à l’offre d’acquisition formulée par Total. A la suite de l’accord de rapprochement signé le 6 mai, la compagnie pétrolière propose 36,50 euros par action pour acquérir le fabricant de batteries. Dans son argumentaire, le conseil de surveillance souligne que «Saft serait le ‘fer de lance’ de Total dans le secteur du stockage d’électricité».
Air France négocie la vente d'une part de Servair au chinois HNA
Air France-KLM a annoncé hier l’ouverture de négociations exclusives en vue de la cession de 49,9% du capital de son pôle de restauration Servair au conglomérat chinois HNA. Le transporteur aérien franco-néerlandais précise dans un communiqué que la transaction s’effectue à partir d’une valeur d’entreprise de 475 millions d’euros. Filiale d’Air France à plus de 97%, Servair revendique le quatrième rang mondial de la restauration à bord des avions, pour 947 millions d’euros de revenus et un bénéfice d’exploitation de 37 millions en 2015. HNA, propriétaire de la compagnie aérienne chinoise Hainan Airlines et du groupe d’assistance aérienne Swissport, est en train d’acquérir le suisse Gategroup, concurrent de Servair, pour 1,5 milliard de dollars. Air France a conditionné la vente de sa filiale au succès de l’acquisition de Gategroup. Selon plusieurs médias, HNA a été préféré au toulousain Newrest et à l’autrichien Do & Co.
Chargeurs émet un Euro PP mixte
Le groupe Chargeurs a levé 57 millions d’euros via un Euro PP mixte, composé d’une partie obligataire et d’une partie prêt. La première représente un montant de 25 millions d’euros et a été intégralement souscrite par Novo 1. La part sous format prêt atteint 32 millions d’euros. Elle a été souscrite par Landesbank Saar, Bank of China et Bred Banque Populaire. Les deux lignes ont la même maturité (7 ans) et sont remboursables in fine. Le taux moyen de l’opération ressort à 2,90%. L'émission a été arrangée par Kepler Cheuvreux. Chargeurs avait déjà placé un Euro PP de 30 millions d’euros mi-2015.
Le changement de direction chez Noble ajoute au trouble
Le négociant singapourien en matières premières se sépare de son directeur général, Yusuf Alireza, et met en vente Noble Americas Energy Solutions.
Airbus maintient le cap pour la production d'A320neo et d'A350
Airbus a confirmé viser plus 650 livraisons en 2016 malgré un début d’année difficile lié à des problèmes chez certains fournisseurs, poussant notamment l’avionneur européen à avancer des livraisons d’A320 classiques pour compenser les retards de la version remotorisée, l’A320neo. Les livraisons de la filiale d’Airbus Group ont baissé de 7% au premier trimestre, des difficultés du motoriste américain Pratt & Whitney ayant privé une vingtaine d’A320neo de moteurs.
Eataly songe à placer 30% de son capital en Bourse
La chaîne de restaurants haut de gamme italiens Eataly compte s’introduire en Bourse dans les deux ans à venir en plaçant une participation d’environ 30% de son capital sur le marché, a annoncé à Reuters son président exécutif Andrea Guerra. La banque d’affaires Tamburi Investment Partners, qui a acquis 20% du capital de la chaîne de restaurants en 2014, avait fait savoir ce mois-ci qu’elle comptait l’introduire en Bourse en 2017. L’enseigne, connue pour ses produits gastronomiques à emporter ou à consommer sur place, a réalisé un chiffre d’affaires de 380 millions d’euros en 2015.
La famille Peugeot pourrait se renforcer dans PSA
Des représentants de la famille Peugeot devraient rencontrer demain mardi l’Etat de manière informelle pour faire le point sur une possible future recomposition du capital de PSA, a appris Reuters de sources proches du dossier. Les déclarations du ministre de l’Economie Emmanuel Macron, qui avait déclaré la semaine dernière que l’Etat n’avait « pas vocation à rester indéfiniment au capital » de PSA, ont relancé les spéculations sur le sort des 14% de participations de l’Etat (via l’APE).
Cellnex met un pied aux Pays-Bas
Cellnex Telecom entre sur le marché néerlandais des tours de télécommunications. Le groupe espagnol, filiale cotée d’Abertis, va acquérir 261 sites auprès du groupe indonésien Protelindo. Le montant de l’opération s'élève à 109 millions d’euros. Elle sera financée grâce aux lignes de crédit disponibles de Cellnex. Les sites repris devraient générer un Ebitda d’environ 8 millions en 2017, indique Cellnex.
Le chinois CNPC envisage de monter au capital de Rosneft
China National Petroleum Corporation (CNPC) pourrait augmenter sa participation dans la compagnie pétrolière publique russe Rosneft, a déclaré aujourd’hui le président du groupe chinois. « Quand l’offre de Rosneft sera formulée, nous l’examinerons en détail, a déclaré Wang Yilin à la chaîne de télévision Rossiya 24. Il y a un intérêt de notre part et nous examinerons la possibilité d’examiner une augmentation de notre participation dans Rosneft ».
Noble Group se sépare de son directeur général
Noble Group, premier négociant de matières premières en Asie, a annoncé lundi la démission surprise de son directeur général, Yusuf Alireza. Une annonce sanctionnée par une baisse de plus de 8% de l’action à Singapour. L’ancien banquier de Goldman Sachs arrivé en 2012 chez Noble avait mené la simplification de la structure du groupe, cédé des actifs et passé d’importantes dépréciations d’actifs qui ont conduit le groupe a clôturé l’exercice 2015 dans le rouge. « Ce processus de transformation étant désormais largement achevé, M. Alireza a considéré que le moment était venu pour lui de prendre une autre direction », explique Noble dans un communiqué. En même temps, le groupe annonce la mise en vente de Noble Americas Energy Solutions afin de « renforcer significativement le bilan ». Toutefois, Yusuf Alireza n'était pas favorable à cette cession. Son départ marquerait ainsi un désaccord stratégique. Il sera remplacé par un duo, composé de William Randall, directeur exécutif basé à Hong Kong et Jeff Frase, patron Amériques, basé à Stamford.
Wanda veut rapatrier sa filiale d’immobilier à la Bourse de Shanghai
Dalian Wanda Group, le conglomérat du milliardaire chinois Wang Jianlin, a annoncé le lancement d’une offre de retrait sur sa filiale d’immobilier, cotée à la Bourse de Hong Kong depuis moins de deux ans, pour la réintroduire par la suite à la Bourse de Shanghai pour profiter d’une meilleure valorisation. Si l’opération aboutit, il s’agira du plus important retrait de la cote réalisé à Hong Kong. Son montant atteint 4,4 milliards de dollars américains.
Albioma lance un troisième projet au Brésil
Le producteur français d'électricité Albioma a annoncé un troisième projet au Brésil avec le développement d’une nouvelle centrale de cogénération dans l'État de Sao Paulo. Cet investissement est estimé à 100 millions de réals (24,9 millions d’euros). Albioma détiendra 40% d’une société qui sera propriétaire exploitante de l’usine de cogénération de Vale do Paraná, filiale de du groupe Pantaleon, le principal producteur de sucre d’Amérique centrale. Cette centrale d’une puissance de 48 mégawatts (MW), dont la mise en service est prévue en 2021, utilisera comme source d'énergie la bagasse, le résidu ligneux résultant du broyage de la canne à sucre. Albioma affirme que le projet est rentable dans la mesure où 80% des ventes de la production d'électricité attendue sont sécurisées à long terme à un tarif élevé.
Cerrinov lance son introduction sur Alternext
Cerinov compte lever environ 8 millions d’euros grâce à l’augmentation de capital lancée dans le cadre de son introduction sur Alternext. La souscription est ouverte depuis ce matin, jusqu’au 14 juin. La fixation du prix définitif des actions est prévue le 15 juin. La fourchette indicative va de 7,31 à 9,89 euros par action. Au total, la société spécialisée dans la robotique et la numérisation prévoit d'émettre un peu moins de 1 million d’actions nouvelles. L’IPO est dirigée par Portzamparc. Allegra Finance est listing sponsor.
Chargeurs lève 57 millions d’euros via un Euro PP mixte
Le groupe Chargeurs a levé 57 millions d’euros via un Euro PP mixte, composé d’une partie obligataire et d’une partie prêt. La première représente un montant de 25 millions d’euros et a été intégralement souscrite par Novo 1. La part sous format prêt atteint 32 millions d’euros. Elle a été souscrite par Landesbank Saar, Bank of China et Bred Banque Populaire. Les deux lignes ont la même maturité (7 ans) et sont remboursables in fine. Le taux moyen de l’opération ressort à 2,90%. L'émission a été co-arrangée par Kepler Cheuvreux et la Bred. Chargeurs avait déjà placé un Euro PP de 30 millions d’euros mi-2015.
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Bpost met fin à son projet de rapprochement avec Post NL
L’opérateur postal belge a annoncé hier soir qu’il n’avait pas trouvé d’accord sur les modalités de rachat de son homologue néerlandais.
Jin Jiang monte au-dessus des 15% du capital d’Accor
Le deuxième groupe hôtelier chinois a franchi le seuil de 15% du capital d’AccorHotels, selon un avis de l’Autorité des marchés financiers (AMF) publié vendredi. Ce franchissement résulte du dividende en actions AccorHotels perçu par les sociétés Rubyrock Capital, Golden Apple Capital Super et Orange Capital, contrôlées par Jin Jiang. Ces sociétés détiennent de concert 15,06% du capital et 13,15% des droits de vote d’AccorHotels. Le concert rappelle à l’AMF que, dans les six prochains mois, il n’exclut pas d’acquérir d’autres actions AccorHotels mais n’envisage pas de prendre le contrôle de la société.
Le groupe SES se donne les moyens de prendre le contrôle total d’O3b
L’opérateur satellitaire luxembourgeois a bouclé vendredi une augmentation de capital de 909 millions d’euros pour financer ce rachat.
Elior se renforce et deviendra bientôt milliardaire aux Etats-Unis
En s’emparant de Preferred Meals, le groupe monte à 900 millions de dollars de chiffre d’affaires outre-Atlantique, plus près de son objectif de 1,5 milliard.
Le code Afep-Medef revisé devrait clarifier les thèmes de gouvernance
Il sera plus clair et plus simple d’utilisation, notamment en matière de rémunérations. La consultation est ouverte jusqu’au 8 juillet.
Lagardère doit changer de directeur financier
Nommé en mars dernier à la place de Dominique D’Hinnin, Bruno Balaire va devoir quitter ses fonctions de directeur financier de Lagardère, suite à une notification de L’Autorité des marchés financiers (AMF) concernant les «règles de délai minimum s’imposant entre la date de fin de mission d’un commissaire aux comptes et celle à laquelle il peut prendre certaines fonctions au sein d’une société antérieurement contrôlée par lui». Ce délai a été porté de 2 ans (directive européenne) à 3 ans (droit français). Le groupe remplacera donc dès le 1er juin 2016 Bruno Balaire par Gérard Adsuar, directeur financier adjoint depuis 2009.
Boeing ne respectera pas le calendrier de livraison du KC-46
Boeing ne respectera pas les délais de livraison des premiers avions ravitailleurs KC-46 Pegasus destinés à l’armée de l’air américaine, a annoncé cette dernière vendredi, ce qui pourrait encore augmenter le coût de ce programme déjà en retard sur le calendrier initial. Les 18 premiers avions, sur un total de 179 appareils, devaient être livrés d’ici à août 2017 mais ils le seront désormais progressivement jusqu’en janvier 2018. Boeing n’a pas dévoilé de nouvelles charges mais a précisé que d'éventuels coûts supplémentaires seraient inclus dans les comptes du deuxième trimestre.
Le fondateur de Canal + est décédé hier
Le président de la République a salué dimanche la mémoire d’André Rousselet, décédé ce même jour. «Jeune sous-préfet appelé à une carrière brillante, il avait préféré créer une entreprise de taxis, la G7, qui devint vite leader sur son marché. Puis, il eut l’intuition de la place d’une chaîne cryptée dans le paysage audiovisuel français et mena avec persévérance le projet que devint Canal +», écrit François Hollande dans un communiqué.
Bruxelles devrait bientôt infliger une amende record au cartel des camions
Quatre des six constructeurs européens incriminés par la Commission ont passé des provisions totalisant 2,3 milliards d’euros
Airbus entend remédier rapidement aux retards de l’A400M
Le manque d’expérience du consortium européen chargé de fabriquer les réacteurs de l’A400M est l’une des principales causes des retards enregistrés par Airbus dans la fabrication de ces avions militaires de transport de troupes, a déclaré hier Tom Enders, président exécutif de l’avionneur européen. Des problèmes internes au sein d’Airbus ont aussi contribué aux difficultés de développement du programme et l’avionneur fera tout pour remettre les choses en ordre aussi rapidement que possible, a-t-il ajouté.
Williams est prêt à examiner une nouvelle offre émanant d’ETE
L’exploitant américain de gazoducs a informé son concurrent Energy Transfer Equity (ETE) qu’il était prêt à examiner une nouvelle offre de sa part modifiant les termes de leur transaction pour sortir de l’impasse actuelle, rapportait vendredi Reuters de sources proches. Un accord a été conclu en septembre entre les deux compagnies sur un rachat de Williams par ETE pour 33 milliards de dollars (29,7 milliards d’euros) mais la chute des cours du pétrole a modifié la donne. Williams pourrait étudier une proposition dans laquelle la part en numéraire, soit 6 milliards de dollars, serait remplacée par des titres du véhicule que doit créer ETE pour effectuer l’opération.
Un accord est conclu pour mettre fin à la grève chez Verizon
La direction de Verizon Communications et les syndicats représentant près de 40.000 salariés dans les activités de téléphonie fixe de l’opérateur télécoms aux Etats-Unis sont parvenus à un accord de principe pour mettre fin à une grève d’un mois et demi, a annoncé vendredi le secrétaire américain au Travail, Thomas Perez, médiateur dans ce conflit, en ajoutant que le travail reprendra dans les prochains jours.