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Ecofi investit dans un Contrat à impact social

Ecofi Investissements a investi dans un Contrat à impact social (CIS) par le biais de sa Sicav Choix Solidaire pour accompagner l’association Wimoov. C’est la première fois qu’une société de gestion investit dans une association en utilisant ce dispositif lancé par le gouvernement en mai 2016, souligne un communiqué. Wimoov est une association du groupe SOS qui permet d’accompagner les publics fragiles vers une mobilité durable grâce à des plateformes de conseil, d’accompagnement, de formation qui orientent vers les solutions les plus durables et adaptées.Grâce au CIS, l’association va pouvoir bénéficier de 682.000 euros, dont 25% seront financés par la Sicav Choix Solidaire. « Cet engagement financier est au service d’actions concrètes, Wimoov voulant tripler le nombre de personnes qu’il touche aujourd’hui. Il a pour objectif, au-delà de l’augmentation des bénéficiaires, d’optimiser le temps d’accompagnement par personne, notamment par la digitalisation du test de mobilité », détaille un communiqué.Le remboursement et la rémunération du CIS sera fonction de la réussite du projet qui fait intervenir quatre parties prenantes : l’Etat, qui va économiser des prestations chômage ; des investisseurs privés, intéressés par l’aspect solidaire du projet ; un évaluateur, Kimso, qui mesure l’impact social réel de l’investissement ; et Wimoov, association chargée de la mise en œuvre de l’expérimentation sur 25 territoires pilotes. Le Contrat à impact social a été créé pour faire appel à des fonds privés pour accompagner des projets à forte plus-value sociale. Grâce à ce mécanisme, un acteur social - une association par exemple - peut faire financer un programme de prévention par un investisseur privé, qui sera remboursé par la puissance publique, uniquement en cas de succès.

La Française REP acquiert une résidence services pour seniors

La Française Real Estate Partners a annoncé ce 6 septembre l’acquisition, pour le compte de l’OPPCI LF Résidences Seniors, d’une résidence services seniors à Cannes auprès de Pitch Promotion, filiale d’Altarea Cogedim. La résidence sera exploitée par Senioriales, filiale du groupe Pierre & Vacances Center Parcs, dans le cadre d’un bail de 11 ans fermes. L’ensemble immobilier sera composé de 58 logements meublés allant du T1 au T3 et développera une surface de 2 395 m² habitables et 250 m² d’espaces communs et de services. Il disposera également de 19 places de stationnement. La livraison de l’immeuble est prévue au deuxième trimestre 2020. L’OPPCI LF Résidences Seniors est géré par La Française Real Estate Managers. Le sourcing, l’acquisition ainsi que la gestion immobilière des actifs sont assurés par La Française Real Estate Partners, Conseil en investissement immobilier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d’investissement du fonds et filiale de La Française dédiée aux investisseurs institutionnels. « L’acquisition d’une seconde résidence pour seniors Sénioriales nous permet de renforcer notre partenariat avec cet exploitant et le groupe Pierre & Vacances Center Parcs et également de consolider notre positionnement géographique dans la région PACA », précise Patrice Genre, Président de La Française Real Estate Partners.

NextStage accompagne le groupe Dream Yacht Charter dans une acquisition

NextStage, la plateforme d’investissement à long terme dans les entreprises de taille moyenne et de croissance, a annoncé ce 6 novembre un réinvestissement de 2,9 millions d’euros dans le cadre d’une levée de fonds totale de 5 millions d’euros pour financer l’acquisition de SamBoat, une plateforme de location de bateaux sur internet.L’acquisition de la plateforme SamBoat, qui met en relation propriétaires de bateaux et locataires, constitue une étape stratégique pour le groupe Dream Yacht Charter, qui renforce à cette occasion sa position de n°1 mondial de la location de bateau de plaisance, selon un communiqué. ‘Cette opération démontre l’ambition du groupe de consrtuire une plateforme digitale de référence à destination du monde nautique. L’intégration de SamBoat permet ainsi au groupe de renforcer son offre sur la location entre particuliers, en plein développement, et de bénéficier de l’expérience des équipes de SamBoat pour déployer la digitalisation de son offre», précise le communiqué.

Un nouvel indice de Solactive sert de sous-jacent à une stratégie de Deutsche Bank

Deutsche Bank a annoncé ce 6 novembre que le nouvel indice du fournisseur Solactive dédié à la consommation chinoise servira de sous-jacent à sa nouvelle stratégie, Solactive China Consumer Index Certificate (DE000DS9CHC2). Le Solactive China Consumer Index se propose de répliquer les mouvements des vingt plus importantes sociétés chinoises en termes de capitalisation, classées dans l’un des trois segments suivants : services à la consommation, consommation durables, consommation no durables. En outre, les sociétés retenues dans l’indice doivent réaliser plus de 75% de leur chiffre d’affaires sur le marché chinois. Entre 2010 et 2017, les ventes de détail de biens de consommation en Chine sont passées de 158 milliards de RMB, soit environ 22,7 milliards de dollars, à plus de 366 milliards de RMB, soit 52,7 milliards de dollars, soit un taux de croissance annualisé de 11% par an au cours des huit dernières années, souligne la Deutsche Bank. «Le secteur chinois de la consommation est l’un de ceux qui offrent un fort potentiel de croissance. Avec notre notre nouveau fonds indiciel, nous offrons l’opportunité de participer à la hausse d’une sélection des plus importantes sociétés chinoises», commente Mathias Schoelzel, responsable de X-markets chez Deutsche Bank.

Korelya Capital mène un tour de table pour Bitfury

La startup Bitfury, basée à Londres, a annoncé avoir levé 80 millions de dollars lors d’un tour de table mené par le fonds Korelya Capital, fondé et dirigé par l’ex-ministre Fleur Pellerin, soutenu par le géant de l’internet sud-coréen Naver, dans le cadre d’un placement privé, qui la valoriserait plus d’un milliard de dollars.Bitfury vend des puces (ASIC) et des logiciels spéciaux pour le minage des crypto-actifs, ainsi que des solutions pour les entreprises et les États voulant utiliser la Blockchain. Korelya Capital, a mené ce tour de table avec une participation d’environ 20 millions, rapporte L’Agefi. Parmi les autres investisseurs, on trouve le fonds Galaxy Digital de Mike Novogratz, spécialisé dans les cryptomonnaies, le conglomérat Dentsu, le fonds australien Macquarie, Daiwa, Lian group, le fonds européen Armat, le hedge fund suisse Jabre ou encore l’assureur mutualiste français MACSF et l’assureur luxembourgeois Foyer. «Ce placement privé va permettre d’amener notre gouvernance d’entreprise à un autre niveau, d'élargir les options de notre stratégie financière et va nous donner une position idéale pour notre prochaine phase de croissance à mesure que le marché devient mature», précise George Kikvadze, vice-président de Bitfury dans un communiqué

Le résultat des «midterms» laisse les marchés de marbre

Les marchés financiers ont peu réagi mercredi au résultat des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, largement anticipés. Les mid-terms voient les démocrates reprendre la majorité à la Chambre des représentants. Les républicains ont pour leur part renforcé leur majorité au Sénat.

La PBoC place ses premiers billets de trésorerie à Hong Kong

La Banque Populaire de Chine (PBoC) a placé ce matin pour la première fois 20 milliards de yuans (soit environ 2,5 milliards d’euros) de billets de trésorerie à court terme à Hong Kong. Malgré une demande très supérieure à l’offre, l’autorité a dû consentir des rendements sur les titres à 3 mois et à un an plus élevés que prévu, de respectivement 3,79% et de 4,2%, alors que le rendement des obligations d’Etat chinoises à un an coté sur le marché local onshore est de seulement 2,77%. Les investisseurs semblent ainsi réclamer une prime supplémentaire compte tenu des tensions sur la liquidité du marché interbancaire hongkongais depuis plusieurs semaines, avec un taux Hibor à un mois qui a même atteint plus de 7% le mois dernier.

Carmignac Gestion, place Vendôme à Paris

Carmignac est visé par une enquête fiscale du PNF

Le Parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête préliminaire contre la société de gestion Carmignac pour « fraude fiscale » et « blanchiment de fraude fiscale », après une plainte de l’administration fiscale, affirme Le Monde ce matin. Sollicité par le quotidien, le PNF n’a pas souhaité faire de commentaire. Le groupe Carmignac a fait savoir par la voix de son avocat, Me Jean Tamalet, qu’« il s’agit d’un débat fiscal technique qui n’aurait jamais dû être pénalisé. Il porte sur des pratiques autorisées qui concernent les années 2010 et 2011 et sur lesquelles le regard de l’administration fiscale française a évolué ». «Me Tamalet précise que l’entreprise a fait l’objet d’un redressement fiscal qui a été entièrement réglé, même s’il est contesté et fait l’objet d’un contentieux toujours en cours», poursuit Le Monde.

Washington Capitole Congrès américain Etats-Unis chambre des représentants et Sénat sénateurs

Les marchés restent calmes après les élections américaines

Les marchés actions européens ont débuté la journée en très légère hausse en réaction à des résultats aux élections américaines de mi-mandat conformes aux attentes. A 9h15, le CAC 40 gagne 0,81% à 5.116,25 points. A Londres, le FTSE 100 gagne 0,54%. A Francfort, le DAX est inchangé.

Les prix à la production affectés par le coût de l’énergie en zone euro

Les prix à la production dans la zone euro ont augmenté plus que prévu en septembre, principalement à cause de la hausse des prix de l'énergie, selon les données d’Eurostat. Les prix producteurs dans les 19 pays ont pris 0,5% sur un mois en septembre, portant leur progression sur un an à 4,5%. Eurostat a également revu à la hausse la croissance des prix producteurs en août, à 0,4% sur un mois et 4,3% sur un an. La progression en septembre s’explique principalement par la hausse des coûts de l'énergie, qui a atteint 1,6% sur un mois et 12,7% sur un an.

La Chine exclut une forte stimulation monétaire

La Chine n’envisage pas de recourir à une stimulation monétaire massive mais privilégiera plutôt des mesures ciblées pour soutenir les entreprises privées, à commencer par les plus petites, a déclaré le Premier ministre chinois, Li Keqiang. Pékin redoublera d’efforts pour réduire les taxes, les frais et les coûts du trading de marché et continuera d’ouvrir ses marchés financiers, notamment les banques, les marchés de titres et le secteur des fonds, indique un communiqué. Li Keqiang a fait ces déclarations lors d’une réunion avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, actuellement en visite en Chine.

Les PMI révèlent une contraction de l’activité en Italie

L’activité du secteur des services en Italie s’est contractée en octobre pour la première fois depuis plus de deux ans, montrent les résultats de l’enquête IHS Markit auprès des directeurs d’achat (PMI). Il s’agit d’un signal de plus du ralentissement de la troisième économie de la zone euro, en plein conflit avec l’exécutif européen sur ses projets budgétaires. L’indice IHS Markit des services est tombé à 49,2 en octobre, contre 53,3 en septembre, passant sous la barre de 50 qui sépare la contraction de la croissance. Il touche son plus bas niveau depuis septembre 2014. L’indice composite, qui combine l’activité des services et celle du secteur manufacturier, est lui aussi tombé en zone de contraction, à 49,3 contre 52,4 en septembre.

L’Ukraine fera face à un mur de refinancement de dette en 2019

Moody’s a maintenu la note du pays à «Caa2», les 2 milliards de dollars de titres émis fin octobre étant loin de couvrir les besoins de 2019 évalués à 13 milliards.

La baisse de croissance de l’activité en zone euro se confirme

La croissance des entreprises de la zone euro a chuté en octobre à un creux de plus de deux ans, plombée par les tensions commerciales et les incertitudes politiques, mais l’indice PMI définitif est ressorti légèrement supérieur à son estimation flash. L’indice des directeurs d’achats (PMI) composite IHS Markit, qui combine l’activité des services et du secteur manufacturier, ressort à 53,1 en octobre, contre une première estimation à 52,7 et 54,1 en septembre. Pour l’Allemagne, dans sa version définitive, l’indice des directeurs d’achat (PMI) IHS Markit pour le secteur des services est tombé à un plus bas de trois mois, à 54,7 contre 55,9 en septembre. En France en revanche, l’indice PMI d’activité des services s’est établi à 55,3 le mois dernier, en progression de 0,5 point par rapport à sa valeur de 54,8 en septembre.

Les commandes à l'industrie dopées par la demande intérieure outre-Rhin

Les commandes à l’industrie allemande ont progressé contre toute attente en septembre grâce à une augmentation de la demande intérieure ainsi que de celle en provenance des autres pays de la zone euro. Ces commandes ont augmenté de 0,3% en septembre alors que les analystes attendaient une contraction de 0,6%, montrent les données publiées ce matin par Destatis, l’office fédéral de la statistique. La progression enregistrée en août a été révisée à la hausse, à 2,5% contre 2%.

L'UE allonge d'un an ses sanctions contre le Venezuela

L’Union européenne a prorogé hier d’un an ses sanctions contre le Venezuela, en raison des violations des droits de l’homme et des attaques contre la démocratie et l’Etat de droit dans ce pays sous la houlette du président Nicolas Maduro. L’UE, qui observe un embargo sur les ventes d’armes et sur tout «matériel servant à la répression intérieure», a imposé une interdiction de voyage et un gel des avoirs à 18 responsables vénézuéliens.

L’agenda réglementaire risque de perturber le marché primaire de la titrisation

Les nouvelles règles européennes entrent en vigueur au 1er janvier 2019, ce qui pourrait ralentir l’activité en début d’année.

Magdalena Andersson, ministre des Finances suédoise.

La taxe européenne sur les services numériques patine

Les chances de parvenir à un compromis semblent réduites alors que plusieurs Etats européens se préparent à avancer seuls en l’absence d’accord.

Moody's voit monter les pressions sur les notes souveraines

L’agence de notation Moody’s a averti hier que de grandes puissances économiques comme les Etats-Unis, la Chine et l’Italie devaient faire face à des pressions croissantes sur leur notes souveraines, tout comme des pays émergents tels que la Turquie, le Brésil ou l’Argentine. Les politiques commerciale et étrangère offensives des Etats-Unis constituent pour l’agence la principale menace, et le Brexit ou la situation politique en Italie sont susceptibles de raviver l’instabilité financière en Europe. L'étude ajoute qu’avec des taux d’intérêt encore historiquement bas dans les principales économies du monde et des situations budgétaires de plus en plus tendues, les marges permettant de mettre en oeuvre des politiques de soutien à la croissance se trouvent limitées. Une crise de confiance pourrait donc se propager à l'échelle mondiale.

AP2 parie sur d' essor des green bonds

Dans un rapport publié ce lundi par AP2, le fonds de pension suédois affiche ses ambitions en matières d'investissements dans les obligations vertes.

d' Apgis absorbe d' IP Nestlé

A l’instar du monde mutualiste, les institutions de prévoyance poursuivent leur inexorable concentration. Cette fois, c’est au tour de l’Apgis (Association de Prévoyance Générale Interprofessionnelle des Salariés), l’institution de prévoyance du groupe Covéa d’hériter du portefeuille de l’institution de prévoyance Nestlé, indique une décision de l’ACPR parue au Journal officiel ce mercredi 7 novembre. Agréée pour les activités vie et décès depuis 1996, l’institution de prévoyance Nestlé, basée à Noisiel, où Nestlé possède un site historique, est cependant distincte du Fonds de Pensions Nestlé, basé à Vevey en Suisse. Cette institution a pour but d’assurer les employés suisses contre les contre les conséquences économiques résultant de vieillesse, d’invalidité ou de décès, des prestations à ses membres ou à leurs survivants. AB.

L'UE proroge d'un an ses sanctions contre le Venezuela

L’Union européenne a prorogé ce mardi d’un an ses sanctions contre le Venezuela, en raison des violations des droits de l’homme et des attaques contre la démocratie et l’Etat de droit dans ce pays sous la houlette du président Nicolas Maduro. L’UE, qui observe un embargo sur les ventes d’armes et sur tout «matériel servant à la répression intérieure», a imposé une interdiction de voyage et un gel des avoirs à 18 responsables vénézuéliens.

Les divergences persistent sur la taxation des Gafa

Les ministres des Finances de l’Union européenne ont de nouveau constaté leurs divergences mardi sur le projet de taxation des géants du numérique comme Google, Amazon, Facebook et Apple, les «Gafa», censé contribuer à la justice fiscale entre ces grands groupes et les entreprises de l’UE. Lors de la réunion mensuelle de l’Ecofin, le ministre allemand Olaf Scholz a demandé à la Commission européenne de modifier son projet de taxation des Gafa à l'échelle de l’Union et s’est prononcé pour sa mise en œuvre uniquement si aucun accord mondial n’est conclu avant l'été 2020.

Ardian prend la majorité du capital du belge Trustteam

La société d’investissement Ardian a annoncé, ce 5 novembre, l’acquisition d’une participation majoritaire dans Trustteam auprès de Naxicap Partners. Basé à Courtrai, en Belgique, Trustteam est une société spécialisée dans les solutions informatiques à destination des PME. Fondée en 2002 par son actuel directeur général Stijn Vandeputte, elle propose des services IT externalisés pour les PME : infrastructures, datacenters, cyber sécurité, solutions de communications, logiciels et services de maintenance. L’entreprise compte environ 1.500 clients. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été divulgués.

Les investissements explosent dans les jeunes start-up en Europe

Les investissements dans les jeunes start-up (dites « early stage ») ont quadruplé entre le premier semestre de 2015 et les six premiers mois de 2018, selon une étude menée par Tech.eu et Techstars pour Stripe à l’occasion du Web Summit, rapporte le quotidien Les Echos. Les fonds investis seraient passés de 875 millions d’euros à plus de 3,6 milliards par semestre en trois ans. Europe se positionne ainsi comme l’un des écosystèmes les plus favorables à la création de jeunes pousses, alors que, selon TechCrunch, la part des Etats-Unis dans l’investissement « early stage » (soit moins de 5 millions par opération) recule. C’est la France, accompagnée par le Royaume-Uni, qui concerne la presque majorité des investissements : entre 2015 et 2018, 24,04% des montants levés ont été injectés dans l’Hexagone, contre 24,59% outre-Manche.

Recul des investissements dans les fintech au troisième trimestre

Après avoir atteint des sommets au deuxième trimestre (20,6 milliards de dollars au niveau mondial), le montant des investissements dans les start-up de la finance (fintech) soutenues par des acteurs du capital-risque s’est élevé à 5,64 milliards de dollars sur les mois de juillet, août et septembre, rapporte le quotidien Les Echos qui reprend des données combinées par CB Insights. Un niveau qui marque un retour à la moyenne des trimestres précédents. La comparaison mérite toutefois d’être nuancée. Les chiffres du deuxième trimestre avaient été déformés par le tour de table astronomique de 14 milliards de dollars bouclé en juin par Ant Financial, la filiale du géant chinois Alibaba spécialisée dans les services financiers.Au troisième trimestre, l’activité aura été moins intense, avec 375 transactions contre 402 au deuxième trimestre, du fait de la baisse de 16% du nombre d’opérations d’amorçage ou de premiers tours (« Series A »), le plus fort recul depuis le deuxième trimestre 2016.Entre début janvier et fin septembre, on compte malgré tout 1.164 transactions, non loin des 1.350 opérations recensées sur toute l’année 2017. Avec 32,6 milliards de dollars levés sur neuf mois, les financements ont déjà battu tous les records.

Invesco Real Estate cède la Tour Prisma

Le gestionnaire d’actifs Invesco Real Estate a annoncé, ce 5 novembre, la cession de la Tour Prisma à la Défense à AEW Ciloger agissant pour le compte de plusieurs de ses fonds grand public (SCPI et OPCI). Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. La Tour Prisma est un actif de bureaux d’une surface de 23.000 m², livrée en 1998 et rénovée en 2011. Elle est louée en totalité à quatre locataires dont Fidal. Invesco Real Estate avait acheté l’immeuble en 2014, représentant le premier des six actifs européens acquis pour le compte d’un mandat dédié asiatique, dont deux ont déjà été vendus.

Aquila et Swiss Comply lancent un centre d'expertise pour la gestion d'actifs

Le groupe financier Aquila et la société Swiss Comply ont conclu un partenariat stratégique pour offrir aux sociétés de gestion indépendantes une palette de services étendue. Dénommée «Asset Manager Hub», ce nouveau centre d’expertise va permettre aux sociétés de gestion de disposer de tous les services bancaires classiques et de mettre en place les solutions spécifiques à leurs activités.Plus d’une centaine de sociétés ont déjà souscrit à la nouvelle offre, indiquent les deux sociétés sur leur site dédié à cette nouvelle offre.

Carlyle allège ses investissements au Royaume-Uni en raison du Brexit

Carlyle a allégé ses investissements au Royaume-Uni suite à la décision du pays de sortir de l’Union européenne, en raison des incertitudes autour des conditions du Brexit, indique son co-fondateur, David Rubenstein, au Financial Times. « Les femmes et hommes d’affaires peuvent s’adapter à de nombreuses règles différentes, mais ils aiment savoir quelles sont les règles », indique David Rubenstein. « Carlyle a probablement investi moins en Angleterre ces deux dernières années que ce que nous aurions dû faire durant cette période ». Sur les deux années avant le vote du Brexit en juin 2016, Carlyle avait réalisé sept opérations au Royaume-Uni, mais la société n’en a enregistré que quatre depuis.

Les prix à la production augmentent plus que prévu en zone euro

Les prix à la production dans la zone euro ont augmenté plus que prévu en septembre, principalement à cause de la hausse des prix de l'énergie, montrent les données publiées mardi par Eurostat. Les prix producteurs dans les 19 pays qui partagent l’euro ont pris 0,5% sur un mois en septembre, portant leur progression sur un an à 4,5%. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +0,4% sur un mois et +4,2% sur un an.