Le loueur de véhicules Europcar a lancé lundi et jusqu'à mercredi des présentations investisseurs en vue d’une émission obligataire high yield. Le groupe compte émettre 450 millions d’euros de titres à 7 ans, selon un communiqué, rachetables par anticipation au bout de 3 ans. BNP Paribas, Bank of America, CA CIB et HSBC dirigent l’opération, avec le soutien de CM CIC, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, Natixis, NatWest Markets et la Société Générale. Le produit de l'émission servira à refinancer une partie des 600 millions d’euros d’obligations 2022, qui versent un coupon de 5,75%. Lundi, l’agence S&P a relevé d’un cran la note d’Europcar à «BB-», assortie d’une perspective stable.
Le conglomérat sud-coréen Hyundai Heavy Industries a signé un accord avec Saudi Aramco qui prendra une participation de 17% dans sa filiale de raffinage Hyundai Oilbank, pour 1.400 milliards de wons (1,09 milliard d’euros). L’accord inclut une option permettant au pétrolier public saoudien d’acquérir une participation supplémentaire de 2,9%. Hyundai Heavy Industries, qui contrôle à l’heure actuelle 91,1% de Hyundai Oilbank, a précisé qu’il réexaminerait le projet de mise en Bourse de sa filiale après avoir bouclé sa transaction avec Aramco.
Les cours du pétrole ont terminé en baisse lundi, les investisseurs décidant d’encaisser quelques bénéfices après plusieurs semaines consécutives de hausse. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin a cédé 37 cents, ou 0,5%, pour terminer à 71,18 dollars. A New York, le baril de WTI pour le contrat de mai a perdu 49 cents, ou 0,8%, pour clôturer à 63,40 dollars. Le Brent venait d’enregistrer sa troisième hausse hebdomadaire consécutive et le WTI six semaines consécutives de gains. Or, le ministre russe des Finances a évoqué une possible hausse de production - contrairement aux engagements pris par la Russie auprès de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).
La Grèce compte demander cette semaine au Mécanisme européen de stabilité (MES) l’autorisation de rembourser par anticipation 3,7 milliards d’euros de prêts du Fonds monétaire international (FMI) qu’elle juge trop coûteux, a dit lundi à Reuters une source proche du dossier. Les prêts du FMI concernés arrivent à échéance cette année et en 2020. La Grèce, le pays le plus lourdement endetté de la zone euro, doit rembourser un total de 9,3 milliards d’euros de prêts au FMI d’ici 2024. Les prêts du FMI, octroyés dans le cadre des deux premiers plans d’aide, coûtent à la Grèce autour de 5% par an et sont devenus plus chers à présent que les financements sur le marché.
Le parquet allemand de Brunswick a annoncé lundi l’inculpation de l’ancien président du directoire de Volkswagen, Martin Winterkorn, dans le cadre du «dieselgate», le scandale des tests d'émissions polluantes truqués. Quatre responsables du constructeur automobile sont également inculpés. Les personnes reconnues coupables de fraude grave sont passibles de dix ans d’emprisonnement. Martin Winterkorn a déjà été inculpé il y a près d’un an par la justice américaine et accusé de conspiration pour dissimulation. Il avait démissionné peu après le début du scandale qui a éclaté en septembre 2015 aux Etats-Unis, et déjà coûté à Volkswagen quelque 29 milliards d’euros.
La tentative interminable de Deutsche Bank de recouvrer ses prêts auprès d’un géant de l’immobilier indien aux abois semble être en voie d'être résolue, alors qu’un juge londonien a rejeté les allégations de ce dernier, selon lequel il aurait eu un taux Libor truqué, selon l’agence Bloomberg. La banque et d’autres prêteurs peuvent prétendre à plus de 290 millions de dollars de prêts contractés par Unitech au plus fort de la crise financière de septembre 2007, a indiqué lundi le juge Robin Knowles. Les fondateurs d’Unitech sont en prison depuis septembre 2017, étant accusés d’avoir détourné de l’argent d’acquéreurs.
La flèche et la toiture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, joyau de l’art gothique et emblème de la capitale française, se sont effondrées lundi soir sous l’effet d’un violent incendie. Le sinistre, dont la cause n'était pas connue dans l’immédiat, a poussé le président Emmanuel Macron à reporter une intervention télévisée très attendue prévue à 20 heures. Il s’est rendu sur place, sur l'île de la Cité, en compagnie de son épouse et du Premier ministre, Edouard Philippe. Le feu s’est déclaré peu avant 19 heures dans les combles. Les professionnels du tourisme se désolent, alors que le monument, classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1991, était visité par 12 à 14 millions de personnes par an, soit une moyenne de plus de 30.000 par jour, étant une étape incontournable pour les touristes qui séjournent dans la capitale.
Etant donné le peu de signes de réduction des déchets ménagers, ils pourraient être plus utilisés pour produire de l'énergie et réduire l'utilisation des combustibles fossiles.
Le taux de chômage a atteint 14,7% en Turquie sur les trois mois de décembre à février, au plus haut depuis la période février-avril 2009, selon des données publiées lundi par l’Institut statistique de Turquie. Sur un an, le nombre de demandeurs d’emplois a bondi de plus d’un million pour s'établir à 4,67 millions, et le chômage des 15-24 ans a grimpé à 26,7%, son niveau le plus élevé depuis le début de la statistique en 2005. L'économie turque est tombée en récession fin 2018, sous le coup d’une chute de près de 30% de la livre.
La croissance de l’activité économique dans la région de New York s’est nettement redressée en avril, à un rythme plus soutenu que prévu, après être tombée en mars à son plus bas niveau depuis novembre 2016, montre l’enquête mensuelle de la Réserve fédérale. L’indice «Empire State» a progressé à 10,1 contre 3,7 en mars. Les économistes prévoyaient un chiffre de 6,7.
Moody’s a annoncé lundi l’acquisition d’une participation majoritaire dans le capital de Vigeo Eiris, une agence de notation spécialisée dans les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Vigeo Eiris poursuivra ses activités sous son nom propre, conservera son siège social à Paris et constituera une filiale de Moody’s Investors Service. Les modalités de l’opération n’ont pas été communiquées et seront «sans incidence significative sur les résultats financiers de Moody’s», précise l’agence d’évaluation financière.
Le conglomérat sud-coréen Hyundai Heavy Industries a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord avec Saudi Aramco qui prendra une participation de 17% dans sa filiale de raffinage Hyundai Oilbank pour 1.400 milliards de wons (1,09 milliard d’euros). L’accord inclut une option permettant au pétrolier public saoudien d’acquérir une participation supplémentaire de 2,9%. Hyundai Heavy Industries, qui contrôle à l’heure actuelle 91,1% de Hyundai Oilbank, a précisé qu’il réexaminerait le projet de mise en Bourse de sa filiale après avoir finalisé sa transaction avec Aramco.
Le loueur de véhicules Europcar a lancé lundi et jusqu'à mercredi des présentations investisseurs en vue d’une émission obligataire high yield. Le groupe compte émettre 450 millions d’euros de titres à 7 ans, selon un communiqué, rachetables par anticipation au bout de 3 ans. BNP Paribas, Bank of America, CA CIB et HSBC dirigent l’opération, avec le soutien de CM CIC, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, Natixis, NatWest Markets et la Société Générale.
Le taux de chômage a atteint 14,7% en Turquie sur les trois mois de décembre à février, au plus haut depuis la période février-avril 2009, selon des données publiées lundi par l’Institut statistique de Turquie. Sur un an, le nombre de demandeurs d’emplois a bondi de plus d’un million pour s'établir à 4,67 millions, et le chômage des 15-24 ans a grimpé à 26,7%, son niveau le plus élevé depuis le début de la statistique en 2005.
La croissance de l’activité économique dans la région de New York s’est nettement redressée en avril, à un rythme plus soutenu que prévu, après être tombée en mars à son plus bas niveau depuis novembre 2016, montre l’enquête mensuelle publiée ce lundi par l’antenne régionale de la Réserve fédérale. L’indice «Empire State» a progressé à 10,1 contre 3,7 en mars. Les économistes prévoyaient en moyenne un chiffre de 6,7.
Le parquet allemand a annoncé aujourd’hui l’inculpation de l’ancien président du directoire de Volkswagen, Martin Winterkorn, dans le cadre du « dieselgate », le scandale des tests d'émissions polluantes truqués. Quatre responsables du constructeur automobile sont également inculpés, a ajouté le parquet de Brunswick, dans le nord de l’Allemagne, sans les identifier. Le parquet de Brunswick a précisé que les personnes reconnues coupables de fraude grave étaient passibles de dix ans d’emprisonnement.
IWG a annoncé la vente de ses activités japonaises à TKP Corp pour 320 millions de livres (370 millions d’euros), ce qui a entraîné une hausse de près de 20% du cours de l’action du groupe britannique de location de bureaux. Exploitant notamment le réseau Regus, IWG s’est engagé dans une politique de cessions d’actifs notamment pour contrer les effets négatifs du Brexit sur son activité. Les activités japonaises représentent environ 4% des résultats d’IWG.
Moody’s a annoncé lundi l’acquisition d’une participation majoritaire dans le capital de Vigeo Eiris, une agence de notation spécialisée dans les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Arkéa etAllianz France, via sonfonds InnovAllianz (fonds d’investissements stratégiques dédié aux startups), ont contribué à un tour de table de 3,2 millions d’euros réalisé parla start upwilov. Lancée en 2017, wilova créé la premièreoffre «Pay When You Drive», dont le prix s’ajuste tous les mois en fonction du nombre de jours de conduite.Par cette levée de fonds, wilov souhaite poursuivre l’élargissement de son offre en se positionnant notamment sur le segment des voitures de luxe et de collection, et proposer une expérience d’assurance unifiée de la mobilité au sens large.wilov compte également, avec l’appui de ses partenaires, accélérer significativement son développement enFrance et à l’étranger dans les prochaines années. Arkéa noue fréquemmentdes partenariats, commerciaux et/ou capitalistiques, avec des pépites de l’insurtech, comme wilov. La collaboration entre la start-upet Suravenir Assurances, la filiale d’Arkéa spécialiste de l’assurance des biens et des personnes pour les particuliers, a démarré en 2017 par la co-conception de l’offre «Pay when You Drive». Pour Allianz France, cet investissement du fonds InnovAllianz s’inscrit dans une stratégie d’innovationouverte lui permettant de bénéficier «de l’exceptionnelle richesse créative dont fait preuve l’environnement entrepreneurial français», indique un communiqué de presse.Dans le contexte de «profondes transformations» du secteur de la mobilité, «la compréhension de ces évolutions et des usages qui en découlent est un axedéterminant pour Allianz France afin de construire l’assurance de demain», ajoute l’assureur.
Le fonds américain Lone Star est désormais le favori pour l’acquisition de Raab Karcher, distributeur allemand de matériaux de construction appartenant à Saint-Gobain, pour un montant qui pourrait atteindre 400 millions d’euros, ont dit à Reuters quatre sources proches du dossier. Lone Star passerait par son propre distributeur de matériaux de construction dans le nord de l’Europe, Stark, pour réaliser cette opération, ont précisé les sources. Stark a récemment été admis au deuxième tour d’enchères, ont-elles ajouté. Le fonds Platinum est lui aussi parvenu à la dernière étape de cette procédure lancée en janvier alors que son concurrent américain Advent s’est finalement retiré de la course, selon les sources. Les deux fonds sont encore en train d’examiner les comptes et la situation globale de Raab Karcher avant la date-butoir pour soumettre une offre contraignante, fixée à début mai.
Pékin a annoncé vendredi des allégements fiscaux sur le négoce de certificats chinois de dépôt (CDR), selon le ministère des Finances. En juin 2018, la Chine a publié des règles permettant aux sociétés chinoises cotées à l'étranger d'émettre des CDR en Chine, sur le modèle des ADR utilisés aux Etats-Unis. Mais aucune entreprise n’en a encore émis. Les investisseurs individuels seront exonérés d’impôts sur les plus-values liés au négoce de CDR pendant trois ans. Ils recevront un traitement fiscal préférentiel sur les revenus issus des dividendes reçus lors de cette période. Les investisseurs institutionnels seront exemptés d’impôts sur les profits générés sur les dividendes et le négoce de CDR.
Macquarie a mis en vente Renvico, la structure qui regroupe ses actifs éoliens en Italie et en France, dit Reuters, citant quatre sources proches. La valeur attendue, dette comprise, serait de l’ordre de 400 millions d’euros. Le fonds australien est conseillé par Rothschild. Les offres non-engageantes sont attendues pour la fin mai. Renvico a été créée en 2015 sur la base des actifs achetés à l’italien Sorgenia Group.