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Toute l'actualité Economies & Marchés

décembre 2020

Budget

La Pologne disposée à lever son veto si l'Union justifie le lien avec l'Etat de droit

Varsovie pourrait lever le veto opposé sur le budget européen si les dirigeants de l’Union approuvaient une déclaration justifiant le lien établi entre le déblocage de fonds européen et les sanctions encourues en cas d’infractions aux règles de l’Etat de droit, a déclaré jeudi le vice-Premier ministre polonais Jaroslaw Gowin. S’exprimant devant la presse, il a dit que son pays avait pris conscience des risques qu’impliquaient le veto opposé au projet de budget pluriannuel de 1.100 milliards d’euros et au plan de relance de 750 milliards. S’il n'était pas possible que l’Union engage une renégociation de l’encadrement de l’Etat de droit, à laquelle la Pologne et la Hongrie s’opposent, Varsovie pourrait accepter qu’une déclaration contraignante soit attachée au budget européen.
Budget

Artefact boucle une levée de 21 millions d’euros de dette in fine

Artefact a annoncé jeudi la levée d’un emprunt in fine de 21 millions d’euros auprès de Tikehau Capital et Bpifrance, prêteurs historiques, et Eiffel Investment Group. Ce financement prend la forme d’une unique ligne de dette in fine à échéance 6 ans, selon les termes de laquelle seuls les intérêts financiers sont payables par périodes trimestrielles jusqu’à échéance, précise Tikehau dans un communiqué. Le capital sera, quant à lui, remboursé en une fois à l’échéance, soit à fin 2026. Avec cette opération, la dette long terme du Groupe s’établit à 27 millions d’euros, exclusivement composée de l’emprunt mis en place ce jour, ainsi que du Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 6 millions d’euros, obtenu au cours du premier semestre.
Fed

Le Sénat entérine la nomination de Christopher Waller comme gouverneur de la Fed

Le Sénat américain a entériné jeudi la nomination de Christopher Waller, un des candidats choisis par Donald Trump pour occuper l’un des deux sièges vacants au conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale (Fed), à 48 voix contre 47. Il est directeur de la recherche à la Réserve fédérale de Saint Louis. Son mandat court jusqu’en janvier 2030. En sa qualité de membre de la Fed de Saint Louis, Christopher Waller a participé cette année aux réunions du comité de politique monétaire de la banque centrale (FOMC) qui fixe les taux d’intérêt. Après cette nomination, un poste de gouverneur de la banque centrale reste encore vacant. Le comité de politique monétaire de la Fed est composé des sept gouverneurs et de cinq présidents des antennes régionales de la Fed.
Fed
Pipelines acheminant le pétrole du champ de Shaybah en Arabie saoudite, membre de l’Opep.
Pétrole

L’Opep+ hésite à rouvrir les vannes de pétrole

Les discussions entre l’Opep et la Russie, qui s'étaient interrompues lundi sur un constat d'échec, se sont rapprochées d’un compromis sur l'évolution de leur offre pétrolière globale en 2021, indique Reuters, ce qui permet aux prix de l’or noir de faire preuve de fermeté avec des futures sur le Brent en hausse de 0,3%, à 48,41 dollars le baril et un WTI stable à 45,34 dollars.
Pétrole
Economie

Les inscriptions au chômage reculent plus que prévu outre-Atlantique

Le nombre d’actifs américains effectuant une première demande d’allocation chômage a diminué de 75.000 au cours de la semaine terminée au 28 novembre, à 712.000 en données corrigées des variations saisonnières, a indiqué ce jeudi le département américain du Travail. Les économistes s’attendaient à un repli moins important en misant sur 780.000 nouvelles demandes. Le nombre de la semaine précédente a été révisé en hausse, à 787.000, contre une estimation initiale de 778.000.
Economie
Pétrole

Chevron abaisse à son tour ses prévisions d’investissement

Dans le sillage de son concurrent Exxon Mobil, le groupe pétrolier américain Chevron a annoncé aujourd’hui un budget d’investissement et d’exploration de 14 milliards de dollars (11,5 milliards d’euros) pour 2021 et a abaissé ses objectifs d’investissement pour la période 2022-2025 entre 14 milliards et 16 milliards de dollars par an. Ces projections sont inférieures à sa précédente estimation, qui était comprise entre 19 milliards et 22 milliards de dollars, hors Noble Energy acquis en juillet. L’intégration est en bonne voie, a indiqué le directeur général de Chevron, Michael Wirth.
Pétrole

S&P Dow Jones se lance dans les indices pour les cryptomonnaies

S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), une division de l’entreprise américaine spécialisée dans l’information et l’analyse financière S&P Global, a annoncé jeudi le lancement l’année prochaine d’indices pour les cryptomonnaies. Ces indices s’appuieront sur les données de plus de 550 jetons les plus échangés compilées par Lukka, un spécialiste des monnaies virtuelles installé à New York, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué.
ESG

Nestlé promet près de 3 milliards d’euros pour réduire son empreinte carbone

Nestlé a annoncé jeudi qu’il investirait 3,2 milliards de francs suisses (2,95 milliards d’euros) dans des initiatives visant à lutter contre le changement climatique au cours des cinq prochaines années. Sur ce total, le groupe suisse consacrera 1,2 milliard de francs suisses à stimuler l’agriculture régénératrice dans l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement.
ESG
Politique

Canberra pourra s'opposer à des accords conclus avec des pays étrangers

Le Parlement australien a adopté aujourd’hui un projet de loi autorisant le gouvernement fédéral à mettre son veto à tout accord conclu par les Etats, conseils municipaux ou institutions australiens avec des pays étrangers, une démarche qui devrait déplaire à la Chine sur fond de tensions entre les deux pays. D’après le texte, le ministère des Affaires étrangères peut s’opposer à tout accord avec des gouvernements étrangers si ces accords «nuisent» aux relations extérieures de l’Australie et sont en contradiction avec la politique étrangère du pays.
Politique
Immobilier

Eurazeo va acquérir l'ensemble immobilier Johnson Estate à Londres

Eurazeo a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord avec Derwent Londres en vue de l’acquisition de l’ensemble immobilier Johnson Estate, situé dans la capitale britannique. «L’opération représentera pour Eurazeo un investissement en fonds propres d’environ 80 millions d’euros», a indiqué la société d’investissement dans un communiqué. Cette acquisition sera menée par Eurazeo Patrimoine, pôle d’Eurazeo spécialisé dans l’investissement dans des actifs physiques notamment immobiliers.
Immobilier
Concurrence

Les thés Dammann Frères écopent d’une amende de 226.000 euros

A la suite d’un rapport d’enquête transmis par la DGCCRF, l’Autorité de la concurrence inflige au fabricant de thés Dammann Frères une sanction de 226.000 euros pour avoir limité, d’avril 2015 à juin 2017, la liberté tarifaire de ses distributeurs en fixant le prix de vente final des produits de sa marque vendus en ligne. L’Autorité a jugé que la société Dammann Frères, sous couvert de communiquer aux distributeurs des prix conseillés, leur avait en réalité imposé des prix de revente. Le non-respect de ces prix de vente était parfois sanctionné par Dammann Frères par l’exercice de représailles à l’encontre des distributeurs qui persistaient à ignorer ses incitations tarifaires.
Concurrence
La Société Générale à la Défense SG SocGen
Epargne

La Société Générale ouvre sa distribution de produits financiers

Après la parole, les actes. La Société Générale a annoncé jeudi que l’ensemble de ses réseaux opéreront en architecture ouverte pour la distribution de produits financiers à partir du premier trimestre 2021. Ainsi, la banque, qui distribuait jusqu’alors quasi exclusivement des produits gérés par Amundi, a mis en place de nouveaux partenariats de distribution avec BlackRock, DNCA, La Financière de l’Echiquier, Mirova, Primonial REIM et Lyxor (qui fait partie du groupe).
Epargne
Introduction en Bourse

Xavier Niel et Matthieu Pigasse lancent un nouveau Spac

Bis repetita. Si la France est loin de connaître la même euphorie que les Etats-Unis pour les Spac (special purpose acquisition companies), ces coquilles vides cotées en Bourse en vue de réaliser une ou plusieurs acquisitions, Xavier Niel et Matthieu Pigasse entendent bien imposer ce type de véhicule sur le marché. Après avoir créé le premier Spac français en 2016, Mediawan, avec Pierre-Antoine Capton, pour investir dans les médias audiovisuels, le duo d’hommes d’affaires vient d’obtenir le visa de l’Autorité des marchés financiers pour la cotation, d’ici à la fin de l’année, de 2MX Organic, un Spac destiné à réaliser des acquisitions dans la production et la distribution de biens de consommation durable. Pour cela, ils se sont associés à Moez-Alexandre Zouari, devenu cette année l’actionnaire de référence de Picard Surgelés. 2MX Organic prévoit de lever de 250 à 300 millions d’euros, et vise une première acquisition dès 2021.
Introduction en Bourse
Produits dérivés

L’Esma éclaire le marché des dérivés

Transparence. L’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) a publié son troisième rapport sur les dérivés. Il ressort que le montant notionnel a baissé de 5 % pour atteindre 681 trillions (milliers de milliards) d’euros à fin 2019. Les dérivés de taux représentent 82 % des volumes, ceux en devises et en actions ayant baissé de 15 % et 35 % respectivement l’an dernier. Les dérivés de gré à gré représentent une part prépondérante, de 92 %, des transactions. La part des dérivés échangés hors plates-formes d’exécution se situe à 85 %. L’analyse des données met en évidence l’augmentation de la part des chambres de compensation parmi les contreparties, à 35 % du marché notionnel, cette part atteignant 41 % dans le domaine des dérivés de taux et 10 % dans celui des dérivés de crédit. Par ailleurs, l’Esma vient de préciser sa position pour les dérivés échangés sur des plates-formes (derivatives trading obligation) : à partir du 1er janvier 2021, ceux négociés à Londres ne seront plus admis comme équivalents à des instruments négociés dans l’Union européenne. Le problème concerne un marché de 50.000 milliards d’euros en notionnel de dérivés de taux.
Produits dérivés
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Notation

La situation financière des pays émergents se dégrade nettement

Endettés. Selon l’IIF (Institute of International Finance), la dette des pays émergents (hors services financiers) a bondi en moyenne de 25 points en 2020, à 210 % du PIB (voir le graphique). Facteur aggravant, malgré les faibles coûts d’emprunts, la forte baisse de leurs revenus a fait bondir le service de la dette de près de 3 points, au-delà de 10 %. Mécaniquement, les dégradations de notes souveraines ont sensiblement augmenté. Au niveau mondial, le Crédit Agricole dénombre déjà 87 mouvements de rating à la baisse, toutes agences confondues, contre 83 en 2016 (lors de la crise pétrolière), 75 en 2012 et 65 en 2009. Cependant, la plupart des pays émergents dont la note a été dégradée – Bahreïn, Oman, Zambie ou Afrique du Sud – étaient fragiles avant la crise sanitaire. « Ils ont déjà été dégradés mais peuvent l’être encore », alerte le Crédit Agricole. Pour le Mexique, l’Inde, la Colombie et la Roumanie, une dégradation de la note signerait un passage en catégorie spéculative. La Zambie est entrée en défaut technique en octobre ; d’autres pays, comme l’Angola, le Mozambique ou le Laos, en sont tout proches.
Notation
Notation

44 milliards...

... de dollars, c’est la valorisation de la société de données financières IHS Markit, atteinte avec le rachat annoncé par S&P Global, agence de notation et fournisseur d’indices et de données, numéro 3 du secteur. Cette fusion record confirmerait le mouvement de concentration dans le marché des données financières, après le rachat l’an dernier de Refinitiv par le London Stock Exchange pour 27 milliards de dollars, opération toujours en cours d’examen par les autorités européennes de la concurrence.
Notation
Alexandre Garabedian
Marchés actions

La donnée financière, mine d’or des marchés

Que les marchés montent ou baissent, il y aura toujours un gagnant à la fin de l’année : les fournisseurs de données financières. Ces rouages essentiels au fonctionnement du système sont assis sur un tas d’or et leur oligopole ne s’est jamais aussi bien porté. En annonçant le rachat d’IHS Markit, S&P Global vient de frapper un grand coup. Il suit les traces des deux géants Bloomberg et Refinitiv, dont les terminaux trônent en bonne place dans toutes les salles de marché.
Marchés actions
Economie

Primée

Quand le lauréat du Prix Goncourt reçoit un chèque de 10 euros, l’Autorité des marchés financiers (AMF) se montre bien plus généreuse pour son Prix du jeune chercheur en économie, doté de 5.000 euros. Certes, Hervé Le Tellier cette année se rattrapera en librairie (physique ou en ligne) avec son roman L’Anomalie. Distinguée par l’AMF, Pauline Gandré poursuivra, elle, ses travaux notamment sur le rôle des anticipations dans les crises financières et les effets de la réforme post-crise sur les marchés de dérivés. Agée de moins de 35 ans comme le veut le règlement du prix de l’AMF, Pauline Gandré est maître de conférences en économie à l’Université Paris Nanterre, et membre du Laboratoire EconomiX.
Economie
Commerce

Joe Biden ne reviendra pas maintenant sur l'accord commercial avec la Chine

Joe Biden ne reviendra pas dans l’immédiat sur l’accord commercial provisoire conclu en janvier par Donald Trump avec la Chine, a déclaré le président élu des Etats-Unis mercredi dans le New York Times. Dans le cadre de cet accord dit «de phase 1», la Chine s’est engagée à augmenter d’au moins 200 milliards de dollars sur 2020 et 2021 ses achats de produits et services américains. Cet accord maintient en outre des droits de douane américains de 25% sur toute une gamme de biens et de composants industriels chinois représentant 250 milliards de dollars. Joe Biden ciblera les «pratiques abusives» de la Chine, notamment «le vol de propriété intellectuelle», «les subventions illégales» aux entreprises et les transferts de technologie forcés.
Commerce
euro monnaie unique devise Europe BCE ECB
Changes

L'euro est au plus haut depuis avril 2018

L’euro a franchi mercredi le seuil de 1,21 dollar pour la première fois depuis plus de deux ans et demi, profitant d’un nouvel accès de faiblesse de la monnaie américaine. En clôture mercredi, la monnaie unique européenne se traitait autour de 1,2095 dollar après être montée à 1,2108. Le nouvel affaissement du dollar par rapport à l’euro intervient alors que les Etats-Unis avancent vers un renforcement du plan de relance. La fermeté de l’euro risque de renforcer le casse-tête de la Banque centrale européenne. Le conseil des gouverneurs de la BCE se réunit le 10 décembre. Les opérateurs n’excluent pas que la banque centrale tente de freiner l’ascension rapide de l’euro.
Changes
Economie

Le nombre de touristes étrangers a baissé de 76% en Espagne

Le nombre de touristes étrangers en Espagne a chuté de 87% en glissement annuel en octobre, en raison des nouvelles restrictions imposées en Europe afin de freiner la propagation du coronavirus. 15% du PIB espagnol provient du tourisme. Sur les dix premiers mois de l’année, 17,9 millions de touristes étrangers sont venus en Espagne, soit près de 76% de moins que sur la même période en 2019, précise l’Institut national de la statistique.
Economie

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