Joe Biden dévoilera un plan de relance économique jeudi
Il veut porter l’aide directe de 600 dollars à 2.000 dollars par foyer.
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janvier 2021
Deutsche Bank paie 130 millions de dollars pour solder des poursuites
Deutsche Bank a accepté de payer 130 millions de dollars (105 millions d’euros) aux Etats-Unis pour solder des poursuites l’accusant d’une part d’avoir versé des pots-de-vin à l'étranger et d’autre part d’avoir manipulé le marché des métaux précieux. Pour les accusations de corruption, l'établissement s’est engagé à verser 80 millions de pénalités financières au gouvernement américain ainsi que 43 millions au gendarme des marchés financiers (SEC). Les autorités reprochent à la banque allemande d’avoir frauduleusement versé des sommes pour conserver ou décrocher des contrats. Dans un cas, Deutsche Bank a versé plus d’un million de dollars à l’entreprise détenue par la femme du gestionnaire de l’argent d’un de ses clients en Arabie saoudite afin de conserver son compte. Dans l’autre, elle est accusée d’avoir payé des pots-de-vin à un intermédiaire pour corrompre un responsable aux Emirats arabes unis afin d’y décrocher un contrat. Dans une troisième affaire, Deutsche Bank est accusé d’avoir laissé des courtiers basés à New York, Singapour et Londres manipuler les marchés des métaux précieux entre 2008 et 2013.
Goldman Sachs et Morgan Stanley veulent retirer de la cote de Hong Kong certains produits
Goldman Sachs, Morgan Stanley et JPMorgan vont retirer de la cote un total de 500 produits structurés à Hong Kong, indiquaient dimanche les dossiers de la Bourse de Hong Kong, cités par l’agence Reuters. Ces retraits de la cote sont dus aux communiqués publiés la semaine dernière du Office of Foreign Assets Control (OFAC), organisme de contrôle financier dépendant du Département du Trésor des États-Unis. Ils clarifient un ordre passé en novembre dernier par la Maison Blanche, qui a interdit aux américains d’investir dans des entreprises chinoises que les Etats-Unis soupçonnent d’avoir des liens avec les militaires chinois.
«Les valeurs cycliques européennes seront à privilégier»
Alexandre Hezez, stratégiste, allocataire chez Groupe Richelieu
«Les taux britanniques nous apparaissent plus fragiles que les taux américains ou européens»
Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac
Allianz GI atteint un milliard d’euros pour son fonds de fonds d’infrastructures
Le fonds Allianz Global Diversified Infrastructure Equity (AGDIEF), géré par Allianz Capital Partners, a réalisé fin décembre son closing final et a dépassé son objectif initial de 900 millions d’euros pour le porter à un milliard. Réalisée en onze mois malgré les ralentissements provoqués par la crise sanitaire, cette levée de fonds a suscité l’intérêt d’investisseurs de toute l’Europe. AGDIEF investit dans des fonds d’infrastructures à l’échelle mondiale, en primaire comme en secondaire, ainsi qu’en co-investissements aux côtés de gérants partageant les mêmes objectifs. Il vise principalement des infrastructures dans les secteurs de l’énergie, des transports, des communications, de l’environnement et du social.
Donald Trump n'assistera pas à l'investiture de Joe Biden
Donald Trump a annoncé vendredi qu’il n’assisterait pas à l’investiture de Joe Biden le 20 janvier. « A tous ceux qui ont posé la question, je n’irai pas à l’inauguration le 20 janvier », écrit-il sur Twitter.
Le FMI abaisse sa prévision de croissance 2021 pour la Chine
Le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé vendredi de 0,3 point sa prévision de croissance 2021 pour la Chine, à 7,9%, pénalisée par les conséquences du virus qui pèsent toujours sur la demande intérieure.
Les grands rendez-vous de la semaine du 11 janvier
Les marchés financiers continueront à évaluer les conséquences des changements politiques à Washington ainsi que l’impact de la crise sanitaire, alors que les banques américaines ouvriront le bal de la saison des résultats du quatrième trimestre.
Les family office veulent accroître leur exposition aux hedge funds
38 % des family office prévoient d’accroître leur exposition aux hedge funds, tandis que les autres ont l’intention de conserver leur exposition au niveau actuel, montre une étude menée par BlackRock et Juniper Place. Il s’agit d’un changement notable par rapport au sentiment négatif qui a prévalu ces dernières années. Environ 80 % des family office choisissent le long/short actions comme stratégie préférée dans le climat actuel. Les autres stratégies populaires sont le crédit et le «distressed» (choisies par respectivement 47 % et 41 % des sociétés). «Ce qui est clair, c’est que les hedge funds semblent être de retour dans l’agenda des family office», commentent les auteurs de l’étude. Les autres classes d’actifs alternatives, notamment le private equity et la dette privée, sont aussi plébiscitées par les family offices. En moyenne, les family office allouent environ 35 % de leurs portefeuilles aux placements alternatifs.
Les pêcheurs écossais renoncent à exporter dans l’Union européenne
De nombreux pêcheurs écossais sont contraints de suspendre leurs exportations vers l’Union européenne (UE) en raison des retards de plusieurs jours engendrés par les nouvelles réglementations en place depuis le Brexit, ont déclaré les organisations professionnelles. Les clients, qui attendent des produits frais en masse en provenant de ce pays (langoustines, coquilles Saint-Jacques, huîtres, homards et moules), n’achètent plus.
L’immobilier d’entreprise termine un peu mieux l’année 2020
Si la demande placée de bureaux en Ile-de-France n’aura finalement atteint que 1,32 million de m2 en 2020, une baisse de 45% par rapport à 2019, le quatrième trimestre a totalisé 408.700 m2 de demande, s’inscrivant en baisse de 40% par rapport au dernier trimestre 2019, et ce malgré le deuxième confinement, selon les chiffres Immostat publiés vendredi. Le Croissant Ouest et La Défense ont représenté un gros tiers des nouvelles transactions.
TP Icap lève 350 millions d’euros pour l’acquisition de Liquidnet
TP Icap a annoncé une émission d’actions entièrement souscrite de 315 millions de livres (349 millions d’euros). Cette somme sera utilisée pour financer une partie de l’achat par la société de Liquidnet Holding. Le 9 octobre 2020, TP Icap avait déclaré son intention d’acquérir le courtier et opérateur de plates-formes Liquidnet pour un montant compris entre 575 et 700 millions de dollars (soit entre 469 et 570 millions d’euros).
Tokyo décrète à nouveau l’état d’urgence
Le Japon a décrété l'état d’urgence dans la capitale Tokyo et trois préfectures voisines (30% de la population japonaise) à partir de vendredi et pour une durée d’un mois pour tenter de contenir l'épidémie de coronavirus. Le Japon a lancé un plan de soutien économique de 70.000 milliards de yens, qui est en phase de déploiement. Les restrictions concernent essentiellement les bars et les restaurants, que le gouvernement considère comme les principaux lieux à risque.
Les commandes à l’industrie déjouent les pronostics en Allemagne
Les commandes à l’industrie allemande ont augmenté en novembre, contrairement aux attentes, montrent les statistiques officielles qui confirment la résistance de la première économie d’Europe face à la pandémie de coronavirus. Les commandes à l’industrie ont progressé de 2,3% en données ajustées des variations saisonnières outre-Rhin après une progression de 3,3% (révisée à la hausse) en octobre, selon les données de Destatis. Le consensus des économistes prévoyait une baisse de 1,2% en novembre.
Les fonds systématiques soutiennent les taux longs américains
Les CTA ont accentué le débouclement de leurs positions longues avec le récent bond des Treasuries, alimentant la hausse. Mais il en faudra plus pour qu’ils passent vendeurs.
Les cryptomonnaies dépassent les 1.000 milliards de dollars de capitalisation
La capitalisation totale des cryptomonnaies a dépassé 1.000 milliards de dollars pour la première fois jeudi, alors que le bitcoin a atteint un niveau record, selon les données de CoinMarketCap et CoinGecko. Le bitcoin représente environ 69% de la capitalisation totale. Le bitcoin poursuivait sa progression à 38.655 dollars jeudi. Sa valeur a désormais été multipliée par dix depuis mars 2020. La victoire des démocrates au Sénat américain, qui ouvre la voie à davantage de stimulus budgétaires aux Etats-Unis, fait craindre une hausse de l’inflation et une dépréciation du dollar. Cela pousse les investisseurs à acheter ces cryptomonnaies qu’ils considèrent comme une réserve de valeur.
La Chine reconfine face à une hausse des contaminations
La municipalité de Shijiazhuang, capitale de la province du Hebei, dans le nord de la Chine, a interdit jeudi à ses 11 millions d’habitants de quitter la ville pour éviter une propagation du coronavirus. Le pays a enregistré un nombre de contaminations record en une seule journée depuis fin juillet. La province du Hebei présente 51 cas de transmissions locales du coronavirus confirmés jeudi. Les autorités de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, ont signalé mercredi un patient infecté par un variant du coronavirus apparu en Afrique du Sud.
Le Danemark accuse deux Britanniques d’un montage «cum-ex»
Un procureur danois a accusé jeudi deux ressortissants britanniques d’avoir illégalement obtenu plus de 9 milliards de couronnes danoises (1,2 milliard d’euros) via de fausses transactions d’achat puis de vente autour du jour de versement de dividendes pour réclamer deux fois le même crédit d’impôt. Cette fraude connue sous le «cum-ex» impliquait la soumission de plus de 3.000 demandes au Trésor danois au nom d’investisseurs et d’entreprises étrangères afin de recevoir ces remboursements. L’un des inculpés réside à Dubaï, l’autre au Royaume-Uni. Le procureur estime que l’Etat danois s’est fait escroquer de plus de 12,7 milliards de couronnes (1,7 milliard d’euros) depuis 2016, en coopération avec des contreparties en Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni.
Suez examinera le projet d’offre publié par Veolia
Fin de la trêve des confiseurs entre Veolia et Suez. Le groupe présidé par Antoine Frérot a publié et transmis à son concurrent le projet de note d’OPA qu’il prévoit de présenter aux actionnaires de Suez une fois que ces derniers auront eu l’occasion de se prononcer sur ce rapprochement lors de la prochaine AG, dont la date reste encore inconnue. Ce document ne révèle aucune information nouvelle mais répond à la demande récurrente du conseil d’administration de Suez, qui se plaignait de ne pas avoir de projet d’offre en bonne et due forme sur son bureau. Suez a ainsi répondu dans un communiqué publié jeudi après-midi accuser «réception du courrier qui a été rendu public, ce jour, par Veolia et qui vise à exposer son projet, plus de 4 mois après son annonce». Il rappelle toutefois que «l’intérêt du projet pour les actionnaires et les autres parties prenantes, les salariés et les clients, doit s’apprécier au regard des projets alternatifs présentant un potentiel de création de valeur significatif et des modalités d’exécution rapides et maitrisées». Le fonds Ardian avait confirmé fin 2020 son intérêt pour Suez.
Les actionnaires d’Altice Europe avalisent le rachat par Patrick Drahi
Les actionnaires d’Altice Europe ont approuvé jeudi le rachat du groupe par son fondateur Patrick Drahi à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire, a indiqué un représentant de l’Association des investisseurs néerlandais VEB. Patrick Drahi a annoncé en septembre une offre de rachat sur l’ensemble de son groupe pour 4,11 euros par action. Il a relevé en décembre cette offre à 5,35 euros par action face à la fronde de certains actionnaires minoritaires. A l’issue de son offre d’achat, Patrick Drahi prévoit de retirer le groupe de la cote.
TechnipFMC réactive sa scission en deux entités
Les sociétés ainsi dissociées devront être des «leaders industriels» indépendants et cotés en Bourse.
La corrélation entre actions et obligations refait son apparition aux Etats-Unis
L'absence d’inflation et le QE avaient anesthésié cette relation depuis des années et en 2020.
Le Danemark accuse deux ressortissants britanniques d’un montage «cum-ex»
Un procureur danois a accusé jeudi deux ressortissants britanniques d’avoir illégalement obtenu plus de 9 milliards de couronnes danoises (1,2 milliard d’euros) via de fausses transactions d’achat puis de vente autour du jour de versement de dividendes pour réclamer deux fois le même crédit d’impôt. Cette fraude connue sous le «cum-ex» impliquait la soumission de plus de 3.000 demandes au Trésor danois au nom d’investisseurs et d’entreprises étrangères afin de recevoir ces remboursements, a rappelé le procureur de la République, Per Fiig, avant de qualifier l’affaire d’«extrêmement grave».
Suez va examiner le projet d’offre de Veolia
Le conseil d’administration de Suez a indiqué dans un communiqué publié jeudi après-midi accuser « réception du courrier qui a été rendu public, ce jour, par Veolia et qui vise à exposer son projet, plus de 4 mois après son annonce ». Le Conseil d’administration du groupe, qui rappelle avoir « demandé à plusieurs reprises que des précisions lui soient fournies » indique qu’il « examinera le document reçu ».
Les crypto-monnaies dépassent 1.000 milliards de dollars de capitalisation
La capitalisation totale des crypto-monnaies a dépassé 1.000 milliards de dollars pour la première fois jeudi alors que le Bitcoin a atteint un niveau record, selon les données de CoinMarketCap et CoinGecko. Le Bitcoin représente environ 69% de la capitalisation totale, suivi par l’Ethereum avec une part de 13%.
La Chine reconfine pour faire face à une hausse des contaminations
La municipalité de Shijiazhuang, capitale de la province du Hebei, qui entoure une partie de Pékin, dans le nord de la Chine, a interdit jeudi à ses 11 millions d’habitants de quitter la ville pour éviter une propagation du coronavirus alors que le pays dans son ensemble a enregistré son nombre de contaminations le plus élevé en une seule journée depuis fin juillet. La province du Hebei présente 51 cas de transmissions locales du coronavirus confirmés jeudi par la Commission nationale de la santé. Ce nombre représente plus du double des 20 cas signalés la veille dans cette province.
Les actionnaires d’Altice Europe approuvent le rachat par Patrick Drahi
Les actionnaires d’Altice Europe ont approuvé jeudi le rachat du groupe par son fondateur Patrick Drahi à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire, a indiqué un représentant de l’Association des investisseurs néerlandais VEB.
TP Icap lève 350 millions d’euros pour le rachat de Liquidnet
TP Icap a annoncé une émission d’actions entièrement souscrite de 315 millions de livres (349 millions d’euros). Cette somme sera utilisée pour financer une partie de l’achat par la société de Liquidnet Holding. Le 9 octobre 2020, TP Icap avait déclaré son intention d’acquérir le courtier et opérateur de plates-formes Liquidnet pour un montant compris entre 575 et 700 millions de dollars (soit entre 469 et 570 millions d’euros).
Le Japon décrète à nouveau l’état d’urgence face au Covid
Le Japon a décrété l'état d’urgence dans la capitale Tokyo et trois préfectures voisines (30% de la population japonaise) à partir de vendredi et pour une durée d’un mois pour tenter de contenir l'épidémie de coronavirus. «La pandémie mondiale a été plus dure que ce à quoi nous nous attendions mais j’ai l’espoir que nous pourrons la surmonter», a déclaré le Premier ministre, Yoshihide Suga, au cours d’une conférence de presse télévisée.