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Toute l'actualité Economies & Marchés

juin 2016

Budget

Le Japon officialise le report de la hausse du taux de TVA

Le premier ministre japonais Shinzo Abe a indiqué cette nuit qu’il compte repousser à 2019 la hausse du taux de TVA de 8% à 10%, initialement prévue pour 2017. « Je veux assumer ma responsabilité d’accélerer les Abenomics encore davantage. C’est dans ce contexte que j’ai décidé de repousser la hausse du taux de TVA à 10% de 2 ans et demi. (…) Le Japon va poursuivre les réformes structurelles pour atteindre un niveau de croissance solide », a expliqué Shinzo Abe devant les membres de son parti. Cette décision, largement attendue, s’inscrit dans le cadre du lancement prochain d’un vaste plan de relance budgétaire destiné à soutenir la croissance en berne et l’inflation revenue en territoire négatif malgré la politique ultra-accommodante menée par la Banque du Japon.
Budget
Pays émergents

La hausse du PIB indien dépasse les attentes

Le PIB indien a progressé à un rythme annuel de 7,9% au dernier trimestre 2015, le deuxième plus fort de son histoire et supérieur aux prévisions du consensus qui tablait sur un niveau de 7,5%. Sur l’ensemble de l’année 2015, l’Inde a ainsi confirmé son statut de pays le plus dynamique du G20 avec une croissance de 7,6%. Malgré ces bons chiffres, la roupie cédait 0,2% face au dollar ce matin, après des déclarations dans la presse suggérant que le charismatique gouverneur de la RBI, Raghuram Rajan, ne souhaitait pas prolonger son mandat qui arrive à échéance au début du mois de septembre.
Pays émergents

Kiloutou signe un premier Euro PP de 30 millions d’euros

Kiloutou a émis un Euro PP obligataire de 30 millions d’euros. Les titres arriveront à maturité en novembre 2022. «Cette première émission obligataire contribue au financement de notre récente acquisition en Allemagne de la société Starlift et optimise la structure d’endettement , indique le quatrième loueur européen de matériels. L’Euro PP complète les 400 millions d’euros de financements bancaires dont dispose le groupe. Oddo & Cie conseillait de Kiloutou.
euro inflation
Economie

L'inflation reste négative en mai dans la zone euro

L’inflation est restée négative dans la zone euro au mois de mai, mais légèrement moins qu’en avril en raison d’un ralentissement de la baisse des prix de l'énergie, selon une première estimation publiée mardi par Eurostat. Le taux d’inflation annuel s’affiche à -0,1%, conformément aux attentes des économistes, contre -0,2% en avril. Hors produits alimentaires non transformés et énergie, l’inflation en rythme annuel est estimée à 0,8% en mai, après 0,7% en avril.
Economie
Immobilier

Les prix immobiliers ont poursuivi leur hausse outre-Atlantique

Les prix de l’immobilier résidentiel aux Etats-Unis ont augmenté plus qu’attendu en mars, montre l’enquête mensuelle S&P/Case-Shiller publiée hier. En raison de la faiblesse de l’offre et des taux de crédit, l’indice des prix calculé sur la base des données de vingt grandes métropoles américaines a augmenté de 5,4% en mars sur un an, chiffre inchangé par rapport à février, alors que le consensus des économistes anticipait une hausse de 5,2%. La progression a été de 0,9% en mars par rapport à février en données ajustées des variations saisonnières.
Immobilier

Icade place 750 millions d’euros d’obligations en euros

Souhaitant profiter de l’environnement de taux actuel, Icade a annoncé avoir placé hier une émission obligataire de 750 millions d’euros, de maturité 10 ans, assortie d’un coupon annuel de 1,75% (soit une marge de 123 points de base au-dessus du taux de référence). «Les fonds serviront aux besoins généraux de l’entreprise, notamment au remboursement total ou partiel de crédits syndiqués ou bilatéraux», estime la société d’investissement immobilière cotée (Siic), filiale de la Caisse des dépôts. Crédit Agricole, HSBC, Natixis et Société Générale étaient les teneurs de livre de cette opération.

Altamir investit dans le nouveau fonds d’Apax Partners à Londres

La société d’investissement cotée Altamir s’est engagée à souscrire 138 millions d’euros dans le fonds Apax IX, dont la levée a été entamée par la firme de private equity londonienne Apax Partners LLP, a-t-elle indiqué. «Cet engagement est conforme à la politique d’investissement d’Altamir qui consiste à investir depuis 2011 dans les fonds gérés par Apax Partners Midmarket (Paris) et depuis 2012 dans les fonds conseillés par Apax Partners LLP (Londres) afin de diversifier son portefeuille à l’international», précise le véhicule coté d’Apax Partners France.

Deutsche Börse accuse Euronext de perturber sa fusion avec le LSE

Euronext, opérateur entre autres de la Bourse de Paris, s’efforce de mettre à mal le projet de fusion entre Deutsche Börse et London Stock Exchange (LSE) en profitant de l’appui du gouvernement français, accuse le patron de la Bourse de Francfort Carsten Kengeter dans le cadre d’une rencontre avec l’association internationale des journalistes économiques de Francfort. «L’Etat français possède une participation de 6% dans Euronext, un certain conflit est donc visible», a-t-il précisé. Le ministre français des Finances, Michel Sapin, avait déclaré le 20 mai que le projet de fusion entre Deutsche Börse et LSE était «préoccupant» et que la France ferait «en sorte que la Commission européenne se saisisse [de la question] pour éviter des situations de position dominante».

Rome va vendre une deuxième tranche du capital de Poste Italiane

Un décret a été adopté hier qui permet au Trésor italien de placer sur le marché une participation de 30% dans le capital de la poste, selon une source du gouvernement citée par Reuters. Rome espère dégager environ 2,7 milliards d’euros de la cession d’une deuxième tranche du capital de Poste Italiane d’ici à la fin de l’année afin de réduire l’endettement du pays. La cession d’actions devrait avoir lieu à l’automne, précise une autre source proche du dossier. Après avoir déjà vendu 35% de Poste Italiane l’an dernier, le Trésor italien a annoncé la semaine dernière envisager d’en placer encore 30% sur le marché, après avoir dans un premier temps transmis 35% du capital à l'équivalent de la Caisse des dépôts en Italie, la Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

mai 2016

Immobilier

Les prix immobiliers ont poursuivi leur hausse outre-Atlantique

Les prix de l’immobilier résidentiel aux Etats-Unis ont augmenté plus qu’attendu en mars, montre mardi l’enquête mensuelle S&P/Case-Shiller. En raison de la faiblesse de l’offre et de taux de crédit très bas, l’indice des prix calculé sur la base des données de 20 grandes métropoles américaines a augmenté de 5,4% en mars sur un an, chiffre inchangé par rapport à février, alors que le consensus des économistes anticipait une hausse de 5,2%. La hausse a été de 0,9% en mars par rapport à février en données ajustées des variations saisonnières.
Immobilier

HLD prend le contrôle de Tessi

HLD Europe signe un nouvel investissement. La société d’investissement dirigée par Jean-Bernard Lafonta a signé un accord pour acquérir la participation majoritaire de 54,1% détenue par la famille Rebouah au capital de Tessi. HLD lancera une OPA sur le solde des actions mais n’a pas l’intention de retirer de la cote le groupe de traitement des chèques. La transaction a été conclue avec la famille Rebouah au prix de 132,25 euros par action, en dessous du dernier cours de Bourse (152 euros). «Ce prix a été librement négocié entre l’acheteur et le vendeur, indépendamment de la très forte valorisation du cours de bourse de Tessi SA cette dernière année, suite à une politique de croissance externe particulièrement active», explique HLD. L’acquisition de la participation est conditionnée à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence et à celle de la Banque centrale européenne au titre du changement de contrôle indirect de CPoR Devises, filiale de Tessi SA et premier intervenant en France sur le marché du change manuel et de l’or physique.
Investissement

Les hedge funds commandent des sondages sur le Brexit

Les hedge funds et les banques d’investissement ont commandé des sondages privés sur l’issue du référendum sur un maintien ou non du Royaume-Uni dans l’Union européenne afin d’essayer de profiter des résultats de ce scrutin, rapporte le Financial Times. S’ils en prédisent le dénouement, les traders peuvent gagner beaucoup d’argent en raison des mouvements attendus sur la livre sterling. Les hedge funds exploitent les règles de la Commission électorale qui autorisent les sondages le jour même du référendum tant qu’ils ne sont pas publiés avant la fermeture des bureaux de vote. Le coût d’un sondage rudimentaire est d’environ 500.000 livres, soit beaucoup moins que les gains potentiels pouvant être réalisés si l’on devine le résultat du référendum.
Investissement
Marchés actions

Forte collecte des OPC monétaires et retraits importants pour les non monétaires

Selon les statistiques de la Banque de France, les OPC monétaires à la fin du premier trimestre 2016 affichaient un encours consolidé de 299 milliards d’euros, en progression de 5,2% par rapport à fin 2015 (284 milliards d’euros). Cette hausse de 15 milliards d’euros par rapport au trimestre précédent s’explique principalement par les assurances (+18 milliards d’euros) et dans une moindre mesure par les autres secteurs résidents à l’exception des entreprises qui se désengagent à hauteur de 19 milliards d’euros. Pour les OPC non monétaires, l’encours à la fin du premier trimestre 2016 s’établit à 1.033 milliards d’euros en recul de 25 milliards d’euros par rapport à fin 2015. Cette diminution est due à un recul global de la valeur liquidative des parts pour 23 milliards d’euros d’une part, et aux désinvestissements nets, notamment des banques (- 6 milliards) et des OPC non monétaires (- 5 milliards) d’autre part. Les fonds immobiliers (OPCI et SCPI) totalisent un actif net de 58 milliards sur la dernière échéance collectée (décembre 2015 pourles OPCI et juin 2015 pour les SCPI) (G1). Selon les chiffres de la Banque de France, l’actif immobilier s’élève à 37 milliards, dont 78% d’immobilier commercial (bureaux : 51%, commerces : 27%). La région Ile de France concentre 68% des investissements (dont 27% à Paris). Les investissements à l’étranger représentent moins de 1,5 % du total des biens immobiliers détenus. L’actif net des fonds a augmenté de 70% depuis 2012, et constitue 14% du total des fonds immobiliers de la zone euro à fin 2015.
Marchés actions

Kiloutou signe un premier Euro PP de 30 millions d’euros

Kiloutou a émis un Euro PP obligataire de 30 millions d’euros. Les titres arriveront à maturité en novembre 2022. « Cette première émission obligataire contribue au financement de notre récente acquisition en Allemagne de la société Starlift et optimise la structure d’endettement », indique le 4ème loueur européen de matériels. L’Euro PP complète les 400 millions d’euros de financements bancaires dont dispose le groupe. Oddo & Cie était conseil de Kiloutou.
euro inflation
Economie

L'inflation reste négative en mai dans la zone euro

L’inflation est restée négative dans la zone euro au mois de mai, mais légèrement moins qu’en avril en raison d’un ralentissement de la baisse des prix de l'énergie, selon une première estimation publiée mardi par Eurostat. Le taux d’inflation annuel s’affiche à -0,1%, conformément aux attentes des économistes, contre -0,2% en avril. Hors produits alimentaires non transformés et énergie, l’inflation en rythme annuel est estimée à 0,8% en mai, après 0,7% en avril.
Economie
Matières premières

Les options chinoises sur l’acier et le minerai de fer plongent en mai

La déroute des métaux de construction en Chine se confirme en mai. Les options sur le minerai de fer et l’acier devraient enregistrer ce mois-ci leur pire perte mensuelle depuis leur création, à respectivement -25% et -23%. Ces fortes baisses sont le résultat des mesures prises par les autorités pour mettre un terme à la spéculation sur ces marchés, renforcées par la hausse du dollar ces dernières semaines.
Matières premières
Immobilier

Carmila affiche une forte progression de son actif net réévalué

Société foncière créée en avril 2014 pour valoriser les centres commerciaux de Carrefour en Europe, Carmila a annoncé hier avoir encaissé au titre de l’année 2015, son premier exercice complet, des loyers bruts de 260 millions d’euros pour un résultat net de 50 millions. Sur des investissements totalisant 415 millions d’euros, près des trois quarts ont été consacrés à l’acquisition de sites attenants à des hypermarchés Carrefour. Son actif net réévalué (NAV EPRA), dividendes réinvestis, a progressé de 24,4% en deux ans pour atteindre 9,46 euros par action à fin mars 2016.
Immobilier
Budget

François Hollande renonce aux annulations de crédits pour la recherche

Le président de la République a renoncé à l’annulation de 114 millions d’euros de crédits destinés à la recherche, qui avait provoqué l'émoi du secteur, a annoncé hier le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. La commission des Finances de l’Assemblée nationale s'était elle-même prononcée contre l’annulation, prévue par le gouvernement, de ces crédits destinés au CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) et au CNRS (Centre national de la recherche scientifique).
Budget
Economie

L'inflation allemande a été nulle en mai

L’indice des prix harmonisé aux normes européennes (IPCH) s’affiche à zéro en rythme annuel en Allemagne après avoir reculé de 0,3% en avril, a annoncé hier Destatis, l’office fédéral de la statistique. Cette première estimation suggère que les pressions sur les prix restent faibles en dépit de l’assouplissement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). Sur un mois, l’indice IPCH allemand enregistre une progression de 0,4%. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un recul des prix de 0,1% en rythme annuel et une progression de 0,3% par rapport à avril.
Economie
Budget

François Hollande renonce aux annulations de crédits pour la recherche

Le président de la République a renoncé à l’annulation de 114 millions d’euros de crédits destinés à la recherche, qui avait provoqué l'émoi du secteur, ont annoncé lundi plusieurs scientifiques et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. La commission des Finances de l’Assemblée nationale s'était elle-même prononcée contre l’annulation, prévue par le gouvernement, de ces crédits destinés au CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) et au CNRS (Centre national de la recherche scientifique).
Budget
Economie

L'inflation allemande a été nulle en mai

L’indice des prix harmonisé aux normes européennes (IPCH) s’affiche à zéro en rythme annuel en Allemagne après avoir reculé de 0,3% en avril, a annoncé lundi Destatis, l’office fédéral de la statistique. Cette première estimation suggère que les pressions sur les prix restent faibles en dépit de l’assouplissement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). Sur un mois, l’indice IPCH allemand enregistre une progression de 0,4%. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un recul des prix de 0,1% en rythme annuel et une progression de 0,3% par rapport à avril.
Economie
Investissement

Les ETF d'actions européennes affichent près de 4 milliards de dollars de rachats en avril

Les investisseurs continuent de bouder les actions européennes. Au mois d’avril, les ETF de grandes capitalisations européennes («Developed Markets Europe Large Cap»), dont l’encours s'élevait à 139,52 milliards d’euros à fin avril, ont subi des rachats pour un montant de près de 4 milliards de dollars au mois d’avril, ce qui porte le total de la décollecte sur les trois derniers mois à 7,64 milliards de dollars, selon des statistiques communiquées par TrackInsight, la plateforme de données sur les ETF développée par Koris International. Les ETF de grandes capitalisations asiatiques («Developed Markets Asia Large Cap»), dont les encours s’inscrivent à près de 18 milliards de dollars, ont encore affiché des sorties nettes pour un montant de 833 millions de dollars, ce qui porte le total de la décollecte sur trois mois à 3,35 milliards de dollars. Les grandes capitalisations nord-américaines, qui marquaient fin avril un encours de 66,85 milliards de dollars, ont engrangé 1,62 milliard de dollars, ce qui porte la collecte sur trois mois à 3,35 milliards de dollars. Les ETF dédiés actions émergentes (23,52 milliards de dollars d’encours) ont attiré un montant net de 1,66 milliard de dollars.Du côté obligataire, les ETF continuent d’attirer des capitaux, à l’exception des ETF d’obligations gouvernementales des marchés développés, dont l’encours ressort à 51,87 milliards de dollars, qui affichent des rachats nets de 473 millions de dollars mais qui sur trois mois ont engrangé 3,64 milliards de dollars. Les ETF dédiés aux obligations d’entreprises des pays développés notées en catégorie d’investissement ont pour leur part attiré 1,22 milliard de dollars sur un mois et 4,89 milliards de dollars sur trois mois.Si l’on observe maintenant les volumes d’activité du mois d’avril, les ETF dédiés ont actions allemandes ont été les plus recherchés, le iShares Core DAX Ucits ETF (DE) - EUR affichant un volume agrégé de 1,46 milliard d’euros, largement devant le iShares Core S&P 500 Ucits ETF - USD qui affiche un volume de 1,O9 millaird d’euros.
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